Digital Realty 子会社、5.125% 2036年償還ノートで10億ユーロ調達

2026年10月6日の発表で、テキサス州オースティンを拠点として、Digital Realtyは、Digital Euro Finco, LLCが、同社の運営パートナーシップであるDigital Realty Trust (DLR ) の完全所有間接金融子会社であると述べた 、L.P.は、2036年償還の5.125%保証付ノート総額10億ユーロのオファリングを、元本の99.289%の価格で設定した。発表では、Digital Realty を「世界最大のクラウドおよびキャリア中立データセンタープラットフォーム」と説明している。

Euroノートは Digital Euro Finco, LLC のシニア無担保債務となり、Digital Realty と運営パートナーシップにより完全かつ無条件に保証される。ノートの利息は2026年10月9日（含む）から年率5.125%で遅延支払い方式で支払われ、2036年10月9日に償還される。オファリングのクロージングは、慣例的なクロージング条件が満たされ次第、2026年10月9日に行われる見込みである。

同社は、オファリングから得られた純収益と同額を、Digital Realty のグリーンボンド・フレームワークに合致する新規または既存プロジェクトの資金調達またはリファイナンス（部分的または全額）に充て、これらプロジェクトの開発・再開発を含める意向であると述べた。リリースによれば、当該配分が保留されている間、純収益と同額の全部または一部は、運営パートナーシップのグローバル回転信用枠に基づく未返済借入金の一時的な返済、追加の不動産や事業の取得、開発機会への資金提供、金利が付く口座および短期金利証券への投資（同社が米国連邦所得税上でREITとしての資格取得を目指すことに合致）に使用でき、運転資金やその他一般的な企業目的にも充てられる。これには、他の債務の返済や、既存の株式・債券の償還、買戻し、返済または退役が含まれる可能性がある。

グリーンボンド・フレームワーク

Digital Realty は、グリーンボンドページで自社を主要なグリーンボンド発行体として位置付け、2015年以降、グローバルデータセンターポートフォリオ全体でグリーンビルディング、再生可能エネルギー、エネルギー効率を支援するために85億ドルのグリーンボンドを配分完了したと述べている。ページでは、同社のグリーンボンド・フレームワークがInternational Capital Market Association のグリーンボンド原則および国連持続可能な開発目標（SDGs）に整合していると記載されている。過去の例として、同社は2024年9月のグリーンボンド配分額€848,665,500が、LEED、BREEAM、またはG-SEED基準を満たす6つのプロジェクトの開発を支援したと述べている。

グリーンボンド・フレームワークは、最終改訂が2022年10月6日で、再生可能エネルギー、エネルギー効率プロジェクト（建物、建物のサブシステムまたは機器のエネルギー効率を少なくとも10％向上させることを目的とするもの）および指定された第三者基準（LEEDシルバー、ゴールド、プラチナ、BREEAMベリィグッド、エクセレント、アウトスタンディング、または設計平均年間PUEが1.40以下のデータセンター）に認証されたグリーンビルディングを含む、適格なグリーンプロジェクトのカテゴリを定めている。このフレームワークの下で、Digital Realty は純収益の使用状況を追跡し、外部監査人により適格グリーンプロジェクトへの配分と未配分残高を年次で検証することを約束する。さらに、配分が完全に完了するまで、資金調達されたプロジェクトの一覧、カテゴリ別の配分額、選定プロジェクトの適格性基準遵守状況、取得した認証レベルを含む年次報告を行うことも約束している。同社は、債券発行から3年目の記念日に適格プロジェクトへ全額配分することを目指すが、市場状況に応じて期間を延長または変更することがある。DNV Business Assurance USA, Inc. がフレームワークの評価を受託し、2022年10月7日付の第二者意見書において、同フレームワークがICMAグリーンボンド原則に整合していると結論付けた。

価格発表は、別個の Digital Realty 発表と同日になされた。この発表では、運営パートナーシップの間接的完全子会社である Digital Constellation B.V. が、CHF510百万のスイス債のオファリングを完了したとされ、内訳は2029年償還の1.6803%スイス債CHF225百万、2032年償還の2.0600%スイス債CHF185百万、2036年償還の2.4150%スイス債CHF100百万である。これらスイス債は Digital Constellation B.V. のシニア無担保債務であり、同社、運営パートナーシップ、および運営パートナーシップの間接的完全子会社である Digital Intrepid Holding B.V. によって完全かつ無条件に保証されている。同社は、当該オファリングからの純収益もグリーンボンド・フレームワークに合致するプロジェクトに使用する意向であると述べた。

配布制限

Euro Notesは、米国証券法（1933年改正）に基づくRegulation Sに依拠し、米国以外でのみ販売されています。これらのノートは証券法の下で登録されておらず、今後も登録されることはなく、登録または適用される免除がない限り、米国または米国人への提供・販売はできません。これらのノートは、欧州経済領域または英国の小口投資家への提供・販売、またはその他の形での利用は意図されておらず、EU PRIIPs規則または英国PRIIPs規則に基づく重要情報文書は作成されていません。MiFID IIおよびUK MiFIRの製品ガバナンスにおける製造者の対象市場は、すべての流通チャネルにわたり、適格カウンターパーティーおよびプロフェッショナルクライアントのみです。また、リリースはFCA/ICMAを含む関連安定化規則が適用されることを明記しています。

リリースは、オファリングのタイミングと完了に関する記述および純収益の使用予定について、将来予測であると位置付け、会社が予想された条件で、あるいはオファリング自体を完了できるという保証はできないと述べています。関連するリスクと不確実性の説明については、2025年12月31日終了年度のForm 10‑Kによる年次報告書および2026年3月31日および2026年6月30日終了四半期のForm 10‑Qによる四半期報告書を参照してください。