10 Beste defensive Aktien zur Bewältigung von Marktschwankungen

Defensive Aktien sind eine kluge Wahl für Anleger, die Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen mindern möchten. Diese Aktien gehören typischerweise zu Unternehmen, die wesentliche Güter oder Dienstleistungen anbieten und damit auch in wirtschaftlichen Abschwüngen stabile Erträge und Dividenden sicherstellen. Infolgedessen stehen defensive Aktien für Stabilität und dienen als Schutz vor der manchmal unberechenbaren Natur der Märkte. Das bedeutet, dass sie häufig den Markt während Rezessionen übertreffen können, während sie eine stetige Dividendenrendite​.

Das Fazit ist, dass defensive Aktien ein Grundpfeiler für die Erreichung eines ausgewogenen und risikoaversen Portfolios darstellen. Ihre Aufnahme kann Anlegern helfen, turbulente Zeiten zu überstehen, Kapital zu erhalten und gleichzeitig einen stetigen Einkommensstrom zu bieten.  Die folgenden sind 10 der besten defensiven Aktien zur Bewältigung von Marktschwankungen.

1. Procter & Gamble

(PG )

Procter & Gamble (P&G) wird oft als gute defensive Aktie angesehen, dank seines Geschäftsmodells und seiner finanziellen Stabilität. Mit einer breiten Palette von Konsumgütern bietet Procter & Gamble rezessionssichere Essentials, die stets nachgefragt werden.

Procter & Gamble (P&G) ist ein multinationaler Konsumgüterkonzern, der sich auf ein breites Spektrum von Produkten spezialisiert, darunter Reinigungsprodukte, Waschmittel, Lufterfrischer, Toilettenpapier, Babypflegeprodukte und Körperpflegeartikel wie Shampoos, Rasierer, Zahnbürsten und Zahnpasta​.

Quelle: X @ProcterGamble

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Procter & Gamble hat eine Marktkapitalisierung von $344.71 Milliarde und ist damit eines der wertvollsten Unternehmen weltweit.

Preis‑Gewinn‑Verhältnis (KGV): 24.05

Gewinn je Aktie (EPS): $6.16

Zu den bekannten Marken gehören Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty und Microban​.  Das robuste Portfolio von Procter & Gamble an unverzichtbaren Konsumgütern, seine erhebliche Marktkapitalisierung und stabile Finanzkennzahlen tragen zu seinem Ruf als defensive Aktie bei. Die Vielfalt und Notwendigkeit seiner Produktangebote sichern eine stetige Nachfrage, was ein Kennzeichen einer defensiven Aktie ist.

2. Johnson & Johnson

(JNJ )

Johnson & Johnson ist ein führendes Unternehmen im Gesundheitswesen; das breite Spektrum an Produkten und Pharmazeutika sorgt für stabile Einnahmen, weshalb es häufig als gute defensive Aktie angesehen wird.  Es ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf Pharmazeutika, Verbraucher‑Gesundheit und Medizintechnologien spezialisiert hat und seinen Hauptsitz in New Brunswick, New Jersey, hat.

Quelle: X @JNJNews

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Johnson & Johnson hat eine Marktkapitalisierung von $395.81 Milliarde und ist damit eines der wertvollsten Unternehmen weltweit.

Preis‑Gewinn‑Verhältnis (KGV): 11.32

Gewinn je Aktie (EPS): $13.47

Johnson & Johnson wurde ursprünglich 1886 von drei Brüdern gegründet und ist in der Produktion und dem Verkauf von Produkten in verschiedenen therapeutischen Bereichen wie Immunologie, Onkologie, Infektionskrankheiten sowie Produkten für Mundpflege, Babypflege, Schönheit, rezeptfreie Medikamente, Frauengesundheit und Wundversorgung tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an Einzelhändler, Großhändler, Gesundheitsfachkräfte, Krankenhäuser und Verbraucher.

Das vielfältige Angebot an Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen, das Johnson & Johnson bereitstellt, macht es zu einer defensiven Aktie, da diese Produkte und Dienstleistungen stets nachgefragt werden, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage.

3. Walmart

(WMT )

Walmart (WMT) gilt als gute defensive Aktie aufgrund seiner konstanten Leistung, seines umfangreichen Einzelhandelsnetzes und der essenziellen Natur seiner angebotenen Produkte.  Walmart ist zudem das umsatzstärkste Unternehmen der Welt, mit einem Umsatz von 548,743 Milliarden US‑$ im Jahr 2020. Es ist außerdem der größte private Arbeitgeber weltweit mit 2,2 Millionen Beschäftigten. Das Unternehmen ist börsennotiert, wird jedoch von der Familie Walton kontrolliert.

