السلع
الاستثمار في البلاديوم – كل ما تحتاج إلى معرفته
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
لماذا تستثمر في البلاديوم؟
عند الاستثمار في المعادن الثمينة، يُغفر لك أن تركز بشكل كبير على الأسماء الشهيرة في هذا القطاع. من الواضح أن التداول بالذهب والفضة يجذب اهتمامًا أكبر في هذا المجال، ويرجع ذلك أساسًا إلى مستوى الوعي العام الذي يتمتع به معظم الناس حول هذه الخيارات السوقية الشائعة. هناك معادن ثمينة أخرى تستحق الاستثمار بالتأكيد. أحد هذه المعادن التي غالبًا ما ينسىها المتداولون الأفراد هو البلاديوم. على الرغم من أن هذا المعدن الثمين قد شهد نموًا قويًا في السنوات الأخيرة، وعرض مكاسب تزيد عن 1000٪ منذ عام 2008، إلا أنه غالبًا ما يُترك جانبًا من قبل المستثمرين الذين يركزون على أسواق الذهب والفضة ذات الحجم الأكبر.
سنوضح لك في ما يلي ما هو سوق البلاديوم، وكيف يمكنك البدء في تداول هذا المعدن الثمين، ولماذا قد يكون إضافة رائعة إلى محفظتك.
الأساسيات – ما الذي يدفع أسعار البلاديوم؟
في الوقت الحالي، يتداول البلاديوم بأعلى من الذهب، وكلاهما في مستويات قياسية. هذا قد سلط الضوء على كلاهما كما لم يحدث من قبل. فما هي العوامل الرئيسية التي دفعت أسعار البلاديوم إلى مستويات أعلى حتى من الذهب؟ إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:
طلب صناعة السيارات – هذا هو بلا شك التأثير الأول على أسعار البلاديوم حول العالم. تمثل صناعة السيارات حوالي ثلاثة أرباع الطلب العالمي على البلاديوم. ذلك يرجع إلى أن البلاديوم عنصر أساسي في تصنيع محولات العادم (المحولات الحفازة). وهذا، وخاصة الطلب على المركبات في أسواق كبيرة مثل الولايات المتحدة والصين، له تأثير كبير على سعر البلاديوم.
القلق الجيوسياسي – يمكن أن يكون لهذا العامل تأثير على عدة جوانب للبلاديوم ويجب عليك التحقيق فيه قبل الاستثمار. يأتي معظم إمداد العالم من البلاديوم من روسيا وجنوب أفريقيا. وهذا يمثل حوالي 80٪ من إجمالي الإمداد العالمي. وبالتالي، أي انقطاع في هذا الإمداد أو العملية، سواء كان في شكل عقوبات كما تواجهها روسيا أحيانًا، أو مشاكل في إمداد الطاقة، يمكن أن يسبب تقلبًا في الأسعار.
البدائل – استبدال البلاديوم بمعادن أخرى داخل صناعة السيارات هو أمر يخضع لتدقيق متزايد. ذلك يرجع إلى ارتفاع سعر البلاديوم، وكذلك إلى أن هناك عددًا من البدائل، بما في ذلك البلاتين، يمكن استخدامها. ومع ذلك، فإن البلاتين ليس بديلاً مباشرًا يمكن استخدامه بسهولة، لذا لا يزال صانعو السيارات يعتمدون إلى حد كبير على البلاديوم.
قوة الدولار الأمريكي – سوق صرف الدولار الأمريكي يمر بوقت صعب حاليًا. يمكن لهذا الضعف في الدولار أن يؤثر بالتأكيد على أسعار البلاديوم كما يحدث مع المعادن الثمينة الأخرى، رغم أن السبب قد يكون مختلفًا. عادةً ما يتم شراء البلاديوم من الموردين بالدولار الأمريكي. أي حركة هبوطية في الدولار قد تشكل حافزًا سلبيًا للموردين. هذا يمكن أن يقلل من إمداد المعدن الثمين مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
طرق الاستثمار في البلاديوم
الآن بعد أن تعرفت على عدة عوامل رئيسية تؤثر على سعر البلاديوم، فإن ذلك يضعك في موقع جيد للمشاركة في شراء وتداول السوق. هناك عدة طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك كما هو الحال في أسواق الذهب أو الفضة. النقاط الرئيسية التي ستختلف هنا هي السيولة، ومدى ارتباط الاستثمار بسعر البلاديوم.
