SS&C、2026年第3四半期決算発表を10月22日に予定
SS&C Technologies Holdings, Inc. 2026年9月30日で終了する第3四半期の財務結果を、2026年10月22日（木）の市場閉鎖後に発表すると、同社は2026年10月6日付のスケジュール通知で、コネチカット州ウィンザー発表しました。第3四半期2026年の業績について議論する決算電話会議は、同日東部標準時午後5時に予定されています。 通知によると、決算発表はBusiness Wireを通じて配信され、同社のウェブサイト（www.ssctech.com,）に掲載されます。投資家は investor.ssctech.com でアラートに登録することで、配信直後にメールで受け取ることができます。電話会議のライブウェブキャストと添付スライドは investor.ssctech.com で利用でき、後日同サイトにリプレイが掲載されます。SS&Cは本発表の連絡先として、最高財務責任者ブライアン・シェルおよび投資家向け広報責任者ジャスティン・ストーンを挙げました。 2026年第3四半期および通年の未発表ガイダンス SS&Cの2026年第3四半期および通年に関する未発表ガイダンスは、2026年7月23日に同社の2026年第2四半期決算発表で提示されました。2026年第3四半期について、調整後売上高は$1,657百万から$1,697百万、調整後純利益は$413百万から$429百万、調整後希薄化一株当たり利益は$1.73から$1.79と見込まれています。同じガイダンスでは、第3四半期の金利費用（繰延金融費用償却および元本割引除く）は$103百万から$105百万、希薄化株式数は237.6百万から240.6百万、実効法人税率は21.5％から23.5％と設定されています。 2026年通年について、同社は調整後売上高を$6,672百万から$6,832百万、調整後純利益を$1,670百万から$1,770百万、調整後希薄化一株当たり利益を$6.93から$7.25、金利費用を$406百万から$416百万、営業活動によるキャッシュは$1,717百万から$1,817百万、資本支出を売上高の4.4％から4.8％、希薄化株式数を241.0百万から244.0百万、実効法人税率を21.5％から23.5％と見込んでいます。 同社は、調整後売上高および調整後純利益のガイダンスをGAAPの比較指標と照合する調整を提供せず、Regulation S‑K項目10(e)(1)(i)(B)の不合理な努力例外に依拠していると述べました。取得取引および統合、為替レート変動、その他の非現金調整を、クレジット契約で定義された予測できない項目として挙げ、これらの情報が利用できないことが2026年第3四半期および通年のGAAP結果に重大な影響を与える可能性があると指摘しました。 2026年第2四半期の業績および9月の発表 7月23日のリリースは、10月22日の報告に先立つ最新の四半期情報も提供しています。2026年6月30日で終了した第2四半期について、SS&CはGAAP売上高が$1,695.7百万で、前期比10.3％増、調整後売上高が$1,696.9百万で同じく10.3％増、調整後有機売上高成長率は7.6％と報告しました。GAAP純利益は$234.8百万で29.9％増、GAAP希薄化一株当たり利益は$0.97で34.7％増、GAAP営業利益率は24.6％でした。調整後希薄化一株当たり利益は$1.76で18.1％増、同社は記録的な調整後統合EBITDAとして$670.7百万を報告し、11.7％増、利益率は39.5％でした。 2026年6月30日で終了した6か月間の営業活動による純キャッシュは$716.4百万で、前年同期間の$645.1百万から11.1％増加しました。SS&Cは四半期末に現金および現金同等物が$434.8百万、総負債が$7,613.5百万で、統合EBITDAに対する純レバレッジ比率は2.75倍、純担保レバレッジ比率は1.70倍であるとしました（いずれもクレジット契約で定義）。同社は第2四半期に株主へ$499.2百万を還元したと述べ、そのうち記録的な6.4百万株を$435.2百万で買い戻し、普通株式配当として$64.0百万を支払いました。 会長兼最高経営責任者ビル・ストーンは、SS&Cが「別の記録的な四半期、オーガニック成長率は7.6％、調整後売上高は$1,697百万、調整後統合EBITDAは$671百万」と達成したと述べ、結果は「一貫した実行」に起因すると付け加え、同社は株式買戻しと配当を通じて、今年度これまでに割り当てられた資本の100％を株主に還元したと述べました。 7月のレポートとスケジューリング通知の間に、SS&Cの公式ニュースリリースインデックスは2026年9月の一連の発表を記録しています。2026年9月23日、同社はAI対応機能のポートフォリオを発表し、SS&C Deliverというクライアント会議で6部構成のエージェントブループリント・ドキュシリーズを初公開しました。この会議は第2四半期のリリースに合わせ、2026年9月20日から22日までフロリダ州オーランドで開催されました。2026年9月16日には、SS&C Black Diamondが年金と保険のマーケットプレイスを新たな保険機能と保険会社で拡大しました。2026年9月15日には、SS&CがPrincipalの退職所得提供を支援するために選定され、2026年9月10日には、同社はBlack Diamond AIの強化を資産運用サービスに加えることを発表しました。インデックスには、2026年9月8日にBolton Global Capitalが国際アドバイザーネットワークの拡大を支援するためにSS&C Black Diamondのウェルスソリューションを選択したこと、2026年9月2日にFundamental Investment Managementがオーストラリアの小型株ファンド立ち上げのためにSS&Cを選んだこと、そして2026年9月1日にGoku Technologiesがファンドサービスの提供先としてSS&Cを選んだことも掲載されています。2026年10月6日のスケジューリング通知が、インデックスに掲載された最新のリリースです。
Wells Fargo、住宅ローン全体のサービスブックをICEのMSPへ移行