Quelle: X @Walmart

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Walmart hat eine Marktkapitalisierung von $432.80 Milliarde und ist damit eines der wertvollsten Unternehmen weltweit.

Preis‑Gewinn‑Verhältnis (KGV): 30.94

Gewinn je Aktie (EPS): $5.20

Der Einzelhandelsriese operiert über verschiedene Formate, darunter Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Hypermärkte, Kaufhäuser und Discountläden sowie Nachbarschaftsmärkte. Seine Filialen bieten eine Vielzahl von Produkten zu täglich niedrigen Preisen, darunter Lebensmittel, Gesundheit und Wellness, Technologie, Bürobedarf, Bekleidung und Haushaltswaren.

Walmarts Filialnetz ist riesig, mit über 4.700 Filialen in den USA (5.300 inklusive Sam’s Club) und über 10.000 Filialen weltweit, was wesentlich zu seinem Status als defensive Aktie beiträgt, da es eine weit verbreitete Marktpräsenz hat.  Dieses expansive Einzelhandelsnetz, zusammen mit diversifizierten Produktangeboten und konstanter finanzieller Leistung, tragen zu seinem Ruf als defensive Aktie bei.

4. PepsiCo

(PEP )

PepsiCo (PEP) wird als solide defensive Aktie angesehen, da ihr vielfältiges Portfolio an Lebensmittel‑ und Getränkeprodukten kontinuierlich nachgefragt wird.  PepsiCo ist ein multinationales Lebensmittel‑ und Getränkeunternehmen, das in über 200 Ländern tätig ist und mehrere bekannte Marken wie Pepsi‑Cola, Frito‑Lay, Gatorade, Quaker und Tropicana besitzt.

Gegründet 1965 durch die Fusion der Pepsi‑Cola Company und Frito‑Lay, Inc., hat sich PepsiCo zu einem der größten Konsumgüterunternehmen weltweit entwickelt und hält einen bedeutenden Anteil am Markt für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke. Das Unternehmen gliedert sich in sieben Segmente, die verschiedene Regionen und Produkte wie Snacks, Dips, käsebasierte Snacks und Erfrischungsgetränke abdecken.

Quelle: x @pepsi

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung von PepsiCo beträgt $221.41 Milliarde und platziert es unter den hoch bewerteten Unternehmen weltweit.

Preis‑Gewinn‑Verhältnis (KGV): 26.86

Gewinn je Aktie (EPS): $6.00

Als Unternehmen deckt PepsiCo alle Aspekte des Lebensmittel‑ und Getränkemarktes ab, einschließlich Herstellung, Vertrieb und Marketing seiner Produkte. Seine Aktivitäten sind global verteilt und das Produktportfolio ist stark diversifiziert, was es zu einem führenden Akteur im Lebensmittel‑ und Getränkesektor macht​.

Die Vielfalt im Produktportfolio von PepsiCo zusammen mit seiner weltweiten Präsenz sorgt für eine stetige Nachfrage nach seinen Produkten. Dies, zusammen mit der erheblichen Marktkapitalisierung und günstigen Finanzkennzahlen wie einem angemessenen KGV und EPS, trägt zu seinem Status als defensive Aktie bei.

5. The Coca-Cola Company

(KO )

The Coca-Cola Company ist ein US-amerikanisches multinationales Unternehmen, das 1892 gegründet wurde und vor allem für sein Flaggschiff‑Produkt Coca‑Cola bekannt ist. Es produziert und verkauft Sirup und Konzentrate für Coca‑Cola, das zu einer kulturellen Institution in den USA und zu einem globalen Symbol für die Geschmäcker des Landes geworden ist.

Die Coca‑Cola Company (KO) gilt als defensive Aktie aufgrund ihrer langjährigen Präsenz in der Getränkeindustrie und der konstanten Nachfrage nach ihrem breiten Produktsortiment. Mit Sitz in Atlanta, GA, und über 200 Abfüllpartnern weltweit ist Coca‑Cola ein wichtiger globaler Akteur in der Getränkeindustrie.

Quelle: X @CocaCola

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung der Coca‑Cola Company beträgt $235.24 Milliarde und unterstreicht ihre beträchtliche Größe und Wert im Markt.

Preis‑Gewinn‑Verhältnis (KGV): 22.4

Gewinn je Aktie (EPS): $2.43

Neben Coca‑Cola stellt das Unternehmen auch andere alkoholfreie Getränkekonzentrate, Sirupe und alkoholische Getränke her, verkauft und vermarktet. Es ist ein vollständiges Getränkeunternehmen mit Produkten, die in über 200 Ländern und Territorien verkauft werden, und beherbergt mehrere Milliarden‑Dollar‑Marken in verschiedenen Getränkekategorien weltweit.

