Activos ESG tokenizados: hacer que la sostenibilidad sea invertible

La adopción de blockchain está creciendo de manera constante, con un aumento notable este año a medida que los comercios minoristas, las instituciones y las empresas reconocen y aprovechan la eficiencia mejorada de la tecnología, la mayor transparencia y la mejora seguridad.

Una de las tendencias críticas que impulsan esta adopción son los activos del mundo real (RWA) siendo cada vez más puesto en cadena.

Curiosamente, esta misma semana, el gobierno estadounidense anunció que incluso el producto interno bruto (PIB) nacional se publicará en blockchain, lo que crea una nueva vía para la publicación de datos económicos. El gobierno ya ha comenzado a distribuir los datos económicos clave en varias blockchains públicas. Para ello, los proveedores de oráculos de blockchain Pyth y Chainlink han... sido seleccionado para proporcionar fuentes de datos relacionadas.

“Estamos haciendo que la verdad económica de Estados Unidos sea inmutable y globalmente accesible como nunca antes, consolidando nuestro papel como la capital mundial de la cadena de bloques”, afirmó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en un comunicado.

Actualmente se están llevando a cabo propuestas para publicar datos de gasto público y otros números macroeconómicos en cadena. siendo formado en el Reino Unido, Filipinas y El Salvador.

Si bien se trata de un desarrollo relativamente reciente, ya se han tokenizado una amplia gama de activos, como arte, acciones, materias primas, bonos del Tesoro, bonos, crédito privado, fondos institucionales, monedas estables con respaldo fiduciario y bienes raíces. Los esfuerzos de tokenización también se están extendiendo a los instrumentos vinculados a criterios ESG, ampliando aún más el panorama.

ESG significa Ambiental, Social y Gobernanza. Es un marco utilizado para evaluar los sostenibilidad esfuerzos de una empresa Debido impacto ético. 

Se compone de tres áreas clave: Uno de ellos son los factores ambientales, como uso de recursos, contaminación, emisiones de carbono, efectos del cambio climático y energía renovable. Luego están los factores sociales como las prácticas laborales, la diversidad y las relaciones comunitarias. Finally factores de gobernanza relacionado a el liderazgo, la ética, la responsabilidad, los derechos de los accionistas, la remuneración de los ejecutivos y las contribuciones políticas de una empresa.

Utilizando estos tres principios, los inversores y las partes interesadas seleccionan las inversiones. Mientras tanto, las empresas publican sus informes ESG para Demostrar su compromiso con el valor a largo plazo creación responsable optimizar las operaciones.

Una encuesta pública de empresas que cotizan en bolsa informa de una fuerte adopción de criterios ESG, con 88% de ellos con iniciativas ESG en su lugar.

Aprovechando esta tracción, las empresas de blockchain están tokenizando ESG para mejorar la transparencia, mejorar la trazabilidad de los esfuerzos de sostenibilidad y crear nuevos instrumentos financieros. para una Los inversores asignarán capital de manera más eficiente hacia proyectos sostenibles.

Prevención de emisiones a gran escala mediante la tokenización de activos ambientales

Los esfuerzos de tokenización más recientes alineados con ESG apuntan a prevenir emisiones que son más de cien veces las emisiones anuales de CO2 de Islandia. 

esta iniciativa es que están llevando a cabo la firma de infraestructura de tokenización Blubird y la firma de gestión de patrimonio Arx Veritas, que están utilizando tecnología blockchain para prevenir aproximadamente 400 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, lo que marca Un récord para la industria de la tokenización.

Con la an objetivo para establecer un “nuevo estándar” para el seguimiento al igual que Para financiar esfuerzos de sostenibilidad, las dos plataformas ya han tokenizado una enorme cantidad de $32 bln valor de ERA. Los ERA o Activos de Reducción de Emisiones involucran proyectos como uno tapar pozos petrolíferos o minas de carbón inactivas que impiden la liberación de CO2 y GEI en la atmosfera 

Los $ 32 bln El valor de las ERA es ser tokenizado en la red Redbelly de Blubird, que usos El algoritmo de consenso tolerante a fallas bizantinas democráticas (DBFT) para seguridad procesa transacciones con finalidad instantánea y verifica a los usuarios con identidades digitales y pruebas de conocimiento cero (LPP).