Intercontinental Exchange 2026年9月29日、Wells FargoはMSP（ICEの住宅ローンサービシングシステム）の利用契約を更新し、拡大された契約の下で同銀行は住宅ローンサービシングポートフォリオ全体を同プラットフォームに移行すると発表した。財務条件および更新契約の期間は公表されていない。 更新された長期的な関係はWells FargoのMSPローンサービシングプラットフォームの利用を拡大し、35年以上にわたる関係に基づくものであると、ICEの発表（アトランタとニューヨークで発信）によれば。 Wells Fargoはまた、ICE Business Intelligenceを活用してデフォルトサービシングワークフローの自動化と効率化を支援しており、同銀行は住宅ローンをMERS eRegistryに電子的に登録し始めた。ICEはこのeRegistryを住宅ローン識別の業界標準レジストリと説明し、登録によりローンの追跡と譲渡プロセスがより効率化されると述べた。 MERSCORP HoldingsはMERS eRegistryを、eNote保有者向けの住宅ローン業界の記録システムとして説明している。このレジストリは、任意の時点で各eNoteの正式なコピーを保有している者を示し、コントローラ（保有者）とロケーション（保管者）を特定する。MERSCORPは、クロージング後にeNoteを登録することが、従来の紙の約束手形からeNoteへの移行を支援すると述べている。 “Wells Fargoの長年にわたるMSPの利用は、スケールで実証されたサービシングプラットフォームの価値を示す証であり、インテリジェントなワークフロー自動化を中心に構築されたサービシングが可能になることを示しています” とICEのモーゲージテクノロジー部門長Bob Hartは述べた。Hartは、MSPとICEの幅広いツール群が、業界で最も要求の高い機関が必要とするセキュリティインフラと運用深度を提供し、複雑なワークフローの自動化、手作業の削減、規制変更への迅速な適応を可能にすると語った。 MSPプラットフォームの範囲 ICEはMSPを、ローンの受入れから返済完了またはデフォルト解決まで、サービシングライフサイクル全体を管理する包括的なローンサービシングシステムとして説明している。ICEによれば、同プラットフォームは設定可能な例外ベースのワークフローを用いて日常的なサービシング活動を自動化し、人間の介入が必要な例外をインテリジェントに抽出することで、規制要件を満たし、スケールで一貫した借り手体験を提供するために必要な運用可視性と制御をサービサーに提供する。 ICEはMSP製品ドキュメントにおいて、他のどのローンサービシングソフトウェアよりも多くのサービサーがMSPを選択しており、業界で最も多くの稼働中ローンをサービスしていると述べている。ドキュメントは、従来型ローン、政府支援機関ローン（FHA、VA、USDA）、債券ローン、住宅エクイティローンおよび二次担保ローン、固定金利・変動金利商品、繰延利息・バルーンローン、製造住宅、リバースモーゲージなど、幅広いローンタイプに対応していることを列挙している。 ICEによれば、MSPの例外ベース処理は日常業務を自動化し、従業員が手作業が必要な作業に集中できるようにするとともに、人工知能技術を活用してMSPが強化されている。MSPは、借り手が24時間いつでも住宅、ローン、近隣情報にアクセスできる消費者向けネイティブアプリ兼レスポンシブウェブソリューションであるICE Servicing Digital、および借り手のローン情報をエージェントに提供して問題解決を支援するICE Customer Serviceと統合されている。サービサーはまた、ICE InterChange Servicesの電子データ交換ネットワークも利用でき、同ネットワークは400社以上のプロバイダーがICEのサービシング技術と統合されているとICEは述べている。さらに、プラットフォームはデジタルAPI統合をサポートする。ICEのMSP向け標準ソリューションは、ロスミティゲーション、破産、差し押さえ、クレーム対応をカバーし、弁護士、タイトルベンダー、公証人との安全な通信を提供する。ICEは、連邦のサービシング要件の変化に対応できるよう、MSPを積極的に監視・更新すると述べている。 MSPの最近のモダナイゼーション Wells Fargoの更新は、2026年に行われた以前のMSPプラットフォーム作業に続くものである。2026年2月10日、ICEは強化されたMSPユーザーエクスペリエンスを開始したことで、より広範なモダナイゼーションイニシアチブの第一段階を完了し、第二段階のワークフロー自動化と生産性エージェントの導入を可能にした。 ICEは、フェーズ2の強化されたエスクロー自動化により手作業の接点が最大87％削減され、サイクルタイムが10日から最短2日へ短縮されると述べた。また、Freddie Macのローンレベル投資家報告向けの強化自動化により、この高頻度プロセスの手作業ステップが最大68％削減される。MSPは何十年も例外ベースの自動化を支援してきたが、ICEは新しいユーザーエクスペリエンスにより、残存するレビューをより効率的な単一画面ワークフローに統合することで、人間のレビューが必要な例外の件数をさらに減らすことが可能になり、現在の統合を再実装したり中断したりすることなく新体験を導入できると述べた。 ICEは、2月16日から19日に開催されたMBA Servicing Solutions Conference and Expo、および3月16日から18日に開催されたICE Experience…
Virtu Financial、POSITブロッククロッシングをサウジ証券取引所に導入
Virtu Financial, Inc. 2026年9月28日、発売開始を発表した同社のPOSITブロック取引指標ネットワークをサウジ証券取引所に上場されている株式証券向けに提供し、取引所に上場されている最も流動性の高い245銘柄にサービスを拡大した。発表はロンドンとリヤドで行われた。 この追加により、サウジ証券取引所の会員およびその機関投資家クライアントは、Al Rajhi Capitalを通じてVirtuが確立したグローバルなブロック流動性調達ネットワークにアクセスできるようになる。会員とクライアントは、POSITブロック取引指標ネットワークへのアクセス時に、取引のワークフローをさらに向上させることを目的とした集約機能も提供される。 執行、決済、そして初取引 Virtuはサウジ証券取引所の完全電子化されたNegotiated Deals機能を活用し、POSITシステムを通じて調達されたブロック取引の完了を可能にしている。同社によれば、この機能は取引所会員に対し、プラットフォーム上で大規模取引を実行する柔軟性を高めるという。すべての取引は、サウジ証券取引所の取引に使用される標準的な決済サイクルであるT+2ベースで、The Securities Depository Center Company（Edaa）を通じて決済される。