Terminales Portuarios Euroandinos Paita、コベナンツ変更への同意を要請

Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.は2026年11月9日、2037年満期の8.125％ Series 2012-1 Senior TPE Secured Notesを規定する文書の変更について、同意勧誘を開始しました。米ドル建ての同ノートは当初の元本総額が1億1,002万5,000ドルで、償還金の支払いを反映した0.82731198の係数を適用した結果、現在の未償還元本は9,102万5,000ドルです。

この同意勧誘の対象には、同社とCitibank N.A.との間で2012年4月11日付で締結された担保信託契約の変更案が含まれます。また、保有者は、信託受託者に対し、Citibank del Perú S.A.が2012年4月13日付の支払い・保証信託契約を変更することに同意するよう指示することも求められています。同社によると、これらの提案はプロジェクトの運営状況を踏まえ、運営上の柔軟性を確保することを目的としています。

運営上の制限と準備金口座

ある変更案では、同社の3カ年設備投資計画をノート保有者に提出する義務を撤廃します。ほかの変更案では、設備投資および信用状の償還に充てる限定的な借入れを認めるほか、一定の条件のもとで四半期ごとの制限付き支払いを認め、ペルーの「Obras por Impuestos」制度に基づく工事の特定費用を支出できるようにします。

また、信用状が許容される場合には、現金に代えて、許容信用状を債務返済準備金口座および運営・維持管理準備金口座に充当できるようにする案も含まれています。別の変更案では、特定のその他の口座を開設し、維持する義務を撤廃します。これら7件の変更案は、保有者への報告にとどまらず、借入れ、制限付き支払い、プロジェクト関連支出、および2つの準備金口座への許容される資金拠出に及びます。

議決要件と同意報酬

同意権を有するのは、2026年11月6日午後5時（ニューヨーク市時間）時点の登録保有者に限られます。承認には、DTC参加者および登録保有者が、同社またはその関連会社が保有していない未償還ノートの元本総額の過半数に相当する同意を、適式に提出する必要があります。したがって、基準となるのは議決に参加する保有者の人数ではなく、対象となる元本額です。

同意勧誘は、延長またはそれ以前に終了されない限り、2026年11月13日午後5時（ニューヨーク市時間）に終了する予定です。同意の撤回が認められるのは、必要な同意が初めて受領された時点と、延長された場合には延長後の終了期限のうち、早い方までに限られます。そのため、必要数の同意が先に集まれば、予定された終了時刻より前に撤回期間が終了することがあります。

対象となる保有者が同意を適式に提出し、終了時までに撤回しなかった場合、同一の係数を適用した後、元本1,000ドルにつき5.00ドルの現金報酬を受け取ります。同社は、同意勧誘を終了する、失効させる、延長する、条件を変更する、または条件の一部もしくは全部を免除する権限を単独で有します。

勧誘代理人はSantander US Capital Markets LLCが務め、S&P Global Inc.は (SPGI ) 情報提供および集計事務を担当しています。

過半数の要件を満たすだけでは、変更は完了しません。変更の実施と同意報酬の支払いには、補足信託契約および信託契約変更合意書の締結に加え、その他の条件の充足または免除が必要です。そのため、議決結果は手続きの一段階にすぎません。