A finales del año pasado, la plataforma asociado con CarbonHood para tokenizar 950 millones de toneladas de créditos de carbono, valorados en 70 mil millones de dólares, y emitirlos directamente desde un registro global de activos digitales.

Como compartió en su momento el fundador y director ejecutivo de Blubird, Corey Billington, el objetivo de la empresa es "llevar hasta 2 billones de dólares en activos en cadena para fines de 2025".

Para lograr esta misión, están colaborando con Arx Veritas para tokenizar activos que incluyen pozos de petróleo tapados y minas de carbón. En conjunto, representan más de 394 millones de toneladas de impedido Emisiones de CO2.

Hay dos fuentes principales que se responsable de esto mucho más emisión, y eso es la extracción, procesamiento, transporte y quema de carbón y los contaminantes de los pozos de petróleo abandonados. Trescientos noventa y cuatro millones de toneladas de emisiones de CO2 procedentes de estas dos fuentes equivalen a casi 395 millones de vuelos de ida y vuelta de Nueva York a Londres o a 986 mil millones de millas recorridas por un automóvil de pasajeros promedio.

Sin embargo, Arx Veritas y Blubird lo impiden, lo que marca uno de los mayores esfuerzos de tokenización alineados con el marco ESG. 

En un anuncio realizado por Blubird esta semana, la firma ve "una fuerte demanda institucional para la tokenización de activos alineados con ESG, con más de 500 millones de dólares en transacciones en negociación y una importante compra institucional a punto de completarse".

Billington cree que la creciente demanda institucional de activos tokenizados tiene el potencial de aportar billones de dólares a la blockchain en los próximos años, "a medida que las instituciones buscan nueva liquidez, eficiencia y acceso global".

La plataforma, señaló, ya tiene más de 18 mil millones de dólares en acuerdos activos en fila, y "recién estamos comenzando".

En realidad, Blubird está considerando la posibilidad de evitar la emisión de alrededor de 230 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a un gasoducto adicional de 18 mil millones de dólares. Este También incluye clases de activos como materias primas, instrumentos financieros y activos de infraestructura.

Combinado con los 32 mil millones de dólares existentes en ERA tokenizadas, el impacto ambiental total estimado de la empresa será de alrededor de 600 millones de toneladas de emisiones de CO2 evitadas.

En medio de estos esfuerzos, la plataforma lanzó su token nativo $BLU este mes para brindar acceso a funciones premium dentro de su plataforma, incluido acceso anticipado a rondas privadas y de semillas seleccionadas, mayor exposición del proyecto y espacio promocional para llegar a audiencias de inversores específicas. 

Los titulares de $BLU también pueden apostar sus tokens para desbloquear descuentos en servicios, participar en encuestas y obtener acceso a funciones exclusivas.

Con el token $BLU, la idea es respaldar la misión de Blubird de acelerar la adopción global de la tokenización de RWA al brindar una infraestructura de extremo a extremo sin las barreras técnicas, de cumplimiento y de recaudación de capital no solo para los inversores, sino también para empresas e instituciones.

Según Billington, el cambio actual hacia la tokenización es “inevitable”, y Blubird aspira a poner otros miles de millones de dólares en activos en cadena el próximo año para fortalecer su posición en la industria de RWA.

Cómo funciona la tokenización ESG

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RWA o La tokenización de activos del mundo real se refiere a vuelta activos tangibles en tokens digitales acuñándolos en los libro mayor de blockchain inmutable, posibilitando la esos activos a ser comprado, vendido y comercializado 24 horas al día, 7 días a la semana.

Cuando se trata de la tecnología que forma la base de la tokenización de activos, la cadena de bloques y los contratos inteligentes autoejecutables juegan un papel importante. clave papel en vuelta activos del mundo real en tokens. 

Además, los oráculos ayudan a proporcionar información precisa desde la creación, la valoración y la colateralización hasta la negociación de los activos. ser tokenizadoBásicamente, proporcionan información fuera de la cadena dentro de la cadena.

