ヘリウムのHNT、8月初旬に価格が43%上昇し、投資家関心が高まる

暗号市場は火曜日に上昇し、ビットコインは最高で30,069ドルに達し、イーサは1,870ドルを少し超えました。しかし、その後売り圧力が高まり、現在は水曜日に下降トレンドが見られます。

執筆時点で、BTC/USDは29,818ドルで取引されており、ETHは1,860ドルで取引されています。しかし、暗号市場全体の時価総額は依然として1.8%上昇し、1.23兆ドルとなっています。一方、Crypto and Fear Indexは100点満点中50点で中立ゾーンにとどまっています。

実際、ビットコインが30,000ドルを超えたのは過去2週間以上で初めてで、8月3日にごく短時間だけこのレベルを超えました。30kはビットコインにとって重要な閾値で、次の重要なレベルは40kです。もし最大の暗号通貨が現在のレンジ内で推移し続ければ、将来のポジティブなラリーに向けた堅固な基盤を築く可能性があります。

ビットコインのボラティリティが過去最低水準にとどまる中、市場の注目は来年のハーベィングと業界を変革するイベントに向けられています。このラリーのもう一つの大きなプラス要因は、ブラックロックが期待されているスポットビットコインETFです。

Galaxy Digital (GLXY ) のCEO、マイク・ノヴォグラッツは火曜日の決算電話会議で、8件の現在出ているスポットBitcoin ETFのうちのいずれかが規制当局の承認を受けるのは「if（もし）」の問題ではなく「when（いつ）」の問題だと述べ、ブラックロックとインベスコの情報筋を引用しました。さらに、承認のウィンドウは約6か月だと付け加えました。

一方、Ark InvestのCEOであるキャシー・ウッドは、米国証券取引委員会（SEC）が「ビットコインETFを承認するのであれば、一度に複数を承認するだろう」と考えています。

今週の上昇は、決済大手PayPal (PYPL ) （PYPL）が今後数日以内にステーブルコインを発行する計画を発表したことに端を発しています。これは大手金融会社が自社のステーブルコインを発行する初めてのケースです。その結果、ユーザーはPayPalと対応外部デジタルウォレット間でPYUSDを転送したり、商品やサービスの支払いに使用したり、PayPalがサポートする暗号資産をPYUSDに相互変換できるようになります。

この中で、米連邦準備制度は銀行の暗号活動を監督する新プログラムを開始すると発表しました。これは暗号銀行業の規則を変更するものではなく、監督の取り扱い方針を定義するものです。FRBは暗号セクターとの取引を新たな「新規活動監督プログラム」の下に置き、デジタル資産の専門家が規制当局の通常の監督者と共に働くことになります。

「監督のレベルと強度は、各監督対象銀行が新規活動にどの程度関与しているかに応じて変わります」と規制当局は述べました。

さらに、長期国債利回りが世界的に急落しました。米国10年債利回りは現在3.98%で、先週の2023年最高値である4.20%直前から下落しています。これは7月の中国貿易統計が予想を大きく下回ったことが要因です。

他の経済ニュースでは、フィラデルフィア連邦準備銀行総裁パトリック・ハーカーは「警戒すべき」新たなデータが出ない限り、中央銀行が金利をこれ以上引き上げないことに問題はないと述べました。ただし、金利引き下げを検討するのはまだ遠い先のことです。

マクロ面では、ムーディーズが米国の中小規模銀行数行の格付けを引き下げ、国内最大手銀行の信用格付けも見直す可能性があると発表しました。これにより銀行の健全性への懸念が高まり、銀行株が下落しました。

8月のHNTの強力なパフォーマンス

While the broad crypto market turned green, HNT turned red. Down 4.2% in the past 24 hours, HNT is trading at $2.04 while managing $1.94 million in volume, a decrease of 0.30% from a day ago.

