Les 10 meilleures actions défensives pour résister à la volatilité du marché

Les actions défensives sont un choix prudent pour les investisseurs cherchant à atténuer les risques liés aux fluctuations du marché. Ces actions appartiennent généralement à des entreprises qui fournissent des biens ou services essentiels, garantissant des bénéfices et des dividendes constants, même pendant les ralentissements économiques. En conséquence, les actions défensives sont synonymes de stabilité et servent de bouclier contre la nature parfois erratique des marchés. Cela signifie qu’elles peuvent souvent surperformer le marché pendant les récessions tout en offrant un rendement de dividende stable​.

En résumé, les actions défensives sont une pierre angulaire pour constituer un portefeuille équilibré et averses au risque. Leur inclusion peut aider les investisseurs à traverser des périodes turbulentes, en préservant le capital tout en offrant un flux de revenus stable.  Les suivantes sont les 10 meilleures actions défensives pour résister à la volatilité du marché.

1. Procter & Gamble

(PG )

Procter & Gamble (P&G) est souvent considéré comme une bonne action défensive en raison de son modèle économique et de sa stabilité financière. Avec une gamme diversifiée de produits de consommation, Procter & Gamble propose des produits essentiels résistants aux récessions qui sont toujours demandés.

Procter & Gamble (P&G) est une société multinationale de biens de consommation, spécialisée dans un large éventail de produits incluant les produits de nettoyage, les détergents, les désodorisants d’air, le papier toilette, les produits de soins pour bébés, et les articles de soins personnels tels que les shampooings, les rasoirs, les brosses à dents et le dentifrice, entre autres​.

Source: X @ProcterGamble

Indicateurs financiers (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: Procter & Gamble a une capitalisation boursière de 344.71 Billion, ce qui en fait l’une des entreprises les plus précieuses au monde.

Ratio cours/bénéfice (P/E): 24.05

Bénéfice par action (EPS): $6.16

Parmi ses marques bien connues figurent Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty et Microban​.  Le portefeuille robuste de Procter & Gamble en biens de consommation essentiels, sa capitalisation boursière importante et ses indicateurs financiers stables contribuent à sa réputation d’action défensive. La diversité et la nécessité de son offre de produits assurent une demande constante, ce qui est une caractéristique des actions défensives.

2. Johnson & Johnson

(JNJ )

Un leader dans le secteur de la santé, le large éventail de produits et de produits pharmaceutiques de Johnson & Johnson fournit un flux de revenus stable, ce qui conduit souvent à le considérer comme une bonne action défensive.  Il s’agit d’une entreprise américaine spécialisée dans les produits pharmaceutiques, la santé grand public et les technologies médicales, dont le siège se trouve à New Brunswick, New Jersey.

Source: X @JNJNews

Indicateurs financiers (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: Johnson & Johnson possède une capitalisation boursière d’environ 395.81 Billion, ce qui en fait l’une des entreprises les plus précieuses au monde.

Ratio cours/bénéfice (P/E): 11.32

Bénéfice par action (EPS): $13.47

Johnson & Johnson a été fondée en 1886 par trois frères et intervient dans la production et la vente de produits couvrant divers domaines thérapeutiques tels que l’immunologie, l’oncologie, les maladies infectieuses, ainsi que des produits pour les soins bucco-dentaires, les soins aux bébés, la beauté, les médicaments en vente libre, la santé des femmes et les soins des plaies. L’entreprise distribue ses produits aux détaillants, grossistes, professionnels de santé, hôpitaux et consommateurs.

La gamme diversifiée de produits et services de santé que propose Johnson & Johnson en fait une action défensive, car ces produits et services sont toujours demandés, quel que soit le contexte économique.

3. Walmart

(WMT )

Walmart (WMT) est considéré comme une bonne action défensive en raison de sa performance constante, de son vaste réseau de distribution et de la nature essentielle de ses produits proposés.  Walmart est également la plus grande entreprise mondiale en termes de chiffre d’affaires, avec 548.743 Billion reported in 2020. C’est aussi le plus grand employeur privé au monde, avec 2.2 million employees. L’entreprise est cotée en bourse mais contrôlée par la famille Walton.

