Investing in أسهم

أفضل 5 صناديق استثمارية متداولة في العقارات للاستثمار فيها

mm
نُشر في
تم التحديث في
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
إفصاح: قد تتلقى Securities.io تعويضًا عند استخدام روابط لمنتجات نراجعها. لا يؤثر ذلك في تقييماتنا التحريرية. لسنا مستشارًا استثماريًا مسجلًا، وهذا ليس نصيحة استثمارية. اقرأ إفصاح الشراكات التسويقية.

التقنيات الم disruptive مثل الذكاء الاصطناعي و المركبات الكهربائية لديها القدرة على تحقيق عوائد كبيرة لأولئك الذين يستطيعون توقع مساهماتها المستقبلية بوضوح في المجتمع. ومع ذلك، فإن الاستثمار في هذه القطاعات المستقبلية ليس للجميع. لا يزال هناك حاجة إلى استثمارات أكثر تقليدية، استثمارات منخفضة المخاطر، ولملء هذه الفجوة قد يواصل المستثمرون اللجوء إلى العقارات – فئة أصول ستظل دائمًا تحظى بمستوى معين من الطلب.

مع وضع ذلك في الاعتبار، قمنا بإدراج 5 من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في العقارات المصممة لتوفير تعرض للمستثمرين لكل من الفرص السكنية والتجارية.

صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المتخصصة في العقارات

*ملاحظة: يتم ترتيب الصناديق المتداولة وفقًا لصافي أصول الصناديق بالدولار الأمريكي في وقت الكتابة*

1. Vanguard Real Estate ETF

صندوق Vanguard Real Estate ETF (VNQ) صُمم لتوفير تعرض واسع لصناديق الاستثمار العقاري (REITs) الأمريكية. يهدف الصندوق إلى عكس أداء مؤشر MSCI US Investable Market Real Estate 25/50، الذي يشمل مجموعة واسعة من صناديق REITs وشركات العقارات.

تشمل أهم الحيازات في هذا الصندوق الشركات التالية،

  • Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX)
  • Prologis Inc. (PLD ) (PLD)
  • American Tower (AMT ) Corp. (AMT)
  • Equinix Inc. (EQIX ) (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL ) (WELL)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف عائد سنة واحدة عائد ثلاث سنوات عائد خمس سنوات
~$62.1 billion 0.13% 4.74% -2.57% 2.93%

VNQ مخطط السعر

يُدار VNQ من قبل Vanguard، الشركة المشهورة بالتزامها بالاستثمار منخفض التكلفة وتوفير تعرض واسع للسوق. يوفر الصندوق للمستثمرين وصولًا متنوعًا إلى قطاع العقارات، بما في ذلك العقارات السكنية، التجارية، وصناديق REITs المتخصصة.

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

  1. تعرض واسع: يقدم VNQ تعرضًا لمجموعة متنوعة من صناديق REITs، تغطي قطاعات عقارية مختلفة مثل السكنية، التجارية، والصناعية.
  2. نسبة مصاريف منخفضة: نسبة المصاريف في الصندوق تنافسية جدًا، مما يجعله خيارًا فعالًا من حيث التكلفة للمستثمرين في العقارات.
  3. قائد سوق: سمعة Vanguard ومواردها الواسعة توفر استقرارًا وموثوقية، مما يضمن إدارة وأداء ثابتين للصندوق.

تم إطلاق VNQ في سبتمبر 2004 وأصبح أحد أكبر وأكثر صناديق العقارات المتداولة شعبية، معروف بتغطيته الشاملة للسوق وتكلفته المنخفضة.

2. Schwab U.S. REIT ETF

صندوق Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) صُمم لتتبع أداء مؤشر Dow Jones U.S. Select REIT. يركز الصندوق على صناديق REITs الأسهمية ويهدف إلى توفير تعرض للمستثمرين لسوق العقارات الأمريكي.

تشمل أهم الحيازات في هذا الصندوق الشركات التالية،

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف عائد سنة واحدة عائد ثلاث سنوات عائد خمس سنوات
~$6.8 billion 0.70% 5.79% -1.67% 0.68%

SCHH مخطط السعر

يُدار SCHH من قبل Schwab، المعروف بنهجه الصديق للمستثمر وخيارات الاستثمار منخفضة التكلفة. يستهدف الصندوق شريحة محددة من سوق العقارات، موفرًا تعرضًا مركزًا لصناديق REITs الأسهمية.

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

  1. نسبة مصاريف منخفضة: يقدم SCHH واحدة من أدنى نسب المصاريف في سوق صناديق العقارات المتداولة، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الحريصين على التكلفة.
  2. تعرض مركز: يركز الصندوق حصريًا على صناديق REITs الأسهمية، موفرًا تعرضًا مستهدفًا لعقارات تولد دخلًا.
  3. صديق للمستثمر: يُدار من قبل Schwab، المعروف بالتزامه بتوفير خيارات استثمار منخفضة التكلفة وعالية القيمة.

تم إطلاق SCHH في يناير 2011 واكتسب شعبية بفضل تعرضه الفعال من حيث التكلفة لسوق REITs الأمريكي.

3. The Real Estate Select Sector SPDR Fund

صندوق The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) يوفر تعرضًا دقيقًا لشركات إدارة وتطوير العقارات وصناديق REITs. يهدف الصندوق إلى تقديم استثمار مستهدف في قطاع العقارات.

