Digital Realty、CHF 5億1,000万のスイス債券オファリングを完了

Digital Realty 2026年10月6日に発表した、同社のオペレーティングパートナーシップであるDigital Realty Trust, L.P.の間接的な全額出資子会社であるDigital Constellation B.V.が、CHF 5億1,000万のスイスフラン建て債券を3つのトランシェにわたって募集を完了したことを示した。Digital Realtyは、自社をキャリアおよびクラウドに中立的なデータセンター、コロケーション、相互接続ソリューションの世界的リーダーと位置付けている。

本募集は、2029年償還の1.6803%スイス債券CHF 2億2500万、2032年償還の2.0600%スイス債券CHF 1億8500万、そして2036年償還の2.4150%スイス債券CHF 1億の合計で構成される。これらの債券はDigital Constellation B.V.のシニア無担保債務であり、Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) により完全かつ無条件で保証されている。 、オペレーティングパートナーシップおよびDigital Intrepid Holding B.V.

各シリーズの利息は、2026年10月6日を含む日から遡って年1回、表記された金利で支払われる。2029年償還の債券は2029年10月8日に満期を迎え、2032年償還の債券は2032年10月6日に、2036年償還の債券は2036年10月6日に満期となる。

価格設定、保証および配分

スイス債券は、1933年証券法に基づくRegulation Sに依拠し、米国以外でのみ販売され、証券法の下で登録はされていない。2026年10月6日にSECに提出したForm 8-Kによれば、Digital Constellation B.V.は2026年9月28日にスイスフラン債を価格設定し、慣例的なクロージング条件の満足を条件として2026年10月6日の発行を見込んでいる。スイスにおいては、同債はスイス金融サービス法第51条(2)およびスイス金融サービス条例第60条に基づく、スイス審査機関の承認を得た目論見書の公表義務からの免除に依拠した公開オファリングとして販売されたと、提出書類は述べている。

この8-Kは、Digital Intrepid Holding B.V.が、Interxion事業を保有するオペレーティングパートナーシップの間接的な全額出資持株・金融子会社であることを特定している。スイスフラン債の募集からの純収益は、マネージャー手数料および特定の募集費用を差し引いた後、約CHF 508.4 million と見込まれると、提出書類は述べている。報告書は、エグゼクティブ・バイスプレジデント兼総務法務担当兼秘書官のJeannie Leeによって署名された。

調達資金の用途

クロージング発表によれば、同社はスイス債からの純収益と同額を、Digital Realtyのグリーンボンド・フレームワークに沿った新規および既存プロジェクトの資金調達またはリファイナンス（部分的または全額）に充てる意向である。なお、この配分が確定するまでの間、純収益と同額の全部または一部は、オペレーティングパートナーシップのグローバル・リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未返済借入金の返済、追加の不動産または事業の取得、開発機会への資金投入、金利が付く口座および短期金利証券への投資（同社が米国連邦所得税上でREIT資格を取得する意図に合致）に一時的に使用され、運転資金やその他一般的な企業目的にも活用される可能性がある。これには他の債務の返済や、既存の株式・債券の償還、買い戻し、返済または退役も含まれることがある。

Form 8-Kは、2026年10月6日に、オペレーティングパートナーシップの全額出資間接金融子会社であるDigital Euro Finco, LLCが、ユーロ建て保証付ノートの別個のオファリングを開始したことも報告している。ユーロノートはDigital Euro Finco, LLCのシニア無担保債務であり、Digital Realty Trust, Inc.およびオペレーティングパートナーシップにより完全かつ無条件で保証され、Regulation Sに基づき米国以外でのみ提供される。このオファリングの完了は市場その他の条件に左右され、価格設定時に最終条件が決定される。提出書類は、同社がユーロノートからの純収益と同額を、再生可能エネルギー、エネルギー効率、汚染防止・管理、自然資源と土地利用の環境持続的管理、陸上および水中の生物多様性、クリーン交通、持続可能な水・廃水管理、気候変動適応、グリーンビルディングプロジェクトと定義する適格グリーンプロジェクトのカテゴリに属する新規または既存プロジェクトの資金調達またはリファイナンス（部分的または全額）に充てる意向であると述べている。

Digital Realtyは、グリーンボンドプログラムページにおいて、2015年以降にグリーンビルディング、再生可能エネルギー、エネルギー効率を支援するために総額85億ドルのグリーンボンドを配分完了し、同社のグリーンボンド・フレームワークがICMAグリーンボンド原則および国連持続可能な開発目標（UN Sustainable Development Goals）と整合していると述べている。過去に開示された配分例としては、2021年7月のCHF 542,300,000のグリーンボンドが、LEEDまたはCASBEE基準を満たす7つのプロジェクトと再生可能エネルギー事業および複数のエネルギー効率プロジェクトに割り当てられ、2024年9月には€ 848,665,500が、LEED、BREEAM、またはG-SEED基準を満たす6つのプロジェクトの開発支援に充てられたことがある。