米国が2055年までにはるかに少ない銀行になる可能性がある理由
馴染みのある銀行支店はすぐに消えるわけではありませんが、それを支えるシステムは小さくなり、より集中化し、ますますデジタル化しています。米国の銀行データ約90年にわたる新しい研究1は、ベースシナリオの下で、2055年までに国内の銀行はわずか1,482行、支店は40,901拠点になると推定しています。これは、研究の2025年の出発点として用いられた約4,000行と70,000支店からの顕著な変化を示しています。しかし、より重要なのは残る建物の正確な数ではなく、銀行業の経済的論理の変化です。ソフトウェアにより、金融機関はすべての地域に拠点を持たずにより多くの顧客にサービスを提供できるようになります。大手銀行は技術、サイバーセキュリティ、規制コストをより広い預金基盤に分散させることができます。フィンテック企業は、決済や貸付などの個別サービスを従来の銀行パッケージから切り離すことが可能です。ステーブルコインと分散型金融は、さらに別の競争層を加えます。これらの力が合わさると、将来は銀行とテクノロジー企業の間で単純に分かれるわけではないことが示唆されます。銀行業自体がテクノロジービジネス化し、物理的拠点は日常的な取引センターから、助言や関係管理、複雑な金融判断の場へとシフトしています。米国の銀行統合はデジタルバンキング以前に始まったトッド・フェルドマンとクリス・ヨスト＝ブレムが実施した本研究は、1934年から2023年までの連邦預金保険公社（FDIC）のデータを分析しています。最も長く続く傾向は、銀行機関数の減少です。1934年、米国には約14,146行の銀行とわずか3,000の支店がありました。2009年までに銀行数は約7,000行に減少しましたが、支店ネットワークは約83,000拠点に拡大しました。銀行は減少する一方で、拠点は増えていました。この違いは重要で、デジタルバンキングが統合の要因として過大評価されるのを防ぎます。金融機関数の減少は1980年代に顕著になり、スマートフォンや現代のフィンテックプラットフォームが一般的になる以前のことでした。規制緩和、州間銀行、合併、規模の経済、破綻、そして増大するコンプライアンスコストがすべてこの傾向に寄与しています。1984年から2023年にかけて、米国の銀行数は72.16％減少しましたが、支店数は68.16％増加しました。後になって初めて両指標は同時に減少し始めました。2007年から2023年までに、銀行数は45.44％減少し、支店は7.93％減少しました。したがって、業界は二つの別々の変革を経ました。第一の変革は多くの独立系銀行を大規模ネットワークに置き換え、第二の変革は現在、そのネットワークが必要とする物理的インフラを減少させています。銀行シナリオが示すもの研究者はモンテカルロシミュレーションを用いて、システムが30年間でどのように変化し得るかを検証しました。保守的、ベース、積極的シナリオそれぞれに対し、10,000回のシミュレーションを実行し、銀行と支店に異なる年次収縮率を適用しました。 シナリオ 2025年の銀行数 2055年の銀行数 2025年の支店数 2055年の支店数 保守的 4,000 2,180 70,000 54,819 ベース 4,000 1,482 70,000 40,901 積極的 4,000 1,000 70,000 27,874 これらの数値はシナリオであり、予測ではありません。ベースケースでは銀行は年平均3.25％、支店は1.75％の収縮率で減少すると仮定しています。積極的ケースではそれぞれ4.5％、3％に引き上げられます。小さな差が30年にわたって累積すると、結果は劇的に異なります。本稿は、2001年から2023年までの歴史的トレンドモデルがどれほど予測できたかもテストしました。銀行モデルの平均絶対パーセンテージ誤差は17.64％で、支店モデルは22.76％に達しました。支店モデルの精度が低いことは、2055年の合計数値をカレンダーのような正確さで目標とすべきでないことを示しています。重要な結論は方向性です: 新たな銀行設立が加速するか、物理的サービスモデルが大幅に変化しない限り、米国は機関数も支店数も減少する可能性が高いです。デジタル金融が流通の経済学を変えるデジタルの採用は、金融活動を物理的所在地から切り離すことでこの方向性を強化します。FDICの全国世帯銀行調査によると、2023年に銀行口座を持つ米国世帯のほぼ半数が主にモバイルバンキングで口座にアクセスしていました。小切手を預け、資金を振替え、クレジットを申し込み、投資を遠隔で管理する顧客は、窓口を訪れる理由が少なくなります。これは支店が無価値になることを意味しません。支店のコストを正当化する活動が変わるだけです。現金を多用する事業、年配の顧客、複雑な融資判断、資産管理、関係性に基づく商業銀行は依然として物理的アクセスから利益を得られます。したがって、将来の支店は大量取引カウンターというよりも、助言と顧客獲得の拠点として機能する可能性が高くなります。このシフトが進むにつれて、次の3つの能力がますます重要になります: 顧客を効率的に獲得・サービスできるデジタルプラットフォーム 助言が成長を支える市場に集中した物理的拠点 コンプライアンス、セキュリティ、技術投資を吸収できる十分な規模...
