Chainlink (LINK) と Band Protocol (BAND): オラクルトークンの市場勢いを評価

ブロックチェーンは仲介者の必要性を排除し、透明性をもたらすことで金融セクターに革命をもたらしています。しかし、この技術には課題もあります。

そのような制限の一つは、ブロックチェーンネットワークが閉鎖的なシステムであることです。インターネットに接続されていないコンピュータと同様に、ブロックチェーンも孤立したシステムです。つまり、スマートコントラクトはブロックチェーンネットワーク外に保存された情報にアクセスできません。この問題の解決策がオラクルです。

ブロックチェーンオラクルは、外部データをブロックチェーンに持ち込み、スマートコントラクトやその他の分散型アプリケーション（dApp）で利用できるようにする、分散型かつ安全な方法を提供します。

過去数年間で、いくつかのブロックチェーンオラクルプロジェクトが市場に参入しました。実際、これらのオラクルトークンの合計時価総額は、CoinMarketCapによると43億ドルです。

本日は、注目すべきオラクルプロジェクトとその価格パフォーマンス、そして市場への貢献について見ていきます。しかしまず、オラクルとは正確に何かを理解しましょう。

オラクルとは何か？

オラクルは、オフチェーンの情報源からデータを取得し、ブロックチェーン上で実行されるスマートコントラクトにオンチェーンで提供するデータフィードです。外部情報を取得、検証、送信してスマートコントラクトに提供します。 (ORCL )

ブロックチェーン上でオフチェーンデータを配信するだけでなく、オラクルはブロックチェーンから外部システムへ情報を取得することもできます。

これにより、オラクルはスマートコントラクトにオフチェーンデータ入力を使用して実行する能力を提供し、dAppにさらなる価値をもたらします。この外部世界からのデータは、日々の気温、株価、あるいは政治候補者が獲得した票数などです。

オラクルは基本的にスマートコントラクトとオフチェーンデータプロバイダーの間の橋渡しを行います。データの出所、信頼モデル、システムアーキテクチャに基づいてさまざまな種類のオラクルがあります。

しかし、これは中間に第三者が入ることも意味します。さらに、データソースへの信頼は不正確なデータやデータフィードのハッキングにつながる可能性があります。一方、オラクルに依存しないスマートコントラクトはこの問題を抱えていません。分散型オラクルがその解決策です。

オラクルはスマートコントラクト開発者によって高度なdAppを構築するために使用されます。その潜在的なユースケースには以下が含まれます：

– 分散型金融：DeFiエコシステムは、資産や市場に関する金融データにアクセスするためにオラクルを利用します。例えば、オーダーブックの代わりに自動マーケットメーカー（AMM）を使用するDEXは、価格オラクルを用いて現在の市場価格に流動性を集中させ、資本効率を向上させます。

– NFT とゲーム：外部イベント（例えば時間帯）に応じて外観や価値が変化するダイナミックNFTは、オラクルを使用して作成できます。オンチェーンゲームアプリケーションも検証可能なランダム性を利用し、より魅力的で予測不可能なゲーム体験を実現できます。

オラクルが利用できるその他の分野には、保険、仮想経済、投票システム、サプライチェーン管理、デジタルアイデンティティ検証、データ出所証明、監査、アイデンティティおよびアクセス管理、持続可能性などがあります。

それでは、市場で最も注目されているオラクルプロジェクトを見ていきましょう：

Chainlink (LINK)

Chainlinkは2017年にソフトウェアエンジニアのSteve Ellisと起業家のSergey Nazrovによって設立され、市場で最大のオラクルプロジェクトです。スマートコントラクトプラットフォーム上のスマートコントラクトと外部データソースの間のミドルウェアとして機能し、スマートコントラクトが安全にオフチェーンデータフィードにアクセスできるようにします。

Ethereumブロックチェーン上に構築されたChainlinkは、他のブロックチェーン内だけで動作するのではなく、複数のブロックチェーン上で同時に稼働します。

ホワイトペーパーによれば、同プラットフォームは分散型オラクルネットワーク（DON）上に構築されており、ノード委員会が維持し、必要に応じて機能を実行します。DONは、ネットワーク、ストレージ、処理に対するセキュリティを提供することで、スマートコントラクトの機能を強化・拡張することを目指しています。

Chainlinkはプルーフ・オブ・ステーク（PoS）コンセンサスプロトコルの一種を使用しており、参加者は自分のノードを運用し、スマートコントラクトにデータを提供してLINKトークンを報酬として受け取る必要があります。そのため、単にトークンを預け入れて利子を得ることはできません。

LINKはChainlinkのネイティブ暗号通貨です。時価総額33億2000万ドルで、LINKはオラクルトークンの中で最大かつ全体市場で22番目に大きい暗号資産です。

このトークンは、ユーザーがChainlinkの分散型オラクルネットワークに参加するための主要なインセンティブメカニズムを提供します。LINKは支払い手段としてだけでなく、作業トークンとしても使用されます。つまり、データサービスの交換に利用され、ネットワークの検証を行うノードオペレーターへの報酬として配布されます。

このプロジェクトは2017年9月にICOで3200万ドルを調達し、約35%を0.09〜0.11ドルの価格で一般公開しました。LINKの最大総供給量は10億トークンで、そのうち30%が創業チームに割り当てられ、残りのLINKトークン（35%）はトークン報酬システム用に確保されました。

