55ip、ActiveTaxテクノロジーをClaudeの金融アドバイザー向けサービスに導入

J.P. Morgan Asset Managementは2026年10月27日、完全子会社の55ipが、新たなコネクターを通じて独自のActiveTaxテクノロジーをClaudeの金融アドバイザー向けサービスに導入すると発表した。

Claudeの金融アドバイザー向けサービスは、調査、面談準備、コンプライアンス確認、文書作成を支援するために設計された、Anthropicのコネクターとワークフロースキルのスイートだ。発表によると、このスイートを利用するアドバイザーは、55ipの統合型税務最適化テクノロジーを活用した、税務を考慮したポートフォリオ移行分析を新たに取り入れられる。55ipのプラットフォームでは、モデル運用、SMA、ダイレクト・インデクシング、ユニファイド・マネージド・アカウントなど、さまざまな戦略タイプを通じて、税務を考慮した個別対応が可能だ。

発表によると、J.P. Morgan Asset Management傘下の55ipは、税務最適化機能をこの環境に導入することで、Claudeのワークフロー重視の設計を活用し、税務上の考慮事項が関係する可能性のある顧客との面談に向けた準備をアドバイザーが進められるよう支援する。また、各顧客の希望に基づき、実現益の異なる水準がもたらす影響を示す、個別に調整された税務考慮型の移行シナリオを作成できるようにする。アドバイザーは、ワークフロー内で個別に調整された税務考慮型の移行シナリオを実行できる。J.P. Morganは今後、このコネクターを通じてさらなる機能を提供する予定だ。

「55ipは常に、アドバイザーが業務を行う場に寄り添うことを重視してきました。RIA、ブローカーディーラー、大手ウェルスマネジメント企業へのサービス提供において、これは当社の取り組みの中核をなす理念です」と、55ipの最高経営責任者（CEO）であるGautam Sachdevは述べた。Sachdevは、アドバイザーがより効率的で高度なワークフローのためにAIを導入する中、Anthropicとの取り組みは、そうした方針を継続していく姿勢を示すものだと説明した。

J.P. Morgan Asset Managementの最高経営責任者（CEO）であるGeorge C. W. Gatchは、AIによって、アドバイザーが顧客、資産運用会社、サービスプロバイダーとつながる方法が急速に変わりつつあると述べた。「AIを通じて、業界をリードする投資インサイトとポートフォリオツールをアドバイザーに提供する取り組みは、まだ始まったばかりです」とGatchは語った。

J.P. Morgan Asset Managementでプライベートマーケットおよびカスタマイズド・ソリューション部門のグローバル責任者を務めるJed Laskowitzは、アドバイザーは日々の業務の流れに自然に溶け込む高度な機能を求めていると述べた。また、55ipの税務最適化テクノロジーをClaudeの金融アドバイザー向けサービスに導入することで、税務を考慮した分析がアドバイザーの業務体験にリアルタイムで組み込まれ、より迅速で個別化された顧客体験を支援すると説明した。

企業規模と事業体制

55ipのプラットフォームは、モデル運用、SMA、ダイレクト・インデクシング、UMAを通じて、税務最適化ソリューションを金融アドバイザーに提供している。同社によると、2026年9月30日時点で運用助言資産（AUS）は1,500億ドルを超えた。また、ワイヤーハウス、ブローカーディーラー、全国規模のRIA、投資プラットフォームとの提携を引き続き拡大しているという。

J.P. Morgan Asset Managementの運用資産残高は、2026年9月30日時点で4.8兆ドルだった。55ipは、投資テクノロジー開発会社である55 Institutional Partners, LLCと、SEC登録投資顧問会社である55I, LLCが提供する投資助言サービスに用いるマーケティング名称だ。同事業は、JPMorgan Chase & Co.の資産運用事業のブランドであるJ.P. Morgan Asset Managementの一部である。 (JPM.USD.SW ) およびその世界各地の関連会社も含まれる。また、この発表では、JPMorganChaseがAnthropicに出資していることも明らかにしている。

Claudeの金融アドバイザー向けサービス

Anthropicは2026年9月14日にClaudeの金融アドバイザー向けサービスを発表し、アドバイザーの時間を多く費やす調査、準備、文書作成の業務を支援するために設計された、コネクターとワークフロースキルのスイートと説明した。Anthropicによると、コネクターを使うと、Claudeはアドバイザーが日々利用するカストディアン、資産運用会社、ウェルステック企業にアクセスできる。一方、スキルはその情報を活用し、面談準備、ポートフォリオ分析、コンプライアンス確認などの具体的な業務を支援する。

Anthropicの発表記事では、スイートのコネクターの一つとしてJ.P. Morgan Asset Management（55ip）が挙げられ、顧客の保有資産を新たなポートフォリオに移す際の税務上の影響をアドバイザーが評価できるよう、税務関連の移行テクノロジーをClaudeに提供すると説明されている。同記事に挙げられたほかのコネクターには、Charles Schwabも含まれる。 (SCHW )同社のコネクターは、残高、保有ポジション、取引、取得原価、アラート、資金移動状況など、Schwab Advisor ServicesのカストディデータをClaudeに接続する。ほかに、Advisor Centerを通じたBlackRock、さらにAddepar、CAIS、Conquest Planning、Envestnet、FactSet、Franklin Templeton、iCapital、Invesco、MSCI、Orion、SS&C Black Diamond、Vanguard、Wealthbox、Wealth.comが含まれる。

Claudeの金融アドバイザー向けプラグインに含まれるスキルは、面談前の準備、資産承継と税務に関する概要の作成、ポートフォリオのリバランス確認、面談後の記録とフォローアップ、見込み顧客の情報収集、アドバイザーのオンボーディング、オルタナティブ投資の概要作成、コンプライアンスおよびAIポリシーの確認を対象とする。Anthropicによると、この製品はアドバイザーが主導権を保てるよう設計されており、重要な業務には承認が必要だ。また、投資推奨、顧客とのコミュニケーション、コンプライアンス上の判断など、規制対象となる活動は、引き続き人による確認と承認を要する。Anthropicは、コンプライアンススキルがSECマーケティング規則に照らして顧客向けの文言を審査し、問題となる可能性のある箇所にフラグを付けると説明した。

Anthropicによると、アドバイザー向けプラグインは提供開始時点で利用可能で、登録投資顧問業者にはEnterpriseプランを推奨しています。記録管理を支える監査ログが含まれているためです。