サウジ証券取引所の直接会員でない企業については、Al Rajhi Capitalが接続、仲介、そして取引後サービスを提供する。 State Street State Street Investment Managementはプラットフォーム上で最初の取引を実施した。”ブロック流動性の利用可能性は株式取引の実行コストを低減でき、クライアントに利益をもたらすため、私たちは新しいPOSIT機能の利用を嬉しく思います” と、State Street Investment ManagementのEMEA＆APAC株式・通貨取引部門長Graham Sorrellは述べた。 サウジ証券取引所の最高経営責任者（CEO）Mohammed Al‑Rumaihは、サウジ上場証券をグローバルな機関投資家の取引ワークフローに統合することは、サウジ資本市場の継続的な進化と国際投資家との接続性の向上を示すと述べた。彼は、取引所が市場インフラ、アクセス性、効率性に一貫して投資してきたことを指摘し、機関投資家に流動性調達の追加手段と市場参加の機会を提供する本開発を歓迎した。 Virtu Execution Services（EMEA）のCEOであるRob Boardmanは、POSIT技術をサウジ上場証券に導入することで、サウジ株式資本市場の魅力とアクセス性がグローバルな機関投資家に対してさらに高まると述べた。彼は、サウジ証券取引所と現地パートナーであるAl Rajhi CapitalおよびArqaam Capitalが提供したイノベーションと支援に感謝した。Al Rajhi Capitalの最高経営責任者（CEO）Hossam Basrawiは、同社がVirtuと提携してサウジ株式向けPOSITの立ち上げに参加できたことを喜び、この取り組みがサウジアラビアの電子取引エコシステムの発展と機関投資家への世界クラスの取引ソリューション提供へのコミットメントを示すものだと付け加えた。 POSITネットワークと地域展開…
FCA認可ブローカー ITI Capital が特別管理に置かれました
ITI Capital Ltd は、Financial Conduct Authority により認可・規制されているブローカーで、顧客が株式や債券に投資するのを支援していましたが、規制当局が発表したところ、2026年9月25日に特別管理に入りました。Teneo Financial Advisory Ltd 所属のDuncan Perring と David Soden が特別管理者に任命されました。 同社 ITI Capital Limited は、規制当局が公表した会社情報によれば、会社参照番号 171487 を保有し、ロンドン EC2R 8AY、Threadneedle Street 38 番地 Level 3 に所在しています。顧客を代表して投資を管理していました。2025年8月10日、ITI Capital は英国および海外でのほとんどの規制対象活動を停止し、新たな顧客資金や保管資産の受け入れも停止することに合意したと FCA は述べました。 特別管理の内容 特別管理は、特定の投資会社に対する改変された破産手続きであると FCA は説明しています。この手続きでは、裁判所が破産専門家を特別管理者として任命し、会社の業務を掌握・管理します。規制当局によれば、管理者の目的は、可能な限り速やかに顧客資金および保管資産を返還し、市場インフラ機関や当局との適時の連携を確保し、会社を継続企業として救済するか、債権者の最善の利益のために清算するかのいずれかを実施することです。特別管理者は、免許を有する破産専門家であり、裁判所の役員であり、すべての破産法を遵守しなければなりません。 Teneo…
FCA、認可取り締まりで2025年以降に21社のCFD業者が閉鎖されたと発表
金融行動監視機構（FCA）は2026年9月25日、英国の認可の不正使用に対する取り締まりの結果、2025年以降に21社の差金決済取引（CFD）業者が閉鎖されたと述べ、さらに他の3社が現在許可の取り消し手続きを進めていると発表しました。規制当局は、これらの業者が認可されたステータスを悪用して消費者を誤導していることを懸念していると述べました。 FCAは、英国での事業がほとんどないにもかかわらず、認可をバッジとして利用し、関連する海外企業を実際以上に信頼できるように見せかけるCFD業者に対して挑戦しています。規制当局によれば、これにより消費者は英国規制下の業者と直接取引している、そして英国の保護を受けているという誤解を抱かされますが、実際にはそうではありません。 業者は、取引能力の制限、事業の独立したレビューの要求、そして最も深刻な2件に対する執行調査の開始など、さまざまな措置を受けています。 FCAの売り手側監督部門ディレクターであるドミニク・ホランドは、規制当局の発表の中で次のように述べました。”消費者は取引相手が誰で、どのような保護があるかを正確に知る必要があります。業者が英国規制下の活動と海外事業の境界を曖昧にした場合、我々は介入します。これらの閉鎖は、消費者保護のために行動を起こす用意があることを示しています。” FCAは、CFDがしばしば高いレバレッジを伴う複雑な商品であり、大きな損失が非常に速く蓄積する可能性があることを消費者に再度提醒しました。口座を開設する前に、FCAの規制による保護を受けたい場合は、取引相手が英国で認可された業者であることを慎重に確認すべきであると述べ、さらに同機関の『Firm Checker』ツールへの利用を案内しました。規制当局は、英国業者と非常に似た名称の海外業者は、英国の規制保護を受けていない可能性が高いと指摘しました。発表に添付された注記では、CFDは幅広い資産の価格変動に投機するために使用される複雑な金融商品であり、かなりの大損失リスクを伴うと説明されています。これらの注記によれば、FCAは2019年に小売顧客へのCFD販売を制限しました。 2024年戦略書が対象とした「ハロー」業者 今回の取り締まりは、2024年12月13日付の最高経営責任者宛ポートフォリオレターに示された監督戦略に続くもので、卸売売り手側の暫定ディレクターであるマーク・フランシスが署名し、FCAが今後2年間で重点的に監督する領域を概説しています。 レターによれば、CFDポートフォリオに属する業者の約20％がほとんど、あるいは全く活動を行っておらず、そのため認可の継続を正当化できるほど許可を活用していないとされています。