Fanaticsへの投資 | プレIPO株の購入方法

Fanaticsは、ファン体験を向上させることを目的とした、主要なスポーツeコマースプラットフォームです。同社は、コレクティブルやアパレルなどのライセンス商品を組み合わせ、ファンが好きなチームをユニークな方法で応援できるようにしています。現在、Fanaticsは900以上の会場と5,000人以上のアスリートと提携し、世界中のファンとチームをつなげています。

Fanaticsは現在、最大かつ最も成功したスポーツ記念品・コレクティブルコミュニティの一つを運営しています。そのため、同社はますます多くの投資家を惹きつけています。しかし、同社は非上場でプライベートに運営されているため、NASDAQやNYSEといった従来の取引所でFanaticsの株式を購入することはできません。その代わり、二次市場を通じてこれらの資産にアクセスする必要があります。以下に知っておくべきことをまとめました。

Fanaticsとは？

Fanaticsは1995年にフロリダ州ジャクソンビルで市場に参入しました。当初はFootball Fanaticsという名前でした。創業者のアラン・トラガーとミッチ・トラガーは、地元NFLチームであるジャクソンビル・ジャガーズを支援する拠点を作りたいと考えていました。

最初の店舗は実店舗で、当初はジャガーズのグッズにのみ焦点を当てていました。しかし、NFLが同社の可能性に注目するまで時間はかからず、兄弟はすぐに公式商品やアパレルのライセンスを取得しました。その後、カタログ事業へと拡大し、すべてのチームのファンにサービスを提供できるようになりました。この期間に、大学チームのグッズにも事業を拡大しました。

2011年、マイケル・ルービンが率いるGSI Commerceが同社を買収したことで、Fanaticsは大きく変わりました。その後、ルービンはGSIを売却し、得た資金でFanaticsを非上場化しました。以降、eコマース戦略を統合し、独占的なライセンススポーツ商品、トレーディングカード、コレクティブルを提供するようになりました。その後まもなく、スポーツベッティング、ゲーム、ライブコマース、ファンイベントも統合されました。

Fanaticsコマース

Fanaticsコマースは、同社のビジネスモデルにおいて重要な要素です。このライブマーケットにより、ファンはライセンスされたファングッズ、ジャージ、ヘッドウェア、ハードグッズを検索・購入・カスタマイズできます。この戦略の一環として、同社は www.fanatics.comを立ち上げました。

ソース – Fanatics

このウェブサイトはFanatics体験に垂直統合されています。ユーザーは、好きなチームやアスリートへのサポートを表現するための物理的およびデジタル製品の両方を見つけることができます。特筆すべきは、一部の製品が主要なスポーツリーグ、チーム、アスリート、大学、協会の幅広い選択肢をサポートしている点です。

Lids

Fanaticsは、eコマース戦略と並行して実店舗の運営にも常に関心を示してきました。現在、同社は2,000店以上のLids店舗を展開しています。これらの店舗は主にショッピングモールにあり、個人の好みや個性に合わせてカスタマイズできる帽子を提供しています。特に、LidsはNFL、MLB、NBA、NCAA大学アパレルを取り扱っています。また、北米、ヨーロッパ、オーストラリアにも店舗があります。

Fanatics Collectibles

Fanatics Collectiblesは、同社のアプローチのもう一つの重要な側面です。このプラットフォームは記念品やコレクティブルのワンストップショップとして機能しています。開始以来、Fanaticsは物理的・デジタルのトレーディングカード、コレクター向け記念品、その他スポーツ史上の偉大な瞬間を捉える製品の開発・設計・販売において、最大かつ最も成功した企業の一つへと成長しました。

Fanatics Collect

Fanaticsは、コレクターとファンを安全に結びつける二次トレーディングカード市場を運営しています。Fanatics Collect市場では、希少性や価値など、コレクティブルに関する重要な情報をユーザーが確認できます。また、コレクターが常に関心のある相手やスポーツへの情熱を共有する人々を見つけられるようにしています。

Topps

Toppsは、現在市場で最も歴史のあるトレーディングカード会社です。1938年に創業し、主に野球カードを製造してきました。2011年にはMLBと独占契約を結び、市場浸透と独占性をさらに高めました。Fanaticsは2022年1月にToppsを買収しました。その以降、ToppsはFanaticsエコシステムに完全に統合され、同社の評価と遺産に価値を加えています。

Fanaticsベッティング＆カジノ

Fanaticsはスポーツブックベッティングとカジノゲームを統合することで、賭けのハードルを上げました。これらのオプションにより、ユーザーはスロット、ルーレット、ブラックジャックなどのデジタルカジノゲームをプレイしながら、実際のお金で賭けることができます。すべての州で利用できるわけではありませんが、Fanaticsは23州でオンラインギャンブルのライセンスを取得しています。