2019年に、Google Cloud、Reserve、Polygon Networkなどとの多数の新パートナーシップを発表し、価格は5ドルまで急騰しました。翌年、2020年8月にさらなるパートナーシップを発表したことで、価格は初めて20ドルを超えました。

2021年の強気相場では、LINKの価格は最高で52.7ドルに達しましたが、その後87.8%の価値を失いました。執筆時点で、LINKは6.40ドルで取引され、24時間取引量は1億1248万ドルでした。2023年に入ってからは、LINKは14.55%の上昇を見せています。

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Band Protocol (BAND)

2番目に人気があり、最大規模のオラクルプロジェクトはBand Protocolです。これは分散型クロスチェーンデータオラクルプラットフォームで、実世界のデータやAPIをスマートコントラクトに集約・接続します。そのミッションは、従来のウェブAPIを通じて取得された外部データをブロックチェーンに持ち込むことです。

このプロトコルはCosmos SDKを使用して構築されたBandChain上で動作し、異なるブロックチェーン間でデータを共有できるネットワークです。つまり、Band Protocolは従来のウェブとスマートコントラクト間の相互運用性を実現します。

Bandは2017年にSoravis Srinawakoon、Sorawit Suriyakarn、Paul Nattapatsiriによって設立され、各々CEO、CTO、CPOを務めています。その後、2020年6月にCosmos上のプロトコルブロックチェーンであるBandChainのパブリックメインネットが正式にローンチされました。

同年12月、同プロトコルはChatGPTの背後にある非営利団体OpenAPIに参加した最初のブロックチェーン企業となり、Microsoft (MSFT ) 、Google、IBM、eBayといったテックジャイアンツと肩を並べました。

2021年中頃、チームはBandChainのバージョン2をリリースし、データプロバイダーが仲介者を介さずに自らノードを運用できるようにしました。

BandChainはオラクル計算（データ取得、集約、決済）向けにカスタム構築されており、PoS方式でBANDトークンを用いて分散型オラクルネットワークを保護しています。

バリデータはネットワークのネイティブトークンであるBANDをステークし、データリクエストに応え、ネットワークを保護し、プロトコルが生成する手数料の一部とブロック報酬を得ます。ブロック取引の検証者は、保有するBANDトークンの量に基づいて選ばれます。

仕組みとしては、BandChain上で行われるすべてのデータリクエストは取引手数料としてBANDトークンで支払われます。一方、バリデータとデリゲーターはブロック生成とリクエスト対応に対して手数料を得ます。これにより、データリクエスト者、バリデータ、BANDトークン保有者を含むすべてのネットワークステークホルダーが経済的に整合します。

したがって、BandChainの利用が増えるほど、バリデータとトークン保有者が受け取る手数料が増加し、BANDの需要とセキュリティを高める正のフィードバックループが形成されます。

BANDは時価総額178.6百万ドル、取引価格は6.43ドルで、24時間取引量は660万ドルです。

このトークンは2019年秋にInitial Exchange Offering（IEO）で発行され、総供給量の27.37%が0.473ドルで一般に販売されました。その他の保有者にはプライベート投資家、アドバイザー、Band Protocol Foundation、Band Protocolエコシステムが含まれます。

2019年9月にBANDトークンはデビューし、0.64ドルで取引を開始しました。その後、2021年4月に約23ドルで史上最高値（ATH）を記録しましたが、5月・6月に広範な市場売りの中で下落しました。2021年後半のベアマーケットでは、BANDの価格は5〜10ドルの間で取引され続け、現在はATHから93.7%下落しています。

暗号市場が2023年に回復したものの、他のオラクルトークンと同様に、価格は今年苦戦しており、年初来（YTD）でわずか1.25%の上昇にとどまっています。

このプロジェクトは、ベンチャーキャピタルのSequoia Capitalや最大手暗号取引所のBinance、さらにSpartan Group、Dunamu & Partners、Alphain Ventures、SeaX、Woodstockなどから資金提供を受けるなど、投資家からの強力な支援を受けています。

もう一つの注目すべきオラクルプロジェクトはUMAで、ブロックチェーンに情報を記録できる楽観的オラクル（OO）です。UMAのオラクルは、予測市場、クロスチェーンブリッジ、カスタマイズ可能なDAOツール製品など、多様なWeb3アプリケーションエコシステムを保護しています。

そのネイティブトークンであるUMAは時価総額138.3百万ドル、取引価格は1.94ドルです。過去2週間で11%下落したものの、年初来（YTD）で28.51%の上昇を見せました。しかし、2021年2月に41.56ドルのATHを達成して以来、価値の95.34%を失っています。

さらに別の人気オラクルプロジェクトはiExec RLC (RLC)で、dAppに計算リソースを提供するネットワークです。このネットワークはデスクトップグリッドコンピューティング（ボランティアコンピューティング）も含んでおり、未使用の計算リソースをプラットフォームやアプリケーションが利用できます。

RLCトークンは計算リソースの交換手段として使用されます。年初来（YTD）で30.17%上昇し、過去1年で72%上昇していますが、現在の取引価格は1.53ドルで、2021年5月の15.51ドルのピークから90%以上下落しています。

全体として、オラクルトークンは広範な暗号市場と同様に苦戦しています。しかし、技術が進化することで、オラクルは暗号と現実世界をより安全かつシームレスに接続できるようになり、オープンで使いやすいデジタル世界を約束します。

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