Investing in Aktien
5 Beste Immobilien-ETFs zum Investieren
Disruptive Technologien wie KI und E‑Autos haben das Potenzial, beträchtliche Dividenden für diejenigen zu zahlen, die ihre zukünftigen Beiträge zur Gesellschaft klar voraussehen können. Allerdings ist das Investieren in diese zukunftsorientierten Sektoren nicht für jeden geeignet. Es besteht weiterhin ein Bedarf an traditionelleren, investitionen mit geringerem Risiko, und um diese Lücke zu schließen, können Anleger weiterhin auf Immobilien zurückgreifen – eine Anlageklasse, die immer ein gewisses Maß an Nachfrage haben wird.
Vor diesem Hintergrund haben wir 5 der besten Immobilien-ETFs aufgelistet, die Anlegern Zugang zu sowohl Wohn- als auch Gewerbemöglichkeiten bieten.
Immobilien‑fokussierte Exchange Traded Funds (ETFs)
*Hinweis: ETFs werden zum Zeitpunkt der Erstellung nach Nettovermögen der Fonds in USD sortiert*
1. Vanguard Real Estate ETF
Der Vanguard Real Estate ETF (VNQ) ist darauf ausgelegt, eine breite Exponierung gegenüber US-Immobilieninvestment‑Trusts (REITs) zu bieten. Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index abzubilden, der eine Vielzahl von REITs und Immobilienunternehmen umfasst.
Die wichtigsten Beteiligungen dieses Fonds umfassen die folgenden Unternehmen,
- Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX)
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (AMT)
- Equinix Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
| Nettovermögen des Fonds | Kostenquote | 1‑Jahres‑Rendite | 3‑Jahres‑Rendite | 5‑Jahres‑Rendite |
| ~$62.1 billion | 0.13% | 4.74% | -2.57% | 2.93% |
(VNQ
)
(VNQ )
VNQ wird von Vanguard verwaltet, einem Unternehmen, das für sein Engagement für kostengünstiges Investieren und breite Marktexposition bekannt ist. Der Fonds bietet Anlegern einen diversifizierten Zugang zum Immobiliensektor, einschließlich Wohn-, Gewerbe‑ und spezialisierten REITs.
Was unterscheidet ihn von direkten Wettbewerbern?
- Breite Exponierung: VNQ bietet Zugang zu einer vielfältigen Palette von REITs, die verschiedene Immobiliensektoren wie Wohn-, Gewerbe‑ und Industrieimmobilien abdecken.
- Niedrige Kostenquote: Die Kostenquote des Fonds ist sehr wettbewerbsfähig, was ihn zu einer kosteneffizienten Option für Immobilieninvestoren macht.
- Marktführer: Der Ruf von Vanguard und seine umfangreichen Ressourcen bieten Stabilität und Zuverlässigkeit, was ein konsistentes Fondsmanagement und eine beständige Performance gewährleistet.
VNQ wurde im September 2004 aufgelegt und hat sich zu einem der größten und beliebtesten Immobilien‑ETFs entwickelt, bekannt für seine umfassende Marktabdeckung und niedrigen Kosten.
2. Schwab U.S. REIT ETF
Der Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) ist darauf ausgelegt, die Performance des Dow Jones U.S. Select REIT Index nachzubilden. Der Fonds konzentriert sich auf Equity‑REITs und zielt darauf ab, Anlegern Zugang zum US‑Immobilienmarkt zu bieten.
Die wichtigsten Beteiligungen dieses Fonds umfassen die folgenden Unternehmen,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (AMT)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
| Nettovermögen des Fonds | Kostenquote | 1‑Jahres‑Rendite | 3‑Jahres‑Rendite | 5‑Jahres‑Rendite |
| ~$6.8 billion | 0.70% | 5.79% | -1.67% | 0.68% |
(SCHH
)
(SCHH )
SCHH wird von Schwab verwaltet, das für seinen anlegerfreundlichen Ansatz und kostengünstige Anlageoptionen bekannt ist. Der Fonds zielt auf einen spezifischen Teil des Immobilienmarktes ab und bietet eine fokussierte Exponierung gegenüber Equity‑REITs.
Was unterscheidet ihn von direkten Wettbewerbern?
- Niedrige Kostenquote: SCHH bietet eine der niedrigsten Kostenquoten im Immobilien‑ETF‑Markt, was es zu einer attraktiven Wahl für kostenbewusste Anleger macht.
- Fokussierte Exponierung: Der Fonds konzentriert sich ausschließlich auf Equity‑REITs und bietet eine gezielte Exponierung gegenüber einkommensgenerierenden Immobilien.
- Anlegerfreundlich: Verwaltet von Schwab, das für sein Engagement bekannt ist, kostengünstige, wertvolle Anlageoptionen bereitzustellen.
SCHH wurde im Januar 2011 aufgelegt und hat aufgrund seiner kosteneffizienten Exponierung gegenüber dem US‑REIT‑Markt an Beliebtheit gewonnen.
3. The Real Estate Select Sector SPDR Fund
Der Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) bietet eine präzise Exponierung gegenüber Unternehmen aus der Immobilienverwaltung & -entwicklung sowie REITs. Der Fonds zielt darauf ab, gezielte Investitionen im Immobiliensektor zu ermöglichen.
