Investir dans les actions
5 meilleurs ETF immobiliers dans lesquels investir
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Des technologies disruptives comme AI et EVs ont le potentiel de rapporter des dividendes considérables à ceux qui peuvent clairement prévoir leurs futures contributions à la société. Cependant, investir dans ces secteurs d’avenir n’est pas à la portée de tout le monde. Il reste un besoin de solutions plus traditionnelles, investir à moindres enjeux, et pour combler ce vide, les investisseurs pourraient continuer à se tourner vers l’immobilier – une classe d’actifs qui bénéficiera toujours d’un certain niveau de demande.
Dans cet esprit, nous avons répertorié 5 des meilleurs ETF immobiliers conçus pour offrir aux investisseurs une exposition aux opportunités résidentielles et commerciales.
Fonds négociés en bourse (FNB) axés sur l'immobilier
*Remarque : les ETF sont classés par actif net des fonds en USD au moment de la rédaction*
1. FNB Vanguard Immobilier
Le Vanguard Real Estate ETF (VNQ) est conçu pour offrir une large exposition aux marchés américains fiducies de placement immobilier (FPI). Le fonds vise à refléter la performance de l'indice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, qui comprend un large éventail de REIT et de sociétés immobilières.
Les principaux titres de ce fonds comprennent les sociétés suivantes,
- Fonds indiciel Vanguard Real Estate II (VRTPX)
- Prologis Inc. (PLD)
- Tour américaine Corp. (AMT)
- Equinix Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (BIEN)
| Actif net du Fonds | Ratio de dépenses | Retour 1 an | Retour 3 an | Retour 5 an |
| ~ 62.1 milliards de dollars | 0.13 % | 4.74 % | -2.57% | 2.93 % |
(VNQ
)
(VNQ )
VNQ est géré par Vanguard, une société réputée pour son engagement en faveur des investissements à faible coût et de sa large exposition au marché. Le fonds offre aux investisseurs un accès diversifié au secteur immobilier, notamment aux REIT résidentiels, commerciaux et spécialisés.
Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?
- Large exposition: VNQ offre une exposition à une gamme diversifiée de FPI, couvrant divers secteurs immobiliers tels que les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles.
- Faible ratio de dépenses:Le ratio de frais du fonds est très compétitif, ce qui en fait une option rentable pour les investisseurs immobiliers.
- Leader du marché:La réputation et les vastes ressources de Vanguard garantissent stabilité et fiabilité, garantissant une gestion et une performance cohérentes des fonds.
VNQ a été lancé en septembre 2004 et est devenu l'un des ETF immobiliers les plus importants et les plus populaires, connu pour sa couverture complète du marché et ses faibles coûts.
2. FNB Schwab US REIT
L'ETF Schwab US REIT (SCHH) est conçu pour suivre la performance de l'indice Dow Jones US Select REIT. Le fonds se concentre sur les REIT d'actions et vise à offrir aux investisseurs une exposition au marché immobilier américain.
Les principaux titres de ce fonds comprennent les sociétés suivantes,
- Prologis Inc. (PLD)
- Tour américaine Corp. (AMT)
- FPI Equinix Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (BIEN)
- Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
| Actif net du Fonds | Ratio de dépenses | Retour 1 an | Retour 3 an | Retour 5 an |
| ~ 6.8 milliards de dollars | 0.70 % | 5.79 % | -1.67% | 0.68 % |
(SCHH
)
(SCHH )
SCHH est géré par Schwab, connu pour son approche conviviale pour les investisseurs et ses options d'investissement à faible coût. Le fonds cible un sous-ensemble spécifique du marché immobilier, offrant une exposition ciblée aux REIT d'actions.
Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?
- Faible ratio de dépenses: SCHH offre l'un des ratios de dépenses les plus bas du marché des ETF immobiliers, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs soucieux des coûts.
- Exposition ciblée: Le fonds se concentre exclusivement sur les REIT d'actions, offrant une exposition ciblée à l'immobilier générateur de revenus.
- Convivial pour les investisseurs: Géré par Schwab, connu pour son engagement à proposer des options d'investissement à faible coût et de grande valeur.
SCHH a été lancé en janvier 2011 et a gagné en popularité grâce à son exposition rentable au marché américain des REIT.
3. Le Fonds SPDR Secteur Sélect Immobilier
Le Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) offre une exposition précise aux sociétés de gestion et de développement immobiliers et aux REIT. Le fonds vise à proposer des investissements ciblés dans le secteur immobilier.
