FactSet、Scotia Wealth Management全体にリサーチプラットフォームを拡張

FactSetは2026年10月8日に、Scotiabankグループの一員であるScotia Wealth ManagementとのScotia Wealth Managementとのパートナーシップの拡大を発表しました。この拡大により、Scotia Wealth Management全体のアドバイザー、投資専門家、サポートチームメンバーがFactSetの統合リサーチ・インテリジェンスプラットフォームにアクセスできるようになります。

この拡大により、FactSetの機能がScotia Wealth Managementのアドバイザーおよび投資プラットフォームにさらに統合されます。統合プラットフォームは、投資リサーチ、マーケットデータ、ポートフォリオ分析、ウォッチリスト、その他のリソースを一元化します。FactSetは、この統合がScotia Wealth Managementのアドバイザー体験の向上と、チームがクライアントに対してより大きな価値を提供できるよう支援することを示すと述べました。

「私たちはアドバイザープラットフォームを継続的に進化させ、アドバイザーとクライアントのニーズをよりよくサポートしています」と、Scotia Wealth Managementのカナダ・ウェルスマネジメント投資アドバイザリー部門エグゼクティブ・バイスプレジデント、Todd Barnes氏は述べました。彼はFactSetとのパートナーシップをこの進化の重要な一部と位置付け、企業全体で時間とともにより多くの価値を提供できる機能を導入したと説明しました。

FactSetのチーフ・レベニュー・オフィサー、Goran Skoko氏は、Scotia Wealth Managementが「テクノロジーがアドバイザーを支援できる基準を高く設定している」と述べ、今回の拡大は信頼、パフォーマンス、そしてアドバイザーが最高のツールに値するという共通の信念に基づくパートナーシップを反映していると付け加えました。FactSetはこの取り組みを、ウェルスマネジメント企業に選ばれるプラットフォームとしての勢いが増していることの証と位置付けました。

プラットフォームコンポーネント

FactSetはウェルスマネジメントソリューションページで、本提供をモジュラーでオープンアーキテクチャのプラットフォームとして説明しており、リサーチ、アドバイザーワークフロー、見込み客開拓、提案、クライアント体験を統合します。会社の製品ドキュメントによれば、FactSet Workstationは株式、固定収入、代替資産、投資信託、ETF、非上場企業にわたるマルチアセットの市場データと分析を提供し、ポートフォリオ分析はポートフォリオ測定、アトリビューション、リスクレポートをカバーしています。

FactSetによれば、アドバイザーダッシュボードはアドバイザーがポートフォリオを顧客、世帯、モデル、またはカスタム属性でグループ化でき、資産運用会社が提供する事前構築済みモデルポートフォリオを活用し、資産規模や顧客への影響でソート可能な口座や市場を動かすニュースに関するコンテキスト化されたアラートを受け取り、クライアント向けのトーキングポイント、会議準備、ビジネスブックのインサイトを提示します。企業は現在のシステムを置き換えるのではなく、API、ウィジェットライブラリ、データフィード、CRM統合を通じてFactSetコンテンツを既存システムに接続できると同社は述べています。FactSetは、12万人のウェルスプロフェッショナルが同プラットフォームを利用しているとしています。

2026年初期のウェルスマネジメントパートナーシップ

Scotia Wealth Managementの拡大は、2026年に行われたFactSetのウェルスマネジメントに関する以前の発表に続くものです。2026年6月29日、FactSetはTIFIN.AIとのパートナーシップを発表し、ウェルスマネジメント企業向けにAI駆動のワークフローを提供するとともに、TIFIN.AIへの戦略的投資も行いました。このパートナーシップの初期ソリューションは、クライアント向けサマリー、アクションアイテム、ポートフォリオインサイト、パーソナライズされたトーキングポイントを生成するMeeting Prep Agentと、アドバイザーのビジネスブック全体にわたる実用的なインサイトを提示し、ポートフォリオ機会の特定とアウトリーチの優先順位付けを支援するBook Intelligence Agentです。FactSetは、TIFIN.AIのエンジンがFactSetのインフラ内で完全に動作し、クライアントのポートフォリオデータをFactSetの環境内に保持し、ソリューションの監査可能なワークフローが生成されたインサイトへのトレーサビリティを企業にもたらすと述べました。FactSetのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼プロダクト共同責任者であるKristina Karnovsky氏は、このパートナーシップがウェルスマネジメント企業が実務的でエンタープライズグレードのAIソリューションを通じてアドバイザーワークフローを近代化することへの同社のコミットメントを示すものだと語りました。

2026年10月6日、SUBSCRIBEは戦略的パートナーシップを発表したことで、同社のプライベートマーケットワークフローとデータソリューションをFactSetのプラットフォームに統合し、機関投資家とウェルスマネージャー向けに提供します。SUBSCRIBEによれば、この統合によりFactSetのクライアントはプライベートファンドへの投資家オンボーディング、デジタル化されたファンド購読、そして集中化された取引後投資レポーティングを利用でき、投資家はプライベートとパブリックの投資を単一プラットフォーム上で同時に管理、分析、モニタリングできます。FactSetのシニアディレクター兼アドバイザー＆クライアントインテリジェンス部門長であるGreg King氏は、このパートナーシップによりデータが効率化・統合され、プライベートマーケットポートフォリオの可視性が向上すると述べました。SUBSCRIBEは、機関投資家とオルタナティブ資産運用会社向けに6兆ドル超のプライベートマーケット資産をサポートし、800のウェルスマネジメント企業にまたがる55,000人以上の金融アドバイザーを支えていると述べました。