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5 meilleurs ETF Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) à investir

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Investir dans des ETF axés sur l’ESG est devenu de plus en plus populaire, les investisseurs cherchant à aligner leurs portefeuilles avec leurs valeurs tout en visant une croissance à long terme.  Ces fonds ciblent des entreprises ayant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs soucieux de responsabilité sociale.

Dans cet esprit, nous avons répertorié 5 des meilleurs ETF axés sur l’ESG, basés sur la valeur liquidative (VL) au moment de la rédaction, conçus pour offrir aux investisseurs une exposition à des entreprises qui excellent dans ces domaines.

Fonds négociés en bourse (ETF) axés sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG)

*Note: Les ETF sont classés par actifs nets du fonds en USD au moment de la rédaction*

1. iShares ESG Aware MSCI USA ETF

L'iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) est conçu pour offrir une exposition aux entreprises américaines présentant une performance élevée en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs pairs sectoriels.  Il vise à suivre l'indice MSCI USA Extended ESG Focus, qui comprend des entreprises de grande et moyenne capitalisation dans divers secteurs.  Le fonds cherche à réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant dans des entreprises démontrant de fortes caractéristiques ESG tout en maintenant une neutralité sectorielle afin d'assurer une large exposition au marché.

Les principales participations de ce fonds comprennent les entreprises suivantes,

  • Apple Inc. (AAPL ) (AAPL)
  • Microsoft (MSFT ) Corp. (MSFT)
  • NVIDIA (NVDA ) Corp. (NVDA)
  • Amazon (AMZN ) Com Inc. (AMZN)
  • Alphabet Inc. (GOOG ) (GOOG)
Actifs nets du fonds  Ratio de frais Rendement sur 1 an Rendement sur 3 ans Rendement sur 5 ans
~$12.92 billion 0.15% 24.00% 8.15% 14.66%

ESGU Graphique du prix

ESGU est géré par iShares, une marque de BlackRock (BLK ) connue pour sa vaste gamme d'ETF et son engagement à offrir des options d'investissement diversifiées et à faible coût.  Le fonds cible un large éventail d'entreprises américaines, assurant une large exposition au marché avec un accent sur celles qui répondent à des normes ESG élevées.

Qu'est‑ce qui le distingue de ses concurrents directs?

  1. Ratio de frais faible: ESGU propose l'un des ratios de frais les plus bas du marché des ETF ESG, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs soucieux des coûts.
  2. Approche sectorielle neutre: Le fonds maintient des pondérations sectorielles similaires à celles de l'indice MSCI USA plus large, assurant une exposition complète au marché tout en se concentrant sur les critères ESG.
  3. Intégration ESG complète: Le fonds exclut les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que le tabac, les armes et le charbon thermique, tout en mettant l'accent sur celles disposant de notations ESG supérieures.

ESGU a été lancé en décembre 2016 et a rapidement gagné en popularité grâce à son approche équilibrée de l'investissement ESG et à sa couverture large du marché.

2. Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) est conçu pour suivre la performance de l'indice FTSE US All Cap Choice.  Le fonds se concentre sur les entreprises américaines qui répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance spécifiques, offrant aux investisseurs une option d'investissement durable.

Les principales participations de ce fonds comprennent les entreprises suivantes,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Amazon.com Inc. (AMZN)
  • Meta Platforms Inc. (META ) (META)
Actifs nets du fonds  Ratio de frais Rendement sur 1 an Rendement sur 3 ans Rendement sur 5 ans
~$8.9 billion 0.09% 24.87% 7.86% 15.00%

ESGV Graphique du prix

ESGV est géré par Vanguard, connu pour son approche conviviale envers les investisseurs et ses options d'investissement à faible coût.  Le fonds cible un large spectre du marché américain, offrant une exposition aux entreprises qui respectent des normes ESG élevées.

Qu'est‑ce qui le distingue de ses concurrents directs?

  1. Ratio de frais faible: ESGV propose l'un des ratios de frais les plus bas du marché des ETF ESG, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs soucieux des coûts.
  2. Exposition large au marché: Le fonds offre une exposition étendue aux entreprises américaines qui remplissent des critères ESG stricts, assurant un portefeuille bien diversifié.
  3. Convivial pour les investisseurs: Géré par Vanguard, connu pour son engagement à fournir des options d'investissement à faible coût et à forte valeur ajoutée.

ESGV a été lancé en septembre 2018 et a rapidement gagné en popularité grâce à son exposition rentable aux entreprises américaines qui privilégient la durabilité et les pratiques éthiques.

3. iShares MSCI KLD 400 Social ETF

L'iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) est conçu pour suivre la performance de l'indice MSCI KLD 400 Social.  Le fonds se concentre sur les entreprises américaines présentant une performance élevée en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG), en excluant celles impliquées dans des activités controversées.

Les principales participations de ce fonds comprennent les entreprises suivantes,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Alphabet Inc Class A (GOOGL)
  • Alphabet Inc Class C (GOOG)
  • Tesla Inc. (TSLA ) (TSLA)
Actifs nets du fonds  Ratio de frais Rendement sur 1 an Rendement sur 3 ans Rendement sur 5 ans
~$4.64 billion 0.25% 24.89% 9.18% 15.18%

DSI Graphique du prix

DSI est géré par iShares, une marque de BlackRock, connue pour sa vaste gamme d'ETF et son engagement à fournir des options d'investissement diversifiées et à faible coût.  Le fonds cible un large éventail d'entreprises américaines, assurant une exposition large au marché avec un accent sur celles qui respectent des normes ESG élevées.

