أفضل 5 صناديق تداول العملات الرقمية للاستثمار فيها

لم يسبق للبيتكوين وسوق الأصول الرقمية الأوسع أن يكونا أكثر شعبية. نتيجة لذلك، هناك تزايد في عدد صناديق التداول (ETFs) المصممة لتتبع السوق للمستثمرين الراغبين في الحصول على تعرض لها. القائمة التالية هي قائمة مختصرة تسلط الضوء على بعض الخيارات الأكثر شهرة، حيث يقدم كل منها نهجًا/جاذبية فريدة.

صناديق تداول العملات الرقمية

1. iShares Bitcoin Trust

صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) هو صندوق تداول (ETF) يتيح للمستثمرين الحصول على تعرض للبيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة الرقمية مباشرة. يعمل عن طريق الاحتفاظ بالبيتكوين كأصل أساسي له ويهدف إلى محاكاة أداء سعر سوق البيتكوين.

يدار من قبل BlackRock (BLK ) ، أكبر مدير أصول في العالم، حيث يمتلك أكثر من 9 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023. تشتهر BlackRock بمجموعة واسعة من منتجات وخدمات الاستثمار.

IBIT مخطط السعر

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. الإدارة والسمعة: يُدار من قبل BlackRock، ويستفيد IBIT من الخبرة الكبيرة والسمعة الرفيعة للشركة في الصناعة المالية.
2. الرسوم: يتمتع IBIT بهيكل رسوم تنافسي. في البداية، لديه رسوم قياسية بنسبة 0.25٪، تُخفض إلى 0.12٪ للأصول التي تصل إلى 5 مليارات دولار أو لمدة 12 شهرًا، أيهما يأتي أولاً.
3. الحفظ: يستخدم الصندوق Coinbase كحافظ للعملات الرقمية ومزود بيانات السوق الفورية، مع BNY Mellon كحافظ للنقد. يضمن هذا الجمع معايير عالية للأمان والموثوقية.
4. المشاركون المصرح لهم: يمتلك الصندوق شبكة قوية من المشاركين المصرح لهم، بما في ذلك JP Morgan Securities، Jane Street Capital، Macquarie Capital، وVirtu Americas.

منذ إطلاقه في يناير 2024، حظي IBIT بسرعة باقتناء المستثمرين بفضل ارتباطه بـ BlackRock واستراتيجيته الفعالة في خفض الرسوم. سجل هذا الصندوق عدة أرقام قياسية في سرعة تجميع رأس المال ويمتلك أكثر من 18 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة في وقت كتابة هذه السطور.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

صندوق ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) هو صندوق تداول يتيح للمستثمرين الحصول على تعرض للبيتكوين عبر عقود المستقبل بدلاً من الملكية المباشرة للعملة الرقمية. يهدف إلى تقديم نتائج استثمارية تتوافق عمومًا مع أداء البيتكوين كما يُقاس بسعر عقود مستقبل البيتكوين.

يدار BITO من قبل ProShares، مزود بارز لصناديق ETFs المتخصصة والمعروفة بمنتجاتها الاستثمارية المبتكرة والمتنوعة. تُقدّر ProShares لتكون رائدة في إنشاء أول صندوق ETF مرتبط بالبيتكوين في الولايات المتحدة.

BITO مخطط السعر

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. النهج القائم على العقود المستقبلية: على عكس صناديق البيتكوين الفورية، يستثمر BITO في عقود مستقبل البيتكوين، مما يوفر تعرضًا غير مباشر للبيتكوين. قد يجذب هذا الهيكل المستثمرين الذين يفضلون عدم التعامل مع التعقيدات والمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ المباشر بالعملات الرقمية.
2. الموافقة التنظيمية: كان BITO أول صندوق ETF للبيتكوين في الولايات المتحدة يحصل على موافقة SEC، مما يمثل إنجازًا مهمًا ويجعله رائدًا في السوق.
3. سهولة الوصول: يتيح للمستثمرين التقليديين الحصول على تعرض للبيتكوين عبر أداة استثمارية مألوفة تُتداول في البورصات التقليدية.
4. خبرة الإدارة: خبرة ProShares في إدارة المنتجات القائمة على العقود المستقبلية وبنيتها التحتية القوية توفر مستوى عالٍ من الثقة والموثوقية.

