債券
SoftBank Group、2027年満期ユーロ債を期限前償還
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SoftBank Group Corp.は2026年10月23日、2027年1月6日満期のユーロ建て2.875%シニア債の期限前償還を完了したと発表した。同社は前日の2026年10月22日時点で残存していた元本405,103,000ユーロを、額面の100.00%で償還した。「本債券は全額償還され、消却されました。残存する本債券はありません」と同社は述べた。
今回の完了により、SoftBank Groupは2026年10月9日付の発表で詳述した償還を実施した。同社は同発表で、債券の約款に従い、2026年10月22日に当該シリーズの残存債券すべてを額面で償還するとしていた。この通知には、シリーズの発行日が2021年7月6日、満期日が2027年1月6日、年利が2.875%であることに加え、残存元本総額が405,103,000ユーロ、償還対象元本総額が405,103,000ユーロ、償還価格が100.00%と記載されていた。
償還された2027年満期トランシェの条件
償還されたシリーズは、複数トランシェで構成される外貨建て債券の発行によって設定された。発行条件はSoftBank Groupが2021年6月30日に決定し、同年7月1日に発表した。2027年満期のユーロ建てトランシェは、発行時の総額が8億ユーロで、発表に記載された1ユーロ＝131.63円の為替レートに基づくと1,053億円に相当した。債券は元本の100%で発行され、期間は5.5年だった。利息は毎年1月6日と7月6日に、後払いで半年ごとに支払われた。担保および保証はなく、Standard & Poor’s Financial Services LLCからBB+の格付けを取得し、Singapore Exchange Securities Trading Limitedに上場していた。
発行発表によると、本債券は日本と米国を除く欧州やアジアなどの海外証券市場で募集され、「U.S. persons」に該当する者を除く機関投資家に販売された。Deutsche Bank AG (DB )ロンドン支店、Barclays Bank PLC、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedが共同グローバル・コーディネーターを務め、Merrill Lynch International、J.P. Morgan Securities plc、Nomura International plc、Mizuho International plc、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs (GS ) InternationalおよびING Bank N.V.のシンガポール支店が、他の共同幹事会社とともに共同ブックランナーを務めた。
SoftBank Groupは2021年の発表で、シニア債の発行による調達資金を、短期および長期の債務を含む債務の返済と、一般的な事業目的に充てるとしていた。一般的な事業目的には、その後2年間に満期を迎える残存債券の償還に備えた現金の確保と、新規投資が含まれる。
8トランシェに及ぶ大規模な発行
2027年満期のユーロ債は、2021年7月1日の発表で条件が定められた8つのトランシェのうちの1つだった。米ドル建て部分は、2025年満期の3.125%債5億5,000万米ドル、2026年満期の4.000%債8億米ドル、2028年満期の4.625%債10億米ドル、2031年満期の5.250%債15億米ドルで構成され、それぞれの期間は3.5年、5年、7年、10年、満期日は2025年1月6日、2026年7月6日、2028年7月6日、2031年7月6日だった。残るユーロ建てトランシェは、2024年満期の2.125%債7億5,000万ユーロ、2029年満期の3.375%債8億ユーロ、2032年満期の3.875%債6億ユーロで構成され、それぞれの期間は3年、8年、11年、満期日は2024年7月6日、2029年7月6日、2032年7月6日だった。8つすべてのトランシェは元本の100%で発行され、BB+の格付けを取得し、Singapore Exchange Securities Trading Limitedに上場していた。また、利息は毎年1月6日と7月6日に、後払いで半年ごとに支払われた。
2021年に定められた条件では、満期時には元本の100%で全額償還することとされていた。期限前償還は、満期日の90日前以降であれば、元本の100%で全額または一部をいつでも行うことができ、それより前であれば、「メイクホール」プレミアムを上乗せした元本の100%で、全額または一部を償還できた。2026年10月22日に償還された405,103,000ユーロは、2021年7月に当初8億ユーロで発行されたシリーズの残存元本だった。2026年10月23日の発表で、同社は当該シリーズの全額償還と消却を確認した。