これらの業者の一部は、単に広範なグループに対してFCAの「ハロー」を提供するだけの存在であるように見られ、レターは、FCAとの関係があると見なすことで、実際には英国の認可業者ではなくオフショアのグループ企業と契約している世界的な小売顧客に対し、英国規制保護がないにもかかわらず偽の安心感を与えていると指摘しました。 FCAは、実質的な規制活動を行っていない業者に対し、許可の取り消しを招くよう引き続き要請し、要請を受け入れない場合は将来計画に対して厳格に挑戦すると述べました。また、ポートフォリオに残っている「ハロー」業者は、認可の取消しを申請するか、現実的な収益予測を含む信頼できる事業計画を提示し、実質的な規制活動を開始する準備と意欲、組織が整っていることを示すことが期待されるとしています。レターはさらに、最小限の健全性要件を満たすものの、支配者からの直前の資金注入に依存している赤字でほぼ活動のない業者についても、FCAは引き続き精査し、これがFCAの「ハロー」を貸し出す行為に該当するかどうかを検討すると述べました。 レターは、支配権の変更を含むポートフォリオへのすべての参入経路に対して強固なゲートウェイを設け、精査の結果、ほぼ活動のない「ハロー」業者に対する支配権変更申請が複数撤回されたと述べました。FCAは、潜在的に不正な業者が英国の企業を取得し、海外グループの顧客に対して英国規制による保護があるという偽の安心感を与えようとすることを懸念しており、許可をほとんど利用しない規制対象企業の支配権変更は、新たな認可申請とほぼ同様であると見なしています。 レターが対象とするポートフォリオは、主に個人顧客を相手にし、CFDから総収益のかなりの割合を占める業者やグループで構成されており、FCAはこの文脈でCFDという用語をスプレッドベットやロールオーバー・スポットFXも含むものとして使用しています。レターは、2021年1月に英国の一時的許可制度に参入したEEA諸国の100社のCFD業者のいずれも永続的な認可を取得していないことを指摘しました。また、FCAは、すべてのCFD業者の最高経営責任者が2025年1月31日までに取締役会で本レターについて議論することを期待していると述べました。 2025年 警告で定量化された小売保護 2025年10月30日に発表された警告で、FCAはレバレッジ上限や顧客損失保護などの小売顧客保護策により、年間約40万人がCFDで元本以上のリスクを取ることを防ぎ、2億6700万ポンドから4億5100万ポンド相当の保護が提供されていると述べました。規制当局は、業者が投資家に対して自らをプロフェッショナル顧客と主張させるよう高圧的な手法を用いており、結果として投資家が支払える以上の損失を被るリスクがあることを懸念しています。 同じ警告では、投資家がオフショアで運営される規制外の企業を宣伝している可能性があるフィンフルエンサーの標的にされており、わずか1社で4年間にわたり約9万人が約7,500万ポンドの損失を被ったと述べられています。警告の注記では、一部の企業が小売顧客を任意のプロフェッショナル分類へ誘導しており、その場合顧客資金は分別管理口座から移動され、企業破綻時に損失リスクが高まると指摘されています。また、他の企業は同等の消費者保護がない第三国のCFDプロバイダーへ小売顧客をリダイレクトしていると述べられています。2025年6月、FCAは違法なフィンフルエンサーに対する国際的な取り締まりを主導し、3件の逮捕、7通の停止命令、50件の警告アラートを発出したと警告の注記は報告しています。 FCAの売り手側市場ディレクターであるMark Francisは、2025年10月の警告で次のように述べました。「CFDは複雑でハイリスクな商品です。当局の規則に基づく小売投資家保護により、英国の消費者は毎年何百万もの金額を救われています。」 その警告において、FCAは企業が小売顧客に対して任意のプロフェッショナル化やリダイレクトのプロモーションを強要してはならないとし、規則違反企業に対しては措置を取ると述べました。また、同時に、今後数か月で顧客分類に関する相談を開始し、必要な消費者に適切な保護を適用し、プロフェッショナル投資家の自由度を高めることを目指すと付け加えました。
英国の農村保険会社 NFU Mutual、投資業務に Bloomberg と Clearwater を導入
Bloomberg と Clearwater Analytics は 2026年9月22日、NFU Mutual が Bloomberg Buy‑Side Solutions と Clearwater プラットフォームを組み合わせて投資運用モデルを近代化することを選択したと発表しました。この発表はロンドンとニューヨークで発行された 両社の共同発表 に基づいています。発表では、NFU Mutual は英国最大の農村保険会社として位置付けられ、約 320 億ドルの資産を多様なファンドで運用しているとされています。 NFU Mutual は Bloomberg Buy‑Side Solutions と Clearwater を共同で導入し、フロントからバックエンドまでのマルチアセット投資運用モデルを効率化します。Bloomberg はポートフォリオ管理、取引、取引前コンプライアンス、取引業務を提供し、T+1 決済準備を支援するワークフローを含みます。一方、Clearwater は投資業務および投資会計を提供します。Bloomberg と Clearwater は保険会社の規制報告要件を共同で支援します。両社は、本取り組みにより、投資管理、会計、照合、規制報告を統合したモジュラーなフロント‑トゥ‑バック運用モデルがミューチュアル保険会社に提供されると述べました。 発表によれば、Bloomberg と Clearwater の戦略的協業により、NFU Mutual…
Forvis Mazars Advisory Arm、Intapp の Celeste AI を取引業務に採用