منذ إطلاقه في أكتوبر 2021، جذب BITO اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. في البداية، شهد الصندوق تدفقًا قويًا من الاستثمارات، مما يعكس الطلب العالي على تعرض البيتكوين عبر صندوق ETF منظم. ومع ذلك، ارتبط أداؤه ارتباطًا وثيقًا بطبيعة عقود مستقبل البيتكوين المتقلبة، مما أدى إلى فترات من الأرباح والخسائر.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

صندوق ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) هو صندوق تداول عكسي صُمم لتوفير فرصة للمستثمرين لتحقيق أرباح من انخفاض سعر البيتكوين. على عكس صناديق البيتكوين التقليدية، يسعى BITI لتحقيق هدفه الاستثماري من خلال اتخاذ مراكز قصيرة في عقود مستقبل البيتكوين، مما يعني أنه يكتسب قيمة عندما تنخفض أسعار البيتكوين.

يدار BITI من قبل ProShares، رائد في صناعة الصناديق المتداولة المعروف بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة. كانت ProShares في طليعة جلب صناديق ETFs المتعلقة بالعملات الرقمية إلى السوق، بما في ذلك أول صندوق ETF لعقود مستقبل البيتكوين في الولايات المتحدة.

BITI مخطط السعر

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. التعرض العكسي: يتميز BITI بأنه يتيح للمستثمرين الاستفادة من انخفاض أسعار البيتكوين. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في تحوط محافظهم ضد احتمالية انخفاض سوق العملات الرقمية.
2. استراتيجية قائمة على العقود المستقبلية: مثل غيره من صناديق ProShares للبيتكوين، يستخدم BITI عقود مستقبل البيتكوين لتحقيق أهدافه الاستثمارية. يوفر هذا النهج تعرضًا منظمًا دون الحاجة إلى امتلاك البيتكوين مباشرة.
3. سهولة الوصول والسيولة: يوفر BITI طريقة سهلة للمستثمرين التقليديين لتقصير البيتكوين باستخدام هيكل صندوق ETF مألوف، يُتداول في البورصات التقليدية.

تم إطلاق BITI في يونيو 2022 ومنذ ذلك الحين وفر للمستثمرين وسيلة لتحقيق أرباح خلال فترات انخفاض أسعار البيتكوين. مثل صندوقها الشقيق من ProShares، يرتبط أداء BITI ارتباطًا وثيقًا بتقلبات سوق البيتكوين، مع فترات من الأرباح والخسائر.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

صندوق Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) هو صندوق تداول يهدف إلى تتبع أداء مؤشر NASDAQ Blockchain Economy. يستثمر الصندوق في شركات تشارك بنشاط في تطوير وبحث واستخدام تقنيات البلوك تشين. وبالتالي، يوفر للمستثمرين تعرضًا للبيئة الواسعة للبلوك تشين بما يتجاوز العملات الرقمية فقط.

يدار BLCN من قبل Siren ETF Trust بالتعاون مع Nasdaq. تُعرف Siren بإنشاء صناديق ETFs تستهدف القطاعات الناشئة والتحولية، وتضيف الشراكة مع Nasdaq مصداقية وإطارًا قويًا للصندوق.

في وقت كتابة هذه السطور، أكبر خمس مراكز في هذا الصندوق هي كما يلي.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc (MARA )
• Robinhood Markets Inc (HOOD )

مجتمعةً، تمثل هذه حوالي 18٪ من قيمة السوق للصندوق.

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. تعرض متنوع للبلوك تشين: يركز BLCN على مجموعة واسعة من الشركات المشاركة في تقنية البلوك تشين، بما في ذلك تلك العاملة في تعدين الأصول الرقمية، وتطبيقات البلوك تشين، ومعاملات البلوك تشين، وأجهزة البلوك تشين، وتكامل البلوك تشين.
2. نهج قائم على المؤشر: يتتبع الصندوق مؤشر NASDAQ Blockchain Economy، مما يوفر طريقة منظمة ومنهجية للحصول على تعرض لقطاع البلوك تشين.
3. شركات راسخة: يتضمن الصندوق مراكز في شركات كبيرة ومعروفة مثل PayPal (PYPL ) ، Alibaba، Coinbase، Baidu، Tencent، Overstock، Visa، Microsoft (MSFT ) ، Nvidia (NVDA ) ، وRobinhood Markets. يقلل هذا النهج المتنوع من المخاطر مقارنة بالاستثمارات في أصل واحد أو شركة واحدة.