過去の資金調達ラウンド

Fanatics資金調達の概要:

Total Funding: Fanaticsは10回の資金調達ラウンドで48.5億ドルを確保しました。

Largest Round: Fanaticsの最大の資金調達ラウンドは2021年12月15日に15.4億ドルを確保しました。

Investors: 24社の機関投資家と1人のエンジェル投資家がFanaticsを支援しています。

Latest Round: 最新の資金調達ラウンドは3億2500万ドルを調達し、2021年8月10日に実施されたシリーズDラウンドです。

資金調達ラウンドの内訳:

• 2 初期段階
• 7 後期段階
• 1 債務

主要投資家:

Fanaticsは、Clearlake Capital Group、LionTree、Fidelity Investments、Silver Lake、SoftBank Vision Fund、BlackRock、MSD Capital、Rocnation、MLB、Insight Partners、Eldridge Industries、Blackstone、Neuberger Berman、Thrive Capital、Franklin Templeton India、Franklin Templeton Investments、MLB、NFL、Alibaba Group、Temasek、Bank of America などから投資資金を確保しました。

なぜFanaticsに投資するのか？

Fanaticsへの投資が賢明な選択となる理由は多数あります。まず、同社はオンライン、スポーツ会場、実店舗と幅広い拠点を展開しており、驚異的な市場浸透力を持っています。このビジネスモデルにより、同社は世界中の市場変化に迅速に対応できます。さらに、現在は80拠点以上の施設とオフィスを世界中で運営しています。

独占的な記念品

Fanatics Authenticはスポーツ記念品の作成と検証に注力しています。すべてのコレクティブルは公式にライセンスされており、唯一無二の提供物です。このアプローチは、詐欺が蔓延する業界に信頼性をもたらします。

最近のFBIの摘発作戦「Operation Bullpen」によると、スポーツ記念品の90％が偽造品であることが判明しました。Fanaticsは、徹底したライセンスと検証プロセスによりこの問題の解決に貢献しています。コレクターは常にFanaticsで本物かつ独占的なグッズを見つけることができます。

パートナーシップ

Fanaticsへの投資が理にかなう主な理由の一つは、同社が主要なスポーツ組織と高レベルの戦略的パートナーシップを確保していることです。NFL、NBA、MLBからライセンスを取得するのは容易ではありません。そのため、Fanaticsが投資家やファンから強力な支持を受けている大きな要因と見なされています。具体的には、同社はNFL、NBA、MLB、NHL、MLS、F1、オーストラリアンフットボールリーグと提携しています。

ロイヤリティプログラム

Fanaticsはイノベーションを続け、ファンとチームを結びつける新たな方法を創出しています。このロイヤリティプログラムは、同社が独自の生産能力とアクセスを活用してユーザーに価値を提供する好例です。チームを応援するユーザーは、デジタルコレクティブルからライブイベントのチケットまで、さまざまな独占的特典を受け取れます。

Fanatics China

米国市場に注目し続けるのは簡単ですが、Fanaticsは将来を見据え、すでにグローバル展開の計画を立てています。Fanatics Chinaは同社の新しいアジア向け部門で、中国のスポーツ市場に特化しています。現在、この市場は報告されているように、経済に2090億ドル以上の価値を加える見込みです。

資金調達および投資家データは Tracxn から取得

1. プレIPOセカンダリーマーケットプレイス

二次市場は、プレIPO株主と潜在的投資家を結びつけるために特化した取引所です。これらのマーケットプレイスは、従業員、初期投資家、ベンチャーキャピタリストと密接に連携しており、会社のプレIPO成長に不可欠であるため、資産の提供が可能です。

Investing in pre-IPO shares of Fanatics could offer strong returns if the company’s valuation increases following its IPO. It’s common for company valuations to increase following an IPO. As such, it makes sense to add pre-IPO shares to your portfolio before the firm announces plans to go public.

二次マーケットプレイスには多くの要件があります。以下は留意すべき点です:

Eligibility: この方法では、認定投資家であることが必要です。つまり、少なくとも100万ドルの流動資産を保有していることを証明しなければなりません。

2. プライベートエクイティ企業

プライベートエクイティ企業は、投資ラウンド中にプレIPO株へのアクセスを得ます。その後、手数料を伴って高純資産の認定投資家にこれらの株式を提供します。特に、プライベートエクイティ企業は、場合によっては数年間株式の売却をブロックするなど、追加の条件を設けることで知られています。

3. 従業員株式売却

多くの人は、従業員株式売却をFanaticsのプレIPO株を取得する最良の方法と考えています。この方法では、元従業員とつながる必要があります。企業がインセンティブパッケージの一部として株式を発行することは一般的です。特に、この利益分配方式は人気が高まり、投資家に対するプレIPO株の機会が増えています。