Qu'est‑ce qui le distingue de ses concurrents directs?

  1. Long historique: Lancé en 2006, DSI possède une longue histoire d'offre d'investissements axés sur l'ESG, ce qui lui confère un solide historique comparé aux ETF ESG plus récents.
  2. Approche sectorielle neutre: Le fonds maintient des pondérations sectorielles similaires à celles de l'indice MSCI USA plus large, assurant une exposition complète au marché tout en se concentrant sur les critères ESG.
  3. Normes ESG élevées: Le fonds exclut les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que le tabac, les armes et le charbon thermique, tout en mettant l'accent sur celles disposant de notations ESG supérieures.

DSI a été lancé en novembre 2006 et s'est imposé comme une option fiable pour les investisseurs recherchant des placements axés sur l'ESG.

4. iShares Global Clean Energy ETF

L'iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) est conçu pour suivre la performance de l'indice S&P Global Clean Energy.  Le fonds se concentre sur les entreprises impliquées dans la production d'énergie propre et les technologies connexes, offrant aux investisseurs une exposition au secteur mondial de l'énergie propre.

Les principales participations de ce fonds comprennent les entreprises suivantes,

  • First Solar Inc. (FSLR ) (FSLR)
  • Enphase Energy Inc. (ENPH ) (ENPH)
  • Consolidated Edison Inc. (ED ) (ED)
  • Iberdrola SA (IBE1.DE ) (IBE)
  • Vestas Wind Systems (VWS)
Actifs nets du fonds Ratio de frais Rendement sur 1 an Rendement sur 3 ans Rendement sur 5 ans
~$2.12 billion 0.41% -26.11% -15.99% 5.91%

ICLN Graphique du prix

ICLN est géré par iShares, une marque de BlackRock, connue pour sa vaste gamme d'ETF et son engagement à fournir des options d'investissement diversifiées et à faible coût.  Le fonds cible un large éventail d'entreprises mondiales, assurant une exposition large au marché avec un accent sur celles impliquées dans la production d'énergie propre et la technologie.

Qu'est‑ce qui le distingue de ses concurrents directs?

  1. Portée mondiale: ICLN offre une exposition à un portefeuille diversifié d'entreprises d'énergie propre du monde entier, pas seulement des États‑Unis, offrant ainsi un éventail plus large d'opportunités d'investissement.
  2. Secteur ciblé: Le fonds cible spécifiquement le secteur de l'énergie propre, ce qui en fait un choix idéal pour les investisseurs souhaitant soutenir et profiter de la transition vers les sources d'énergie renouvelable.
  3. Historique établi: Lancé en 2008, ICLN possède une longue histoire et un historique solide dans le domaine de l'énergie propre, offrant stabilité et fiabilité comparé aux ETF d'énergie propre plus récents.

ICLN a été lancé en juin 2008 et a gagné en popularité grâce à l'intérêt croissant pour les investissements durables et respectueux de l'environnement.

5. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Le Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) est conçu pour suivre la performance de l'indice MSCI USA ESG Leaders.  Le fonds se concentre également sur les entreprises américaines présentant une performance élevée en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs pairs sectoriels.

Les principales participations de ce fonds comprennent les entreprises suivantes,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
  • Alphabet Inc. Class C (GOOG)
  • Tesla Inc. (TSLA)
Actifs nets du fonds  Ratio de frais Rendement sur 1 an Rendement sur 3 ans Rendement sur 5 ans
~$1.04 billion 0.1 26.61% 10.01% 15.70%

USSG Graphique du prix

USSG est géré par DWS, une société de gestion d'actifs mondiale connue pour son approche conviviale envers les investisseurs et ses options d'investissement à faible coût.  Le fonds cible un large spectre du marché américain, en se concentrant sur les entreprises qui respectent des normes ESG élevées.

Qu'est‑ce qui le distingue de ses concurrents directs?

  1. Ratio de frais faible: USSG propose l'un des ratios de frais les plus bas du marché des ETF ESG, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs soucieux des coûts.
  2. Approche sectorielle neutre: Le fonds maintient des pondérations sectorielles similaires à celles de l'indice MSCI USA plus large, assurant une exposition complète au marché tout en se concentrant sur les critères ESG.
  3. Normes ESG élevées: Le fonds exclut les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que le tabac, les armes et le charbon thermique, tout en mettant l'accent sur celles disposant de notations ESG supérieures.

USSG a été lancé en mars 2019 et a rapidement gagné en popularité grâce à son approche équilibrée de l'investissement ESG et à sa couverture large du marché.

Réflexions finales sur les ETF ESG

Investir à travers une perspective ESG est plus populaire que jamais.  Non seulement le secteur offre un potentiel de rendements importants, mais il est également directement lié à l'amélioration du monde dans lequel nous vivons.  Pour ceux qui souhaitent obtenir une exposition aux entreprises axées sur l'ESG, ne cherchez pas plus loin que les ETF répertoriés ci‑dessus.

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Daniel est un ardent défenseur du potentiel de la blockchain pour perturber la finance traditionnelle. Il a une passion profonde pour la technologie et explore toujours les dernières innovations et gadgets.