債券
SoftBank Group、2027年償還の2.875%ユーロ債を額面で全額償還
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SoftBank Group Corp. は2026年10月9日付の発表で、2026年10月22日に額面で2027年1月6日償還のユーロ建て2.875%シニアノートを全額償還し、満期前にシリーズを終了することを発表した。償還は、同社が2021年7月6日に発行した、未償還元本総額405,103,000ユーロ全額を対象とする。
発表によれば、償還価格は元本の100.00%で、ノートの条件に従って償還が実施される。ノートは年率2.875%の利率で、償還日は2027年1月6日である。未償還元本総額および償還対象元本額はともに405,103,000ユーロで、同社はシリーズを全額償還する。
SoftBank が2021年に設定したノートの条件では、満期日の90日前以降であれば、元本の100%で全額または一部を償還でき、またはそれ以前に元本の100%に加えて「全額回収」プレミアムを付けて償還できる。2026年10月9日に発表された償還は、これらの条件で定められた額面レベルで実施される。
2021年7月公募の条件
償還対象のノートは、外貨建てシニアノート公募の一部で、SoftBank が2021年6月30日に条件を決定し、2021年7月1日に発表したもので、2025年、2026年、2028年、2031年償還の米ドル・トランシェと、2024年、2027年、2029年、2032年償還のユーロ・トランシェを含んでいる。2021年7月1日付の発行発表によれば、2027年償還のユーロ・トランシェは発行時に800百万ユーロで、為替レート EUR 1.00 = JPY 131.63 に基づき105.3十億円に相当し、元本の100%で5.5年期間で価格付けされた。利息は毎年1月6日と7月6日に遅延で半年ごとに支払われ、償還は2027年1月6日に元本の100%で行われるよう設定されている。
シニアノートは担保も保証もなく、2021年の発表ではStandard & Poor’s Financial Services LLC からBB+の格付けを受けた。ノートはシンガポール証券取引所（Singapore Exchange Securities Trading Limited）に上場され、欧州やアジアを含む海外証券市場で提供され、日本および米国以外の投資家向けに機関投資家限定でオファーされた。Deutsche Bank AG (DB ) ロンドン支店、Barclays Bank PLC、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedが共同グローバルコーディネーターを務めた。共同ブックランナーはMerrill Lynch International、J.P. Morgan Securities plc、Nomura International plc、Mizuho International plc、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs (GS ) である。 International と ING Bank N.V. シンガポール支店、その他の共同管理者。
SoftBank は2021年の発表で、調達資金は短期・長期の債務返済や、今後2年間に償還予定の未償還ノートの償還のための現金ポジションの維持、新規投資など、一般的な企業目的に使用されると述べた。
2026年6月30日時点のSoftBankの債券表
SoftBank の投資家向け債券表（2026年6月30日付）には、2027年1月償還のユーロ建てシニアノートが未償還残高437百万ユーロ、バランスシート上の残高は77,786百万円として掲載されている。2026年10月9日の発表では、シリーズの未償還元本総額は405,103,000ユーロとされている。
2026年6月30日の表では、2021年7月公募の他の未償還トランシェが以下の残高で示されている：2028年7月6日償還の4.625%米ドルノートは773百万米ドル、2029年7月6日償還の3.375%ユーロノートは473百万ユーロ、2031年7月6日償還の5.250%米ドルノートは1,305百万米ドル、2032年7月6日償還の3.875%ユーロノートは425百万ユーロである。表は、ソフトバンクグループ単体の社債およびコマーシャルペーパーの総額を9,131,141百万円とした。
計画された償還は、同じ2021年公募の別トランシェの早期償還に続くものである。2026年6月10日付の発表で、SoftBank は2026年6月9日現在で、2021年に発行された米ドル建て4.000%シニアノート（2026年7月6日償還）を早期に償還し完了したと述べた。同社はこれらのノートは「完全に償還・取消」され、未償還は残っておらず、2026年5月28日付の以前の発表を参照した。