Private Transactions: プライベートなプレIPO取引を完了するには、多くのハードルをクリアする必要があります。具体的には、特定の法的契約の作成、評価の実施、資産譲渡に関する制限の設定などが求められます。

Brokerage: ブローカーはプレIPOプロセスの混乱を大幅に軽減してくれます。これらの専門家は各ステップを案内し、完全なコンプライアンスを確保し、未熟な専門家が犯しがちな一般的なミスを回避します。

プレIPO株に投資する前に考慮すべきリスクがいくつかあります。主な懸念点は以下の通りです:

流動性リスク

すぐに売却できる資産を求めている場合、プレIPO株は最適な選択肢ではないかもしれません。

これらの投資には、IPOの完了など特定の条件が満たされるまで資産の譲渡を禁止する販売・譲渡条項が含まれることがあります。プレIPO株は、資産を売却できるようになるまで数年待たなければならないことも一般的です。

ブローカーの探し方

要件を満たし、リスクに慣れている場合、以下のプラットフォームがプレIPO機会へのアクセスを提供しています:

Forge Global: 最大手のプライベート株式マーケットプレイスの一つで、SpaceX、Stripe、Databricksなどの後期スタートアップの株式を提供しています。最低投資額は通常約10万ドルからです。

EquityZen: 認定投資家がプライベート企業に投資できる人気プラットフォームで、最低投資額は5,000ドルからです。過去のオファーにはDiscordやUiPathなどがあります。

Rainmaker Securities: プライベート株式の取得と交渉を支援するフルサービスブローカーで、OpenAI、Stripe、Palantirなどの機会も扱っています。

Hiive: 数百社のプライベート企業に対し、リアルタイムの買い/売り価格を提供する新しいプラットフォームです。透明性が高く手数料も低く、最低投資額は約2.5万ドルからです。

MicroVentures: 特別目的会社（SPV）を通じて後期企業への共同アクセスを提供し、過去にはSpaceXやInstacartへの投資実績があります。

EquityBee: 投資家がスタートアップの従業員ストックオプション行使に資金提供できるプラットフォームで、割引評価での投資が可能です。最低投資額は約1万ドルです。

Augment: デジタルファーストのマーケットプレイスで、プレIPO株のリアルタイム価格を表示し、テクノロジー志向の投資家を対象に低い取引手数料を提供します。

StartEngine Private: 2023年後半に開始されたこのプラットフォームは、認定投資家に後期ベンチャー支援企業のRegulation Dオファリングへのアクセスを提供します。開始から最初の9か月で1,650万ドルの収益を上げ、平均投資額は約3.2万ドルです。

Important: プライベート企業の株式に投資する前に、必ず徹底的なデューデリジェンスを行い、金融アドバイザーに相談してください。

Fanaticsの評価額と将来のIPO

Fanaticsは2022年12月6日に、310億ドルの評価額を受けてユニコーンの地位を獲得しました。同社はこの評価額を複数の方法で確保しています。まず、主要なスポーツ組織や選手との高レベルな戦略的パートナーシップを獲得し、多くの契約で記念品作成の独占権を得ました。

さらに、Fanaticsは実店舗、スポーツ会場、eコマースという独自の販売チャネルを組み合わせています。この多様性により、ライセンスを最大化し、ファン体験に直接影響を与えることができます。現在、同社はギャンブルやカジノオプションへの拡大により、戦略をさらに一歩進めています。

FanaticsのプレIPO株を保有する投資家は、同社の独占性、ポジショニング、先見的なビジネスモデルを活かすことを目指しています。Fanaticsが現在の成長軌道を維持できれば、スポーツコレクティブルと記念品の主要プロバイダーとしての地位を保ち、株価上昇につながる可能性が高いです。

FanaticsプレIPO株への投資 | 結論

FanaticsのプレIPO株を保有することで、将来の機会への扉が開かれます。同社は世界のトップアスリートや組織と独占的な権利・契約を結んでいます。さらに、革新的な精神により、デジタル記念品やゲームへの展開をさらに拡大し、リーチを深めています。

成功にもかかわらず、最終的な投資判断を下す前に、どの企業でもさらに調査することが推奨されます。プレIPO株は通常、認定投資家のみが利用でき、重大なリスクを伴います。そのため、金融の専門家に相談すべきです。FanaticsのプレIPO株の資格を得られる投資家にとって、将来のリターンを得るポジションになる可能性があります。

他のプレIPO機会について学ぶ 今すぐ

Disclaimer: 本記事は情報提供のみを目的としており、金融、法律、投資に関する助言を構成するものではありません。プレIPO株は通常、認定投資家のみが利用でき、重大なリスクを伴います。投資判断を行う前に、必ず徹底的なデューデリジェンスを実施し、金融アドバイザーまたは法律専門家に相談してください。