Intapp 発表した2026年9月22日、Forvis Mazars Capital Advisors（Forvis Mazars の企業金融アドバイザリー部門）が、取引ワークフロー向けに Intapp DealCloud と Celeste を選択したと述べました。Intapp は、Celeste のエージェント機能がコア取引ワークフローを自動化し、統合データソースからインサイトを抽出し、企業金融チームが日常業務ではなくクライアントに注力できるようにする、と説明しています。この発表では、財務条件、契約金額、導入スケジュールは開示されていません。 Forvis Mazars Capital Advisors は Forvis Mazars の企業金融アドバイザリー部門であり、同社は米国最大級の会計・コンサルティング企業の一つと発表で説明されています。Intapp によれば、企業金融チームは取引実行を遅らせる手作業で時間のかかる作業を削減することを目指し、買い手リストの作成、取引マイルストーンの追跡、規模に応じたアウトリーチの管理を挙げています。この選定は、全社的なイニシアチブの一環で、エージェントAI を同社のプラットフォーム全体に組み込むことを目的としており、Intapp はチームが水平的な AI プロバイダーでは提供できない、目的別に設計されたプレイブックを備える DealCloud と Celeste を選んだと述べています。 Intapp は DealCloud を、同社における関係、取引パイプライン、マーケットインテリジェンスの唯一の記録システムとして位置付けており、発表では AI が実際の価値を提供できる構造化された基盤と説明されています。同社は、投資銀行業務や企業金融業務を定義する特定のワークフローにエージェントAI を適用することで、Celeste が従来は何時間も要したタスクを自動化し、プロフェッショナルの作業を支援できると述べています。 Jason…
iCapital、アブダビでADGM金融サービス許可を取得
iCapital 2026年9月17日に発表した、ADGM（アブダビ・グローバル・マーケット）の金融サービス規制当局（FSRA）から金融サービス許可を取得し、湾岸地域の適格投資家向けにシャリーア準拠の代替投資戦略を拡大したことを明らかにした。 同社は、ADGMの許可により現地の適格顧客へのサービス能力が強化され、湾岸全域の専門的かつ適格な投資家層への機関投資レベルの代替投資機会提供という広範な戦略を支えると述べた。ライセンス取得企業はiCapital Middle East Limitedで、発表ではアブダビ・グローバル・マーケットのFSRAによって認可・規制されていると示された。 iCapitalは、2025年12月に設立した中東初のアブダビオフィスに続く許可取得であり、湾岸協力会議（GCC）全域での同社の地域流通パートナーであるMPW Capital Advisorsとの戦略的提携を基盤としていると述べた。 Aditumと共に進めるシャリーア準拠戦略の拡大 Aditum Investment Management Limitedと協働し、iCapitalは適格投資家向けに提供できるシャリーア準拠の代替投資戦略の幅を拡大した。同社はAditumを、運用資産額が90億ドルを超えるイスラム投資構造の専門プロバイダーと説明し、この取り組みを地域の要件や投資家の嗜好を反映した形でグローバルな能力をローカル市場に提供するコミットメントの一環と位置付けた。 「中東はiCapitalにとって最もダイナミックで戦略的に重要な成長市場の一つです」とiCapitalの国際部門責任者Brooks Entwistleは述べた。資産運用会社や適格投資家がプライベートマーケットやヘッジファンドを含む代替投資を多様化ポートフォリオにますます組み込む中、同社は規模に応じた慎重な実装を支える製品、技術インフラ、教育の提供に注力していると語った。また、アブダビにおける現地拠点が、湾岸全域の顧客に地域要件を反映したソリューションを提供する能力を強化すると付け加えた。 ADGMのチーフ・マーケット・デベロップメント・オフィサーであるArvind Ramamurthyは、「iCapitalのFSP取得を祝福するとともに、ADGMでの継続的な拡大を歓迎します」と述べた。代替投資およびシャリーア準拠投資戦略への需要が拡大し続ける中、ADGMは資産運用・ウェルスマネジメント部門の発展を促進する、活気に満ちた適切に規制された環境の支援に引き続きコミットすると付け加えた。 アブダビオフィスと湾岸地域流通の歴史 この金融サービス許可は、2025年12月11日にADGM内のアブダビに設置されたiCapitalの中東初オフィスの開設に続くものである。開設時、同社はADGMにおける助言・仲介サービスの原則的承認を受けており、最終的なFSRAの規制承認を待っていると述べた。アブダビオフィスは、チューリッヒ、ロンドン、エディンバラ、リスボン、香港、シンガポール、シドニー、トロント、東京に続く、米国以外での10番目の拠点として、iCapitalの全世界17拠点ネットワークに加わった。その発表では、2025年10月31日時点でグローバルプラットフォーム資産が2700億ドル超と報告された。 湾岸地域での展開は以前に遡り、2024年11月4日のMPW Capital Advisorsとの戦略的パートナーシップが開始された。MPWはアブダビに本拠を置く規制対象金融サービス企業であり、この提携によりドバイ、アブダビ、クウェート、オマーン、バーレーン、カタール、サウジアラビアの顧客にサービスを提供する。iCapital Marketplaceの戦略はプライベートエクイティ、プライベートクレジット、ヘッジファンド、不動産、インフラに及び、GCCの銀行、ファミリーオフィス、独立系金融機関の金融アドバイザーに提供される。2024年の発表では、ボストン・コンサルティング・グループが中東・アフリカの純資産が2023年の19.2兆ドルから2028年には30.6兆ドルに成長すると予測したことが引用された。 iCapitalは、iCapital Engage+ Dubaiの再開も発表した。このイベントはウェルスマネージャー、資産運用者、業界専門家を集め、プライベートマーケットやヘッジファンドを含む代替投資のトレンドを検討する。同社は、Engage+などのイベントを通じて、地域のプロフェッショナル顧客やウェルスマネージャーに代替投資戦略を顧客ポートフォリオに組み込むために必要な製品、技術、知識を提供することを目指すと述べた。 iCapitalは、2026年6月30日現在、同プラットフォーム上でサービス提供している資産総額が1.2兆ドルで、そのうち代替プラットフォーム資産が3270億ドル、構造投資および年金・保険が3110億ドル、顧客報告資産が5630億ドルであると報告した。同社は、約3,900のウェルスマネジメント企業と144,000人の活躍する金融専門家にサービスを提供していると述べている。本社はニューヨークとコネチカット州グリニッジにあり、チューリッヒ、ロンドン、香港、シンガポール、東京、シドニー、アブダビ、トロントに拠点を持つ計18拠点を運営し、リスボンに研究開発センターを有している。
SchwabがAnthropicのClaudeを1万6千以上の独立系RIAに提供