Con esta actualización digital, los activos Disfrute de los beneficios de propiedad compartida, liquidez las 24 horas y aumentado accesibilidad.

Estas alternativas descentralizadas a los productos físicos del mundo real también abordan las ineficiencias de los mercados tradicionales. como uno tarifas altas y largos tiempos de liquidación al eliminar intermediarios, haciendo que el proceso sea más barato, más rápido y más fluido.

Además, la tokenización aumenta la transparencia al registrar datos como la propiedad y el historial de transacciones en la blockchain inmutable, lo que proporciona un registro de cuentas resistente a la censura para mejorar la rendición de cuentas y reducir el riesgo de fraude. Los contratos inteligentes, por su parte, permiten una mayor automatización.

A pesar de presentar tantas oportunidades, la tokenización también enfrenta desafíos en términos de incertidumbre regulatoria, vulnerabilidades de contratos inteligentes, oráculos comprometidos e infraestructura inestable.

Aún así, la tokenización ha Venir de lejos En la última década, la claridad regulatoria y los avances tecnológicos han contribuido a que los activos tokenizados sean más accesibles, líquidos y seguros. 

De hecho, el mercado de tokenización de activos ha sido estimado para llegar a un la friolera de $ 16 billones a finales de esta década.

Otro factor importante que está contribuyendo a dar forma al sector y que puede impulsarlo a estas nuevas cotas es el creciente apoyo institucional. Hoy en día, importantes instituciones financieras como Fidelity, BlackRock (BLK -0.74%),Franklin Templeton, Goldman Sachs (GS + 0.86%), JPMorgan (JPM + 0.65%)y Deutsche Bank están explorando y probando activamente la tokenización de una amplia variedad de activos, lo que apunta a una tendencia creciente de transformación digital de la industria financiera.

En octubre del año pasado, el gigante del procesamiento de pagos Visa (V -0.11%) También lanzó su nueva Plataforma de Activos Tokenizados Visa (VTAP), que permite emitir y administrar monedas estables, CBDC y otros activos digitales. La plataforma prestará servicio principalmente a los bancos, ofreciéndoles una infraestructura integral acuñar, bancariay resolver activos digitales de forma segura en cadenas de bloques públicas y autorizadas.

Ahora, cuando tokenización Está aplicado En cuanto a las iniciativas ESG, su objetivo es transformar just Cómo se financian y gestionan los proyectos sostenibles.

Al igual que cualquier otro activo, la tokenización de activos ESG ofrece Una forma más eficiente, transparente y escalable forma de emitir comercio inversiones sostenibles. Como las inversiones ESG carecen de liquidez, la tokenización puede abordar ese problema fraccionando los activos, haciéndolos no solo más fáciles de negociar, sino también abriéndolos a una base de inversores nueva, más amplia y global.

De esta manera, incluso los inversores minoristas pueden tener una oportunidad participar en proyectos ESG a gran escala, que tienen been Tradicionalmente accesible sólo para grandes nombres con bolsillos profundos, democratizando la inversión sostenible.

Al aprovechar los contratos inteligentes, la tokenización ESG también puede ayudar a crear una experiencia de inversión más eficiente y fluida.

Las afirmaciones de sostenibilidad de las empresas pueden promover ser verificado con el registro en tiempo real del impacto ESG disponible para que cualquiera pueda ver en blockchain. Este can ayuda atraer a los inversores que es realmente Apoyan la causa y están interesados ​​en hacer una diferencia al mismo tiempo que permiten los empresas para generar confianza y reputación con una general audiencia. 

Ahora hay bastante de diferente activos sostenibles que puede ser tokenizado. 

Para empezar, tokenizar los créditos de carbono significa simplificar las complejidades de los mercados tradicionales de carbono, a la vez que proporciona compensaciones verificadas. Convertir los bonos verdes en tokens digitales, por otro lado, agiliza el proceso de emisión y administración, automatiza el ciclo de vida del bono y...Atrae capital hacia proyectos ambientalmente beneficiosos.

También se pueden poner en marcha proyectos de energía renovable. en blockchain para brindar a todos acceso a inversiones en energía limpia. 

