さらに多くの伝統的金融グループがデジタル資産取引プラットフォームを構築中と報告

ウォール街の幹部の多くは、デジタル資産への参入に慎重な姿勢を示してきました。それでも、フィデリティなどの伝統的な金融企業は、リスクや業界の将来に対する懸念を抱えながらも、この分野で事業を進めています。主要暗号資産への投資機会を求める企業もあります。伝統的な金融業界がデジタル資産分野への参入を進める最新の動きとして、ウォール街の大手企業が支援する企業群が取引インフラを構築していると報じられています。

2023年5月31日の報道（Financial Times）によると、これらの企業は、自社ブランドの評判を生かし、ファンドマネジャーなどの機関投資家から信頼を得ようとしています。同紙は、機関投資家が、実績に問題を抱える中央集権型取引所の運営者よりも、伝統的な金融業界のなじみあるブランドを選ぶ可能性があると伝えています。

ウォール街は金融業界で培った評判と専門知識を強みに参入

同報道は、野村、証券会社チャールズ・シュワブ、英国のスタンダード・チャータード銀行を、ビットコインやイーサなどの暗号資産に対応する取引・カストディ基盤を開発する金融企業として挙げました。チャールズ・シュワブは、2022年9月に発表され、記事執筆時点では開発中だったEDX Marketsを支援しています。スタンダード・チャータードはZodia Marketsを支援しています。また、同銀行が支援する暗号資産カストディ企業Zodia Custodyは、2023年4月、シリーズAで3,600万ドルを調達しました。報道によると、投資の大半はスタンダード・チャータードの投資部門SC Venturesと日本のSBIホールディングスによるもので、ほかに名称非公表の投資家も参加しました。資金は事業地域の拡大、対応トークンの追加、取引所外での決済サービスの改善に充てる予定です。

暗号資産を専門とする取引所や融資企業の相次ぐ破綻が投資家の警戒感を強めたことを認めつつも、これらの金融企業は事業機会があると考えています。規制の不十分な事業に伴うリスクが明らかになったことで、利用者の資金を保護する管理体制への需要が高まったとみて、その需要に応えようとしています。ウォール街の一部企業は、すでに暗号資産カストディ事業を進めています。

(SCHW ) (STD.DE )

2022年10月、世界最大のカストディ銀行とされるBNYメロンは、米国の一部の機関投資家向けにビットコインとイーサのカストディサービスを開始しました。2023年1月には、アジアでデジタル資産カストディを提供する計画も報じられました。Nasdaqは2022年9月にデジタル資産事業への参入方針を示し、2023年3月には、必要な承認を前提に、同年第2四半期の暗号資産カストディ開始を目指すと発表しました。

業界の混乱にもかかわらず主要暗号資産は値上がり

計画に詳しい関係者の話として、報道は、これらの基盤が伝統的な金融の仕組みに沿って構築され、既存の暗号資産取引所の一部とは異なる構造を採用すると伝えています。リスクを減らすため、取引部門とカストディ部門を分離する方針です。サム・バンクマン＝フリード氏のFTXとAlameda Researchの密接な結び付きは、その問題を示す事例となりました。同報道によると、EDXは当初の構築計画でクラウドコンピューティングを組み込まない方針を選んでいました。

ビットコインとイーサの2023年初来の値動き。出典：TradingView

計画中の取引基盤が事業を拡大すれば、すでに機関投資家向けサービスを提供しているBinanceやCoinbaseとの競争が生じると考えられます。ただし、既存の取引所は取引デスクに流動性を供給しており、その地位を奪うのは容易ではありません。主要暗号資産の大幅な価格上昇も、この分野への関心を支えています。記事執筆時点で、ビットコインとイーサは2023年初からそれぞれ約62％、56％上昇しており、同期間のS&P 500やNasdaq Compositeの上昇率を上回っていました。

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