Source: X @Walmart

Indicateurs financiers (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: Walmart possède une capitalisation boursière de 432.80 Billion, ce qui en fait l’une des entreprises les plus précieuses au monde.

Ratio cours/bénéfice (P/E): 30.94

Bénéfice par action (EPS): $5.20

Le géant de la distribution exploite plusieurs formats, notamment les épiceries, supermarchés, hypermarchés, grands magasins et magasins à prix discount, ainsi que les marchés de quartier. Ses magasins offrent une variété de produits à prix bas quotidiens, couvrant les produits d’épicerie, la santé et le bien‑être, la technologie, les fournitures de bureau, les vêtements et les articles pour la maison, entre autres.

Le réseau de magasins de Walmart est vaste, avec plus de 4 700 magasins aux États‑Unis (5 300 incluant Sam’s Club) et plus de 10 000 magasins dans le monde, ce qui contribue largement à son statut d’action défensive grâce à sa présence de marché étendue.  Ce réseau de distribution étendu, combiné à une offre de produits diversifiée et à une performance financière constante, contribue à sa réputation d’action défensive.

4. PepsiCo

(PEP )

PepsiCo (PEP) est perçue comme une action défensive solide, compte tenu de son portefeuille diversifié de produits alimentaires et de boissons qui sont en demande constante.  PepsiCo est une société multinationale d’alimentation et de boissons qui opère dans plus de 200 pays et possède plusieurs marques bien connues dont Pepsi‑Cola, Frito‑Lay, Gatorade, Quaker et Tropicana.

Créée en 1965 suite à la fusion de la Pepsi‑Cola Company et de Frito‑Lay, Inc., PepsiCo est devenue l’une des plus grandes entreprises de produits de consommation au monde, détenant une part importante du marché des boissons gazeuses. L’entreprise compte sept segments couvrant diverses régions et produits tels que les snacks, les sauces, les collations au fromage et les boissons gazeuses.

Source: x @pepsi

Indicateurs financiers (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: La capitalisation boursière de PepsiCo est estimée à 221.41 Billion, la plaçant parmi les entreprises très valorisées au monde.

Ratio cours/bénéfice (P/E): 26.86

Bénéfice par action (EPS): $6.00

En tant que société, PepsiCo couvre tous les aspects du marché alimentaire et des boissons, incluant la fabrication, la distribution et le marketing de ses produits. Ses opérations sont réparties mondialement et son portefeuille de produits est très diversifié, ce qui en fait un acteur majeur du secteur alimentaire et des boissons​.

La diversité du portefeuille de produits de PepsiCo, combinée à sa présence mondiale étendue, assure une demande constante pour ses produits. Cette situation, ainsi que sa capitalisation boursière importante et ses indicateurs financiers favorables tels qu’un ratio P/E raisonnable et un EPS solide, contribuent à son statut d’action défensive.

5. The Coca-Cola Company

(KO )

The Coca-Cola Company est une société multinationale américaine fondée en 1892, connue principalement pour son produit phare, le Coca‑Cola. Elle fabrique et vend le sirop et les concentrés pour le Coca‑Cola, qui est devenu une institution culturelle aux États‑Unis et un symbole mondial des goûts du pays.

The Coca-Cola Company (KO) est considérée comme une action défensive en raison de sa présence de longue date dans l’industrie des boissons et de la demande constante pour sa large gamme de produits. Avec son siège à Atlanta, GA, et plus de 200 partenaires embouteilleurs dans le monde, Coca‑Cola est un acteur clé mondial du secteur des boissons.

Source: X @CocaCola

Indicateurs financiers (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: La capitalisation boursière de The Coca-Cola Company est estimée à 235.24 Billion, soulignant sa taille et sa valeur importantes sur le marché.

Ratio cours/bénéfice (P/E): 22.4

Bénéfice par action (EPS): $2.43

En plus du Coca‑Cola, l’entreprise fabrique, vend et commercialise d’autres concentrés de boissons non alcoolisées, sirops et boissons alcoolisées. C’est une société de boissons totale avec des produits vendus dans plus de 200 pays et territoires, regroupant plusieurs marques milliardaires à travers diverses catégories de boissons dans le monde.

