الاستثمار في البلاتين – كل ما تحتاج إلى معرفته

لماذا تستثمر في البلاتين؟

إذا كنت تفكر في الاستثمار في المعادن الثمينة، فمن المرجح جدًا أنك قد اطلعت بالفعل على الاستثمار في الذهب، والاستثمار في الفضة. هذان هما الأكثر شهرة، والأكثر شعبية من حيث حجم المستثمرين الذين يتداولونهما. هناك غيرهما أيضًا.

إحدى هذه المعادن الثمينة “الأخرى” التي غالبًا ما يتم تجاهلها هي البلاتين. في الواقع، غالبًا ما يأتي هذا المعدن الثمين بأعلى سعر من بين الثلاثة المذكورة. ذلك بسبب كونه أندر من الذهب، وأكثر صعوبة في الاستخراج.

كمعادن صناعية ذات طلب مرتفع، يُعد البلاتين خيارًا ممتازًا آخر للنظر في إضافته إلى محفظة استثماراتك في المعادن الثمينة. هنا سنلقي نظرة أقرب على ما يحرك سعر البلاتين، وكيف يمكنك المشاركة في هذا السوق.

ما الذي يؤثر على أسعار البلاتين؟

مشابهًا للفضة وغيرها من المعادن الثمينة التي تُعتبر غالبًا “معادن صناعية”، يتعرض البلاتين للعديد من العوامل نفسها التي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في السعر. رغم أنه معدن ثمين عالي القيمة، ويمكن أن يعمل كملاذ للقيمة بطريقة مشابهة للذهب، إلا أنه أكثر تعرضًا لقوانين العرض والطلب كما تُطبق عادة.

طلب السيارات: يواجه البلاتين طلبًا هائلًا من صناعة السيارات. ذلك بسبب أن البلاتين مكوّن أساسي في محولات الحفاز التي تُستخدم لتقليل انبعاثات المركبات حول العالم. وهذا يعني أن سعر البلاتين يمكن أن يتحرك إلى حد كبير بالتوازي مع طلب صناعة السيارات على المركبات الجديدة.

قوة العملة: هذه النقطة تنطبق بشكل خاص على سعر الدولار الأمريكي مقابل الراند الجنوب أفريقي والروبل الروسي. ذلك لأن الغالبية العظمى من البلاتين في العالم يأتي من هذين البلدين، ويتم دفعه بالدولار الأمريكي. لذلك، عادةً ما يؤدي ضعف الدولار إلى تقليل الحافز لتعدين البلاتين. هذا يمكن أن يقلل العرض، وفي العملية، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

الاستقرار السياسي: كما ذُكر أعلاه، تُستخرج الغالبية العظمى، أكثر من 75%، من إمدادات البلاتين في العالم في جنوب أفريقيا وروسيا. وهذا يعني أن الوضع السياسي في كلا البلدين، وعلاقاتهما حول العالم، وخاصة مع الولايات المتحدة والصين كاثنين من أكبر المشترين في العالم، له أهمية حيوية. أي نوع من القضايا الجيوسياسية أو التعريفات أو القيود التجارية قد يؤثر بشكل كبير على سعر البلاتين.

الاستثمار في البلاتين

بعد إلقاء نظرة على العوامل الرئيسية التي تحرك قيمة السوق في أسواق البلاتين، إذا كنت مهتمًا بالاستثمار، هناك عدد من الطرق السهلة نسبيًا التي يمكنك القيام بها:

البلاتين المادي: البلاتين على شكل عملات وسبائك هو بالتأكيد الطريقة الأكثر مباشرة للمشاركة في السوق. مشابهًا للخيارات الأخرى، إلا أنه من الصعب أكثر شراء البلاتين، مع عدد محدود من الموردين الموثوقين بما يتماشى مع ندرة المعدن نفسه.

الشركة التي نوصي بها لشراء البلاتين مباشرة هي Bullion Vault.

أسهم البلاتين: هذا مسار استثمار شائع حيث توجد عدة، ولكن ليست وفيرة، من أسهم البلاتين التي يمكنك الاستثمار فيها في سوق الأسهم عبر وسيطك. عادةً ما تكون هذه في أكبر عمليات التعدين والإنتاج للبلاتين في كل من جنوب أفريقيا وأمريكا الشمالية. بعض هذه الشركات التعدينية قد تكون أيضًا متورطة في معادن أخرى مما قد يجعلك عرضة للمخاطر حتى إذا ارتفعت أسعار البلاتين.

صناديق ETFs للبلاتين: صناديق ETFs للبلاتين، كما هو الحال في مجالات أخرى من السوق، توفر تعرضًا أوسع للصناعة. هذا يعني أن صندوق ETF للبلاتين يمكن أن يكون استثمارًا في شركات التعدين والإنتاج للبلاتين، وكذلك في مجالات أخرى. هذه هي أبسط طريقة يمكنك من خلالها الاستثمار في البلاتين، وعلى الرغم من أن كل صندوق ETF مختلف، فإن مخاطرّك محمية إلى حد ما مع صندوق ETF. كما أنها سائلة عندما يتعلق الأمر بالدخول أو الخروج من مركزك إذا تحرك السعر عكسك. العديد من الوسطاء الرئيسيين سيقدمون مجموعة من صناديق ETFs للبلاتين.

يمكنك أيضًا المشاركة في تداول عقود مستقبلية وخيارات البلاتين التي تحظى بشعبية كبيرة في تداول السلع، ولكن كمتداول جديد، يُنصح بالطرق الأقل تقلبًا المذكورة أعلاه لمغامراتك الأولى في تداول المعادن الثمينة.

مخاطر البلاتين

كما هو الحال مع أي شكل آخر من الاستثمار، هناك خطر جوهري من تراجع السوق. لهذا يجب أن تحمي نفسك باستراتيجية إدارة مخاطر قوية.

لا شك أن أسعار البلاتين أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من الذهب، أو حتى الفضة. قد يعني ذلك أنها ليست مناسبة لكل مستثمر. ومع ذلك، على المدى الطويل، أظهرت عوائد قوية.

في فترات زمنية أقصر تتراوح بين 3-5 سنوات، يمكن أن تتقلب أسعار البلاتين كثيرًا، وهي حاليًا عند سعر ليس بعيدًا كثيرًا عن أدنى مستوى له خلال عشر سنوات. ذلك بسبب عدة عوامل، أبرزها انخفاض الطلب على المركبات نتيجة جائحة كوفيد-19 في عام 2020. قد يرى الكثيرون ذلك كوقت مناسب للحصول على قيمة من سوق البلاتين نظرًا لأنه حاليًا تم إزاحته مؤقتًا عن الذهب من حيث القيمة بينما يقترب الأخير من أعلى مستوياته التاريخية.

أين يمكنك شراء البلاتين

نظرًا لأن البلاتين هو أصل معدني ثمين فائق الجودة، قد يكون من المفاجئ صعوبة العثور على مورد موثوق. نوصي حاليًا بـ Bitpanda الأوروبية (محظور في الولايات المتحدة).

أفكار نهائية

بينما تسيطر أسواق الذهب والفضة بالتأكيد على العناوين عندما يتعلق الأمر بتداول المعادن الثمينة، يجدر تذكر أنه، رغم وجود عدد أقل من السبل المتاحة للقيام بذلك، لا يزال الاستثمار في البلاتين أمرًا سهلًا نسبيًا.

اجمع ذلك مع الانخفاض الحالي في سوق البلاتين حيث يقع بشكل غير عادي تحت سعر الذهب، وقد تكون هذه فرصة مثالية لإضافة تنوع جديد إلى محفظتك.