LINK価格が二桁上昇、暗号市場の不確実性の中で11％急騰

徐々に、暗号市場は先週得たすべての上昇分を消し去っています。先週の裁判でRippleのSECに対する部分的勝利に続く緑色の動きは、ビットコインが3万ドル以下、イーサが1,900ドル以下に下落したことで遠い記憶となりました。

月曜日のある時点で、ビットコイン価格は29,769ドルまで下落し、6月下旬以来の最安値となりました。執筆時点で、時価総額で最大の暗号通貨は29,959ドルで取引されています。ビットコインが3万ドル付近で苦戦する中、BTCのロングポジションが清算されています。

先週木曜日にBTC/USDが31,700ドルを超えて急騰した後、市場はこの暗号資産が下落することを予想してきました。ブラックロックをはじめとする金融サービス大手による現物ビットコインETFの申請が相次いだ先月から始まった楽観感も消え去り、トレーダーや投資家はさらなる情報更新を待っています。

さらに、米国証券取引委員会（SEC）は過去2年間で単一の申請も承認せず、むしろいくつかの現物BTC申請を却下しています。

ビットコインETFについて言えば、米国で初めてビットコイン先物を保有するProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）は、7月に1億7100万ドルの純流入、2023年累計で3億4000万ドルを記録し、CoinSharesの報告によれば、運用資産は現在10億ドルを超えています。

報告はさらに、4週連続で暗号ファンドが資金流入を見ており、先週は1億3700万ドルの流入が記録されたとCoinSharesは指摘しています。これにより、過去4週間の総流入は7億4200万ドルとなり、暗号価格が最高値を付けた2021年以来の最高水準です。

ビットコインは先週の流入のほぼすべてを占めており、ビットコインをショートする商品は12週連続で120万ドルの流出を経験し、運用資産は4月の1億9800万ドルの最高から5,500万ドルに減少しました。

The State of the Crypto Market

暗号とは異なり、株式市場は先週の主要銀行数社からの好調な第2四半期決算に支えられ、バンク・オブ・アメリカとゴールドマン・サックスが今週第2四半期の結果を発表する予定です。

一方、シグネチャー銀行とシルバゲート・キャピタル社の破綻後、Customers Bancorp (CUBI ) は暗号の好きな銀行として浮上しました。このペンシルベニア州の小規模銀行は、主要取引所、マーケットメーカー、ステーブルコイン発行者など「数百のデジタル資産企業」と提携しているとBloombergが報じました。

同銀行はリアルタイム決済プラットフォーム「Customers Bank Instant Token（CBIT）」を通じて暗号企業向けに24時間365日の米ドル取引を可能にしていますが、最近の暗号規制強化（Operation Chokepoint 2.0）に伴い、「暗号通貨機関向けリアルタイム決済」を強調したウェブページを削除し、CBITの預金を総預金のわずか15％に制限しました。

暗号投資家は、来月初めに報告される予定のCoinbase第2四半期決算に注目しています。同デジタル資産取引所は第1四半期に7,900万ドルの純損失を計上し、2022年第1四半期の4億3,000万ドルの損失から減少しました。Coinbaseはこれを、より財務的に規律ある企業構築への「転換点」と呼んでいます。

この中で、ファンドマネージャーのCathie Woodが率いるARK Invest Managementは、今年200%以上上昇したCOIN株式を478,356株売却しました。そのうち、263,247株はARK Innovation ETF（ARKK）から、93,227株はARK Next Generation Internet ETF（ARKW）から、121,882株はARK Fintech Innovation ETF（ARKF）から売却されました。

一方、暗号トレーダーは、Binanceが欧州、オーストラリア、米国で規制強化に直面しているため、BNBに対してますます弱気になっています。規制の強化により、一部の銀行パートナーが取引所から離れ、ユーザーの法定通貨の入出金が制限されています。

現在、世界最大の暗号取引所は、最近数週間で1,000人以上の従業員を解雇した後、著名なスタッフの退職が相次いでいます。その中で、5位の暗号資産であるBNBは現在241.33ドルで取引されており、強くショートされています。

執筆時点で、2位の暗号資産であるイーサは1,900ドルで取引されています。先週急騰したXRPやADAなどの他の主要暗号も、月曜日に下落した後、やや回復しました。

過去24時間で、上位100暗号の中でSUI（7.55％）、UNI（5.3％）、GALA（5％）、FLOW（4.4％）、OP（4％）、APE（3％）、APT（2％）は依然として上昇を見せました。一方、SOL（6.7％）が最大の下落銘柄で、XRD、LDO、BCH、AAVEはこの期間で約5％下落しています。

総暗号市場時価総額も0.8％下落し、1.24兆ドルとなりました。これは木曜日の1.295兆ドルからの減少ですが、前日の1.22兆ドルからは増加しています。

LINK Goes Up

赤字相場の中で、時価総額35億6,000万ドルの23位暗号通貨であるLINKの価格は11％以上上昇し、ほぼ7.30ドルに達しました。7.35ドル付近の最初の主要レジスタンスを明確に突破すれば、7.50ドルと7.85ドルのレベルへ、さらに次の主要レジスタンスである8.00ドル付近、そして8.80ドルへと新たな上昇が始まるでしょう。

しかし、同暗号資産は火曜日に一部の上昇分を縮小し、現在6.89ドルで取引されていますが、米ドルに対しては4.3％、BTCに対しては5.1％、ETHに対しては上昇しています。下落側では、初期サポートが6.90ドル付近にあり、次の主要サポートは6.65ドル付近です。さらなる下落が続けば、価格は6.00ドルまで下落する可能性があります。