La présence mondiale robuste de The Coca‑Cola Company, son portefeuille diversifié de boissons et ses indicateurs financiers solides contribuent à son statut d’action défensive. Ses produits bénéficient d’une demande constante, ce qui aide à assurer un flux de revenus stable.

6. Verizon Communications

(VZ )

Verizon Communications (VZ) est connue pour son modèle économique résilient et la demande constante pour ses services, ce qui explique pourquoi elle est souvent considérée comme une action défensive.  Verizon Communications a été créée le 30 juin 2000 et est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques et de communications. La société a son siège à New York et possède une présence mondiale. En 2022, Verizon a généré un chiffre d’affaires de 136.8 Billion.

Source: X @Verizon

Indicateurs financiers (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: La capitalisation boursière de Verizon Communications est estimée à 133.73 Billion.

Ratio cours/bénéfice (P/E): 6.36

Bénéfice par action (EPS): $5.00

L’entreprise opère dans deux principaux segments: Verizon Consumer Group et Verizon Business Group. Elle fournit des produits et services de communications, de technologie, d’information et de divertissement aux consommateurs, aux entreprises et aux entités gouvernementales. Son offre comprend des services et solutions de voix, de données et de vidéo, délivrés via des réseaux sans fil et filaires.

La forte position de marché de Verizon, la diversité de son offre de services et sa performance financière solide contribuent à son statut d’action défensive. Ces facteurs sont emblématiques d’une action défensive, conçue pour fournir un revenu de dividende constant et maintenir sa valeur pendant les turbulences du marché.

7. McDonald’s Corporation

(MCD )

McDonald’s Corporation (MCD) constitue un bon exemple d’action défensive grâce à sa marque établie, sa présence mondiale et sa performance constante au fil des années. McDonald’s Corporation, dont les origines remontent à un petit restaurant découvert par Ray Kroc en 1954 en Californie, est devenue l’une des principales marques de services alimentaires au monde.

Source: X @McDonalds

Indicateurs financiers (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: La capitalisation boursière de McDonald’s est estimée à environ 189.54 Billion, le classant comme la 58ᵉ entreprise la plus précieuse au monde par capitalisation.

Ratio cours/bénéfice (P/E): 23.92

Bénéfice par action (EPS): $10.87

L’entreprise est reconnue pour sa chaîne de restauration rapide spécialisée dans les hamburgers, ainsi que d’autres produits populaires comme les Egg McMuffins, les Happy Meals et les Chicken McNuggets.  Elle exploite plus de 36 000 restaurants dans plus de 100 pays, offrant un menu localement pertinent de nourriture et de boissons de qualité.

La marque établie de McDonald’s Corporation, son empreinte mondiale étendue et sa performance financière constante contribuent à son statut d’action défensive.

8. Merck & Co., Inc.

(MRK )

Merck & Co., Inc. est une société pharmaceutique multinationale américaine connue pour développer et produire des médicaments, vaccins, thérapies biologiques et produits de santé animale.  Merck & Co., Inc. (MRK) est considérée comme une action défensive en raison de sa position importante dans le secteur pharmaceutique, de la demande constante pour ses produits de santé et d’une base financière solide.

En tant que l’une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, elle opère dans plus de 140 pays avec environ 69 000 employés dans le monde. La société possède plusieurs médicaments phares, dont des immunothérapies contre le cancer, des médicaments antidiabétiques et des vaccins contre le VPH et la varicelle.

Source: X @Merck

Indicateurs financiers (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: La capitalisation boursière de Merck & Co., Inc. est d’environ 254.92 Billion.

Ratio cours/bénéfice (P/E): 82.35

Bénéfice par action (EPS): $1.22

Merck s’engage à fournir des solutions de santé innovantes grâce à sa gamme diversifiée de produits, avec un pipeline robuste à différents stades de développement, soulignant ses efforts continus d’innovation et de réponse aux divers problèmes de santé.

