Market ニュース
LSEG、Octusを約35億ドルで買収する協議を認める
Securities.io を Google の優先ソースに追加
London Stock Exchange Group plc (LS4C.DE ) は2026年10月13日、信用情報、データ、業務ワークフローを提供するOctusの買収について、Permiraと協議中であり、買収額は約35億ドルになると発表した。最近の報道による憶測を受けて発表したLSEGは、最終合意には至っておらず、取引が成立する保証もないと述べた。
LSEGは、取引が実施される場合、規制当局の承認が必要になると述べた。発表によると、同発表には、改正・補足され、2018年欧州連合（離脱）法により英国法の一部となった規則第596/2014号第7条第1項の意味におけるインサイダー情報が含まれている。LSEGの会社秘書役Lisa Condronが、同社を代表して発表に責任を負う人物として記載されている。メディア向け連絡先として広報部門のLucie HollowayとRhiannon Davies、投資家向け連絡先として投資家向け広報部門のPeregrine RiviereとChris Turnerが記載されている。
LSEGが示した買収の狙い
LSEGは発表の中で、Octusを、バイサイド企業、投資銀行、法律事務所、アドバイザリー会社に信用情報、データ、業務ワークフローを提供する大手企業と説明した。また、Octus独自のデータは信用市場のライフサイクル全体を網羅し、流動性の低いクレジットやプライベートクレジットの分野で確固たる地位を築いていると述べた。LSEGは、この分野を市場の高成長セグメントと位置付けている。
LSEGによると、Octusは顧客維持率の高いサブスクリプションモデルを基盤に、2桁の増収を継続してきた実績がある。また、Octusの情報網とソリューションは、LSEGがすでに提供している債券データ・分析およびプライベートマーケット向けソリューションと高い補完性を持つという。発表によれば、Octusの買収が実現すれば、LSEGのData & Analytics部門およびグループ全体の売上高成長率を直ちに押し上げる見込みだ。
Octusの事業と所有権の変遷
PermiraのOctusポートフォリオページでは、Octusはサービス・テクノロジー分野に属する米国拠点の現行投資先として紹介され、バイサイド企業、投資銀行、法律事務所、アドバイザリー会社にとって不可欠な信用情報・データ提供会社と説明されている。Permiraによると、2013年に設立されたOctusは、以前はReorgという社名で、3万5,000人を超える専門家にサービスを提供し、300人を超えるアナリストや記者を雇用し、年間5万本を超える情報記事を発行している。
会社概要ページでOctusは、世界で4万4,000を超える購読者を抱え、2万8,000の発行体と6万3,000件を超える取引を網羅する、9年を超える期間にわたる1,100万件超の取引関連文書を収録したライブラリを保有していると説明している。同社によると、CreditAI by Octusは、レバレッジド・ファイナンス、法律、信用情報に関する同社のライブラリにエージェント型AIを組み込んだ製品だ。Octusは、ニューヨークの295 5th Avenueにオフィスを構えるほか、ロサンゼルス、ロンドン、ボゴタにも拠点を置き、創業者兼最高経営責任者としてKent Collierを挙げている。同社は、ディストレスト債務と破産を専門とするスタートアップから、レバレッジド・ファイナンス全般を扱う企業へと発展したと説明しており、2022年には信用市場データ企業のLendAmendとFinDoxを買収したと述べている。
Permiraが同社を所有するようになったのは、2022年8月1日の発表にさかのぼる。この発表では、当時Reorgという社名だった同社に対し、Permiraの助言を受けるファンドが戦略的投資を行うことで合意したとされた。この取引により、Warburg PincusはReorgの過半数株式をPermiraに売却することで合意し、Reorgのチームは引き続き相当の持分を保有した。2022年の取引条件は公表されなかった。同年の発表によると、当時のReorgは金融機関、法律事務所、専門サービス企業に属する2万5,000人を超える専門家にサービスを提供しており、通常の規制当局の承認を条件に、取引は2022年第3四半期に完了する見込みだった。
「Reorgの世界各地のチームの努力と革新を通じて、私たちはディストレスト債務と破産の専門知識を出発点に、世界の信用市場全般を網羅するまでに成長しました」と、Collierは2022年の発表で述べた。
2022年の取引では、EvercoreがReorgの財務アドバイザーを務め、Kirkland & Ellis LLPが法律顧問を務めた。一方、Permiraの財務アドバイザーはUBS Investment BankとMorgan Stanley (MS ) & Co. LLCが務め、Weil, Gotshal & Manges LLPが法律顧問を務めた。
その後、同社は社名をReorgからOctusに変更した。Permiraのポートフォリオ資料では同社は旧Reorgと記載され、Octusのウェブサイトでは、ReorgからOctusへと変遷した歩みが紹介されている。
LSEGは2026年10月13日、適切な時期に追加情報を提供すると述べた。