Las empresas pueden incluso tokenizar la propiedad intelectual (PI) y los acuerdos de licencia para sus tecnología sostenible para proteger sus derechos y el valor de su propiedad intelectual. Además de usar la cadena de bloques para la inversión estructurada y la captación de capital, pueden utilizar contratos inteligentes para incorporar condiciones. como uno pagos automatizados de regalías, divisiones de ingresos y licenciastérminos, así Hacer cumplir el cumplimiento sin intervención manual.

Entonces, con Fuerte adopción de ESG entre las empresas y el tamaño del mercado global proyectado que valdrá 46.5 billones de dólares en 2034, Su tendencia de tokenización está preparada para un crecimiento significativo. Ya se han puesto en marcha varias iniciativas importantes: lugar tomado Para ayudar a la tendencia grow el cambio el mundo.

El impulso global hacia la tokenización ESG

Ahora, echemos un vistazo a algunas de estas destacadas iniciativas del mundo real donde la tokenización de blockchain está impulsando el impacto ESG en todo el mundo.

Bonos ESG pioneros y seguimiento de emisiones

Si bien el interés en la tokenización ESG está creciendo rápidamente, en realidad comenzó hace muchos años. Allá por 2023, Ernst & Young (EY) lanzó su muy propio EY OpsChain ESG para proporcionar una visión única y verificable de Emisiones CO2 por negocios. La creencia detrás de esto era que “las cadenas de bloques son el pegamento que puede vincular los procesos de negocios y los ecosistemas globales a través de las fronteras empresariales”.

Mientras tanto, un año antes de queEl banco multinacional francés BNP Paribas y la filial EDF ENR de la empresa eléctrica local EDF emitieron una certificación ESG tokenizado bono a través de la plataforma de activos digitales AssetFoundry. 

El proyecto showed Casos de uso dual: la emisión de los Bono de proyecto de energía solar como activo digital nativo y su reversibilidad probar que el valor del bono está asegurado más del toda su vida.

Tokenización de créditos de carbono de JPMorgan

A principios del mes pasado, el gigante bancario JPMorgan anunció que Kinexys, su unidad de negocios blockchain que ha procesado más de 1.5 billones de dólares en transacciones en los tres años desde que comenzó a prestar servicios a sus clientes, está en proceso de desarrollar una nueva aplicación blockchain para tokenizar créditos de carbono globales para abordar los desafíos de estandarización, fragmentación y transparencia que restringen el mercado voluntario de carbono (VCM).

Para probar su viabilidad, el banco está colaborando con EcoRegistry, el Registro Internacional de Carbono (ICR) y S&P Global Commodity Insights.

Según Alastair Northway, director de Asesoría de Recursos Naturales de JP Morgan Payments, el VCM «está en su mejor momento para la innovación. La tokenización podría impulsar el desarrollo de un sistema globalmente interoperable que aumente la confianza en la integridad de la infraestructura subyacente».

La idea es ayudar a hacer realidad la promesa de la tokenización y la transformación de VCM desde cero.

JPMorgan también tiene una Red de Colateral Tokenizada (TCN), que Permite tokenizar su Acciones de MMF y colateralizarlos.

El Fondo de Energías Renovables de Mizuho y los Bonos Verdes de la NUS

A principios de este año, el banco de inversión japonés Mizuho Securities colaboró ​​con Blue Sky Solar para lanzar el primer fondo de capital privado tokenizado del país para energía renovable. El fondo ha adquirido ocho instalaciones solares con una capacidad de 9.5 MW que Puede abastecer a 9,000 hogares. Los activos de la empresa están supervisados ​​por Blue Sky Asset Management.

Los tokens son emitidos en iBet para Fin, una plataforma de tokenización built por BOOSTRY, que reportaron La emisión acumulada de STO públicas en Japón superando los 160 yenes mil millones en 2024. La transferibilidad de tokens requiere que el titular solicite la aprobación del emisor.

“Esta iniciativa demuestra el potencial de la tokenización para revolucionar las inversiones en infraestructura”.

