米国が2055年までにはるかに少ない銀行になる可能性がある理由
By Daniel Martin 馴染みのある銀行支店はすぐに消えるわけではありませんが、それを支えるシステムは小さくなり、より集中化し、ますますデジタル化しています。米国の銀行データ約90年にわたる新しい研究1は、ベースシナリオの下で、2055年までに国内の銀行はわずか1,482行、支店は40,901拠点になると推定しています。 これは、研究の2025年の出発点として用いられた約4,000行と70,000支店からの顕著な変化を示しています。しかし、より重要なのは残る建物の正確な数ではなく、銀行業の経済的論理の変化です。 ソフトウェアにより、金融機関はすべての地域に拠点を持たずにより多くの顧客にサービスを提供できるようになります。大手銀行は技術、サイバーセキュリティ、規制コストをより広い預金基盤に分散させることができます。フィンテック企業は、決済や貸付などの個別サービスを従来の銀行パッケージから切り離すことが可能です。ステーブルコインと分散型金融は、さらに別の競争層を加えます。 これらの力が合わさると、将来は銀行とテクノロジー企業の間で単純に分かれるわけではないことが示唆されます。銀行業自体がテクノロジービジネス化し、物理的拠点は日常的な取引センターから、助言や関係管理、複雑な金融判断の場へとシフトしています。 米国の銀行統合はデジタルバンキング以前に始まった トッド・フェルドマンとクリス・ヨスト＝ブレムが実施した本研究は、1934年から2023年までの連邦預金保険公社（FDIC）のデータを分析しています。最も長く続く傾向は、銀行機関数の減少です。 1934年、米国には約14,146行の銀行とわずか3,000の支店がありました。2009年までに銀行数は約7,000行に減少しましたが、支店ネットワークは約83,000拠点に拡大しました。銀行は減少する一方で、拠点は増えていました。 この違いは重要で、デジタルバンキングが統合の要因として過大評価されるのを防ぎます。金融機関数の減少は1980年代に顕著になり、スマートフォンや現代のフィンテックプラットフォームが一般的になる以前のことでした。規制緩和、州間銀行、合併、規模の経済、破綻、そして増大するコンプライアンスコストがすべてこの傾向に寄与しています。 1984年から2023年にかけて、米国の銀行数は72.16％減少しましたが、支店数は68.16％増加しました。後になって初めて両指標は同時に減少し始めました。2007年から2023年までに、銀行数は45.44％減少し、支店は7.93％減少しました。 したがって、業界は二つの別々の変革を経ました。第一の変革は多くの独立系銀行を大規模ネットワークに置き換え、第二の変革は現在、そのネットワークが必要とする物理的インフラを減少させています。 銀行シナリオが示すもの 研究者はモンテカルロシミュレーションを用いて、システムが30年間でどのように変化し得るかを検証しました。保守的、ベース、積極的シナリオそれぞれに対し、10,000回のシミュレーションを実行し、銀行と支店に異なる年次収縮率を適用しました。 シナリオ 2025年の銀行数 2055年の銀行数 2025年の支店数 2055年の支店数 保守的 4,000 2,180 70,000 54,819 ベース 4,000 1,482 70,000...