Schwab Advisor Services、Charles Schwab 独立系登録投資顧問（RIA）の成長と成功を支援する事業部は、2026年9月14日にAnthropicと協力し、Anthropicの新製品であるClaude for Financial Advisorsを、Schwabがサービス提供する1万6千以上の独立系RIAに直接導入すると発表しました。このリリースは、テキサス州ウェストレイクとカリフォルニア州ハンティングトンビーチで発行されたもので、Schwab Advisor ServicesがClaude for Financial Advisorsに含まれる初のRIAカストディアンであると述べており、添付のFAQでは現在、Claudeとの統合を提供する唯一のRIAカストディアンであると記載されています。 リリースのFAQでは、Claude for Financial AdvisorsをAnthropicの包括的なコネクタとワークフロースキルのスイートと定義しており、アドバイザーの時間を占有し、顧客対応業務から離れさせる研究、準備、文書作成タスクを支援するよう設計されています。この提供は、顧客ミーティングの準備からポートフォリオ変更の説明支援まで、アドバイザーが一日を通して行う作業をサポートすることを目的としており、CRM、カストディ、ポートフォリオレポート、ファイナンシャルプランニング、エステートプランニング、ミーティングなど、企業が既に使用しているツールへの新しいコネクタとスキルを備えています。 FAQによると、本提供はMCPコネクタを通じてRIAsが日常的に使用するツール、アドバイザー向けスキルとプラグインのライブラリ、そして会議前後の作業やCRM更新を処理するエージェントを統合しています。RIAsはClaudeから認証接続を介してSchwab Advisor Center（SAC.com）にアクセスでき、Schwab Advisor Servicesのカストディプラットフォーム上で本提供を利用できます。このソリューションは、アドバイザーが既に使用しているテクノロジースタックを置き換えるのではなく、連携して動作するよう設計されており、管理者が確認できる監査ログも含まれています。主な利用用途は、ミーティングの準備、ファイナンシャルプランの更新、分析、クライアントフォローアップの草案作成で、アドバイザーがレビューします。FAQはまた、Schwab Advisor Servicesを独立系登録投資顧問の主要なカストディアンとして説明しています。 Anthropicは可能性の最前線でAIを構築しています」とSchwab Advisor Servicesの責任者Jon Beattyは述べました。「このソリューションをクライアントに直接提供し、彼らが活動する環境に合わせて特別に設計することが、アドバイザーが次のアドバイスのフロンティアを切り開く手助けとなります。」Beattyは、独立系アドバイザーは常に、差別化された助言、サービス、顧客体験に基づく関係性の強さで成功してきたと述べ、AIはその能力を指数関数的に高め、特にアドバイザーが既に構築した独自のワークフローや技術スタックと統合される場合に、さらに際立たせると付け加えました。 Anthropicの資産・ウェルスマネジメント部門長Peter Nolanは次のように述べました。「私たちの目標は、できるだけ多くの家族にAIの恩恵を届けることであり、その直接的な道はすでに信頼されているアドバイザーを通じて実現します。」Nolanは、Schwabとの協業によりClaudeが日々その業務を行う企業に提供され、各クライアントの変化を明確に把握できることから始まると語りました。Schwab Advisor ServicesのAI担当Alison Dooherは、AIがアドバイザーをクライアントから遠ざける作業をより多く引き受けることで、重要な時間を顧客対応に費やせるようになると述べました。 Schwab Advisor Servicesは、Charles Schwab & Co., Inc.（SIPC会員）のカストディ、取引、サポートサービスを独立系投資顧問およびCharles…
Great Gray、iCapitalを選定し、DCプラン向けプライベートマーケットCITを開発
Great Gray Trust Companyは、プライベートマーケットのマネージャー評価、デューデリジェンス、ポートフォリオ構築の優先パートナーとしてiCapitalを選定したと、両社は発表した2026年9月14日、ラスベガスとニューヨークで日付が付された共同リリースにて明らかにした。両社は、確定拠出プラン向けに特化したプライベートマーケットソリューションを開発し、プランスポンサーとアドバイザーが分散投資機会を拡大し、専門的に管理された退職ソリューション内で参加者の長期的成果を支援することを目指すと述べた。 Great GrayとiCapitalは、プライベートエクイティ、プライベートクレジット、プライベート不動産資産にわたる資産クラス別のコレクティブ・インベストメント・トラスト（CIT）群を共同で開発し、退職プランのスポンサーがプライベートマーケットを専門的に管理されたポートフォリオに組み込む柔軟性を高める。これらのCITに組み込まれたプライベートマーケット機能は、マネージャー選定、ポートフォリオ構築、流動性管理、継続的な監視を支援する。 協業における役割 Great GrayはCITを設立し、受託者としてその投資に対する最終的な受託者責任を保持し、サービスの監督も行う。同社は受託者、CIT、退職プランに関する専門知識に加え、機関投資、運用、流通インフラを本協業に提供する。 iCapitalはプライベートマーケットのデューデリジェンス、マネージャー評価、ポートフォリオ構築、投資ライフサイクル管理機能を提供する。この役割には、基礎となるプライベートマーケットマネージャーの選定、配分設計、流動性管理、プランスポンサーとアドバイザー向けの教育に関するGreat Grayへの提案が含まれる。 この協業はGreat GrayのflexPATH機能を拡張し、リリースではそれを最高水準のマルチマネージャー型、専門的なグライドパスフレームワークと説明し、2026年6月30日現在で$130 billion超の資産を保有しているという。両社は、ガバナンス、受託者監督、長期的分散投資を念頭に置いた適切に規制されたCITファンド構造を通じて、退職プラン提供者とアドバイザーがプライベートマーケットへのエクスポージャーを組み込む支援を目指すと述べた。 市場状況と企業プロフィール リリースは、Investment Company Instituteのデータを引用し、2026年第一四半期末時点で米国の確定拠出資産が$13.8 trillionを超えていることを示している。