-Mizuho

Mientras tanto, en Singapur, el primer establecimiento educativo del país está utilizando tecnología blockchain para bonos verdes. La Universidad Nacional de Singapur (NUS) es trabajando con el gestor de activos Northern Trust, que use su plataforma de activos digitales, Northern Trust Matrix Zenith, para acuñar el token, queh contendrá datos de impacto ambiental del tercer bono verde de NUS emitido en 2023.

Al crear un token que mejora la integridad y la transparencia de nuestros datos ambientales, buscamos brindar mayor confianza a los inversores, ayudándolos a cumplir sus propios objetivos de informes de sostenibilidad.

– Sr. Tan Kian Woo, director financiero de la NUS

Tokenización de materias primas ESG de Davis y Tesorería de Bitcoin

Davis Commodities Limited, empresa comercial agrícola con sede en Singapur, está profundamente involucrada en la criptografía y la tokenización.

Recientemente, la compañía anunció que es Mirando hacia una infraestructura de materias primas ESG tokenizada y usando Bitcoin (BTC + 0.27%) como activo de tesorería corporativa. Davis está adoptando un enfoque novedoso para BTC con su marco Fractal Bitcoin Reserve (FBR), que propone una tesorería híbrida respaldada por Bitcoin, monedas estables e instrumentos tokenizados. Actualmente en revisión, los modelos internos preliminares sugieren que FBR podría mejorar la eficiencia del despliegue de capital hasta en un 40%.

En cuanto a la tokenización de productos agrícolas, se comenzará con el arroz certificado por ISCC y el azúcar certificado por Bonsucro, ofreciendo instrumentos trazables para inversores institucionales que cumplan con los criterios ESG. Este will permitir Davis quiere aprovechar el mercado de inversión agrícola de mil millones de dólares, reducir tiempos del ciclo de financiación del comercio por de seguridad para el hogar 60%, y habilitar mercados secundarios para exposición a materias primas certificadas.

Según la Sra. Li Peng Leck, presidenta ejecutiva de Davis Commodities:

Creemos que la convergencia de los modelos de tesorería de Bitcoin, los activos tokenizados del mundo real y la formación de capital impulsada por criterios ESG está creando una oportunidad excepcional para la innovación. Si bien aún estamos en las primeras etapas de nuestra exploración, nos comprometemos a comprender cómo las reservas digitales programables y los tokens de materias primas certificados pueden transformar nuestro papel en la financiación global del comercio agrícola.

Además de nuestras localidaded en todoLa empresa está explorando la tokenización de rendimiento real (RYT) para mejorar su financiar Estrategia y promover flujos de capital alineados con los criterios ESG.

Escalamiento de fondos ESG y proyectos industriales

Ant Digital es otra uno por eso He estado explorando las tokenizaciones. La rama tecnológica de Ant Group, una empresa afiliada del conglomerado chino Alibaba Group, propietario de la plataforma de pago digital más grande del mundo, Alipay, se asoció con la cadena de bloques L1 Sui para tokenizar a los fabricantes chinos de materiales solares.

Como parte del creciente sector de tokenización de RWA, R3 Sustainability ha tambien asociado con una plataforma de activos digitales regulada Chintai para lanzar un fondo ESG tokenizado de 795 millones de dólares. 

El fondo incluye cuatro programas principales:

• 300 millones de dólares para un programa de eficiencia de recursos
• Fondo de 180 millones de dólares para una planta de desalinización por ósmosis inversa
• Fondo de desarrollo inicial de 165 millones de dólares para proyectos industriales
• Programa de viviendas para trabajadores remotos con eficiencia energética de 150 millones de dólares.

El futuro de la tokenización ESG

Tokenización de RWA Está ganando terreno rápidamente entre las instituciones, superando ya los 28 XNUMX millones de dólares. Si bien la tokenización está revolucionando principalmente las finanzas tradicionales, no es la única. By puesta Activos ESG en cadena, tokenización is tambien fabricación sostenibilidad medible, transparente e invertible.

Con billones de dólares en activos potenciales esperando ser incorporados a la cadena de bloques, esta se está convirtiendo en un facilitador clave de la transición a la sostenibilidad global, ayudando a que el futuro de ESG sea programable, verificable y ampliamente accesible.

Haga clic aquí para obtener una lista de las diez principales plataformas de tokenización de activos del mundo real.