交通・輸送

カナダ、明日から中国製電気自動車に対し100％関税を課す予定

公開日 2024年9月30日

更新日 2026年10月11日

著者

Gaurav Roy

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新しい中国製電気自動車への関税がついに2024年10月1日火曜日に発効します。カナダが電気自動車だけでなく、一部のハイブリッド乗用車、バス、トラック、配達バンに対する関税を発表したのは8月のことでした。

ジャスティン・トルドー首相はこの措置を「カナダの労働者に公平な競争環境を提供する」試みだと述べました。彼によれば、これにより国内の新興EV産業が国内市場だけでなく北米や世界でも競争できるようになるとのことです。

「中国のような国は、世界市場で自国に不公平な優位性を与え、カナダの重要産業の安定を損ない、懸命に働く自動車・金属産業の労働者を圧迫しています。だからこそ、私たちは対策を講じています。」

— トルドー首相

100％の追加関税により、中国製電気自動車の輸入コストは大きく上昇します。費用の一部が消費者に転嫁されれば、輸入車の購入を抑える要因になると考えられます。

これまでカナダは中国で製造された電気自動車に対し6.1％の輸入関税を課してきました。

先週、財務大臣クリスティア・フリーレンドは、同国が中国製ソフトウェアを搭載した電気自動車の禁止を「絶対に」検討していると述べました。フリーレンドは記者団に次のように語りました：

「中国の意図的な過剰生産を非常に真剣に受け止めており、中国からの安全保障上の脅威も非常に深刻に捉えています。だからこそ断固として行動し…さらに追加措置を講じるかどうか検討しています。」

中国製電気自動車に加えて、連邦政府は中国からのアルミニウムおよび鉄鋼製品の輸入に対し25％の追加税も課す予定です。これらの追加関税は10月15日に施行される予定です。

8月下旬、カナダ財務省（DOF）は一連の措置を発表し、中国の不公平な貿易政策から国内労働者を守る方針を示しました。また、貿易相手国と足並みをそろえ、他国の措置によって輸出先がカナダへ迂回する事態を防ぐことも目指しています。

当時、DOFは、国内の自動車製造業が12万5,000人以上の高賃金の雇用を直接支え、鉄鋼・アルミニウム部門が全国で13万人以上の雇用を支えていると指摘しました。

また、カナダの電気自動車サプライチェーンの潜在力は、国内の原材料、熟練労働者、クリーン電力、そして電気自動車製造に必要な特殊な生産能力に支えられ、世界でトップと評価されています。

しかし、カナダの自動車部門は中国メーカーからの不公平な競争に直面しており、政府関係者は、中国メーカーが「不公平で市場原理に基づかない政策や慣行の恩恵を受けている」と指摘しています。

中国の意図的で国家主導の政策—過剰生産と厳格な労働・環境基準の欠如—は、カナダの長期的な経済繁栄を損ない、世界の電気自動車産業を脅かすと同機関は述べています。

DOFはさらに30日間の協議の開始を発表しました。この協議は10月10日まで実施されます。これはカナダの将来の繁栄にとって重要な他のセクターに関するものです。対象セクターは重要鉱物、半導体、太陽光製品、そしてバッテリーとバッテリー部品です。

政府はまた、ゼロエミッション車に関するさまざまなインセンティブの対象を、カナダと自由貿易協定を結んでいる国で製造された製品に限定する計画を共有しました。

「これは、カナダ人が当然受けるべき公平で繁栄した未来を確保することに関するものです。」

— フランソワ＝フィリップ・シャンパーニュ革新・科学・産業相

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貿易相手国との政策協調

カナダの懲罰的関税は、業界がカナダ政府に他国のプログラムを模倣するよう圧力をかけた中で導入されました。カナダの国際的パートナーはすでに自国の電気自動車産業における不公平な競争に対し積極的に対応しています。

2024年、米国は中国製電気自動車と一部のハイブリッド車に対する関税率を25％から100％へ引き上げる方針を示し、鉄鋼やアルミニウムにも関税措置を講じました。一方、欧州委員会は中国製電気自動車に対する補助金相殺関税の適用を開始しました。

カナダの中国製電気自動車への関税は、米国の措置と足並みをそろえるものです。当時、トルドー首相と閣僚は、ジョー・バイデン米大統領の国家安全保障担当補佐官ジェイク・サリバン氏と会談しました。サリバン氏は報道陣に、米国はパートナー国に中国製電気自動車への協調的な対応を求めていると述べました。