Die wichtigsten Beteiligungen dieses Fonds umfassen die folgenden Unternehmen,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (AMT)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
| Nettovermögen des Fonds | Kostenquote | 1‑Jahres‑Rendite | 3‑Jahres‑Rendite | 5‑Jahres‑Rendite |
| ~$6.46 billion | 0.95% | 5.57% | -1.41% | 4.31% |
(XLRE
)
(XLRE )
XLRE wird von State Street verwaltet, das Teil der Select Sector SPDR‑Serie ist und sektorspezifische Exponierung bietet. Der Fonds zielt auf Unternehmen im Bereich Immobilienverwaltung & -entwicklung sowie REIT‑Sektoren ab.
Was unterscheidet ihn von direkten Wettbewerbern?
- Sektorspezifische Exponierung: XLRE ist Teil der Select Sector SPDR‑Serie und bietet eine präzise, zielgerichtete Exponierung gegenüber dem Immobiliensektor.
- Wettbewerbsfähige Kostenquote: Der Fonds bietet eine niedrige Kostenquote, was ihn zu einer erschwinglichen Option für sektorspezifische Investitionen macht.
- Etablierte Verwaltung: Verwaltet von State Street, einem vertrauenswürdigen Namen in der ETF‑Branche.
XLRE wurde im Oktober 2015 aufgelegt und hat sich zu einer beliebten Wahl für Anleger entwickelt, die eine gezielte Exponierung gegenüber dem Immobiliensektor suchen.
4. iShares U.S. Real Estate ETF
Der iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) versucht, die Anlageergebnisse eines Index nachzubilden, der aus US-Aktien im Immobiliensektor besteht. Der Fonds zielt darauf ab, eine diversifizierte Exponierung gegenüber Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienunternehmen zu bieten.
Die wichtigsten Beteiligungen dieses Fonds umfassen die folgenden Unternehmen,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (AMT)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
| Nettovermögen des Fonds | Kostenquote | 1‑Jahres‑Rendite | 3‑Jahres‑Rendite | 5‑Jahres‑Rendite |
| ~$3.41 billion | 0.40% | 4.54% | -2.26% | 2.76% |
(IYR
)
(IYR )
IYR wird von BlackRock verwaltet, einem globalen Marktführer im Investment‑Management. Der Fonds bietet Anlegern eine breite Exponierung gegenüber dem Immobiliensektor, einschließlich REITs und anderen Immobilienunternehmen, und stellt damit eine solide Option zur Diversifizierung von Portfolios dar.
Was unterscheidet ihn von direkten Wettbewerbern?
- Umfassende Sektorabdeckung: IYR bietet Exponierung gegenüber einer breiten Palette von Immobiliensektoren, einschließlich Büro, Industrie, Wohnimmobilien und spezialisierten REITs.
- Etablierte Verwaltung: Verwaltet von BlackRock, was professionelle und erfahrene Aufsicht gewährleistet.
- Hohe Liquidität: IYR ist für seine hohe Liquidität bekannt, was es Anlegern erleichtert, Anteile zu kaufen und zu verkaufen.
IYR wurde im Juni 2000 aufgelegt und hat sich zu einer beliebten Wahl für Anleger entwickelt, die eine diversifizierte Exponierung gegenüber dem US‑Immobilienmarkt suchen.
5. SPDR Dow Jones REIT ETF
Der SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) versucht, die Performance des Dow Jones U.S. Select REIT Index nachzubilden. Der Fonds konzentriert sich auf große, liquide REITs und bietet Anlegern eine stabile und hochwertige Immobilienexponierung.
Die wichtigsten Beteiligungen dieses Fonds umfassen die folgenden Unternehmen,
- Prologis Inc. (PLD)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Realty Income Corp. (O)
- Digital Realty Trust Inc. (DLR)
| Nettovermögen des Fonds | Kostenquote | 1‑Jahres‑Rendite | 3‑Jahres‑Rendite | 5‑Jahres‑Rendite |
| ~$1.49 billion | 0.25% | 6.97% | -0.33% | 2.53% |
(RWR
)
(RWR )
RWR wird von State Street verwaltet und konzentriert sich auf große und liquide REITs. Der Fonds zielt darauf ab, Anlegern stabile Renditen und eine hochwertige Immobilienexponierung zu bieten.
Was unterscheidet ihn von direkten Wettbewerbern?
- Große, liquide REITs: RWR konzentriert sich auf große, liquide REITs, was stabile und zuverlässige Investitionsmöglichkeiten gewährleistet.
- Erfahrene Verwaltung: Verwaltet von State Street, die erfahrene und professionelle Aufsicht bietet.
- Diversifizierte Exponierung: Der Fonds bietet eine diversifizierte Exponierung gegenüber hochwertigen REITs aus verschiedenen Sektoren.
RWR wurde im April 2001 aufgelegt und hat sich einen Ruf für zuverlässige und stabile Immobilieninvestitionen erworben.
Abschließende Gedanken zu Immobilien‑ETFs
Wohn- und Gewerbeimmobilien sind weltweit grundlegende Bedürfnisse, die im Vergleich zu vielen disruptiven Technologiewerten eine geringe Volatilität aufweisen. Daher bleiben sie stets eine attraktive und relativ stabile Anlageklasse. Für diejenigen, die glauben, von einer Exponierung gegenüber diesem Sektor profitieren zu können, sind die in diesem Artikel aufgeführten Immobilien‑ETFs die richtige Wahl.
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