退職プランは米国労働者の長期的な資産形成と退職保障のための最も重要な手段の一つと説明し、経済成長、イノベーション、価値創造の増大する割合がプライベートマーケットで起きていると述べている。確定拠出プランへのプライベートマーケット投資は依然として形成段階にあり、製品開発、受託者指針、運用インフラ、参加者教育、エコシステムの準備といった領域で進展が続いている、とリリースは指摘している。 「代替投資が退職プランで果たすべき役割かどうかという議論から、どのように責任を持って実装し、投資選択肢の拡大、分散投資の改善、退職ポートフォリオへの導入の簡素化を実現できるかという議論へと変化してきました」とGreat Gray Groupの社長兼最高経営責任者Rob Barnettは述べた。彼は、Great GrayがiCapitalを選んだ理由として、同社の広範なプライベートマーケット専門知識、業界トップのテクノロジー、プランスポンサーとアドバイザーへの教育へのコミットメントを挙げた。 「投資環境全体で、より広範な分散投資、プライベートマーケットへのアクセス拡大、そしてより高度なポートフォリオ構築への需要が高まっています」とiCapitalの会長兼最高経営責任者Lawrence Calcanoは述べた。Calcanoは、退職投資家はスケーラブルで専門的に管理され、プランスポンサーと参加者のニーズに合致したソリューションを通じて、同様の進歩の恩恵を受けられるべきだと語った。 Great Gray Trust Company, LLCは2026年6月30日現在で$371.8 billionのファンド資産を保有し、Great Gray Groupの一部として全米で数千の退職プランにサービスを提供している。報告された総資産の8.9%以上がファンド・オブ・ファンド構造で保有されており、Great Grayは両層のファンドの受託者または管理者を務めている。Great Gray Group, LLCはGreat Gray Trust Company, LLCおよびRetirement Plan…
Temenos、2026年中間報告書を発表 上半期収益5億3440万ドル
Temenosは2026年9月8日に2026年中間報告書を公表し、2026年6月30日で終了した6か月間の総収益が534.4百万米ドル、IFRSベースの営業利益が147.2百万米ドルであると報告しました。スイス・グランランシに拠点を置く銀行ソフトウェアグループは、未監査の財務諸表をArt. 53 LRに基づく臨時発表で公開しました。 報告されたIFRS結果と非IFRS結果 この中間報告書は上半期のIFRS収益を3つの項目に分けています。サブスクリプションおよびSaaS収益は1億9620万米ドルで、前年同期の2億720万米ドルと比較されます。メンテナンス収益は2億6620万米ドルに増加し、前期の2億4600万米ドルから上昇しました。サービス収益は7200万米ドルに増え、前期の6440万米ドルから増加しました。総IFRS収益は5億3440万米ドルで、2025年6月30日で終了した6か月間の5億1770万米ドルと比較されます。 IFRS営業利益は1億4720万米ドルに増加し、前期の1億1840万米ドルから上昇しました。一方、期間利益は1億70万米ドルに減少し、前期の1億9370万米ドルから大幅に減少しました。希薄化後のIFRS一株当たり利益は1.58米ドルで、前期の2.71米ドルから低下しました。基本的な一株当たり利益は1.60米ドルで、前期の2.74米ドルと比較されます。前年度の結果には、事業売却による1億3650万米ドルの利益が含まれています: MultifondsのMontagu Private Equityへの譲渡は2025年2月6日に発表され、約4億米ドルの企業価値（アーンアウトを含む）で、2025年5月31日に完了しました。アーンアウト契約は、サブスクリプション契約数、年間契約価値、2025〜2027年の新規顧客ARR目標に連動した現金支払いを要求し、最大7,500万米ドルまでです。その公正価値は2026年6月30日時点で850万米ドルでした。 IFRS数値に加えて、Temenosは独自の非IFRS代替業績指標を報告し、Multifondsを除外したプロフォーマの前年度数値と比較しています。その基準で、同社は年間継続収益が8億8060万米ドルで、前期の7億9060万米ドルから11％増加し、非IFRS EBITは1億9880万米ドルで、前期の1億8110万米ドルから10％増加し、非IFRS EBITマージンは37.2％（前期は36.4％）となっています。非IFRS一株当たり利益は2.20米ドルで、前期の1.96米ドルから12％増加しました。フリーキャッシュフローは1億3370万米ドルで、17％増、営業キャッシュフローは2億1130万米ドルで、27％増です。報告書は、取得した無形資産の償却費1,890万米ドル、リストラおよびM&A関連費用800万米ドル、株式報酬2,460万米ドルを加算し、非IFRS EBITをIFRSの1億4720万米ドル営業利益に調整しています。 キャッシュフロー、バランスシートおよび資本リターン 営業活動によるキャッシュは2億1130万米ドルで、所得税2,590万米ドル支払後の営業活動による純キャッシュは1億8540万米ドルでした。現金及び現金同等物は2026年6月30日時点で1億5080万米ドルで、2025年12月31日の2億0350万米ドルから減少しています。総資産は21億9900万米ドル、総株主資本は3億7200万米ドルで、2025年年末の4億7800万米ドルと比較されます。 期間中の資金調達流出には、2025会計年度に関連する1億1790万米ドル（CHF 93.3百万、1株当たりCHF 1.40）の配当支払いと、1億1420万米ドルの自己株式取得が含まれます。グループは1億4000万米ドルの借入金を引き出し、9500万米ドルを返済しました。総借入金は2026年6月30日時点で8億4220万米ドルで、2025年末の8億0890万米ドルと比較され、うち銀行借入が2億4520万米ドル、無担保債券とリース負債が5億6460万米ドルです。2026年6月にTemenosは5億米ドルの多通貨コミット型リボルビング施設の満期を1年延長し、2031年7月1日まで延長しました。報告日には2億4500万米ドルが同施設から引き出され、同社は報告期間中を通じて施設のレバレッジ契約条件を遵守したと述べています。 株式資本に関して、Temenosは2025年12月に発表された最大1億CHFの自社株買い戻しプログラムを完了しました。