カナダ政府関係者は、米国の圧力によって関税を導入したとの見方を否定し、米国が5月に措置を発表する数か月前から、この問題を検討していたと説明しました。

政府高官によれば、政府は「ひどい」労働・環境基準の中で大量に補助金が付いた中国メーカーの自動車が北米に流入することを懸念しています。

副首相フリーレンドは、この決定は政府が国内電気自動車製造に行った多額の投資を保護するためだと主張しています。カナダの首都オタワは、計画された拠点でのEV生産を支援するために数百億ドルを確保しました。

「中国には、我々の産業を弱体化させることにつながる、国家主導の意図的な過剰生産・過剰供給政策があります。私たちはそれを許しません。」

— フリーレンド副首相

彼女によれば、カナダ政府は国家の利益にかなうことを行うでしょう。しかし、フリーレンドが言うように「地政学と地経学が復活している」こともあり、これは「カナダが米国にとってさらに重要な役割を果たす」ことを意味します。

関税導入を政府に働きかけたカナダ自動車部品製造業者協会（APMA）のフラビオ・ボルペ会長は、これによって政府が国内自動車産業への支援に本腰を入れたと述べました。

「公平な競争環境を持つことは私たちにとって非常に重要です。中国は自らの分野で非常に優れていますが、同時にルールを破ることも行っています。」

一方、気候変動対策を求める一部の活動家は、この決定に反対しています。カナダの排出削減目標を達成するには電気自動車の普及が重要であり、関税は脱炭素化の費用を高め、移行を難しくすると主張しています。

クリーンエナジー・カナダの公共政策担当ディレクター、ジョアンナ・キリアジス氏は、この決定によって手頃な価格の電気自動車が減り、競争が弱まり、温室効果ガスの排出が増えると批判しました。また、電気自動車の価格上昇を招き、今後の販売を抑制して、短期的な普及を遅らせると指摘しました。

しかし、ボルペは反論し、中国はカナダにグリーン製品を販売しており、これが同国のEV目標の一部達成に役立つ一方で、中国は「環境保護の責任を放棄した規制環境でそれを行っている」と指摘しました。

一方、フリーレンドは、カナダのEV革命への推進は中国における汚染や労働者の虐待に基づく政策ではないと述べました。カナダ政府は、国内で販売されるすべての新車は2035年までにゼロエミッションでなければならないと義務付けています。

同時に、運輸大臣パブロ・ロドリゲスは、ネットゼロ排出とグリーン経済への道はカナダの労働者なしでは達成できず、関税とiZEVプログラムがカナダ経済を保護すると述べました。

中国が報復、対抗策を導入

2020年以降、中国は世界最大の電気自動車生産・輸出国として台頭しました。国家補助金などの政策を背景に生産能力が拡大し、電気自動車の年間輸出額は2018年の2億ドルから2023年には472億ドルへ急増しました。

カナダ政府関係者によれば、中国技術を搭載した車両はカナダ人のデータとプライバシー、そして国家安全保障に重大なリスクをもたらすとしています。

他の影響を受ける産業について、カナダ政府は世界的な需要の減少にもかかわらず、過去6年間で中国の製鉄能力が1860万トン増加し、これはカナダの総生産能力を上回ると指摘しました。その結果、中国は昨年10億トン以上を生産し、世界最大の鉄鋼生産国となっています。

同様に、過去20年間で中国のアルミニウム生産能力は世界シェアの11％から59％に上昇しました。

カナダが不公平な貿易慣行—サプライチェーン全体の低基準や過剰供給を支える貿易政策—を理由に関税を課す中、中国は調査を開始して対抗し、カナダに影響が及ぶ可能性を示唆しました。

中国大使館のスポークスパーソンは声明で「これに対し強い不満と断固たる反対を表明している」と述べました。このような動きは「両国間の正常な経済・貿易協力を損なう」ことになると指摘しています。

さらに、同スポークスパーソンは、これはカナダ企業と消費者の双方の利益に悪影響を及ぼすと述べました。加えて、カナダのグリーン転換や気候変動対策にも好ましくないと指摘しています。