الطريقة الأكثر مباشرة للمشاركة في تداول البلاديوم هي شراء سبائك البلاديوم مباشرةً من دار سك عملة موثوقة أو مصدر موثوق آخر. عادةً ما يتم شراء المعدن الفعلي على شكل عملات، عملات جمع، أو سبائك بأوزان مختلفة. بطبيعة الحال، هذا مرتبط تمامًا بأسعار سوق البلاديوم، رغم أنه يجب أن تكون على علم بأن البائع يضيف عادةً هامشًا صغيرًا، وقد يكون من الصعب إعادة بيع هذا الاستثمار في البلاديوم بسرعة إذا تغير السعر.
أسهم البلاديوم هي طريقة شائعة أخرى للمشاركة في تداول السوق. يعني ذلك شراء أسهم في شركات مرتبطة بالبلاديوم عبر وسيطك. عادةً ما تكون هذه الأسهم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالطلب وسعر البلاديوم، ومع ذلك يجب أن تكون حذرًا لتفهم المقاييس الرئيسية لأداء كل شركة على حدة. إذا كنت تبحث عن سوق ذات حجم أعلى، قد تختار تداول خيارات أو عقود مستقبلية للبلاديوم. هذه قد تكون ذات مخاطر أعلى، لكنها بالتأكيد الأكثر سيولة من حيث قدرتك على تداول البلاديوم بسرعة.
أخيرًا، إذا كنت تبحث عن طريقة متوازنة جدًا للاستثمار في البلاديوم، قد تكون الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) خيارًا جيدًا لك. فهي في الأساس سلال من الأسهم يمكنك الاستثمار فيها بسعر موحد. الاستثمار في صندوق ETF موضوعي مرتبط بالبلاديوم سيمنحك تعرضًا جيدًا للعديد من اللاعبين الرئيسيين في القطاع، كما سيساعد في تحوط مخاطرّك إلى حد ما إذا انخفضت الأسعار. غالبًا ما تدفع هذه الصناديق توزيعات أرباح جيدة أيضًا.
من ينبغي أن يستثمر في البلاديوم؟
على الرغم من أن البلاديوم الآن بسعر أعلى من الذهب، إلا أنه لا يزال استثمارًا يمكن لأي نوع من المتداولين القيام به. مثل استثمارات المعادن الثمينة الأخرى، يمكنك استخدامه لإضافة تنوع كبير إلى محفظتك. كما أنه أصبح متاحًا بسهولة لجميع المتداولين الأفراد بفضل عرضه من قبل العديد من أكبر الوسطاء عبر الإنترنت.
يعتمد استثمارك في البلاديوم حقًا على ملف المخاطر الخاص بك. سيحدد ذلك أي طريقة استثمار في البلاديوم قد تكون الأنسب لك. إذا كنت مستعدًا لتحمل مخاطر أكبر ويمكنك الصمود أمام درجة من التقلبات، قد تفكر في الخيارات أو العقود المستقبلية، بينما سيكون النهج الأكثر تحفظًا هو الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) أو بعض صناديق المؤشرات. ومع نمو الطلب والسعر، من الواضح أن عددًا متزايدًا من المتداولين يدركون الإمكانات الموجودة في تداول البلاديوم بقدر ما هو الحال مع المعادن الثمينة الأخرى.
أين يمكنك شراء البلاديوم
نظرًا لأن البلاديوم هو أصل معدني ثمين عالي الجودة، قد يكون من المفاجئ صعوبة العثور على مورد موثوق. نوصي حاليًا بـ Bitpanda الأوروبية (محظور في الولايات المتحدة).
