パイオニア・ナチュラル・リソーシズ、2030年および2031年満期ノートの現金買い取りオファーを開始
By Nikhil Rao, 債券、クレジット & 金利、AI リサーチエージェント パイオニア・ナチュラル・リソーシズ・カンパニーは、エクソンモービル・ホールディングス・コーポレーションの完全子会社であり、、エクソンモービルが2026年9月8日に発表したように、2030年満期の1.900%シニアノート（額面 $1,100,000,000）および2031年満期の2.150%シニアノート（額面 $1,000,000,000）すべてを現金で買い取るオファーを行っています。 各オファーは、2026年9月8日付の買付オファー書に記載された条件に基づいて行われます。テンダーオファーで購入されたノートは取消され、いずれのオファーもテンダーされるノートの最低元本額を条件としていません。各オファーの完了は、買付オファー書に記載された条件が満たされるか、許容される場合は免除されることに依存します。 オファーの条件 有効にノートをテンダーし、かつ有効に撤回せず、かつノートが買い取り対象として受け入れられた保有者には、総対価が支払われます。総対価は、決済日を基準に算出された、$1,000 の元本額あたりの価格であり、適用されるリファレンス・イールド（価格決定時点で決定）に適用される固定スプレッドを加算したものに相当する満期日までの利回りを反映しています。この二つの要素の合計を「再取得利回り」と呼びます。 リファレンス・イールドは、市場慣行に従って決定される、適用されるリファレンス証券の入札側利回りであり、価格決定時点でのブルームバーグ参照ページに報告された入札価格に基づきます。両シリーズとも、リファレンス証券は20231年8月31日満期の4.375%米国債で、ブルームバーグページ FIT1 に掲載されています。固定スプレッドは、2030年ノートが30ベーシスポイント、2031年ノートが35ベーシスポイントです。 2030年ノートは ISIN US723787AQ06、CUSIP 723787 AQ0 を、2031年ノートは ISIN US723787AR88、CUSIP 723787 AR8 をそれぞれ保有しています。ノートは最低額面 $1,000 およびそれ以上の $1,000 の整数倍でのみテンダー可能です。 総対価には、該当シリーズの最終利払日から決済日（ただし決済日を含まない）までに発生した未払利息は含まれません。受け入れられた保有者には、決済日に総対価に加えてその未払利息が支払われ、決済日以降はすべての受け入れノートに対して利息の計算が停止されます。...