تشمل أهم الحيازات في هذا الصندوق الشركات التالية،

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف عائد سنة واحدة عائد ثلاث سنوات عائد خمس سنوات
~$6.46 billion 0.95% 5.57% -1.41% 4.31%

XLRE مخطط السعر

يُدار XLRE من قبل State Street (STT ) ، وهو جزء من سلسلة صناديق Select Sector SPDR التي توفر تعرضًا قطاعيًا محددًا. يستهدف الصندوق الشركات في قطاع إدارة وتطوير العقارات وصناديق REITs.

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

  1. تعرض قطاعي محدد: يُعد XLRE جزءًا من سلسلة صناديق Select Sector SPDR، موفرًا تعرضًا دقيقًا ومركزًا لقطاع العقارات.
  2. نسبة مصاريف تنافسية: يقدم الصندوق نسبة مصاريف منخفضة، مما يجعله خيارًا ميسورًا للاستثمارات القطاعية.
  3. إدارة راسخة: يُدار من قبل State Street، اسم موثوق في صناعة الصناديق المتداولة.

تم إطلاق XLRE في أكتوبر 2015 وأصبح خيارًا شائعًا للمستثمرين الباحثين عن تعرض مستهدف لقطاع العقارات.

4. iShares U.S. Real Estate ETF

صندوق iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) يسعى لتتبع نتائج استثمار مؤشر يتألف من أسهم أمريكية في قطاع العقارات. يهدف الصندوق إلى توفير تعرض متنوع لصناديق REITs وشركات العقارات.

تشمل أهم الحيازات في هذا الصندوق الشركات التالية،

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف عائد سنة واحدة عائد ثلاث سنوات عائد خمس سنوات
~$3.41 billion 0.40% 4.54% -2.26% 2.76%

IYR مخطط السعر

يُدار IYR من قبل BlackRock (BLK ) ، رائد عالمي في إدارة الاستثمارات. يقدم الصندوق للمستثمرين تعرضًا واسعًا لقطاع العقارات، بما في ذلك صناديق REITs وشركات العقارات الأخرى، مما يجعله خيارًا قويًا لتنويع المحافظ.

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

  1. تغطية قطاعية شاملة: يوفر IYR تعرضًا لمجموعة واسعة من قطاعات العقارات، بما في ذلك المكاتب، الصناعات، السكنية، وصناديق REITs المتخصصة.
  2. إدارة راسخة: يُدار من قبل BlackRock، مما يضمن إشرافًا مهنيًا وخبرة واسعة.
  3. سيولة عالية: يُعرف IYR بسيولته العالية، مما يسهل على المستثمرين شراء وبيع الوحدات.

تم إطلاق IYR في يونيو 2000 ونما ليصبح خيارًا شائعًا للمستثمرين الباحثين عن تعرض متنوع لسوق العقارات الأمريكي.

5. SPDR Dow Jones REIT ETF

صندوق SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) يسعى لتتبع أداء مؤشر Dow Jones U.S. Select REIT. يركز الصندوق على صناديق REITs الكبيرة والسائلة، موفرًا للمستثمرين تعرضًا ثابتًا وعالي الجودة للعقارات.

تشمل أهم الحيازات في هذا الصندوق الشركات التالية،

  • Prologis Inc. (PLD)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Realty Income (O ) Corp. (O)
  • Digital Realty Trust Inc. (DLR)
صافي أصول الصندوق نسبة المصاريف عائد سنة واحدة عائد ثلاث سنوات عائد خمس سنوات
~$1.49 billion 0.25% 6.97% -0.33% 2.53%

RWR مخطط السعر

يُدار RWR من قبل State Street، مع تركيزه على صناديق REITs الكبيرة والسائلة. يهدف الصندوق إلى توفير عوائد ثابتة للمستثمرين وتعرضًا عالي الجودة للعقارات.

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

  1. صناديق REITs الكبيرة والسائلة: يركز RWR على صناديق REITs الكبيرة والسائلة، مما يضمن خيارات استثمارية مستقرة وموثوقة.
  2. إدارة ذات خبرة: يُدار من قبل State Street، موفرًا إشرافًا مهنيًا وخبرة واسعة.
  3. تعرض متنوع: يقدم الصندوق تعرضًا متنوعًا لصناديق REITs عالية الجودة عبر قطاعات مختلفة.

تم إطلاق RWR في أبريل 2001 واكتسب سمعة لتوفير استثمارات عقارية موثوقة ومستقرة.

أفكار نهائية حول صناديق الاستثمار المتداولة في العقارات

السكن والعقارات التجارية هما احتياجات أساسية في جميع أنحاء العالم تتميزان بانخفاض التقلب مقارنة بالعديد من أسهم التكنولوجيا الم disruptive. نتيجة لذلك، سيظل هذا القطاع دائمًا فئة أصول جذابة ومستقرة نسبيًا. بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أنهم قد يستفيدون من التعرض لهذا القطاع، لا تبحثوا أكثر من صناديق الاستثمار المتداولة في العقارات المذكورة في هذه المقالة.

تأكد من زيارة دليلنا لأفضل وسطاء الإنترنت الذين يمكنهم مساعدتك في الاستثمار والحصول على تعرض لفرص قد تكون مربحة.

mm

دانيال هو مدافع قوي عن إمكانات التكنولوجيا الكتلية لتغيير التمويل التقليدي. لديه شغف عميق بالتكنولوجيا ويستكشف دائمًا أحدث الابتكارات والأجهزة.