Investing in أسهم

أفضل 5 صناديق استثمارية متداولة (ETFs) في قطاع القنب للاستثمار

mm
نُشر في
تم التحديث في
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
إفصاح: قد تتلقى Securities.io تعويضًا عند استخدام روابط لمنتجات نراجعها. لا يؤثر ذلك في تقييماتنا التحريرية. لسنا مستشارًا استثماريًا مسجلًا، وهذا ليس نصيحة استثمارية. اقرأ إفصاح الشراكات التسويقية.

تشهد صناعة القنب نموًا ملحوظًا مع اتساع جهود التشريع حول العالم، مما يخلق فرصًا استثمارية جديدة. وتتيح الصناديق المتداولة المتخصصة في القنب للمستثمرين التعرض لعدة شركات في القطاع عبر أداة واحدة.

نسرد أدناه خمسة من أبرز صناديق ETF المتاحة التي تركز على القنب، وقد تهم المستثمرين المؤمنين بإمكانات هذا القطاع. توفر هذه الصناديق مزيجًا من التغطية الجغرافية والاستثمار في قطاعات سوقية متنوعة والإدارة الاستراتيجية للاستفادة من إمكانات نمو الصناعة.

قم بزيارة mycannabis.com للفعاليات والأدلة والأخبار الخاصة بقطاع القنب.

صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على القنب (ETFs)

ملاحظة: الترتيب وبيانات الأصول والمصروفات والعوائد أدناه لقطة تاريخية من وقت إعداد المقال في 2024، وليست بيانات آنية. تتغير الحيازات والعوائد، ولا يضمن التنويع تحقيق أرباح.

1. AdvisorShares Pure US Cannabis

يهدف صندوق AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) إلى توفير التعرض لشركات القنب الأمريكية، وخاصة الشركات العاملة في عدة ولايات. ويتيح الاستثمار في هذا القطاع مع تطور السوق والتشريعات.

ومن الحيازات المذكورة عند إعداد المقال:

  • Green Thumb Industries (GTBIF)
  • Curaleaf Holdings Inc. (CURLF)
  • Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF)، عبر عقد مبادلة
  • Verano Holdings Corp. (VRNOF)
  • Cresco Labs Inc. (CRLBF)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف عائد سنة واحدة عائد 3 سنوات عائد 5 سنوات
نحو 920 مليون دولار 0.83% 32.80% -43.28% غير متاح

MSOS مخطط السعر

تدير AdvisorShares صندوق MSOS بإدارة نشطة. وقد يشمل التعرض الاقتصادي لشركات القنب عقود مبادلة بدلًا من الملكية المباشرة لأسهمها. ووفق سياسة التركيز، يخصص الصندوق 25% على الأقل من استثماراته لمجموعة الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة ضمن قطاع الرعاية الصحية.

ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟

  1. التركيز على الشركات العاملة في عدة ولايات: يستهدف MSOS شركات القنب التي تعمل في عدة ولايات أمريكية، بما يتيح التعرض لتوسع السوق القانوني واندماج الشركات.
  2. إدارة متخصصة: تتولى AdvisorShares الإدارة، ولديها خبرة في الصناديق التي تستهدف قطاعات متخصصة وناشئة.
  3. التكيف مع التشريعات: تتيح الإدارة النشطة تعديل المحفظة مع تغير القواعد وظروف السوق، لكنها لا تزيل مخاطر القطاع.

أُطلق MSOS في سبتمبر 2020، ويستهدف المستثمرين الراغبين في التعرض لسوق القنب الأمريكية.

2. Amplify Alternative Harvest

يوفر صندوق Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) تعرضًا لصناعة القنب العالمية، بما يشمل شركات الزراعة والإنتاج والتسويق والبيع القانوني للقنب والمنتجات المرتبطة به.

ومن الحيازات المذكورة عند إعداد المقال:

  • Amplify US Alternative Harvest ETF (MJUS)
  • Tilray Brands (TLRY)
  • Innovative Industrial Properties Inc. (IIPR)
  • Canopy Growth Corp. (CGC)
  • SNDL Inc. (SNDL)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف عائد سنة واحدة عائد 3 سنوات عائد 5 سنوات
نحو 246 مليون دولار 0.78% 21.93% -42.94% -33.29%

MJ مخطط السعر

انتقلت إدارة MJ من ETFMG إلى Amplify ضمن صفقة اكتملت في يناير 2024. ويتتبع الصندوق مؤشر Prime Alternative Harvest، ولذلك تختلف آليته عن الصناديق ذات الإدارة النشطة.

ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟

  1. تعرض عالمي: يتيح MJ الاستثمار في شركات تعمل في أسواق متعددة، مع اختلاف الأنظمة التشريعية وظروف السوق بينها.
  2. خبرة مبكرة في القطاع: بدأ الصندوق استراتيجيته المرتبطة بالقنب في ديسمبر 2017، بعد تحويل استراتيجية صندوق سابق. فلا ينبغي الخلط بين تاريخ بدء الصندوق في ديسمبر 2015 وتاريخ تبنيه استراتيجية القنب.
  3. تغطية قطاعات متعددة: يشمل الصندوق شركات من مجالات مختلفة مرتبطة بالقنب، من الزراعة إلى التكنولوجيا الحيوية، وفق قواعد المؤشر.

يعود تاريخ الصندوق إلى ديسمبر 2015، بينما بدأت استراتيجيته الحالية المرتبطة بالقنب في ديسمبر 2017.

