Forvis Mazars Advisory Arm、Intapp の Celeste AI を取引業務に採用

Intapp 発表した2026年9月22日、Forvis Mazars Capital Advisors（Forvis Mazars の企業金融アドバイザリー部門）が、取引ワークフロー向けに Intapp DealCloud と Celeste を選択したと述べました。Intapp は、Celeste のエージェント機能がコア取引ワークフローを自動化し、統合データソースからインサイトを抽出し、企業金融チームが日常業務ではなくクライアントに注力できるようにする、と説明しています。この発表では、財務条件、契約金額、導入スケジュールは開示されていません。

Forvis Mazars Capital Advisors は Forvis Mazars の企業金融アドバイザリー部門であり、同社は米国最大級の会計・コンサルティング企業の一つと発表で説明されています。Intapp によれば、企業金融チームは取引実行を遅らせる手作業で時間のかかる作業を削減することを目指し、買い手リストの作成、取引マイルストーンの追跡、規模に応じたアウトリーチの管理を挙げています。この選定は、全社的なイニシアチブの一環で、エージェントAI を同社のプラットフォーム全体に組み込むことを目的としており、Intapp はチームが水平的な AI プロバイダーでは提供できない、目的別に設計されたプレイブックを備える DealCloud と Celeste を選んだと述べています。

Intapp は DealCloud を、同社における関係、取引パイプライン、マーケットインテリジェンスの唯一の記録システムとして位置付けており、発表では AI が実際の価値を提供できる構造化された基盤と説明されています。同社は、投資銀行業務や企業金融業務を定義する特定のワークフローにエージェントAI を適用することで、Celeste が従来は何時間も要したタスクを自動化し、プロフェッショナルの作業を支援できると述べています。

Jason Corson（Forvis Mazars Capital Advisors のマネージングディレクター）は次のように述べています。「我々のチームは複雑でデータ集約型の取引プロセスを担当しており、既に利用しているプラットフォーム内で買い手リスト作成、アウトリーチ、マイルストーン追跡を効率化できることは重要な前進です。Celeste の導入は、我々のビジネスを理解したエージェントAI を活用する全社的イニシアチブを支援するものであり、汎用的なツールを回避することができます。」

Tom Koehler（Intapp の会計・コンサルティング産業部門 グローバルマネージングプリンシパル）は次のように述べています。「長年、AI はプロフェッショナルが開くツールとして作業の横に置かれ、取引や企業が信頼するデータとは別物でした。エージェントは異なります。作業に直接作用するため、ワークフローに組み込まれ、企業が既に依存している情報源と接続されている必要があります。これが Forvis Mazars が進めている変化であり、プロフェッショナルを速くするだけの AI から、企業の業務そのものに組み込まれた AI へとシフトしています。」

DealCloud プラットフォーム

Intapp は DealCloud を、規制対象市場向けに構築された、プロフェッショナルファーム向けの AI 搭載取引・関係インテリジェンスプラットフォームとして説明しています。その投資銀行モジュールは、カバレッジと関係管理、案件創出とビジネス開発、取引提案と実行、パフォーマンス分析と戦略を網羅しています。製品ドキュメントによれば、DealCloud は Intapp Data を通じて、1,400 万社以上と2億件以上のコンタクトに関する独自の企業属性データを自動的に付加し、Preqin、PitchBook、FactSet などのサードパーティ市場インテリジェンスとも統合しています。また、Intapp は FMI Capital Advisors の事例を引用し、取引入札者リスト作成で週あたり 8 時間以上の削減が報告されたと述べています。

Celeste のローンチとガバナンスモデル

Intapp は Celeste をローンチした 2026年2月25日、ニューヨーク市で開催された年次製品イベントにて、プロフェッショナルファーム向けに特別設計されたエージェントAI プラットフォームとして発表しました。ローンチ時にチーフプロダクトオフィサーの Thad Jampol は、Celeste を、厳格なプロフェッショナルコンプライアンス基準に合わせつつ、企業の成功を定義するコアプロセスを自動化・オーケストレーションする Firm AI と説明しました。リリースでは、Celeste のエージェントは人間や他のエージェントと相互作用し、Celeste Context Engine を通じて企業のデータ、用語、関係、作業パターンを活用し、企業固有の手法とベストプラクティスで実行すると述べられています。Celeste は Harvey、Microsoft Copilot、そして AnthropicのClaude との接続と共にローンチされ、Intapp は DealCloud、Intapp Compliance、Intapp Time を含む全製品ポートフォリオをエージェントAI ワークフローを中核に据えて再構築すると発表しました。

Intapp の Celeste 製品ページによれば、同プラットフォームは企業の Intapp 製品から取得したクライアント、取引、関係、エンゲージメントデータに基づいて構築されています。企業のアクセスポリシー、エシカルウォール、必要知識ルールを適用し、機密性の高い操作には人的承認が必要です。2月のローンチリリースでは、ガバナンスされた AI フレームワークがエシカルウォール、MNPI（重要未公開情報）、独立性に関するコンプライアンス基準をエージェントの行動に適用すると付け加えられています。Intapp は、Celeste が約10秒で会議用クライアントブリーフを作成し、スタッフ配置決定を40〜60％高速化し、100 を超える業界別ユースケースをサポートすると述べています。製品ページには、ISO 27001、27017、27018、27701、CSA STAR、Global PRP の認証が掲載され、プラットフォームは CREST 認定であると記載され、Alvarez & Marsal、Hg、Starwood Capital Group、BakerHostetler などのクライアント事例が挙げられています。