債券
2030年パイオニア・ノートは1,000ドルあたり$888.49、2031年ノートは1,000ドルあたり$885.66
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ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) 価格条件、期限、結果を発表した 2026年9月15日、同社の完全子会社であるPioneer Natural Resources Companyが実施した、2030年償還の未償却$11億 1.900% シニアノートおよび2031年償還の未償却$10億 2.150% シニアノートを現金で全額買い取るオファーに関して。保有者は2030年ノートの元本額として$570,360,000、2031年ノートの元本額として$615,599,000を入札したと、同社は入札・情報エージェントから提供された数字であると述べた。
各入札オファーは2026年9月14日、ニューヨーク時間午後5時に期限切れとなった。2026年9月8日付の購入オファーに記載された条件に従い、パイオニアは有効に入札され撤回されていないすべての債券を購入する予定であり、発表ではこれらを「受諾債券」と呼んでいる。
価格条件
総対価は、2030年ノートは$1,000額面あたり$888.49、2031年ノートは$1,000額面あたり$885.66である。両シリーズは同一のリファレンス証券、2021年8月31日償還の4.375%米国財務省証券（BloombergリファレンスページFIT1に掲載）に対して価格設定され、各シリーズのリファレンス利回りは4.777%であった。固定スプレッドは2030年ノートが30ベーシスポイント、2031年ノートが35ベーシスポイントであり、総対価は購入オファーに記載された方法で適用固定スプレッドを用いて算出された。
総対価には、受諾債券の最終利払日から決済日（決済日を除く）までに発生した未払い利息は含まれない。その未払利息は総対価に加えて支払われる。
The 2030年ノート はISIN US723787AQ06、CUSIP 723787 AQ0 を有し、2031年ノートはISIN US723787AR88、CUSIP 723787 AR8 を有する。
決済およびキャンセル
パイオニアは各入札オファーの決済日を2026年9月16日と見込んでいる。受諾債券の保有者は決済日に総対価を受け取り、未払利息も支払われる。決済日以降はすべての受諾債券の利息は発生しなくなり、入札オファーで購入された受諾債券はキャンセルされる。
パイオニアは2026年9月8日に2つの全額現金入札オファーを開始したが、いずれのオファーも入札される債券の最低額面金額を条件としていなかった。各オファーの成立は、購入オファーに記載された条件が満たされるか、許容される場合は免除されることに依存した。開始条件の下で、総対価は決済日を基準に算出された$1,000額面あたりの価格と定義され、適用リファレンス利回りと適用固定スプレッドの合計に等しい満期時の利回りを反映するものとされた（購入オファーの用語では再取得利回り）。リファレンス利回りは、市場慣行に従い、適用リファレンス証券の入札側利回り（償還利回り）として、該当するBloombergリファレンスページにおける入札価格に基づき、価格決定時刻（2026年9月14日ニューヨーク時間午後2時）に報告されたものと定義された。
開始時点で、各入札オファーは2026年9月14日ニューヨーク時間午後5時に期限切れとなるよう設定されており、延長または早期終了されない限り、参加を希望する保有者はその時刻までに有効に債券を入札する必要があった。入札は期限日までの任意の時点で有効に撤回できるが、その後は不可逆的となり、法的に追加の撤回権が必要とされる限定的な状況を除く。債券は最低額面$1,000およびそれ以上の$1,000単位の整数倍でのみ入札可能であった。開始発表では、保有者に対し、債券を保有する銀行、証券ブローカー、その他の仲介業者に入札指示の受領期限を確認するよう助言し、仲介業者およびDepository Trust Companyが設定する入札指示の提出・撤回期限は購入オファーで指定された期限よりも早いことを指摘した。会社は開始時に、各入札オファーの結果は期限日直後に速やかに発表され、決済は期限後の第2営業日になると述べた。
シティグループは各入札オファーのディーラーマネージャーを務め、Global Bondholder Services Corporationは入札・情報エージェントを務めた。購入オファーのコピーはエージェントの入札オファーウェブサイトおよび電話を通じて保有者に提供された。
パイオニアは、発表および購入オファーをいかなる連邦または州の証券委員会や他国の規制当局にも提出しておらず、またそれらが審査されたこともないと述べ、いずれの入札オファーの正確性や適切性についても当局の判断が下されていないことを付け加えた。これに反する表明を行うことは違法であり、刑事罰の対象となる可能性があるとした。
