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Cohesity株への投資 | プレIPO株式の購入方法
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Cohesityは、バックアップ、リカバリ、サイバー回復力、そして人工知能支援のエンタープライズデータオペレーションに焦点を当てたプライベートなデータセキュリティおよびデータ管理会社です。
Cohesityは2024年12月にVeritasのエンタープライズデータ保護事業との統合を完了しました。統合後の会社は70億ドル以上の価値があると評価されましたが、この評価額および譲渡されたVeritas事業は新たな資金調達としてカウントすべきではありません。
Cohesityとは何か？
Cohesityは2013年にMohit Aronによって設立されました。そのソフトウェアは、オンプレミス、クラウド、SaaS環境全体でデータの保護、管理、復旧を支援します。
ビジネスモデルと主要製品
完了したVeritas取引により、Cohesityの顧客基盤と製品展開が拡大しました。同社は、統合後の2024会計年度の収益が17億ドル以上、年間定期収益が約15億ドルであると報告しました。
Cohesityの資金調達と評価履歴
CohesityはSeries Eを通じて660億ドル以上の資金調達を開示しました。その後のSeries FおよびSeries Hの資金調達は金額が公表されておらず、ゼロや企業取引価値からの推定ではなく、未公開として示されています。
Cohesity 選択された資金調達イベント
開示された株式資金調達（米ドル百万単位）を検証済み；未公開のラウンドおよびVeritas取引は推定されていません。
| 日付 | ラウンド / 種類 | 調達額 | 公表評価額 | 主な投資家 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 11, 2024 | Series F | 未公開 | 未開示 | IBM; NVIDIA; その他の投資家 | Cohesity |
| Apr. 9, 2020 | Series E | $250M | $2.5B | DFJ Growth; Foundation Capital; Greenspring; Wing; その他 | Cohesity |
| 2018年6月11日 | Series D | $250M | 未開示 | SoftBank Vision Fund; Sequoia Capital; Cisco Investments; その他 | Cohesity |
| Apr. 4, 2017 | Series C | 90億ドル以上 $90M | 未開示 | GV; Sequoia Capital; Artis Ventures; Qualcomm Ventures; その他 | Cohesity |
| 2016年まで | 以前の株式資金調達 | $70M 合計 | 未開示 | Artis Ventures; Sequoia Capital; その他 | 451 Research |
| Dec. 10, 2024 | Series H and Veritas combination | 未公開 | 統合会社は$7B以上の価値 | Haveli Investments; 既存投資家 | Cohesity |
Methodology: 開示された資金総額は、2016年までに約$70百万、Series Cで90百万ドル以上、Series Dで$250百万、Series Eで$250百万を含みます。Series FおよびSeries Hの金額は未公開であり、総額から除外されています。Veritas事業統合の価値は資本調達として扱われません。
投資ケース
投資ケースは、CohesityがVeritas事業を統合し、はるかに大規模なスケールで成長、顧客維持、セキュリティ成果、運用効率を維持できるかに依存します。
拡大したスケール
Veritas統合により、顧客、収益、データ、流通が大幅に増加しました。
サイバー回復力需要
ランサムウェアやデータ復旧の要件が、エンタープライズのバックアップとリカバリへの支出を後押ししています。
定期収益
サブスクリプションとサポート関係は、顧客維持が強固である限り、持続的な収益を生み出すことができます。
データとAIの機会
保護されたエンタープライズデータは、検索、分類、ガバナンス、AI支援のオペレーションを支える可能性があります。
主要リスク
統合リスク
製品、チーム、チャネル、顧客を統合することで、実行コストや解約が発生する可能性があります。
競争
Cohesityは大手インフラベンダー、クラウドプロバイダー、専門バックアップ企業と競合しています。
サイバーセキュリティリスク
データ保護ソフトウェアのセキュリティ障害は、深刻な評判と財務への損害を引き起こす可能性があります。
資本構造
未公開のSeries FおよびHの条件は、希薄化や優先権の可視性を制限します。
評価
70億ドル超の統合価値は、保証された売却価格ではありません。
流動性および譲渡リスク
プライベート株式は会社の同意が必要となる場合があり、手数料がかかる仕組みで提供されることがあります。
