Investir dans le palladium – Tout ce que vous devez savoir

Pourquoi investir dans le palladium ?

Investir dans les métaux précieux, on vous pardonnerait de concentrer une attention très forte sur les noms populaires du secteur. Le commerce de l’or et de l’argent attire évidemment beaucoup plus d’attention dans ce domaine, principalement en raison du niveau de connaissance général que la plupart des gens ont de ces choix de marché très courants. Il existe toutefois d’autres métaux précieux qui valent vraiment la peine d’être investis. L’un d’eux, souvent oublié par les traders particuliers, est le palladium. Malgré le fait que ce métal précieux a fortement progressé ces dernières années et a affiché des gains de plus de 1 000 % depuis 2008, il est souvent mis de côté par les investisseurs concentrés sur les marchés à plus gros volume de l’or et de l’argent.

Ici, nous vous montrerons en quoi consiste le marché du palladium, comment vous pouvez vous lancer dans le trading de ce métal précieux, et pourquoi il peut constituer un excellent ajout à votre portefeuille.

Les bases – Qu’est-ce qui influence les prix du palladium ?

Actuellement, le palladium se négocie à un niveau supérieur à celui de l’or, les deux atteignant des sommets historiques. Cela a mis en lumière les deux métaux comme jamais auparavant. Alors, quels sont les principaux facteurs qui ont fait grimper les prix du palladium à des niveaux supérieurs même à ceux de l’or ? Voici quelques-uns des plus importants à considérer:

Demande de l’industrie automobile – C’est de loin le facteur numéro un influençant les prix du palladium dans le monde. L’industrie automobile représente environ les trois quarts de la demande mondiale de palladium. Cela s’explique par le fait que le palladium est un composant clé dans la fabrication des catalyseurs. Cette demande, notamment dans les grands marchés comme les États‑Unis et la Chine, a une énorme incidence sur le prix du palladium.

Préoccupations géopolitiques – Ce facteur peut intervenir sur plusieurs fronts pour le palladium et il convient de l’examiner avant d’investir. La majeure partie de l’offre mondiale de palladium provient de la Russie et de l’Afrique du Sud, ce qui représente environ 80 % de l’offre totale. Ainsi, toute interruption de cette offre ou de ce processus, qu’il s’agisse de sanctions comme celles auxquelles la Russie est parfois soumise, ou de problèmes d’alimentation électrique, peut entraîner des fluctuations de prix.

Substitution – Le remplacement du palladium par d’autres métaux dans l’industrie automobile fait l’objet d’un examen croissant. Cela est principalement dû au prix élevé du palladium, ainsi qu’au fait que plusieurs substituts, dont le platine, peuvent être utilisés. Cependant, le platine n’est pas un substitut direct facilement exploitable, de sorte que les constructeurs automobiles restent largement dépendants du palladium.

Force du dollar américain – Le marché des changes du dollar américain traverse actuellement une période difficile. Ce dollar affaibli peut certainement avoir un impact sur les prix du palladium, comme il le fait pour les autres métaux précieux, bien que les raisons puissent différer. Le palladium est généralement acheté auprès de fournisseurs en dollars américains. Toute baisse du dollar peut potentiellement décourager les fournisseurs. Cela peut réduire l’offre du métal précieux, ce qui à son tour peut entraîner une hausse des prix.

Manières d’investir dans le palladium

Maintenant que vous connaissez plusieurs des principaux moteurs du prix du palladium, vous êtes bien placé pour vous impliquer dans l’achat et le trading du marché. Il existe plusieurs façons de le faire, tout comme pour le trading de l’or ou de l’argent. Les points principaux qui varient ici sont la liquidité et le degré de corrélation de l’investissement avec le prix du palladium.

La façon la plus directe de s’impliquer dans le trading du palladium consiste à acheter des lingots de palladium directement auprès d’une monnaie réputée ou d’une autre source d’approvisionnement fiable. Cet achat physique du métal se présente généralement sous forme de pièces, de pièces de collection ou de barres de métal disponibles en différents poids. Naturellement, cela est entièrement lié aux prix du marché du palladium, bien qu’il faille garder à l’esprit qu’une petite prime est généralement ajoutée par le vendeur, ce qui peut rendre cet investissement en palladium nettement plus difficile à revendre rapidement si le prix évolue.

Les actions liées au palladium constituent une autre façon populaire de s’impliquer dans le trading du marché. Cela signifie acheter des actions d’entreprises liées au palladium via votre courtier. Elles sont généralement très étroitement liées à la demande et au prix du palladium, bien que vous deviez également veiller à comprendre les indicateurs clés de la performance de chaque entreprise. Si vous recherchez un marché à volume encore plus élevé, vous pouvez choisir de trader des options ou des contrats à terme sur le palladium. Ceux‑ci peuvent être plus risqués, mais sont assurément les plus liquides en termes de capacité à trader rapidement le palladium.

Enfin, si vous recherchez une façon très équilibrée d’investir dans le palladium, les ETF peuvent être un bon choix. Il s’agit essentiellement de paniers d’actions dans lesquels vous pouvez investir à un prix collectif. Investir dans un ETF thématique lié au palladium vous donnera une bonne exposition à de nombreux acteurs majeurs du secteur et devrait également couvrir votre risque dans une certaine mesure si les prix baissent. Ces ETF peuvent souvent verser un dividende intéressant.

Qui devrait investir dans le palladium ?

Bien que le palladium soit désormais à un niveau de prix supérieur à celui de l’or, il reste un investissement que tout type de trader peut réaliser. Comme les autres investissements en métaux précieux, il peut être utilisé pour ajouter une grande diversification à votre portefeuille. Il devient également très accessible à tous les traders particuliers grâce à son offre chez de nombreux courtiers en ligne de premier plan.
Votre investissement dans le palladium dépend réellement de votre profil de risque. Cela déterminera la méthode d’investissement en palladium la plus adaptée pour vous. Si vous êtes prêt à prendre plus de risques et pouvez supporter un certain degré de volatilité, vous pouvez envisager les options ou les contrats à terme, tandis qu’une approche plus conservatrice serait d’investir dans des ETF ou certains fonds indiciels. Avec la croissance de la demande et des prix, il est clair que de plus en plus de traders prennent conscience du potentiel du trading du palladium, tout comme celui des autres métaux précieux.

Où acheter du palladium

Étant donné que le palladium est un actif précieux haut de gamme, il peut être étonnamment difficile de trouver un fournisseur fiable. Nous recommandons actuellement Bitpanda, basé en Europe (interdit aux États‑Unis).