L’entreprise opère dans deux principaux segments, Pharmaceutical et Animal Health, se concentrant sur la découverte, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments sur ordonnance, de thérapies biologiques, de vaccins et de produits de santé animale couvrant des domaines thérapeutiques liés aux maladies cardiovasculaires, au cancer, aux troubles immunitaires, aux maladies infectieuses, aux affections respiratoires et au diabète.

Ses produits, qui répondent à un large éventail de problèmes de santé, bénéficient d’une demande stable, ce qui aide à garantir un flux de revenus constant. De plus, les indicateurs financiers mentionnés — capitalisation boursière, ratio P/E et EPS — sont chacun des caractéristiques typiques d’une action défensive.

9. Colgate-Palmolive Company

(CL )

Colgate-Palmolive Company est une société multinationale spécialisée dans la production et la distribution de produits ménagers, de santé, de soins personnels et vétérinaires. Son histoire remonte à 1806 lorsqu’elle a commencé comme entreprise de savon et de bougies à New York. Au fil des années, la société a élargi sa gamme de produits et sa présence mondiale, et opère aujourd’hui dans plus de 200 pays, avec environ 70 % de son chiffre d’affaires généré hors des États‑Unis.

Source: X @CP_News

Indicateurs financiers (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: La capitalisation boursière de Colgate-Palmolive est d’environ 60.71 Billion.

Ratio cours/bénéfice (P/E): 40.78

Bénéfice par action (EPS): $1.8

Colgate-Palmolive Company (CL) est un acteur bien établi du secteur des biens de consommation, connu pour son portefeuille de produits stable et diversifié, ce qui en fait une bonne option d’action défensive.  Certaines de ses marques bien connues comprennent le dentifrice Colgate, le liquide vaisselle Palmolive et Ajax, le savon Irish Spring et les aliments pour animaux Hill’s Science Diet.

Le portefeuille de produits de la société est largement réparti en quatre segments principaux: Soins bucco-dentaires, Nutrition animale, Soins personnels et Soins ménagers. En 2019, Colgate-Palmolive a généré 15.7 Billion en ventes nettes mondiales, avec une répartition à peu près égale entre les marchés développés et émergents.

10. AT&T Inc.

(T )

AT&T Inc. est une entreprise bien établie fournissant des services de télécommunications, de médias et de technologie. Elle propose des communications sans fil, des services de données/bande passante et Internet, des services téléphoniques locaux et longue distance, du matériel de télécommunications, des réseaux gérés et des services de gros. La société s’aventure également dans la production et la distribution de films via ses filiales. Son activité sans fil constitue une source de revenus importante, représentant environ les deux tiers de son chiffre d’affaires, surtout après la scission de Warner Media.

Source: X @ATT

Indicateurs financiers (en octobre 2023):

Capitalisation boursière: AT&T possède une capitalisation boursière d’environ 109.42 Billion

Ratio cours/bénéfice prévisionnel (P/E) sur 1 an: 5.87

Bénéfice par action (EPS): $-1.22

L’entreprise est le troisième plus grand opérateur sans fil aux États‑Unis, connectant un nombre important de clients postpayés et prépayés. Les services d’entreprise en ligne fixe représentent environ 18 % du chiffre d’affaires, incluant l’accès Internet parmi d’autres services.  Le cœur de métier d’AT&T, qui consiste à fournir des services de télécommunications, est considéré comme essentiel, ce qui tend à rester stable indépendamment des fluctuations économiques. Cette stabilité de la demande fait d’AT&T un investissement relativement plus sûr pendant les conditions de marché volatiles.

Final Thoughts

Investir dans des actions défensives est une approche stratégique pour protéger son portefeuille contre l’incertitude économique. Leur stabilité inhérente et leurs dividendes constants peuvent fournir une base financière, assurant un certain niveau de sécurité et de rendement sur investissement face aux dynamiques de marché imprévisibles.  Sans surprise, chacun des exemples ci‑dessus représente des entreprises établies qui offrent une large gamme de produits et services, leur permettant de bien performer quelles que soient les pressions macroéconomiques.