2022年2月に注目すべき7つのデジタル証券ベスト

近年、多くの投資家はデジタル証券の概念に対して恐怖心を抱いているようです。主に過去数年間に規制当局が証券を追跡した事例が原因です。しかし、規制当局が取り締まっていたのは、投資家から資金をだまし取るために公益事業を装った証券でした。

これらは通常、規制当局に登録されておらず、既存の証券法にも従っていないプロジェクトでした。しかし、法令を遵守しながら運営している多くの証券プロジェクトが存在し、適切な市場環境下ではかなりの利益を上げられる優れた投資先となります。

ここでは、現在チェックすることをおすすめする、最も興味深いデジタル証券のリストを用意しました。

1. Blockchain Capital

最初に紹介するのは Blockchain Capital です。これはブロックチェーン関連企業や暗号資産に投資するリーディングベンチャーキャピタル会社です。同社は最近、BCAP トークンの純資産価値（NAV）が 2021年12月31日現在で 26.04ドルに上昇したことを発表しました。

同社のレポートによると、BCAP の NAV は前年最終四半期で 56% 上昇し、2021年全体では 311.4% の伸びを示しました。これは、Blockchain Capital が昨年は非常に優れた投資先であったことを意味し、今後数か月で変わる可能性は低いと考えられます。

Blockchain Capital は最も早いデジタル証券の一つと考えられており、2013年にほぼ10年前に立ち上げられました。それ以来、数多くの注目すべき投資を行ってきました。代表的なものとして Coinbase、Ripple、Ethereum、Block.one、Blockstream、Bancor などが挙げられます。

トークンオファリングを実施した際、Blockchain Capital はわずか6時間で 1,000万ドル以上を調達し、2017年4月のデジタル証券としては非常に印象的な成果を上げました。

2. Lottery.com

次に紹介するのは Lottery.com (SEGG ) です。これは人道的な目的で開発された古いセキュリティトークンです。プロジェクトは最初に登場した際に、そのビジョンとして、できるだけ多くの資金を調達し、人類全体が抱える重要な課題の解決に貢献することを目指すと説明しました。プロジェクトは世界中の人々の緊急のニーズを解決することを目的としており、非常に大きな課題に取り組んでいます。

現在でも、世界の多くの地域で不当な困難な生活を送っている人々が多数存在し、生活を改善する機会がほとんどありません。Lottery.com はグローバルな慈善抽選を利用して彼らを支援することを目的とし、そのアイデアは急速に広がりました。現在、同プロジェクトはチケット販売収益の 7% をトークン保有者に分配しており、これは既に大きなメリットとなっています。

その人気の高まりにより、金融セクターの大手も注目し始めました。例として Pantera Capital の Joey Krug や、Chief Strategy Officer EVP, SF 49rs の Paraag Marathe などが挙げられます。

ローンチ以来、Lottery.com は米国で最大のモバイル宝くじサービスとなり、複数の州で承認され、30か国以上で宝くじ結果を提供するプロバイダーとなっています。

3. tZERO

次に紹介するのは tZERO で、デジタル証券の売買のための規制された取引所プラットフォームを構築したプロジェクトです。このプラットフォームは長らく期待されており、開発者は技術的側面だけでなく、現行の法律や規制に適合させるために多くの時間を費やしてきました。

完全に規制されたプロジェクトとして、tZERO はデジタル証券分野のリーダーの一つとなり、セキュリティトークンやデジタル証券の主要プラットフォームとして位置付けられています。規制されたプラットフォームであることから、長年デジタル通貨に注目していたが、規制の不在や暗号通貨が将来的に禁止されるリスクを懸念して参入をためらっていた伝統的な金融機関も多数引き付けました。デジタル証券ではそのようなリスクがないため、tZERO のようなプロジェクトは機関投資家が関与しやすくなっています。

4. Aspen Digital

Aspen Digital は革新的でテクノロジー主導の暗号・デジタル資産管理プラットフォームです。2021年に立ち上げられたばかりの若いプラットフォームで、TTB Partners と Everest Ventures Group によって共同設立されました。登場以来、Aspen の目標は資産運用者やエキスパート投資家向けに包括的で使いやすいソリューションを提供することです。

