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5 meilleurs ETF immobiliers à investir
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Les technologies de rupture telles que AI et VE ont le potentiel de rapporter des dividendes considérables à ceux qui peuvent clairement prévoir leurs contributions futures à la société. Cependant, investir dans ces secteurs d'avenir n'est pas à la portée de tout le monde. Il existe un besoin pour des investissements plus traditionnels, l'investissement à faible enjeuPour combler ce vide, les investisseurs pourraient continuer à se tourner vers l'immobilier, une classe d'actifs qui aura toujours un certain niveau de demande.
Dans cette optique, nous avons répertorié 5 des meilleurs ETF immobiliers conçus pour offrir aux investisseurs une exposition aux opportunités résidentielles et commerciales.
Fonds négociés en bourse (ETF) axés sur l'immobilier
*Note : Les ETF sont classés en fonction de l'actif net des fonds en USD au moment de la rédaction du présent document.
1. Vanguard Real Estate ETF
Le Vanguard Real Estate ETF (VNQ) est conçu pour offrir une large exposition aux marchés immobiliers américains. les fonds de placement immobilier (FPI). Le fonds vise à refléter la performance de l'indice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, qui comprend un large éventail de FPI et de sociétés immobilières.
Les principales positions de ce fonds comprennent les entreprises suivantes,
- Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX)
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp (AMT)
- Equinix Inc (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
| Actifs nets du fonds | Taux de dépense | Rendement sur 1 an | Rendement sur 3 ans | Rendement sur 5 ans |
| ~$62,1 milliards | 0.13% | 4.74% | -2.57% | 2.93% |
Vanguard Real Estate Index Fund (VNQ +0.17%)
Vanguard Real Estate Index Fund (VNQ +0.17%)
Le VNQ est géré par Vanguard, une société réputée pour son engagement en faveur de l'investissement à faible coût et d'une large exposition au marché. Le fonds offre aux investisseurs un accès diversifié au secteur de l'immobilier, y compris aux sociétés de placement immobilier résidentielles, commerciales et spécialisées.
Qu'est-ce qui le différencie de ses concurrents directs ?
- Large exposition: VNQ offre une exposition à une gamme variée de FPI, couvrant divers secteurs immobiliers tels que les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles.
- Faible ratio de dépenses: Le ratio de dépenses du fonds est très compétitif, ce qui en fait une option rentable pour les investisseurs immobiliers.
- Leader du marché: La réputation et les ressources étendues de Vanguard sont un gage de stabilité et de fiabilité, garantissant une gestion et une performance constantes des fonds.
Le VNQ a été lancé en septembre 2004 et est devenu l'un des ETF immobiliers les plus importants et les plus populaires, connu pour sa couverture complète du marché et ses faibles coûts.
2. Schwab U.S. REIT ETF
Le Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) est conçu pour suivre la performance de l'indice Dow Jones U.S. Select REIT. Le fonds se concentre sur les FPI et vise à fournir aux investisseurs une exposition au marché immobilier américain.
Les principales positions de ce fonds comprennent les entreprises suivantes,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp (AMT)
- Equinix REIT Inc (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Digital Realty Trust REIT Inc (DLR)
| Actifs nets du fonds | Taux de dépense | Rendement sur 1 an | Rendement sur 3 ans | Rendement sur 5 ans |
| ~$6,8 milliards | 0.70% | 5.79% | -1.67% | 0.68% |
Schwab U.S. REIT ETF (SCHH +0.33%)
Schwab U.S. REIT ETF (SCHH +0.33%)
SCHH est géré par Schwab, qui est connu pour son approche conviviale et ses options d'investissement à faible coût. Le fonds cible un sous-ensemble spécifique du marché immobilier, offrant une exposition ciblée aux FPI.
Qu'est-ce qui le différencie de ses concurrents directs ?
- Faible ratio de dépenses: SCHH offre l'un des ratios de dépenses les plus bas du marché des ETF immobiliers, ce qui en fait un choix intéressant pour les investisseurs soucieux des coûts.
- Exposition ciblée: Le fonds se concentre exclusivement sur les FPI en actions, offrant une exposition ciblée aux biens immobiliers générateurs de revenus.
- Favorable aux investisseurs: Géré par Schwab, connu pour son engagement à fournir des options d'investissement peu coûteuses et de grande valeur.
Le SCHH a été lancé en janvier 2011 et a gagné en popularité grâce à son exposition rentable au marché américain des FPI.
3. Le fonds Real Estate Select Sector SPDR Fund
Le Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) offre une exposition précise aux sociétés de gestion et de développement immobilier et aux FPI. Le fonds vise à offrir un investissement ciblé dans le secteur de l'immobilier.
