金とプラチナ – 投資家にとっての主な違い

貴金属に投資すると、常に存在する金の魅力に魅了されることは間違いありません。 ただし、他にも目を向けられるものはたくさんあります。 経済内で多くの実用的な用途があり、同じ方向に取引されることが多い、金に代わる比較的希少な代替品をお探しの場合は、プラチナが最適な選択肢となる可能性があります。

ここでは、投資の観点から両者をどのように比較するか、両方を魅力的にする要因、トレーディングの観点から両者の類似点と相違点を詳しく見ていきます。

ゴールドとプラチナの価格比較

スポット価格に関しては、これらの貴金属は両方とも、銀などの他の貴金属と比較するとかなり上位にランクされます。 現在、どちらも1,000ドルを超えて取引されており、金はプラチナよりもかなり高いままである傾向にあります。 しかし、常にそうであったわけではありません。

長年にわたり、プラチナは実際に金よりもかなり高い価格で取引されていました。 2,000 年にはプラチナ価格が 2008 ドルを超えるピークに達しましたが、同じ年に金の価格もプラチナを追い越し始めました。 過去数年間、金は市場で常にプラチナを上回って取引されてきましたが、どちらの金属も経済の不確実性から大きな恩恵を受け、経済危機の際には価値の貯蔵庫として機能する傾向があります。

どちらも経済が困難な時期には上昇する傾向があることを考えると、現在では一般に金よりも手頃な価格であるため、プラチナの方が投資価値が高いと言えるでしょう。

プラチナの産業利用

プラチナは、金と同様に価値の保存手段として機能するだけでなく、産業界ではるかに広く使用されていることがわかります。 もちろん、エレクトロニクスや歯科に関しては金にもいくつかの用途がありますが、実際にはプラチナは自動車業界の主要な構成要素です。

これは、プラチナが自動車の排気ガス削減に役立つ自動車の触媒コンバーターに広く使用されているという事実によるものです。 この目的のために、自動車業界の健全性はプラチナの価値にとって非常に重要であり、価格はこの業界の需要と連動して変動することがよくあります。

再生可能エネルギーと電気自動車の未来への移行は、金が業界からの外部の影響を受けない安全な資産として実質的に常に安定しているプラ​​チナにとって、おそらく課題となる可能性があります。 それでも、プラチナは医療機器にも広く使用されており、金よりもかなり重いにもかかわらず、その可鍛性のおかげで一般に産業界で求められています。

採掘の難しさ

毎年、採掘されるプラチナの量ははるかに少ないという意味で、プラチナは金よりもはるかに希少です。 これは、例年、世界中でプラチナの 10 ～ 20 倍の金が採掘されていることを意味します。 この背後にある理由の多くは、プラチナの抽出の難しさです。

プラチナは地中深くで発見されるため、金と比べて採掘にはより多くの時間と資源がかかり、最終的にはコストが増加します。 この貴金属の物理的特性により、加工がより難しくなります。 プラチナは金よりも密度がはるかに高いため、精製と生産に多くの労力がかかる可能性があります。

プラチナのこの相対的な希少性は、産業界からの需要と相まって、価格を高く保つ働きをするはずです。 ただし、方程式はそれほど単純ではありません。 一方で、この貴金属の希少性は大きな役割を果たしています。 ただし、他の要因も関係します。 何らかの理由でプラチナの抽出と精製のコストが法外に高くなる場合、産業用の代替金属が検討されることがよくあります。 ここで重要なのは、産業の需要を維持するには、バランスの取れた価格がプラチナに有利であるということです。

どちらも安全な避難所として

安全資産としての金の価値に疑問の余地はありません。危機の不確実性の時代には、外国為替取引から株まであらゆる市場で取引する人々が金への投資に群がる可能性があります。このため、長期にわたる経済混乱期間中に金の価格を見ると、高騰が見られます。

ほぼすべての 貴金属 ある時点までは価値の保存場所としての役割を果たすことができます。 ただし、プラチナの場合、これはより信頼できる安全な避難所とみなされます。 これを考慮すると、投資家は困難な時期にプラチナのような資産に向かう傾向があることもわかります。 ただし、このカテゴリーではゴールドがより良い選択肢となる要因が数多くあります。

その中で最も重要なのは流動性です。 金はプラチナよりもはるかに流動性の高い資産です。 これは、年間ベースではるかに多くのものが採掘され、取引されているという事実から来ています。 プラチナは取引量に関しては比較的流動性が低いため、あまり魅力的ではないように見えるかもしれません。 また、安全な資産としてのプラチナの魅力を低下させる可能性のある地政学的な懸念も数多くあります。

地政学的懸念

すでに抽出して市場に出すのが難しくなっていることに加えて、世界中のプラチナの大部分は南アフリカとロシアの 75 か国だけで産出されています。 この狭いパイプラインは、世界中のプラチナ供給全体の XNUMX% 以上を占めています。

これが意味するのは、プラチナの価格はいつでも、それらの国々の経済的安定の問題だけでなく、世界との国際関係、特に主要な自動車メーカーでありプラチナのユーザーである米国と中国の影響を受けやすいということです。 。

鉱山の閉鎖、国際関税、またはあらゆる種類の制限が実際にプロセスを妨げ、プラチナの価格を非常に不安定にする可能性があります。 これは、2008 年のプラチナ市場を見るのが最も適切です。 今年は貴金属価格が史上最高値を記録した年でしたが、同時に2,000オンスあたり800ドル以上からXNUMXドル未満まで大幅に下落しました。 この主な要因の XNUMX つは、南アフリカの鉱山での電力問題でした。

ゴールドまたはプラチナを購入できる場所

ゴールドを購入するには複数の方法があります。 以下のベンダーをお勧めします。

1. ビットパンダ (ヨーロッパのみ)
2. ゴールドブローカー
3. 地金保管庫

信頼できるプラチナサプライヤーを見つけるのが難しいため、プラチナの購入はより困難になる可能性があります。そのため、Bitpandaのみを推奨します。