しかし、時価総額2億9360万ドルのこのトークンが8月第1週に約43%上昇した後の下落は予想通りです。HNTの価格は過去2週間で36%、過去30日で55.2%上昇しています。

しかし2023年はHNTにとって特筆すべき年ではなく、まずまずの年でした。トークンは1月の最初の3週間で価格が約1.50ドルから3.45ドルへ上昇し、130%の伸びを示しました。その後の2か月は価格が急落し、約3.4ドルから1.12ドルへ67%下落するなど変動が続きました。その後、3月下旬から6月下旬にかけて価格は2ドルから1.10ドルの範囲で取引され、以降は徐々に上昇傾向にあります。

過去1年間で、HNTのパフォーマンスはマイナス76.7%で、2021年11月に最高値54.88ドルを記録した時から96.3%下落しています。

HNTはHeliumのネイティブトークンで、2012年にアミール・ハリーム、ショーン・ファニング、ショーン・ケアによって設立されました。このプロジェクトはICOで3,880万ドルを調達しました。

Heliumは分散型ブロックチェーンを活用したIoT（モノのインターネット）プラットフォームで、接続デバイスの構築を容易にするだけでなく、物理的かつ分散型の無線ネットワークの構築をインセンティブ化することを目指しています。

この目的のために、プロジェクトはHelium Hotspotを開発しました。これは無線ゲートウェイと物理的ブロックチェーンノードを組み合わせたもので、ネットワーク参加者が配置してHNT報酬を受け取ることができます。

現在、合計937,324台のホットスポットがあり、カバレッジの品質とネットワーク上のデバイス向けに運搬するLongFiセンサーデータ量に基づいて報酬が支払われます。プラットフォームはHNTトークンを燃焼させてデータクレジットを生成し、これがネットワーク上の取引手数料の支払い、センサーデータの送信、ホットスポット位置の証明に使用されます。

公式エクスプローラーによると、トークンの最大供給量は2億1,345万を少し超え、そのうち1億5,378万が市場に流通しています。現在、約23.22%がステークされています。

トークンに関する最大のニュースは、2020年11月に承認されたコミュニティ提案HIP20の一環として、8月1日に行われた第2回ハーベィングです。この提案により、2021年8月1日からHNTの発行量が月間250万に削減され、Helium Networkのジェネシスブロックから2周年を迎えました。

この提案はHNTの最大供給量を2億2,300万に上限設定し、2年ごとのハーベィングで供給を抑制し、希少性を確保しました。

Heliumエコシステムには他に2つのトークンがあります。IOTはHelium LoRaWANホットスポットに報酬として付与され、MOBILEは主にセルラーデバイスで使用される5Gホットスポットに報酬として付与され、HNTに交換可能です。

HNTの上昇勢いに寄与したもう一つの展開は、米国最大の暗号取引所であるCoinbase（COIN）がHNTの上場を発表したことです。先月、上場企業である同社がHelium暗号をSolanaネットワークでサポートすると発表したことで、HNTの採用とHeliumエコシステムに大きな後押しとなりました。

さらに、今年Heliumコミュニティはネットワーク性能を大幅に向上させる2つの重要なHIPを成功裏に実装しました。HIP 83はPoCリンクレイヤーのアップグレードに関するもので、PoCデバイスが使用するリンクレイヤープロトコルを強化し、ネットワークの効率と信頼性を向上させます。一方、HIP 89はモバイルオンボーディング手数料とロケーションアサート手数料を是正し、すべてのユーザーに対して手数料が一貫し公平になるようにしました。

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Heliumネットワークの成長

When it comes to Hotspots, participants must submit proof of coverage (PoC) in a cryptographically verified location and time to receive rewards. Once the Helium Hotspot is deployed, any sensor using its wireless protocol can connect to the network.