ファミリーオフィス、外部資産運用会社、証券ブローカー、投資アドバイザー、プライベートバンカー、さらには富裕層の個人投資家まで、幅広い顧客が同社と取引を行っています。同社は非常にユーザーフレンドリーで、単一のアカウントで Aspen はデジタル資産の全製品ラインナップを提供します。これには取引執行から自動投資戦略、利回り向上商品、包括的なポートフォリオレポートなどが含まれます。

Aspen のコンセプトはブロックチェーンと従来の金融専門知識を組み合わせることであり、さらに専任のリレーションシップマネジメントチームを配置し、顧客のオンボーディングプロセスから戦略実行までをサポートします。同社はすべての取引先に対して厳格なデューデリジェンスを実施し、最も堅牢なプラットフォームと商品へのエクスポージャーのみを提供すると強調しています。

さらに、同社は 主要取引所 への集約アクセスを提供し、迅速かつ深い流動性を実現します。また、以前は複数の取引所にアカウントを持つ者だけが利用できた多数のコインペアリングも利用可能です。最後に、ユーザーはドルコスト平均法や買い/売り注文の制限などの自動投資戦略を設定することもできます。

5. INVAO

5位は INVAO です。同プロジェクトは、選択されたブロックチェーン資産の全プールを表すトークンを提供しています。プロジェクトは、STO がリヒテンシュタインの金融市場監督局（FMA）によって規制されていることを明示しており、このモデルを採用したのは、投資家に対して製品への最高レベルの信頼と、投資者に対する最高のセキュリティを提供したいと考えたためです。

INVAO は「ブロックチェーン投資にプロの目を」というスローガンのもと、アクティブに運用されるデジタル資産ポートフォリオを提供する企業です。つまり、検証済みで実績のある投資手法のみを採用したポートフォリオを提供します。その目標は、強気・弱気を問わず全ての市場サイクルでビットコインを上回るリターンを実現し、同時に効果的な下落リスク保護を提供することです。

同プロジェクトはポートフォリオの質とデジタル資産の運用において非常に競争力があるように見えます。これは投資家の信頼に応えるべく全力を尽くすことを示す好材料です。

6. 22X Fund

リストの終盤に位置するのが 22X Fund です。これは、500 Startups の初期段階ベンチャーファンドおよびシードアクセラレータープログラムの Batch 22 に属する、事前に審査された多数の企業やスタートアップへの投資を行うセキュリティトークンプロジェクトです。これまでに 500 Startups が 1,200 社以上に大規模投資を行っていることを考えると、重要な位置付けと言えます。

なお、500 Startups アクセラレータープログラムの合格率は約 2% と非常に低く、注目に値します。Batch 22 の投資先の大半はフィンテック分野で、9 社が含まれます。また、データ分野の企業が 7 社、デジタルヘルス分野が 4 社選ばれました。

しかし、このデジタル証券に関心が高まっている主な理由は、投資家が 22X のトークンを受け取り、各 22X ポートフォリオ企業の株式の 2.5% から 10% までの所有権を得られる点にあります。

7. SpiceVC

最後に紹介するのは SpiceVC です。これは、長年デジタル証券分野に携わってきた高度な経験を持つチームが管理するデジタル証券です。プロジェクト自体とチームは、セキュリティトークンおよびデジタル証券全般の将来における重要な投資家として知られています。

現在、このプロジェクトで最も注目すべき投資は Securitize というプロジェクトです。これはセキュリティトークンのトークン化で最も高い実績を持つ既知のトークン発行者です。そのトークン化サービスはすでに多くの企業で利用されており、Lottery.com（本リストにも掲載）や SAGA、Bakkt、ROX、Slice、Archax などが含まれます。

Conclusion

デジタル証券は投資界の重要な要素であり、ビットコインなどの従来の暗号通貨とは大きく異なるものの、伝統的金融と暗号金融の両方で確固たる地位を築いています。現在、世界中の投資家が容易にアクセスできるプロジェクトが多数存在し、その多くが我々の周囲の世界に大きな影響を与えています。たとえビットコインほど規模や知名度がなくても、デジタル証券は優れた投資機会を提供しており、検討に値します。