このプログラムは2025年12月11日から2026年4月8日まで実施され、期間中に1,244,986株を合計CHF 89.8百万で買い戻しました。さらに、2026年の年次総会で承認された株式資本の減少により、3,952,656株の自己株式が消却され、2026年6月30日現在、自己株式は1,255,313株、名目額CHF 5の普通株式は67,954,491株が残っています。2026年8月、報告期間後に同社は最大1億CHFの新たな自社株買い戻しプログラムを発表し、2026年8月13日に開始しました。 その後の出来事と会計注記 報告書は、1件の重要な期後取引を開示しています。2026年6月8日、Temenosはスイス拠点のフィンテック企業Additiv AGの取得に関する最終合意を発表しました。同社は金融サービスをオーケストレーションする専門プラットフォームを提供しており、今回の取得はウェルス事業の強化とAI活用型エクスペリエンスおよびオーケストレーション機能の拡大という戦略的焦点に合致すると説明しています。取得は2026年7月17日に完了し、概算対価はCHF 226.7百万でした。同社は、取得した無形資産の公正価値を含む初期会計処理が、中間財務諸表が発行承認された時点ではまだ評価中であると述べています。 会計開示の中で、Temenosは上半期の推定年間法人税率を23％と適用し、前年度の19％と比較しています。同社は2027年1月1日から適用が義務付けられるIFRS 18「財務諸表の表示および開示」を完全に遡及適用することを確認しました。この基準は純利益には影響しませんが、損益計算書の表示を変更し、特定の外貨関連効果を営業利益に再分類することを含みます。また、報告書はサブスクリプションおよびSaaSの収益、利益、キャッシュ回収は年後半、特に最終四半期に強くなる傾向があるため、中間結果が必ずしも通年結果を示すものではないと指摘しています。 Temenosは2001年にスイス・グラルスで設立され、2001年6月26日からSIXスイス証券取引所に上場しており、統合型銀行ソフトウェアシステムの開発、販売、マーケティングを行っています。報告書によれば、950社以上のコアバンキング顧客と600社以上のデジタル顧客が、150カ国以上で同社のソフトウェアを利用しています。
Goku Technologies、マスターファンドの管理にSS&C GlobeOpを採用
SS&C Technologies Holdings, Inc. 発表しました 2026年9月1日、シンガポールのGoku Technologies Pte. Ltd.（AI駆動の定量投資マネージャー）がSS&Cをファンドサービスプロバイダーに選択したと。発表によると、Goku TechnologiesはUS$4億の資産を運用しており、SS&C GlobeOpがGoku Technologiesマスターファンドのファンド管理サービスを提供する。 この発表は、SS&Cの本社があるコネチカット州ウィンザーから出され、マスターファンドが高取引量のトレーディング戦略を実行し、日々大量の取引活動を行っていると述べています。SS&Cは、ファンド会計や投資家サービスを含む包括的なサービス群を通じてファンドを支援し、Goku Technologiesがスケーラブルな運用モデルを構築するのに役立つとされています。 「事業が成長するにつれて、取引およびオペレーションの枠組みに対する要求も高まっています」とシンガポールGoku TechnologiesのCEO、Ken Chungは述べました。「当社は機関投資家レベルの運用インフラを構築しており、高取引量の運用を正確かつタイムリーなNAVレポーティングで支援できるプロバイダーが必要でした。SS&Cはスケールでこれらのサービスを提供できる能力と、複数の法域にわたる豊富な専門知識を示しています。事業が世界的に拡大し続ける中で、共に協力できることを楽しみにしています。」 「Goku Technologiesが成長と事業最適化を続ける中で協業できることを嬉しく思います」とSS&C GlobeOpの責任者、Bhagesh Maldeは述べました。「SS&Cの堅牢なシステムは高取引量に対応できるよう設計されており、顧客が選択するあらゆる戦略に対して包括的なミドルオフィスおよびバックオフィスのサポートを提供します。Gokuのようなマネージャーが革新的な戦略をグローバル市場に持ち込む際、運用上の課題解決を支援し、投資家への価値提供に専念できるようにすることを期待しています。」 The Client Goku Technologiesは上海とシンガポールにオフィスを持ち、アジア全域の株式に投資するために体系的なトレーディング戦略を採用しています。発表に添付された会社説明では、同社は高度な人工知能モデルと厳格な研究開発を活用し、優れたリスク調整後リターンを追求していると述べ、企業文化は知的好奇心、協働、そしてイノベーションへの意欲に基づくと説明しています。 シンガポール金融管理局の金融機関ディレクトリは、Singapore Goku Technologies Pte Ltdがシンガポールで設立され、ファンド運用のための資本市場サービスライセンスを保有していると掲載しています。このディレクトリは、Chung Ken Chinを最高経営責任者（CEO）として記載し、シンガポールの3 Temasek Avenue、Centennial Towerの住所を示しています。 The Provider SS&Cは1986年に設立され、コネチカット州ウィンザーに本社を置き、金融サービスおよびヘルスケア組織にテクノロジーとサービスを提供しています。同社によれば、世界最大手から中小企業まで、23,000以上の組織が専門知識、規模、テクノロジーの面で同社に依存しているとのことです。 SS&Cのファンド管理ドキュメントは、あらゆる規模のファンド向けに、グローバルで24時間体制のマルチアセットクラス提供を記述しています。中間オフィスの範囲には取引サポート、調整、コーポレートアクション処理、担保管理が含まれ、バックオフィスの業務はファンド会計、ポートフォリオ会計と報告、ポートフォリオ評価、日次・月次の純資産価値算出、利益損失の投資家への配分をカバーします。投資家サービスには顧客確認（KYC）とマネーロンダリング防止（AML）チェック、株式・パートナー登録簿の維持、投資家からの問い合わせ対応が含まれます。フロントオフィスツールとしては、注文、実行、ポートフォリオ管理、電子取引キャプチャ、ウェブベースの分析が記載されています。また、AIFMDやForm PFなどの規制報告要件や、SS&Cが第三者管理者の公式帳簿・記録を鏡像化するシャドウ管理サービスもカバーしています。…