これに伴い、取引量も増加し、1日前と比べて200％上昇し602百万ドルとなりました。LINKは過去1週間で11.7％、過去30日で31.3％、2023年は約30％上昇しています。最新のポジティブな勢いにもかかわらず、LINKの価格は過去1年で0.7％の損失を記録しています。

LINKはChainlinkのネイティブ暗号通貨で、ブロックチェーンとオンライン上の外部実世界データを接続する「オラクル」と呼ばれるソフトウェアプラットフォームです。このERC-20トークンは、ユーザーがChainlinkの分散型オラクルネットワークに参加するインセンティブとなります。

報酬としてLINKトークンを受け取るには、参加者は自分のノードを運用し、スマートコントラクトにデータを提供する必要があります。ノードバリデータのステーキングやデータサービスの交換に使用されることから、LINKは作業トークン兼支払い手段として利用されています。

LINKの総供給量は10億トークンで、2017年9月のローンチ時に作成され、ノードオペレーターの検証作業への報酬として配布されました。当時、約35％のトークンが0.09〜0.11ドルの価格で公開販売され、3,200万ドルの資金調達が行われました。現在、供給量の約半分に当たる5億1,710万LINKが市場に流通しています。

初期数年間、LINKの価格は1.30ドルを超えることはありませんでしたが、2019年にGoogle Cloud、Polygon Network、Reserveなどとの多数の新パートナーシップが続いたことで、489％上昇し5ドルに達しました。その後、2021年の強気相場でLINKは史上最高値（ATH）である52.88ドルに急騰しましたが、以降は価値の86.8％を失っています。

Chainlinkは独自のブロックチェーンを運用せず、むしろプロトコルは多数のブロックチェーン上で同時に動作します。参加者は自らのブロックチェーンスマートコントラクト内でChainlinkデータを提供・利用するインセンティブが与えられます。

ブロックチェーンはオンチェーンデータの読み取りと受信しかできず、外部ソースからデータを送受信できません。ここでブロックチェーンオラクルが登場し、APIやIoTデバイス、データプロバイダーなどの「オフチェーン」システムを介してブロックチェーン間の通信を可能にします。Chainlinkは、任意のブロックチェーンネットワーク上のスマートコントラクトに対し、オンチェーンデータと実世界の外部データを提供します。

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Chainlink Launches a Standard Communication System

現在、最新の価格動向はChainlinkのクロスチェーンプロトコルが稼働したことに支えられており、これは従来の金融機関とパブリック・プライベート両方のブロックチェーン間の相互運用性を提供することを目的としています。

月曜日、Chainlink LabsのチーフプロダクトオフィサーKemal El Moujahidは、Cross-Chain Interoperability Protocol（CCIP）がEthereum、Avalanche、Polygon、Arbitrum、Optimismで早期アクセスとして開始されたと発表しました。7月20日から、開発者はテストネット「Ethereum Sepolia、Arbitrum Goerli、Avalanche Fuji、Optimism Goerli、Polygon Mumbai」上でCCIPにアクセスできるようになります。この早期アクセスフェーズにより、プロジェクトはCCIPのメインネット移行を本格化させました。

CCIPは相互運用性プロトコルで、メッセージングシステムSwiftのインフラを利用し、機関がバックエンドシステムからパブリックまたはプライベートブロックチェーン間でデータと価値を直接転送できるようにします。

Swiftのメッセージングインフラは、世界中で11,000以上の銀行が国際送金を円滑にするために使用しています。先月、SwiftとChainlinkは、複数の金融機関をブロックチェーンネットワークに接続するテストを実施すると発表しました。SwiftはCCIPを使用してさまざまなブロックチェーンと接続し、今回の協業の次の段階としてパイロットフェーズが予定されています。

CCIPにより、DeFiアプリケーションと複数の他チェーンを接続する標準通信システムを構築することが目的です。基本的な通信機能に加えて、CCIPは完全なトークン転送機能も備えており、トークンプールスマートコントラクトの開発者はカスタムコードを書く必要がなくなります。

新しいプロトコルは、価格オラクルを支えるのと同じセキュリティモデルを備えており、フラッシュローン攻撃などの脅威にも耐えられます。一方、銀行が顧客を詐欺行為から保護するのと同様に機能する別個のActive Risk Management（ARM）ネットワークが、悪意のあるクロスチェーン活動を検知し、自動的にサービスを一時停止してユーザー資金を保護します。

Chainlink共同創業者兼CEOのSergey Nazarovによれば、このような相互運用性ソリューションはブロックチェーン駆動社会の重要な構成要素になると述べています。

Citi、BNY Mellon、BNPパリバ、オーストラリア・ニュージーランド銀行グループ、Clearstream、Euroclear、Lloyds Banking (LYG ) Groupなどが、Chainlinkの相互運用性ソリューションの活用を検討しています。

興味深いことに、最近ではBank of America (BAC ) が資産トークン化の将来価値16兆ドルに関する報告書を発表し、Chainlinkがここで重要な役割を果たす可能性があると述べています。BofAによれば、オラクルネットワークはブロックチェーン技術の次世代ユースケース、例えば従来資産のトークン化にとって重要です。

一方、暗号界では、人気の分散型レンディングプラットフォームAAVEと分散型デリバティブプラットフォームSynthetixがCCIPの早期採用者です。合計で、CCIPは少なくとも25のパートナーによってテストされており、彼らはメインネットへの移行を開始しています。Chainlinkによれば、主要なDeFiプロトコルはこの新標準を採用できるようになるとのことです。

CCIPが生み出す民間と公共のダイナミクスにより、銀行は実世界の資産トークンと暗号に数兆ドル規模でアクセスできるようになると、Nazarovはインタビューで述べ、これはグローバル金融にとってゲームチェンジャーになると考えています。

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