Die robuste globale Präsenz der Coca‑Cola Company, ihr diversifiziertes Getränkeportfolio und solide Finanzkennzahlen tragen zu ihrem Status als defensive Aktie bei. Ihre Produkte genießen konstante Nachfrage, was einen stetigen Umsatzstrom sichert.

6. Verizon Communications

(VZ )

Verizon Communications (VZ) ist bekannt für sein robustes Geschäftsmodell und die konstante Nachfrage nach seinen Dienstleistungen, weshalb es oft als defensive Aktie angesehen wird.  Verizon Communications wurde am 30. Juni 2000 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Technologie‑ und Kommunikationsdiensten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und ist global präsent. Im Jahr 2022 erzielte Verizon einen Umsatz von $136.8 Milliarde.

Quelle: X @Verizon

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung von Verizon Communications beträgt $133.73 Milliarde.

Preis‑Gewinn‑Verhältnis (KGV): 6.36

Gewinn je Aktie (EPS): $5.00

Das Unternehmen operiert in zwei Hauptsegmenten: Verizon Consumer Group und Verizon Business Group. Es bietet Kommunikations‑, Technologie‑, Informations‑ und Unterhaltungsprodukte und -dienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen und Regierungsstellen an. Das Angebot umfasst Sprach‑, Daten‑ und Video‑Dienstleistungen sowie Lösungen, die über drahtlose und leitungsgebundene Netze bereitgestellt werden.

Verizons starke Marktposition, diversifiziertes Dienstleistungsangebot und solide finanzielle Leistung tragen zu seinem Status als defensive Aktie bei. Diese Faktoren sind kennzeichnend für eine defensive Aktie, die darauf ausgelegt ist, konsistente Dividendeneinnahmen zu bieten und ihren Wert während Marktturbulenzen zu erhalten.

7. McDonald’s Corporation

(MCD )

McDonald’s Corporation (MCD) ist ein gutes Beispiel für eine defensive Aktie, dank ihrer etablierten Marke, globalen Präsenz und beständigen Leistung über die Jahre hinweg. McDonald’s Corporation, deren Ursprünge auf ein kleines Restaurant zurückgehen, das 1954 von Ray Kroc in Kalifornien entdeckt wurde, hat sich zu einer der weltweit führenden Marken im Gastronomiebereich entwickelt.

Quelle: X @McDonalds

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung von McDonald’s beträgt etwa $189.54 Milliarde und positioniert es als das 58. wertvollste Unternehmen weltweit nach Marktkapitalisierung.

Preis‑Gewinn‑Verhältnis (KGV): 23.92

Gewinn je Aktie (EPS): $10.87

Das Unternehmen ist bekannt für seine Fast‑Food‑Kette, die sich auf Hamburger spezialisiert hat, sowie weitere beliebte Produkte wie Egg McMuffins, Happy Meals und Chicken McNuggets.  Es betreibt mehr als 36.000 Restaurants in über 100 Ländern und bietet ein lokal relevantes Menü aus hochwertigen Speisen und Getränken.

Die etablierte Marke von McDonald’s, die umfangreiche globale Präsenz und die beständige finanzielle Leistung tragen zu seinem Status als defensive Aktie bei.

8. Merck & Co., Inc.

(MRK )

Merck & Co., Inc. ist ein US-amerikanisches multinationales Pharmaunternehmen, das für die Entwicklung und Produktion von Medikamenten, Impfstoffen, biologischen Therapien und Tiergesundheitsprodukten bekannt ist.  Merck & Co., Inc. (MRK) wird als defensive Aktie angesehen, da es eine herausragende Stellung im Pharmasektor innehat, die Nachfrage nach seinen Gesundheitsprodukten konstant ist und es über eine solide finanzielle Basis verfügt.

Als eines der größten Pharmaunternehmen weltweit ist es in über 140 Ländern mit etwa 69.000 Mitarbeitern aktiv. Das Unternehmen verfügt über mehrere Blockbuster‑Medikamente oder Produkte, darunter Krebs‑Immuntherapien, antidiabetische Medikamente und Impfstoffe gegen HPV und Windpocken.

Quelle: X @Merck

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung von Merck & Co., Inc. beträgt etwa $254.92 Milliarde.

Preis‑Gewinn‑Verhältnis (KGV): 82.35

Gewinn je Aktie (EPS): $1.22

Merck verpflichtet sich, innovative Gesundheitslösungen durch sein vielfältiges Produktportfolio zu liefern, mit einer robusten Pipeline in verschiedenen Entwicklungsphasen, was seine kontinuierlichen Innovationsbemühungen und die Bewältigung verschiedener Gesundheitsprobleme unterstreicht.

