Investcorp、Gateway Gulfで2026年の活動規模が111億ドルに達したと報告

1982年にバーレーンで創業した世界的なオルタナティブ投資運用会社Investcorpは、2026年11月1日、バーレーンで開催されたGateway Gulf 2026において、同年最初の9カ月間に資金調達、投資実行、投資回収を合わせて総額111億米ドルの活動を記録したと発表した。2026年9月末時点の運用資産残高は652億米ドルだった。

2026年1月から9月までに、Investcorpは世界の投資家から48億米ドルを調達し、新規投資に37億米ドルを投じ、各投資事業で26億米ドルの投資回収を記録した。同社によると、同期間に北米プライベートエクイティとStrategic Capitalの各プラットフォームで、合計23億米ドルを超えるコミットメントも獲得した。同社は、これらの実績はグローバル・プラットフォームの力強さと継続的な成長を示すものだと述べた。

Investcorpのエグゼクティブ・チェアマン、Mohammed Alardhiは次のように述べた。「Investcorpは40年以上前にバーレーンで創業し、同国は今も当社のグローバルな成長と目標の中心です。当社が引き続き勢いを保っているのは、国際的なプラットフォームの強さと、投資家やパートナーからの信頼を反映しています。今後も、世界の資本とオルタナティブ投資の機会を結びつけ、イノベーションを取り入れ、バーレーンが主要な国際金融センターとしての地位を確立することに貢献していく所存です。」

North American Private Equity Fund II

9カ月間の資金調達期間には、2026年10月1日に発表されたNorth American Private Equity Fund IIの最終募集締め切りが含まれる。同ファンドは12億2,000万ドルで募集を締め切り、目標額の11億ドルを上回った。また、同社初のファンドとして2021年に設立されたFund Iより規模が拡大した。Investcorpは、厳しい資金調達環境の中で達成した実績だと説明した。Fund IIには、北米、欧州、中東、アジアの多様な機関投資家グループから出資のコミットメントが寄せられた。

Fund IIは、ビジネス・プロフェッショナルサービスおよび商業サービス分野の中堅企業の成長を支援することに重点を置く。Investcorpが安定した非景気循環型の需要、高い市場分散、長期的な構造的追い風があるとするサブセクターで、EBITDAが1,000万ドルから5,000万ドルの企業を投資対象とする。これまでに2件の投資を実行しており、1件目は2025年12月のGuardian Fire Servicesへの投資。同社はナッシュビルを拠点とし、商業、産業、教育分野の顧客に防火・生命安全サービスを提供する。2件目は2026年7月のBerger Financial Groupへの投資。同社はミネソタ州プリマスを拠点とする総合サービス型の手数料専業登録投資顧問会社で、全米のマスアフルエント層を顧客としている。

同社によると、Fund Iにはリミテッド・パートナーである機関投資家が、手数料無料の共同投資資金として10億ドル超を拠出した。InvestcorpのNorth American Private Equityグループは40年以上にわたり北米の中堅企業に投資し、設立以来75件を超える投資を実施、取引総額ベースで250億ドル超を投じてきた。Fund IIの募集締め切りの発表に先立ち、同グループはニューヨークを拠点とするDale O’Connellを投資家対応・資金調達責任者に任命した。O’ConnellはPalladium Equity Partnersから移り、同社ではマネージングディレクターとして投資家対応と資金調達を担当していた。

North American Private Equityのシニア・マネージングディレクター兼共同責任者であるSteve Millerは、今回の募集締め切りにより、「成長の次の段階に踏み出そうとする、ビジネス・プロフェッショナルサービスおよび商業サービス分野の有力企業に投じられる資金が増えます」と述べた。

地域別投資とデジタル施策

Investcorpの米国不動産事業は、期間中に買収と売却を含む産業用不動産取引を約8億米ドル実施したほか、米国の主要市場で高齢者向け住宅と集合住宅を2億米ドルで取得した。2026年9月28日の発表では、産業用不動産取引の詳細が明らかにされた。フィラデルフィアとナッシュビルの市場にまたがるポートフォリオを、総取引額2億2,500万ドル超で取得したほか、シカゴ、ダラス、シャーロットにまたがる複数都市の産業用不動産ポートフォリオを、総額5億5,000万ドル超で売却した。

取得したポートフォリオは22棟、合計約120万平方フィートで構成される。このうちフィラデルフィアの20棟は約96万平方フィート、ナッシュビルの2棟は約22万平方フィートを占める。2026年8月時点の平均稼働率は94％で、テナント数は60を超えていた。売却したポートフォリオの面積は合計約580万平方フィートだった。

ニューヨークに本社を置くInvestcorpの米国不動産チームは、米国の運用不動産資産100億ドル超を統括している。9月の発表によると、そのうち60億ドル超は産業用不動産で、面積は約4,200万平方フィートに及ぶ。同発表が引用したReal Capital Analyticsのデータによると、Investcorpは過去5年間における米国不動産のクロスボーダー買い手上位5社の一社であり、同社の米国不動産ポートフォリオの約99％を産業用および住宅用資産が占める。2026年、同社の実物資産チームは、不動産投資運用会社を対象とするPEREの年次ランキング「PERE 100」で44位にランクインした。

また、Investcorpのインド・プライベートエクイティ事業は、事業の拡大と全インドを網羅する物流プラットフォームの構築を支援するため、デジタルを主軸とする契約物流事業者の20Cube 3PL Solutionsを買収しました。欧州プライベートエクイティ事業は、英国のSmart Managed Solutionsに投資し、AIを活用したソフトウェア開発に重点を置く新たなソフトウェアエンジニアリングの成長プラットフォームをNetRom SoftwareおよびTrivium Solutionsと共同で立ち上げたほか、AIを活用したマーケティング自動化ソリューションを提供するスペイン企業Connectifの過半数株式を取得しました。GCCプライベートエクイティ事業は、地域のIT流通プラットフォームであるMetraの戦略的株式を取得し、さらに、消防、防災、安全、セキュリティおよび危険管理ソリューションを提供するサウジアラビア企業Reda Gulf Holdingの買収に向けたコンソーシアムに参加しました。

同社によると、2024年に立ち上げられ、バーレーンを拠点とする同社チームが開発したInvestcorp Wealthは、サービス開始以来、顧客からの6億2,000万米ドルを超える資金調達をデジタル化によって支援してきました。またInvestcorpは、AIを活用した投資機会の特定、ポートフォリオのパフォーマンス向上、長期的な価値創出の支援を目的とするAI投資フレームワークを立ち上げました。

同社は、Gateway Gulf 2026への参加は、バーレーンへの長年にわたるコミットメントと、世界の資本および金融イノベーションの玄関口としての同国の役割を重視する姿勢を改めて示すものだと述べました。