Investing in 株式
株式でお金を稼ぐ方法
株式市場でお金を稼ぐための魔法の公式はありませんが、勝ちの方を向くためのいくつかの方法があります。鍵は、自分の知識レベルと投資に費やす時間について現実的に考えることです。
パッシブ投資
株式市場でお金を稼ぐ最も簡単な方法は、ETFを使用してパッシブに投資することです。これにより、最大の上場企業の株式のインデックスと同じリターンを獲得することができます。
過去100年間で、株式市場は他の資産クラス such as 債券、不動産、貴金属よりも一貫して優れてきました。同時に、ほとんどの投資ファンドは広範な株式市場インデックスを下回ってきました。当我们谈论广泛的股票市场指数时，我们指的是S&P500这样的指数，它们包括一个市场中最有价值的上市公司。
したがって、市場インデックスを追跡するETFに投資することは、ほとんどのアクティブに管理されているファンドよりも優れたリターンを得ることを意味します。また、長期的に見て優れてきた資産クラスに投資することも意味します。比較的慎重なリターンでも、十分な期間が経過すれば、かなりの額に増えます。ETFは、ほとんどの金融商品よりも所有コストが安いことも特徴です。
市場ETFのパフォーマンスを向上させることは可能ですが、少しリスクを負う必要があります。ETFポートフォリオのパフォーマンスを向上させる1つの方法は、テクノロジー企業や消費者向け企業などの成長が速いセクターを追跡するファンドを追加することです。
買って持つ投資
パッシブ投資という用語は通常、ETFまたはインデックスファンドに投資することを指します。パッシブ投資は、ファンドを長期間所有することも意味します。買って持つ投資は非常に似ています。
パッシブ投資が登場する前の、買って持つ投資という用語は、個別の株式を購入し、無限に所有することを指していました。ある程度、ウォーレン・バフェットがこの方法でお金を稼いできましたが、彼のやり方にはもう少し複雑な点があります。
買って持つ投資の有効性を測ることは、選択された株式の成否によって明らかになるため、難しい場合があります。しかし、この戦略には大きな利点があります。投資家は、株式を買ったり売ったりして市場のタイミングを試みることで、自分のパフォーマンスを損なっています。多くの場合、単に株式を購入して所有し続けることで、より多くの利益を得ることができます。ただし、最初から悪い株式を選択しない限りです。解決策は、優れたビジネスモデル、競争上の優位性、強力なリーダーシップを持つ株式を所有することです。
株式市場でお金を稼ぐ高度な方法
パッシブ投資は、株式または最も良い方法でお金を稼ぐ唯一の方法ではありません。より複雑な方法もありますが、より多くの時間と知識、そして通常、より多くのリスクが必要です。以下は、最も一般的な投資方法（そして場合によっては取引方法）です。
ミューチュアルファンドとアクティブに管理されているETF
コストを考慮すると、ほとんどのアクティブに管理されているファンド（ミューチュアルファンドとETFの両方）が市場を上回ることはできませんが、一部のファンドは上回っています。多くの非常に成功した投資家は、市場を上回るためにさまざまなファンド間でお金を移動します。これには多くの研究が必要です。
過去のパフォーマンスに基づいて、最近よく実績のあったファンドに投資する誘惑に駆られがちですが、これはよく裏目に出ることがあり、投資家は高値で買って低値で売ることになります。トリックは、将来よく実績のあるファンドを見つけることです。過去のパフォーマンスに関係なく。
バリュー投資
バリュー投資家は、株式の価格が発行済株式数で割った会社の資産の価値、つまり会社の清算価値よりも大きく下回っている場合に株式を購入します。
株価以下で株式を購入することで、安全マージンが得られ、会社が成長しなくても利益を上げることができます。
したがって、下側の潜在的な損失は限られている一方で、株価が回復した場合に大きな上側の潜在的な利益があります。バリュー投資には、会社の会計と財務諸表について非常に良い理解が必要です。
成長投資
成長投資は、利益の成長と将来の利益の成長の可能性についてすべてです。会社が利益を増やすには、売上を増やすか、または利益率を拡大する必要があります。売上の成長は、会社の製品の市場全体が成長している場合に最も簡単です。そうでない場合は、会社は市場シェアを増やす必要があります。利益率の成長は、固定費用が売上よりも遅く増加するため、経済的利益の影響により発生することがよくあります。
投資家にとっての課題は、成長株の価格が将来のある程度の成長を反映していることです。如果将来的に成長が期待以下である場合、株価は過大評価されているように見え、下落する可能性があります。ただし、特にテクノロジー部門を含む過去20年間で成長投資は非常に成功しています。この部門には、Apple、Amazon、Facebookなどの会社があります。成長が良い会社のある別の部門は、StarbucksやNikeなどの会社を含む消費者向け部門です。
配当投資
資本利益よりも収入ストリームを構築することに興味がある場合は、配当投資が別の選択肢です。会社は、配当を支払って利益を株主に分配します。配当を支払う会社は、通常、成熟しており、利益率が良好です。
最高の配当利回りを持つ株式を購入する誘惑に駆られがちですが、実際には最も重要な要素は配当の持続可能性です。如果会社が配当の支払いを維持できない場合、株価はおそらく崩壊し、配当よりも多くの損失を出すことになります。最高の配当株は、配当を増やすことが容易にできるものです。
空売り
はい、株価が下落するとお金を稼ぐことができます。空売りにより、これが可能です。空売りとは、株式を借りて（手数料を支払う）売ることです。次に、株価が下落すると、株式を買い戻して貸し手に返すことができます。
空売りは高度な戦略であり、注意が必要です。如果多くのトレーダーが空売りする場合、価格が「絞られる」可能性が高くなります。空売りの場合、潜在的な損失は無制限であることを覚えておく必要があります。
ペアトレード
空売りにより、ロングポジションとショートポジションを組み合わせることができます。これにより、上昇することが期待される株式を購入し、下落することが期待される株式を空売りすることができます。この戦略の利点は、ポジションが市場全体の下落に対してヘッジされていることです。
株式ブローカーを選択する
あなたの旅の最初のステップは、株式ブローカーを選択することです。
私たちは、以下の管轄区域でトップの株式ブローカーを推奨しています：
結論
ここで説明した投資アプローチのそれぞれには、異なるレベルの知識、スキル、リスク許容度、時間、忍耐力が必要です。適切なアプローチを見つけることは、自分の知識レベル、性格、スケジュール、財務状況に合った投資スタイルを見つけることです。パッシブ投資は、最初のステップとして最も適しています。