3. Amplify U.S. Alternative Harvest

يركز صندوق Amplify U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) على شركات القنب الأمريكية، ويوفر التعرض لهذا السوق عبر محفظة متخصصة.

ومن الحيازات المذكورة عند إعداد المقال:

  • Green Thumb Industries Inc. (GTBIF)
  • Curaleaf Holdings Inc. (CURLF)
  • Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF)
  • Verano Holdings Corp. (VRNOF)
  • Innovative Industrial Properties Inc. (IIPR)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف عائد سنة واحدة عائد 3 سنوات عائد 5 سنوات
نحو 69.75 مليون دولار 0.75% 11.49% -45.00% غير متاح

انتقلت إدارة MJUS من ETFMG إلى Amplify في يناير 2024. وهذه الفقرة تصف الصندوق في سياق المقال التاريخي لعام 2024.

ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟

  1. التركيز على السوق الأمريكية: يتيح MJUS التعرض لسوق القنب الأمريكية وما يرتبط بتطورها من فرص ومخاطر.
  2. شركات تعمل في عدة ولايات: يركز الصندوق على شركات القنب الأمريكية العاملة في عدة ولايات، والتي تتأثر بتوسع السوق القانوني وتغير القواعد.
  3. إدارة نشطة: تتيح الإدارة النشطة تعديل المحفظة استجابة للتغيرات التنظيمية وفرص السوق.

أُطلق MJUS في مايو 2021، وكان أحد الخيارات المتخصصة في سوق القنب الأمريكية عند إعداد المقال.

4. Amplify Seymour Cannabis

يركز صندوق Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) على صناعة القنب والقنب الصناعي عالميًا، ويستثمر في شركات تستمد جزءًا كبيرًا من إيراداتها من أنشطة مرتبطة بهذا القطاع.

ومن الحيازات المذكورة عند إعداد المقال:

  • Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF)
  • Green Thumb Industries Inc. (GTBIF)
  • Curaleaf Holdings Inc. (CURLF)
  • Tilray Brands (TLRY)
  • Verano Holdings Corp. (VRNOF)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف عائد سنة واحدة عائد 3 سنوات عائد 5 سنوات
نحو 31.5 مليون دولار 0.77% 21.63% -44.05% -28.96%

CNBS مخطط السعر

تدير Amplify ETFs صندوق CNBS، ضمن مجموعة من الصناديق التي تركز على موضوعات وقطاعات استثمارية محددة.

ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟

  1. التركيز على الإيرادات المرتبطة بالقنب: يستهدف CNBS شركات تستمد 50% على الأقل من إيراداتها من أنشطة مرتبطة بالقنب أو القنب الصناعي وفق سياسة الصندوق. ولا يعني هذا الشرط وحده أن الشركات رائدة أو مربحة.
  2. تنويع جغرافي: يمكن أن تشمل المحفظة شركات تعمل في أسواق القنب القانونية في مناطق مختلفة.
  3. إدارة مرنة: تتيح الإدارة النشطة تعديل الاستثمارات بحسب ظروف السوق وآفاق الشركات.

أُطلق CNBS في يوليو 2019، ويتيح التعرض لشركات ذات نشاط اقتصادي مرتبط بالقنب.

5. Roundhill Cannabis

يهدف صندوق Roundhill Cannabis ETF (WEED) إلى توفير التعرض لشركات تعمل في الإنتاج والتوزيع والبيع القانوني للقنب والمنتجات ذات الصلة، بما في ذلك استخدام عقود مبادلة للحصول على التعرض الاقتصادي.

ومن الشركات المذكورة عند إعداد المقال:

  • Curaleaf Holdings Inc. (CURLF)
  • Green Thumb Industries Inc. (GTBIF)
  • Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF)
  • Verano Holdings Corp. (VRNOF)
  • Cresco Labs Inc. (CRLBF)
صافي أصول الصندوق نسبة المصاريف عائد سنة واحدة عائد 3 سنوات عائد 5 سنوات
نحو 5.8 مليون دولار 0.40% 41.62% غير متاح غير متاح

WEED مخطط السعر

تدير Roundhill Investments صندوق WEED، ضمن صناديقها التي تستهدف موضوعات وقطاعات استثمارية متخصصة.

ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟

  1. استراتيجية تستهدف النمو: يركز WEED على شركات القنب الأمريكية وإمكانات نموها، مع بقاء مخاطر التشريعات والتمويل وتقلب الأسعار.
  2. عدة حيازات في قطاع واحد: يوزع الصندوق التعرض على عدة شركات، لكنه يظل مركزًا في قطاع القنب ولا يعادل محفظة متنوعة عبر قطاعات الاقتصاد.
  3. التكيف مع السوق: تسمح الإدارة النشطة بتعديل التعرض استجابة للتغيرات التشريعية وظروف السوق.

بدأ تداول WEED في 20 أبريل 2022، ويتيح التعرض لقطاع القنب عبر صندوق متداول.

أفكار نهائية

اتسعت خيارات الاستثمار للأفراد في قطاع القنب مع تطور التشريعات وظهور أدوات مثل الصناديق المتداولة، التي يمكن الوصول إليها عبر وسطاء التداول عبر الإنترنت. ومع فرص النمو تأتي مخاطر وتقلبات مرتفعة؛ ولا تعني العوائد التاريخية تكرارها مستقبلًا.

mm

دانيال هو مدافع قوي عن إمكانات التكنولوجيا الكتلية لتغيير التمويل التقليدي. لديه شغف عميق بالتكنولوجيا ويستكشف دائمًا أحدث الابتكارات والأجهزة.