The Executive Centre、5億8500万ドルのApollo支援債務パッケージを獲得

Apolloは2026年9月15日、Apolloが管理するファンド、関連会社およびその他の長期投資家がThe Executive Centreに5億8500万ドルの資金調達を提供したと発表した。同社はアジア太平洋地域と中東でプレミアムなフレキシブルオフィススペースを提供している。

ニューヨークと香港で発表されたこの声明では、調達資金は主に既存債務のリファイナンスに使用されると述べられた。Apolloは、この資金調達によりThe Executive Centreがさらなる拡大を図り、同社が地域におけるプレミアムフレキシブルオフィススペースへの継続的な需要に応えることができると説明した。

ApolloはThe Executive Centreを、アジアを代表するプレミアムフレキシブルオフィススペースの主要プロバイダーの一つと位置付け、30年以上の運営経験と、アジア太平洋地域と中東の15市場38都市にわたる260以上のセンターを有すると述べた。

「The Executive Centreの事業ニーズと長期的な戦略目標を支える、カスタマイズされたソリューションを提供できることを嬉しく思います」とApolloのAPACクレジット＆ハイブリッド部門のパートナー兼共同責任者であるCelia Yanは述べた。Yanは、オーダーメイドのハイブリッドソリューションには深いクロスコラボレーションと投資家と経営チームの双方を理解する能力が必要であり、今回の取引においてApolloがThe Executive Centreの選択パートナーとして貢献できたことを喜んでいると付け加えた。

「TECは30年にわたり、アジア全域でスケールする柔軟性を必要とする多国籍クライアント向けに信頼できるプラットフォームを構築してきました」とThe Executive Centreの広報担当者は述べた。同広報担当者は、Apolloがソリューションを提供できることは信頼の証であり、同社のリファイナンス目的と成長志向の両方に対応するとし、同社が求める長期的でパートナーシップ主導のアプローチを反映していると語った。

The Executive Centreの所有権

The Executive Centreは1994年にPaul Salnikowによって香港で設立され、同社はプライベートに所有され本社も同地にあると、会社がKKRおよびTIGA Investmentsと共に発表した2021年6月1日の発表によれば述べられている。その発表では、KKRとTIGA Investmentsが主導するコンソーシアムが同社を取得するための最終合意書に署名したことが明らかにされた。取引において、HPEF Capital PartnersとCVC Capital Partnersが助言するファンドは投資から撤退し、The Executive Centreの経営陣は引き続き株式を保有した。KKRは自らの投資ファンドを通じて投資し、取引の詳細は公表されていない。

買収発表時点で、同社は32都市14市場にまたがる150以上のセンターで3万2千人以上の会員にサービスを提供し、年間売上高は2億3700万米ドルを超えていた。提供サービスはエンタープライズ向けソリューション、プレミアムプライベートオフィス、コワーキング・バーチャルスペース、会議・イベント施設、フルITサポート、企業コンシェルジュサービスなどで、グレーター・チャイナ、日本、韓国、東南アジア、オーストラリア、インド、スリランカ、中東の市場をカバーしている。Salnikowは当時、HPEF Capital PartnersとCVC Capital Partnersの投資期間中に事業規模が7倍に拡大したと述べた。

Apolloの過去のアジアにおけるハイブリッド取引

Apolloは、この投資がアジアにおけるハイブリッド資本ソリューションの実績に基づくものであり、過去のJSW Cement (JSWCEMENT.BO ) との取引を例に挙げたと述べた。 , Global Schools Group, Hero FinCorp, HMI/PanAsia Health, Molycop and Charles Monat Associates.

2021年8月2日の発表で、Apolloはハイブリッドバリュー戦略のファンドが、インドの主要なセメント企業の一つであるJSW Cementに1億ドル、シンガポールに本拠を置くプレミアムK12教育ネットワークのGlobal Schools Groupに1億5500万ドルを投資するための確定契約に入ったと述べました。この戦略は過去18か月で70億ドル超の投資コミットメントを導いたと同時に、ハイブリッド資本は組織の特定のニーズに応える非支配株式や債務資本ソリューションが最も一般的であると説明しました。そのリリースでは、WR Grace、US Acute Care Solutions、Alorica、Albertsons、Expedia、Cimpress など、合併・買収、IPO前資金調達、流動性ソリューション、成長資本などの目的で戦略に支援された企業として挙げられ、ハイブリッドバリューはプライベートエクイティおよびクレジットチームと統合的に運営する125億ドル規模の事業であると記載されました。

2022年2月7日の発表で、Apolloはハイブリッドバリュー・ファンドが、インド最大級の民間非銀行金融会社であるHero FinCorp（貸出残高37億ドル）に1億2500万ドルを投資することを約束したと述べました。この投資は、ApolloファンドがHero Groupと共に投資した2億6700万ドルの資金調達の一環です。Apolloは当時、戦略が創設以来110億ドル超の投資コミットメントを導いたとし、Hero FinCorpへの投資を9か月でアジアにおけるハイブリッドバリューの3件目の投資と位置付け、ハイブリッドバリュー事業を140億ドル規模と説明しました。Hero FinCorpへの投資は、規制当局の承認取得などの通常のクロージング条件が付されており、2022年第二四半期に完了する見込みです。

A&O Shearmanは今回の資金調達においてApolloの法務顧問を務めた。Clifford Chanceが法務顧問を、Rippledot CapitalがThe Executive Centreの財務アドバイザーを担当した。