CohesityプレIPO株式の購入方法
- Cohesityが依然として非上場であることを確認してください。 SECの登録声明、確定した上場、または重要な企業取引がないか確認し、プライベート株式の取得を検討してください。
- 適格性を確認してください。 多くの後期段階の二次オファリングはRegulation Dを使用し、認定投資家に限定されています。個人は純資産、収入、または特定の職業基準で適格とみなされます。
- リアルタイムの機会を探す。 登録されたプライベートマーケットプラットフォームを検索するか、資格のあるブローカーと協力してください。ここに掲載されているプラットフォームが現在Cohesityをリストしていることを意味するわけではありません。
- 証券と仕組みを確認してください。 オファーが直接会社株式を提供しているか、SPVへの持分かを判断してください。株式クラス、清算優先権、投票権、情報権、投資マネージャーを確認してください。
- 価格と手数料を評価してください。 提示された価格と暗黙の評価額を最新の資金調達と比較し、プラットフォーム手数料、キャリーインタレスト、SPV費用、証券権利を考慮してください。
- 譲渡および退出制限を確認してください。 会社の同意要件、優先購入権、保有期間、IPOや買収が実現しない場合の取り扱いを検討してください。
認定投資家基準: 現行のSEC基準では、個人は主たる住宅を除く純資産が100万ドル超、または個人収入が20万ドル、配偶者やパートナーと合わせて30万ドル（過去2年間）で、かつ同様の収入が見込める場合、または特定の職業基準を満たすことで適格とみなされます。SEC基準を確認してください。
CohesityプレIPO株式の購入先
プライベートマーケットでの入手可能性は、売り手の供給、会社の譲渡制限、法域、投資家の適格性により変動します。Cohesity株式が利用可能であると仮定せず、常にリアルタイムのオファーを確認してください。
MicroVentures
MicroVenturesは一次・二次のプライベートカンパニーオファリングを支援します。適格性、最低投資額、手数料、投資構造、利用可能性はオファリングごとに異なり、Regulation Dの機会は認定投資家に限定されます。
Cohesityの入手可能性は保証されません。投資前に特定のオファー文書を確認してください。
| プラットフォーム | 典型的なアクセスモデル | 確認すべき事項 |
|---|---|---|
| StartEngine Private | 後期段階のプライベートカンパニーオファリング | 現在の発行体の利用可能性、適格性、最低額、手数料、仕組みの構造 |
| Forge Global | プライベートカンパニー二次マーケットプレイスとブローカー | 売り手の利用可能性、認定、価格、株式クラス、取引コスト |
| EquityZen | プールされた仕組みを使用する可能性のあるプライベートカンパニーオファリング | SPVの条件、手数料、最低額、経済的権利、譲渡条件 |
| Rainmaker Securities | ブローカー支援のプライベートカンパニー取引 | 証券の出所、ブローカー手数料、決済、会社承認 |
| Hiive | プライベートマーケットの入札、売り、仲介取引 | 指標価格と実行可能価格、手数料、譲渡制限 |
| EquityBee | 従業員株式オプションの資金調達と関連エクスポージャー | 契約構造、支払条件、手数料、エクスポージャーが直接か間接か |
| Augment | プライベートマーケット取引プラットフォーム | 相手方、価格、株式クラス、手数料、決済条件 |
Cohesityの評価とIPO見通し
Cohesityは2024年12月10日にVeritasエンタープライズデータ保護統合を完了し、Haveli Investments主導のSeries Hを発表しましたが、金額は開示されていません。
同社は依然として非上場です。すべてのオファーは、統合後の収益、顧客維持率、マージン、統合進捗、負債、株式クラス、優先権構造、手数料、譲渡制限を用いて評価すべきです。
CohesityプレIPO株式への投資 | 結論
CohesityはVeritas取引後、エンタープライズデータ保護、サイバー回復力、データ管理へのエクスポージャーを大幅に拡大した規模で提供します。
この機会には統合リスク、競争リスク、セキュリティリスク、資本構造リスク、評価リスク、流動性リスクが伴います。投資家は正確な証券と統合後の最新財務情報を確認すべきです。
一次・補足情報源
- Cohesity Veritas統合完了およびSeries H発表
- Cohesity Series FおよびIBM投資発表
- Cohesity Series E発表
- Cohesity Series D発表
- Cohesity Series C発表
Disclaimer: 本記事は情報提供のみを目的としており、金融、投資、法務、税務の助言を構成するものではありません。プライベート証券は投資全額の損失につながる可能性があり、無期限に流動性がないままであることがあります。会社やマーケットプレイスの利用可能性は予告なく変更されることがあります。該当するオファー文書の全条件を確認し、必要に応じて資格のある専門家に相談してください。