PoCはHeliumの不可欠な要素で、無線周波数が提供する特性をネットワークが活用できるようにします。位置証明は、WHIPを利用してデバイスの物理的ジオロケーションを証明する別の要素ですが、高価で電力を消費する衛星位置ハードウェアは不要です。

WHIPは標準準拠かつオープンソースの無線ネットワークプロトコルで、既存の汎用ラジオチップ上で動作し、広域にわたる低電力デバイス向けに設計されています。一方、Helium DWNはデバイスにインターネットへの無線アクセスを提供し、参加者が遵守すべきネットワークおよびWHIPの仕様を定義しています。

次にHeliumコンセンサスメカニズムがあります。これはBFTの変種であるHoneyBadgerBFTを採用し、ネットワーク内の一部ノードが応答しない、または悪意的に機能しなくても分散ネットワークが継続して稼働できるようにします。また、ホットスポットがネットワークのコンセンサスルールや独立参加の仕様に沿って動作できるようにします。安価なエネルギーコストや同一場所での追加ハードウェア展開といった要因に対するインセンティブは提供せず、ブロックに取引が含まれることを検閲できないようにします。

数か月前、プロトコルはSolanaブロックチェーンへ移行し、大幅なパフォーマンスとスケーラビリティの向上を実感しています。

この移行により、ネットワークは大規模なIoTおよびモバイルネットワークを処理する能力が向上し、より高度なPoCアルゴリズムの実装が容易になりました。さらに、既存のSolanaプログラムのコンポーザビリティにより、Heliumネットワークに新しいツール、サービス、機能がもたらされています。

この変化により、ユーザーはネットワーク上でホットスポットを運用するためにSOLトークンが必要となりますが、センサーや5Gフォンのユーザーになるためには必要ありません。SOLトークンはSolanaブロックチェーン上での取引、トークン送信、支払い、トークンスワップ、ステーキング、NFTのミント、ホットスポットからの報酬請求、そしてすべてのオンチェーンHelium取引に必要です。

レイヤー1ブロックチェーンは約0.00005 SOLという極めて低い手数料を誇り、これは数センチの一部に相当し、Data Creditsの35セント手数料よりはるかに低いです。

Heliumネットワークは今年4月に独自ブロックチェーンからより高速で低コストなSolanaブロックチェーンへのアップグレードを成功させ、世界最大の分散型無線ネットワークにとってスケーラビリティ、拡張性、信頼性の新時代を築きました。

レイヤー1ブロックチェーンの維持が不要になることで、Helium財団は分散型無線ネットワークの成長加速と、経済的効率性を生む新しいアプリの導入により多くのリソースを投入できます。

これによりHNT、IOT、MOBILEトークン保有者はSolanaの流動性が高く多様なDeFiエコシステムにアクセスできるようになります。また、HNTをSolana Program Library（SPL）標準に移行したことで、HNTはSolanaエコシステム内の他プラットフォームとネイティブに互換性を持ちました。

この動きにより、Heliumのガバナンスモデルは純粋にHNT加重投票から、ネットワークの健全性を長期的に見据える者へ権限を移し、HNTトークンを委任することで利回りを提供する加重投票モデルへと転換しました。

世界最大のLoRaWANネットワークであるHeliumは、現在世界中で77,000以上のロケーションにカバレッジを提供しています。5Gネットワークも急速に拡大しており、8,000台以上の5Gラジオを展開しています。約10万台のデバイスがHeliumネットワークを接続に利用しています。ネットワークは4つの主要なLoRaWANローミングパートナー、25社以上の承認済みホットスポットメーカー、そして全国的に認知されたキャリアであるT-Mobileとの5Gカバレッジに関するパートナーシップを持っています。

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結論的考察

While the crypto market is seeing greens this week, the broad trend remains subdued, with trading volume and volatility low. Among the recent crypto market movement, small gaming and metaverse protocols like Yield Guild Games (YGG) and HighStreet (HIGH) made a huge impression. But while different pockets of the space are seeing pumps, there is a lack of users and continued bullish momentum.

しかし、暗号セクターの開発は伝統的な大手企業が参入しプロジェクトに取り組むことで継続しています。HeliumネットワークもOPOSハッカソン、HIP、そして増加するホットスポット数に注力しています。トークンHNTは上昇トレンドを記録していますが、史上最高値（ATH）には程遠い状況です。とはいえ、時間とともに市場センチメントが改善し、ナラティブが変化すれば、トークンとエコシステムは今後数か月で勢いを得る可能性があります。