Les principaux titres de ce fonds comprennent les sociétés suivantes,
- Prologis Inc. (PLD)
- Tour américaine Corp. (AMT)
- FPI Equinix Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (BIEN)
- Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
| Actif net du Fonds | Ratio de dépenses | Retour 1 an | Retour 3 an | Retour 5 an |
| ~ 6.46 milliards de dollars | 0.95 % | 5.57 % | -1.41% | 4.31 % |
(XLRE
)
(XLRE )
XLRE est géré par State Street, qui fait partie de la série Select Sector SPDR, qui offre une exposition spécifique au secteur. Le fonds cible les entreprises des secteurs de la gestion et du développement immobilier et des REIT.
Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?
- Exposition spécifique au secteur: XLRE fait partie de la série Select Sector SPDR, offrant une exposition précise et ciblée au secteur immobilier.
- Ratio de dépenses compétitif: Le fonds offre un faible ratio de frais, ce qui en fait une option abordable pour les investissements sectoriels.
- Direction établie: Géré par State Street, un nom de confiance dans le secteur des ETF.
XLRE a été lancé en octobre 2015 et est devenu un choix populaire pour les investisseurs recherchant une exposition ciblée au secteur immobilier.
4. FNB immobilier américain iShares
L'iShares US Real Estate ETF (IYR) cherche à suivre les résultats d'investissement d'un indice composé d'actions américaines du secteur immobilier. Le fonds vise à offrir une exposition diversifiée aux sociétés de placement immobilier (REIT) et aux sociétés immobilières.
Les principaux titres de ce fonds comprennent les sociétés suivantes,
- Prologis Inc. (PLD)
- Tour américaine Corp. (AMT)
- FPI Equinix Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (BIEN)
- Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
| Actif net du Fonds | Ratio de dépenses | Retour 1 an | Retour 3 an | Retour 5 an |
| ~ 3.41 milliards de dollars | 0.40 % | 4.54 % | -2.26% | 2.76 % |
(IYR
)
(IYR )
IYR est géré par BlackRock, un leader mondial de la gestion d'investissements. Le fonds offre aux investisseurs une large exposition au secteur immobilier, notamment aux REIT et autres sociétés immobilières, ce qui en fait une option solide pour diversifier les portefeuilles.
Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?
- Couverture sectorielle complète: IYR offre une exposition à un large éventail de secteurs immobiliers, notamment des REIT de bureaux, industriels, résidentiels et spécialisés.
- Direction établie: Géré par BlackRock, assurant une surveillance professionnelle et expérimentée.
- Liquidité élevée: IYR est connu pour sa liquidité élevée, ce qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre plus facilement des actions.
IYR a été lancé en juin 2000 et est devenu un choix populaire auprès des investisseurs recherchant une exposition diversifiée au marché immobilier américain.
5. FNB SPDR Dow Jones REIT
Le SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) cherche à suivre la performance de l'indice Dow Jones US Select REIT. Le fonds se concentre sur les grands REIT liquides, offrant aux investisseurs une exposition immobilière stable et de haute qualité.
Les principaux titres de ce fonds comprennent les sociétés suivantes,
- Prologis Inc. (PLD)
- FPI Equinix Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (BIEN)
- Société de revenu immobilier (O)
- Fiducie immobilière numérique Inc. (DLR)
| Actif net du Fonds | Ratio de dépenses | Retour 1 an | Retour 3 an | Retour 5 an |
| ~ 1.49 milliards de dollars | 0.25 % | 6.97 % | -0.33% | 2.53 % |
(RWR
)
(RWR )
RWR est géré par State Street et se concentre sur les REIT de grande taille et liquides. Le fonds vise à offrir aux investisseurs des rendements stables et une exposition immobilière de haute qualité.
Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?
- Grandes FPI liquides: RWR se concentre sur les grands REIT liquides, garantissant des options d'investissement stables et fiables.
- Gestion expérimentée: Géré par State Street, offrant une supervision expérimentée et professionnelle.
- Exposition diversifiée: Le fonds offre une exposition diversifiée à des REIT de haute qualité dans divers secteurs.
RWR a été lancé en avril 2001 et a acquis la réputation de proposer des investissements immobiliers fiables et stables.
Réflexions finales sur les ETF immobiliers
Le logement et l’immobilier commercial sont des besoins fondamentaux dans le monde entier et présentent une faible volatilité par rapport à de nombreuses valeurs technologiques disruptives. En conséquence, elle restera toujours une classe d’actifs attractive et relativement stable. Pour ceux qui pensent pouvoir bénéficier d’une exposition à ce secteur, ne cherchez pas plus loin que les ETF immobiliers répertoriés dans cet article.
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