Das Unternehmen operiert in zwei Hauptsegmenten, Pharmazeutika und Tiergesundheit, und konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten, biologischen Therapien, Impfstoffen und Tiergesundheitsprodukten in Therapiegebieten wie Herz‑Kreislauf, Krebs, Immunstörungen, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Diabetes.

Seine Produkte, die ein breites Spektrum an Gesundheitsbedingungen adressieren, erfahren stabile Nachfrage, was einen stetigen Umsatzstrom sichert. Darüber hinaus sind die genannten Finanzkennzahlen – Marktkapitalisierung, KGV und EPS – jeweils Kennzeichen einer defensiven Aktie.

9. Colgate-Palmolive Company

(CL )

Colgate-Palmolive Company ist ein multinationaler Konzern, der sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Haushalts-, Gesundheits-, Körperpflege- und Tierprodukten spezialisiert hat. Seine Geschichte reicht zurück bis 1806, als er als Seifen‑ und Kerzenbetrieb in New York City begann. Im Laufe der Jahre erweiterte das Unternehmen sein Produktsortiment und seine globale Präsenz und ist heute in mehr als 200 Ländern tätig, wobei etwa 70 % seines Umsatzes außerhalb der USA erzielt werden.

Quelle: X @CP_News

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung von Colgate-Palmolive beträgt etwa $60.71 Milliarde.

Preis‑Gewinn‑Verhältnis (KGV): 40.78

Gewinn je Aktie (EPS): $1.8

Colgate-Palmolive Company (CL) ist ein etablierter Akteur im Konsumgütersektor, bekannt für sein stabiles und diversifiziertes Produktportfolio, was es zu einer guten defensiven Aktienoption macht.  Zu den bekannten Marken gehören Colgate Zahnpasta, Palmolive und Ajax Spülmittel, Irish Spring Seife und Hill’s Science Diet Tiernahrung.

Das Produktportfolio des Unternehmens lässt sich grob in vier Kernsegmente einteilen: Mundpflege, Tierernährung, Körperpflege und Haushaltspflege. Im Jahr 2019 erzielte Colgate-Palmolive einen globalen Nettoumsatz von $15.7 Milliarde, wobei die Verteilung zwischen entwickelten und aufstrebenden Märkten etwa gleich war.

10. AT&T Inc.

(T )

AT&T Inc. ist ein etabliertes Unternehmen, das Telekommunikations-, Medien- und Technologiedienstleistungen anbietet. Es bietet drahtlose Kommunikation, Daten‑/Breitband‑ und Internetdienste, lokale und Ferngespräche, Telekommunikationsausrüstung, Managed Networking und Großhandelsdienste. Das Unternehmen ist zudem über seine Tochtergesellschaften in die Produktion und den Vertrieb von Filmen involviert. Das Mobilfunkgeschäft ist ein bedeutender Umsatzgenerator und macht etwa zwei Drittel des Umsatzes aus, insbesondere nach der Abspaltung von Warner Media.

Quelle: X @ATT

Finanzkennzahlen (Stand Oktober 2023):

Marktkapitalisierung: AT&T hat eine Marktkapitalisierung von rund $109.42 Milliarde

Voraussichtliches Preis‑Gewinn‑Verhältnis (KGV) 1 Jahr: 5.87

Gewinn je Aktie (EPS): $-1.22

Das Unternehmen ist der drittgrößte US‑Mobilfunkanbieter und verbindet eine beträchtliche Anzahl von Postpaid‑ und Prepaid‑Kunden. Die Festnetzdienste für Unternehmen tragen etwa 18 % zum Umsatz bei und umfassen neben anderen Leistungen auch den Internetzugang.  Das Kerngeschäft von AT&T, die Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten, gilt als unverzichtbar und bleibt unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen stabil. Diese stabile Nachfrage macht AT&T zu einer relativ sicheren Investition in volatilen Marktbedingungen.

Final Thoughts

Investitionen in defensive Aktien sind ein strategischer Ansatz, um das Portfolio gegen wirtschaftliche Unsicherheit abzusichern. Ihre inhärente Stabilität und konsistenten Dividendenausschüttungen können ein finanzielles Fundament bieten und ein gewisses Maß an Sicherheit sowie Rendite inmitten der unvorhersehbaren Marktdynamik gewährleisten.  Nicht überraschend sind alle oben genannten Beispiele etablierte Unternehmen, die ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anbieten und somit unabhängig von makroökonomischen Belastungen gut performen.