中国は以前にも他国に対しさまざまな対抗策を講じてきました。例えば、EUの豚肉やブランデーを対象にしましたが、暫定的な反ダンピング関税はまだ課されていません。

今回、中国はさらに攻撃的なアプローチを取っています。9月初めに商務省は対抗策を示し、カナダ産カノラ油と化学製品に対する反ダンピング調査を実施しました。カナダはカノラ油の90％以上を輸出しており、そのうち半分以上が世界最大の油糧輸入国である中国へ向けられています。

記事では、カナダへの中国製電気自動車の輸出は、中国からカナダに輸出される商品の約2％を占めるとしています。

中国国際貿易経済協力学院国際貿易研究所の所長梁明は、カナダの行動は正当な経済的懸念ではなく政治的計算を反映していると述べました。

「カナダは独自の調査や研究を行わず、米国とEUに盲目的に従ってきました。これらの制限を発表するにあたり、極めて主観的で悪意があり、無謀です。」

— 北京の対外経済貿易大学・中国WTO研究院の屠新泉院長

中国は別途、カナダの措置が差別的かどうかを調べる調査も開始しました。記事では、中国として初めての調査で、世界でも前例がないと説明されています。商務省は9月26日に開始を発表し、調査期間は最長3か月で、必要に応じて延長できるとしました。

中国は、予備調査が示すカナダの「差別的な一方的制限措置」に強く反対し、世界貿易機関（WTO）で関税についてカナダと協議したいと述べています。

関税はヨーロッパにおける中国製電気自動車の販売に影響を与えていることが見られます。Bloombergによると、8月の欧州における中国メーカーの電気自動車販売は、過去18か月で最も少なくなりました。登録台数は前年同月比48％減とほぼ半減し、中国ブランドの市場シェアは2か月連続で低下しました。

興味深いことに、現在国有のSAICモーター社の一部となっている英国企業MGは、8月に65％の減少を経験し、ヨーロッパ全体でのトップポジションを中国の競合企業BYDに奪われました。MGは長年の認知度を活かしていましたが、38％の追加関税に直面しました。一方、EUとは異なる路線を取ったノルウェーと英国では、同月に電気自動車の登録が急増しました。

別の例として、中国の奇瑞自動車は、スペインでの電気自動車生産開始目標を1年遅らせました。

影響を受ける企業

それでは、関税の影響で恩恵を受ける電気自動車メーカーと苦戦するメーカーを見てみましょう。

1. BYD

BYDは中国の大手メーカーで、カナダへの進出を計画しており、そのためこれらの関税の最大の打撃を受けることになります。これにより、SeagullやDolphinといった手頃な価格帯モデルのコストが大幅に上昇します。一方、欧州市場では同社は勢いを保ち、8月の登録台数は前年同期比で19％増加しました。

記事の公表時点で、同社株（BYDDF：OTC）は35.4ドル、年初来上昇率は27.92％、時価総額は1,005億ドルでした。株価収益率（直近12か月）は22.91倍、1株当たり利益（同）は1.55ドル、配当利回りは1.23％です。2024年第2四半期の純利益は13億ドル（91億元）で前年同期比33％増、売上高は26％増の1,762億元でした。

この四半期、BYDの乗用車販売台数は過去最高の98万2,747台に達しました。6月だけでも電気自動車とハイブリッド車を合わせて過去最高の34万211台を販売し、四半期の輸出台数は初めて10万台を超えました。ただし、2024年上半期の利益の伸びは、長引く価格競争の影響で鈍化しました。

2. Tesla

米国の電気自動車販売で首位のテスラは、カナダの関税から利益を得る可能性があります。テスラは米国工場から上海拠点の製造施設へと切り替えた後、カナダで中国製電気自動車を販売する唯一の自動車メーカーでした。現在、テスラは米国または欧州の工場で製造された車両をカナダ市場に供給しなければなりません。

(TSLA )

TSLA 価格チャート

記事の公表時点で、同社株（TSLA：NASDAQ）は258.34ドル、年初来上昇率は4.82％、時価総額は8,306億5,000万ドルでした。株価収益率（直近12か月）は73.22倍、1株当たり利益（同）は3.56ドルです。2024年第2四半期には自動車部門の売上高が2四半期連続で減少したことを報告しました。

同四半期の売上高は255億ドルで、前年同期比で2％増加しました。テスラの自動車部門の売上は前年同期比で7％減少し、199億ドルとなり、そのうち8億9,000万ドルは規制クレジットで、前年の3倍以上です。第2四半期の純利益は45％減少し14.8億ドルとなり、資本支出は10％増の22.7億ドルに跳ね上がりました。

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