تم إطلاق BLCN في يناير 2018، وقد شهد تقلبًا يعكس أسواق البلوك تشين والعملات الرقمية الأوسع. على الرغم من الانخفاضات الكبيرة خلال أسواق الدببة، أظهر الصندوق مرونة بفضل مواقعه المتنوعة. يجب مراجعة بيانات الأداء للحصول على أحدث الرؤى، ولكن تاريخيًا، شهد فترات من الأرباح الكبيرة والخسائر.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

صندوق Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) هو صندوق تداول يُدار بنشاط ويستثمر في شركات تشارك في تطوير واستخدام تقنيات البلوك تشين. يوفر للمستثمرين تعرضًا متنوعًا للبيئة الواسعة للبلوك تشين، بما في ذلك مطوري تقنية البلوك تشين المباشرين والشركات التي تستفيد من تبني البلوك تشين.

يدار BLOK من قبل Amplify Investments، شركة معروفة بإنشاء صناديق ETFs مبتكرة تستهدف القطاعات الناشئة والتحولية. يتيح نهج الإدارة النشطة للصندوق تعديل مواقعه بشكل ديناميكي بناءً على ظروف السوق وتطور مشهد البلوك تشين.

في وقت كتابة هذه السطور، أكبر خمس مراكز في هذا الصندوق هي كما يلي.

• Core Scientific Inc (CORZ )
• Galaxy Digital (GLXY ) Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc (COIN )
• MicroStrategy Inc
• Block Inc (XYZ )

مجتمعةً، تمثل هذه حوالي 21٪ من قيمة السوق للصندوق.

BLOK مخطط السعر

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. الإدارة النشطة: على عكس العديد من صناديق البلوك تشين التي تتبع مؤشرًا بشكل سلبي، يُدار BLOK بنشاط. يتيح ذلك لمديري الصندوق إجراء تعديلات تكتيكية على المحفظة للاستفادة من الفرص الناشئة وإدارة المخاطر.
2. تعرض واسع: يستثمر BLOK في مجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك تلك المشاركة مباشرة في تقنية البلوك تشين، مثل عمال المناجم ومطوري البرمجيات، بالإضافة إلى الشركات التي تستفيد بشكل غير مباشر، مثل مؤسسات الخدمات المالية.
3. الوصول العالمي: يتضمن الصندوق مراكز لشركات حول العالم، مما يوفر تعرضًا عالميًا لقطاع البلوك تشين.
4. مراكز متنوعة: تشمل المراكز العليا شركات بارزة في مجال البلوك تشين والتكنولوجيا مثل MicroStrategy، Square، NVIDIA، وPayPal، وغيرها، مما يضمن تعرضًا واسعًا لمجالات النمو المحتملة في القطاع.

تم إطلاق BLOK في يناير 2018، وقد أظهر فترات من الأداء القوي خلال مراحل صعود تقنية البلوك تشين وفترات تراجع خلال أسواق الدببة. في وقت كتابة هذه السطور، كان لدى BLOK حوالي 700 مليون دولار من الأصول تحت الإدارة.

6. Honorable Mention

لا توجد صناديق ETFs نشطة تتبع أداء إيثريوم (ETH) في الولايات المتحدة. ومع ذلك، سيتغير ذلك قريبًا، حيث تم بالفعل الموافقة على عدة صناديق لإطلاقها. عندما يحدث ذلك، سيكون من الحكمة للمستثمرين النظر فيها كجزء من محافظهم.

Final Thoughts

لم يكن الحصول على تعرض لقطاع الأصول الرقمية أسهل من أي وقت مضى للمستثمر الحديث. سواء كنت من المتحمسين للبيتكوين، أو تقوم بتقصير السوق، أو مهتمًا فقط بعمليات التعدين، فهناك شيء للجميع.

لهذا الغرض، زر قائمتنا لأفضل وسطاء الأسهم في الولايات المتحدة، أو في منطقتك الخاصة.