Les principales positions de ce fonds comprennent les entreprises suivantes,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp (AMT)
- Equinix REIT Inc (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Digital Realty Trust REIT Inc (DLR)
| Actifs nets du fonds | Taux de dépense | Rendement sur 1 an | Rendement sur 3 ans | Rendement sur 5 ans |
| ~$6,46 milliards | 0.95% | 5.57% | -1.41% | 4.31% |
Le fonds Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE +0.02%)
Le fonds Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE +0.02%)
XLRE est géré par State Street et fait partie de la série Select Sector SPDR, qui offre une exposition sectorielle spécifique. Le fonds cible les sociétés des secteurs de la gestion et du développement immobilier et des sociétés de placement immobilier.
Qu'est-ce qui le différencie de ses concurrents directs ?
- Exposition sectorielle: XLRE fait partie de la série Select Sector SPDR, offrant une exposition précise et ciblée au secteur immobilier.
- Ratio de dépenses compétitif: Le fonds offre un faible ratio de dépenses, ce qui en fait une option abordable pour les investissements sectoriels.
- Gestion établie: Géré par State Street, un nom de confiance dans l'industrie des ETF.
XLRE a été lancé en octobre 2015 et est devenu un choix populaire pour les investisseurs qui recherchent une exposition ciblée au secteur immobilier.
4. iShares U.S. Real Estate ETF
Le iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) cherche à reproduire les résultats d'investissement d'un indice composé d'actions américaines dans le secteur de l'immobilier. Le fonds vise à fournir une exposition diversifiée aux sociétés d'investissement immobilier (REIT) et aux sociétés immobilières.
Les principales positions de ce fonds comprennent les entreprises suivantes,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp (AMT)
- Equinix REIT Inc (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Digital Realty Trust REIT Inc (DLR)
| Actifs nets du fonds | Taux de dépense | Rendement sur 1 an | Rendement sur 3 ans | Rendement sur 5 ans |
| ~$3,41 milliards | 0.40% | 4.54% | -2.26% | 2.76% |
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR +0.07%)
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR +0.07%)
IYR est géré par BlackRock, un leader mondial de la gestion d'investissements. Le fonds offre aux investisseurs une large exposition au secteur immobilier, y compris aux FPI et autres sociétés immobilières, ce qui en fait une option solide pour diversifier les portefeuilles.
Qu'est-ce qui le différencie de ses concurrents directs ?
- Une couverture sectorielle complète: L'ARI offre une exposition à un large éventail de secteurs immobiliers, y compris les bureaux, l'industrie, les logements et les sociétés de placement immobilier spécialisées.
- Gestion établie: Géré par BlackRock, ce qui garantit une surveillance professionnelle et expérimentée.
- Liquidité élevée: IYR est connue pour sa grande liquidité, ce qui facilite l'achat et la vente d'actions par les investisseurs.
L'ARI a été lancé en juin 2000 et est devenu un choix populaire pour les investisseurs qui recherchent une exposition diversifiée au marché immobilier américain.
5. SPDR Dow Jones REIT ETF
Le SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) cherche à suivre la performance de l'indice Dow Jones U.S. Select REIT. Le fonds se concentre sur les grandes sociétés de placement immobilier liquides, offrant aux investisseurs une exposition stable et de haute qualité à l'immobilier.
Les principales positions de ce fonds comprennent les entreprises suivantes,
- Prologis Inc. (PLD)
- Equinix REIT Inc (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Realty Income Corp. (O)
- Digital Realty Trust Inc. (DLR)
| Actifs nets du fonds | Taux de dépense | Rendement sur 1 an | Rendement sur 3 ans | Rendement sur 5 ans |
| ~$1,49 milliards | 0.25% | 6.97% | -0.33% | 2.53% |
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR +0.53%)
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR +0.53%)
RWR est géré par State Street et se concentre sur les grandes sociétés de placement immobilier liquides. Le fonds vise à offrir aux investisseurs des rendements stables et une exposition à l'immobilier de haute qualité.
Qu'est-ce qui le différencie de ses concurrents directs ?
- Grandes sociétés de placement immobilier liquides: RWR se concentre sur les grandes sociétés de placement immobilier liquides, ce qui garantit des options d'investissement stables et fiables.
- Gestion expérimentée: Géré par State Street, qui assure une supervision expérimentée et professionnelle.
- Exposition diversifiée: Le fonds offre une exposition diversifiée à des FPI de haute qualité dans différents secteurs.
RWR a été lancé en avril 2001 et a acquis la réputation de fournir des investissements immobiliers fiables et stables.
Dernières réflexions sur les ETF immobiliers
Le logement et l'immobilier commercial sont des besoins fondamentaux à l'échelle mondiale qui se caractérisent par une faible volatilité par rapport à de nombreuses valeurs technologiques perturbatrices. Par conséquent, ils resteront toujours une classe d'actifs attrayante et relativement stable. Pour ceux qui pensent pouvoir bénéficier d'une exposition à ce secteur, ne cherchez pas plus loin que les ETF immobiliers énumérés dans cet article.
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