英国の農村保険会社 NFU Mutual、投資業務に Bloomberg と Clearwater を導入

Bloomberg と Clearwater Analytics は 2026年9月22日、NFU Mutual が Bloomberg Buy‑Side Solutions と Clearwater プラットフォームを組み合わせて投資運用モデルを近代化することを選択したと発表しました。この発表はロンドンとニューヨークで発行された 両社の共同発表 に基づいています。発表では、NFU Mutual は英国最大の農村保険会社として位置付けられ、約 320 億ドルの資産を多様なファンドで運用しているとされています。

NFU Mutual は Bloomberg Buy‑Side Solutions と Clearwater を共同で導入し、フロントからバックエンドまでのマルチアセット投資運用モデルを効率化します。Bloomberg はポートフォリオ管理、取引、取引前コンプライアンス、取引業務を提供し、T+1 決済準備を支援するワークフローを含みます。一方、Clearwater は投資業務および投資会計を提供します。Bloomberg と Clearwater は保険会社の規制報告要件を共同で支援します。両社は、本取り組みにより、投資管理、会計、照合、規制報告を統合したモジュラーなフロント‑トゥ‑バック運用モデルがミューチュアル保険会社に提供されると述べました。

発表によれば、Bloomberg と Clearwater の戦略的協業により、NFU Mutual はシームレスかつ柔軟なフロント‑トゥ‑バックのコンポーザブル運用モデルを構築でき、ワークフロー効率の向上、データの一貫性と取引報告の強化、決済サイクルの加速が実現するとされています。

「Bloomberg と Clearwater の統合ソリューションを採用することで、当社は自動化され高度に柔軟なエンドツーエンドの運用モデルを構築し、コントロール環境を強化し、プロセスを効率化し、投資報告のための堅固なデータ基盤を築いています」と NFU Mutual の財務統制責任者 Nigel Bryan は述べました。Bryan 氏は、本ソリューションが投資ライフサイクル全体にわたる主要なワークフロー（注文生成・実行からマッチング、決済、取引後処理まで）を自動化し、さらに Bloomberg の取引後規制・リスク・コンプライアンスソリューションがオペレーションをさらに効率化し、同社の取引報告機能を強化すると付け加えました。

Bloomberg のバイサイドエンタープライズソリューション部門長 Jose Ribas は、保険会社がポートフォリオ管理、取引、会計、取引後報告を単一の信頼できるフレームワークで結びつけることで投資業務を近代化していると述べました。彼は、Bloomberg と Clearwater Analytics が NFU Mutual および他の保険会社に対し、複雑なワークフローを簡素化し、データの一貫性を強化し、ビジネスに合わせてスケール可能なコンポーザブルな運用モデルを活用できるよう支援していると語りました。

「当社の統合オファリングは投資チームにエンドツーエンドの投資・会計ブック・オブ・レコードを提供し、より迅速かつ確実に意思決定できるようにします」と Clearwater Analytics の EMEA マネージングディレクター Keith Viverito は述べました。Viverito 氏は、NFU Mutual の選択は保険会社が運用の深さと技術的機敏性のどちらかを選ばざるを得ない状況がなくなったことを示しており、Clearwater と Bloomberg の統合フロント‑トゥ‑バックソリューションにより、クライアントはサービスとして提供される、投資ライフサイクル全体にわたる正確で監査対応可能な運用モデルを構築できると付け加えました。

2025年7月までのパートナーシップ

NFU Mutual の選択は、2025年7月9日に両ベンダーが発表した正式な協業を拡大するもので、オープンかつモジュラーなアプローチで資産所有者と資産運用者向けのフロント‑トゥ‑バック投資ソリューションを提供することに合意しました。2025年7月のパートナーシップ発表では、統合された提供内容がスケール、スピード、柔軟性を実現する強化された運用モデルをユーザーに提供し、コスト管理とリスク削減を可能にすると述べられています。

2025年の発表では、統合ソリューションのクライアント向けに4つの改善点が挙げられました。すぐに導入できるマネージド統合は、業界の変化に合わせて進化するよう再定義されたターゲット運用モデルと説明されています。Bloomberg のツールを用いた OTC 証券の作成・管理による OTC 管理の強化、日次で同期される統合キャッシュ管理による一貫性と透明性の支援、システム間でのデータ一貫性と系統を支える一貫したポジション・取引データの交換です。統合提供内容は、資産運用者と資産所有者向けの Bloomberg のエンタープライズ投資ソリューション（リサーチ管理、注文・ポートフォリオ管理、パフォーマンス・リスク分析を網羅）と、データ集約、照合、レポーティングを含むプラットフォームの一部である Clearwater の会計ソリューションを組み合わせたものと説明されています。

過去の共同保険会社導入

NFU Mutual の取り組みは、ドイツの保険会社での以前の共同導入に続くものです。2026年3月31日の発表で、両社は BarmeniaGothaer がドイツのトップ10保険会社の一つで、約 500 億ユーロの資産を管理していると説明し、Bloomberg のバイサイドソリューションを本稼働させ、会計・データ管理を含むミドル・バックオフィス管理プラットフォームとして Clearwater を選択し、組織全体でフロント‑トゥ‑バックの投資変革を完了したと述べました。

この導入は、バーメニアとゴータアーの合併に続くもので、発表では、2つの異なる技術・データ環境を統合する機会が生まれたと述べられました。バーメニアゴータアーは、Bloomberg Electronic Markets と深く統合された Bloomberg のマルチアセット・バイサイド OEMS クライアントであり、投資記録簿（IBOR）および OMS として Bloomberg AIM を、リスクとアトリビューション分析には Bloomberg PORT Enterprise を使用していました。Clearwater は新たなミドル・バックオフィス基盤として機能し、単一インスタンスのマルチテナントプラットフォーム上で、会計、照合、規制報告、パフォーマンス、コンプライアンス、リスクを公的資産および私的資産全体にわたって提供し、AI 駆動のデータ管理サービスで支援します。Bloomberg のバイサイドソリューションと Clearwater プラットフォーム間の統合により、流動資産と非流動資産を横断した包括的なビューが実現し、ポートフォリオ全体と投資ライフサイクル全般にわたるリスク、パフォーマンス、配分の一貫した分析が可能になると発表されました。

2026 年 9 月 22 日の発表では、NFU ミューチュアルとの契約に関する財務条件は開示されていません。