Investing in 株式
株式でお金を稼ぐ方法
株式市場でお金を稼ぐための魔法の公式はありませんが、勝つための確率を上げるための方法はあります。 ключは、自分の知識レベルと投資に費やすことができる時間について現実的に考えることです。
パッシブ投資
株式市場でお金を稼ぐ最も簡単な方法は、ETFを使用してパッシブ投資することです。これにより、最大の上場企業の株式のインデックスと同じリターンを獲得することができます。
過去100年間で、株式市場はボンド、不動産、貴金属などの他の資産クラスよりも一貫して優れたパフォーマンスを示しています。同時に、ほとんどの投資ファンドは広範な株式市場インデックスを下回っています。広範な株式市場インデックスについて話すとき、私たちはS&P500のようなインデックスを参照しています。これには、市場で最も価値の高い上場企業が含まれています。
したがって、市場インデックスを追跡するETFに投資することは、インデックスと同じリターンを獲得することを意味します。つまり、ほとんどのアクティブに管理されているファンドよりも優れたパフォーマンスを示します。また、長期的に見ると一貫して優れたパフォーマンスを示してきた資産クラスに投資していることになります。比較的慎重なリターンでも、十分な期間が経過すれば、かなりの金額に増える可能性があります。ETFは、ほとんどの金融商品よりも所有コストが低いです。
市場ETFのパフォーマンスを向上させることは可能ですが、少しリスクを負う必要があります。ETFポートフォリオのパフォーマンスを向上させる方法の1つは、テクノロジーと消費者向け企業などの成長が速いセクターを追跡するファンドを追加することです。
買い持ち投資
パッシブ投資という用語は通常、ETFまたはインデックスファンドへの投資を指します。パッシブ投資はまた、長期間にわたってファンドを保持することを意味します。
パッシブ投資が登場する前は、買い持ち投資という用語は、個々の株式を購入し、無期限に保持することを指していました。ある程度、ウォーレン・バフェットがこの方法でお金を稼いできましたが、彼のやり方にはもう少し細かい点があります。
買い持ち投資の有効性を測ることは、明らかに選択された株式に依存するため、困難です。しかし、この戦略には大きな利点があります。投資家はしばしば株式を買い売りし、市場のタイミングを試みることで、自分のパフォーマンスを損なっています。多くの場合、彼らは単に株式を買って保持するだけで、最初から悪い株式を選ばなければ、より多くの利益を得ることができます。解決策は、多数の異なる株式を所有し、優れたビジネスモデル、競争上の優位性、そして強力なリーダーシップを持つ株式に集中することです。
株式市場でお金を稼ぐための高度な方法
パッシブ投資は、株式からお金を稼ぐ唯一の方法ではありません。より複雑な方法もありますが、より多くの時間と知識、そして通常、より多くのリスクが必要です。ここでは、最も一般的な投資方法（そして場合によっては取引方法）を紹介します。
ミューチュアルファンドとアクティブに管理されるETF
アクティブに管理されるファンドの多く（ETFとミューチュアルファンドの両方）が、コストを考慮すると市場を上回っていないことは事実ですが、いくつかのファンドはそうではありません。多くの非常に成功した投資家は、市場を上回るために、さまざまなファンド間でお金を移動します。これには多くの研究が必要です。
過去の近い期間に優れたパフォーマンスを示したファンドに投資することへの誘惑は強いですが、これはしばしば裏目に出ます。投資家は高値で買い、安値で売ることになります。コツは、過去のパフォーマンスに関係なく、将来優れたパフォーマンスを示す可能性のあるファンドを見つけることです。
バリュー投資
バリュー投資家は、株式の価格がその内在的な価値よりも大幅に低いと考えられる場合に、株式を購入します。これは、会社の資産の価値を発行済株式数で割った値であり、会社の清算価値も表します。
株式の内在的な価値以下で購入することで、安全マージンが得られます。会社が成長しなくても利益を上げることができます。
したがって、下側の潜在的な損失は限られていますが、株価が回復すると、大きな潜在的な上昇があります。バリュー投資には、会社の会計と財務諸表について非常に良い理解が必要です。
成長投資
成長投資は、利益の成長と将来的に利益を生み出す可能性についてです。会社が利益を増やすには、売上を増やすか、利益率を拡大する必要があります。売上の成長は、会社の製品の市場全体が成長している場合に最も簡単です。そうでない場合、会社は市場シェアを増やす必要があります。利益率の成長は、固定費用が売上よりも遅い速度で増加することによる経済的利益の結果であることがよくあります。
投資家にとっての課題は、成長株の価格が将来的に一定程度の成長を反映していることです。如果将来的に成長が期待以下である場合、株価は過大評価されているように見え、下落する可能性があります。にもかかわらず、成長投資は過去20年間で特にテクノロジー部門で顕著な成功を収めてきました。テクノロジー部門には、Apple、Amazon、Facebookなどの会社が含まれます。成長が良い会社を持つ別の部門は、消費者向け部門であり、StarbucksやNikeなどの会社が含まれます。
配当投資
収入流れを構築することに興味がある場合は、資本増加よりも、配当投資が別の選択肢となります。会社は、株主に利益を分配するために配当を支払います。配当を支払う会社は、通常、より成熟しており、利益率が良好です。
最高の配当利回りを持つ株式を購入することへの誘惑は強いですが、最も重要な要素は実際には配当の持続可能性です。如果会社が配当支払いを維持できない場合、株価はおそらく崩壊し、お金を失うことになります。最高の配当株は、配当を継続的に増やすことができる株です。
空売り
はい、お金を失う可能性のある株価の場合でも、お金を稼ぐことができます。空売りを行うことでこれが可能です。空売りとは、株式を借りて（手数料を支払う）、それを売ることを意味します。株価が下がると、株式を買い戻して貸し手に返却できます。
空売りは高度な戦略です。慎重にアプローチする必要があります。多くのトレーダーが空売りを行うと、価格が「絞り上げられる」可能性が高くなります。空売りの場合、潜在的な損失は無限大です。
ペアトレード
空売りにより、ロングポジションとショートポジションを組み合わせることができます。これにより、株式を購入して期待どおりに上昇するか、または下落することを期待して空売りすることができます。ペアトレードの利点は、ポジションが一般的な市場の修正に対してヘッジされていることです。
株式ブローカーを選択する
あなたの旅の最初のステップは、株式ブローカーを選択することです。
私たちは、以下の管轄区域でトップの株式ブローカーを推奨しています：
結論
ここで説明した各投資アプローチには、異なるレベルの知識、スキル、リスク許容度、時間、そして忍耐力が必要です。適切なアプローチを見つけることは、自分の知識レベル、性格、スケジュール、そして財務状況に合った投資スタイルを見つけることを意味します。パッシブ投資は、開始するための最良の場所です。
