さらに多くの伝統的金融グループがデジタル資産取引プラットフォームを構築中と報告

ウォール街の幹部の大半はデジタル資産の探求に対してほとんど反感を示してきました。それでも、フィデリティのような伝統的金融の企業はリスクや業界の将来への懸念に屈せず、セクターに足掛かりを作っています。さらに、一部は主要暗号通貨へのエクスポージャーを求めて進展を加速させました。伝統的金融セクターが急成長するニッチを受け入れる最新の事例では、ウォール街支援の企業グループが取引を支えるインフラの構築に取り組んでいると報じられています。

5月31日のレポート（Financial Times）によると、対象企業はブランドの汚れのない評判を活用して、ファンドマネージャーのような信頼性の高い機関投資家の信頼を獲得しようとしているとのことです。機関投資家は、疑わしい実績を持つ中央集権型取引所の運営者よりも、伝統的金融セクターに根ざした馴染みのあるブランドを信頼する傾向があります。

ウォール街が評判と金融業界の専門知識に賭けて暗号通貨に乗り出す

このレポートは、野村、証券会社チャールズ・シュワブ、英国銀行スタンダード・チャータードを、ビットコインやイーサーなどの暗号資産をサポートする取引所およびカストディプラットフォームの開発に関与している金融サービス企業の一部として特定しました。金融・投資サービス企業のチャールズ・シュワブは、新たに発表されたデジタル資産プラットフォーム「EDX Markets」を支援しています。一方、英国の大手銀行スタンダード・チャータードは「Zodia Markets」に注力しています。先月、スタンダード・チャータードの暗号カストディ部門である子会社Zodia Custodyは、3,600万ドルのシリーズA資金調達に成功し、投資の大半はスタンダード・チャータードのベンチャーキャピタル部門SC Venturesと日本のコングロマリットSBIホールディングスから提供されました。その他にも匿名の投資家が参加しており、調達資金は同社のグローバル展開の強化、トークンカバレッジの拡大、オフエクスチェンジ決済サービスの改善に使われる予定です。

取引所や貸し手などの国内企業の最近の崩壊が暗号通貨への嫌悪感を生んだことは認めつつも、これらの企業は突破口を見出す自信を持っています。彼らの見解では、これらの不安定な出来事が規制されていないビジネスに伴うリスクを浮き彫りにし、ユーザー資金の安全性を保証する組織の必要性を示したと捉えています—このギャップを埋めることを目指しています。一部のウォール街企業はすでに暗号カストディ事業で成功を収めています。

(SCHW ) (STD.DE )

昨年10月、世界最大のカストディ銀行であるBNYメロンは、暗号通貨の保有に関心のある従来の機関投資家向けにカストディサービスを開始しました。1月には、同銀行がアジア向けのデジタル資産カストディサービスを同様に提供する計画を明らかにしました。Nasdaqは3月に、昨年9月にデジタル資産事業への進出ビジョンを共有した後、Q2に暗号カストディ事業を開始する計画を発表しました。

業界全体の混乱と挫折にもかかわらず、暗号通貨は依然として利益を上げている

インフラ開発計画に詳しい関係者によると、これらのプラットフォームは既存の暗号取引所と構造的な区別を保つため、伝統的金融の手法に沿って構築されるとのことです。この従来型アプローチでは、リスク軽減のために取引部門とカストディ部門を分離します。FTX取引所とAlameda Researchを含むサム・バンクマン＝フリードの帝国が密接に結びつき、混在したことはその教訓となりました。例えばEDXは、クラウドコンピューティング技術を組み込む可能性を意図的に見送る選択をしました。

ビットコインとイーサリアムの年初来パフォーマンス。Source:TradingView

特に、計画中のデジタル資産取引プラットフォームの出現と潜在的成功は、すでに機関顧客向けに専用サービスを提供しているBinanceやCoinbaseといった現在の支配的プレイヤーに競争をもたらすでしょう。ただし、取引所が取引デスクの流動性源であるため、これらの確立された企業を倒すことは困難な課題となります。暗号資産への関心は、主要暗号通貨が示した印象的なリターンにより高まっています。ビットコインとイーサは、年初来でそれぞれ62％、56％の利益を上げています。これは、広範な株式市場やS&P 500、Nasdaq Compositeといった世界株指数の緩やかな成長とは対照的です。

ビットコインまたはイーサリアムについて詳しく知りたい方は、当社のビットコイン投資ガイドとイーサリアム投資ガイドをご覧ください。