ベンチャー投資
Neo4jへの投資 | プレIPO株式の購入方法
Securities.io を Google の優先ソースに追加
Neo4j は、データを接続されたエンティティとリレーションシップとしてモデル化するグラフプラットフォームを提供するプライベートデータベース企業です。顧客は詐欺検出、レコメンデーション、ネットワーク分析、ナレッジグラフ、AI アプリケーションに利用しています。
同社の最新の評価付き資金調達は 2021 年のシリーズ F で、評価額は 20 億ドルを超えています。Neo4j は製品と買収の領域を拡大し続けていますが、プライベート投資家はその後の事業上のマイルストーンを新たな評価とみなすべきではありません。
Neo4jとは何か？
Neo4j は、ネイティブグラフデータベース、Aura クラウドサービス、グラフデータサイエンスツール、可視化ツール、開発者向け製品を提供しています。個々のレコードと同様にリレーションシップが重要な場合、グラフ構造は有用です。
ビジネスモデルと主要製品
生成的 AI の台頭によりナレッジグラフと検索への関心が高まっていますが、同社はクラウドデータベース、オープンソースのグラフプロジェクト、検索システム、ベクターデータベース、マルチモデルプラットフォームと競合しています。
Neo4jの資金調達と評価履歴
選択された開示資金調達には、シード資本 250 万ドル、シリーズ A 1,060 万ドル、シリーズ B 1,100 万ドル、シリーズ C 2,000 万ドル、シリーズ D 3,600 万ドル、シリーズ E 8,000 万ドル、シリーズ F 3.25 億ドル、そして約 6,500 万ドルのシリーズ F 拡張が含まれます。
Neo4j 選択された資金調達イベント
検証済みの開示株式資金調達、米ドル（百万単位）
| 日付 | ラウンド / 種類 | 調達額 | 公表評価額 | 主な投資家 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年10月 | Series F 拡張 | About $65M | 別途開示なし | Additional investors | Neo4j 会社年表 |
| 2021年6月17日 | Series F | $325M | More than $2B | Eurazeo; GV; Inovia; 既存投資家 | Neo4j |
| 2018年11月 | Series E | $80M | 未開示 | One Peak; Morgan Stanley Expansion Capital; その他 | Neo4j 会社年表 |
| 2016年11月 | Series D | $36M | 未開示 | Greenbridge; 既存投資家 | Neo4j 会社年表 |
| 2015年1月 | Series C | $20M | 未開示 | Creandum; Dawn; 既存投資家 | Neo4j 会社年表 |
| 2012年11月 | Series B | $11M | 未開示 | Fidelity; Sunstone; Conor | Neo4j 会社年表 |
| 2011 | Series A | $10.6M | 未開示 | Fidelity Growth Partners Europe; その他 | Neo4j 会社年表 |
| 2009 | Seed financing | $2.5M | 未開示 | Sunstone; Conor | Neo4j 会社年表 |
Methodology: 方法論：Neo4j の会社年表ではシリーズ F が 3.90 億ドルと記載されていますが、最初の発表は 3.25 億ドルでした。表は約 6,500 万ドルの差額を追加の拡張として扱い、二重計上を回避しています。
投資ケース
投資ケースは、Neo4j が製品ポジションを持続的な成長に転換し、実行力、競争、資金調達、プライベートマーケットの制約を管理できるかに依存します。
グラフネイティブ技術
接続データのワークロードは、リレーショナルシステムでは扱いにくい、またはコストが高くなることがあります。
AI ナレッジグラフ
グラフコンテキストは、検索、基盤化、アイデンティティ解決、説明可能性を支援できます。
クラウドとエンタープライズの配信
Aura とエンタープライズ製品は、マネージドクラウドと制御されたデプロイ要件に対応しています。
ドメインの広がり
詐欺検出、レコメンデーション、サプライチェーン、サイバーセキュリティ、インテリジェンスは多様なユースケースを提供します。
主要リスク
データベース競争
大手クラウドプラットフォームとオープンソース代替品が価格、統合、調達面で競合しています。
AI アーキテクチャの変化
ベクトル、リレーショナル、検索、エージェントプラットフォームがグラフ機能を取り込むか、単体需要を減少させる可能性があります。
導入の複雑さ
グラフモデリングと専門スキルが導入を遅らせることがあります。
資金調達の陳腐化
最新の評価付きラウンドは 2021 年であり、現在の成長や市場倍率を反映していない可能性があります。
評価と情報リスク
最新の開示資金調達は古い可能性があり、プライベートカンパニーの財務情報は限られることがあります。提示された価格は、最後の優先株ラウンドおよび現在のファンダメンタルと大きく異なる可能性があります。
流動性と取引リスク
Neo4j の持分は希少で制限があり、再販が困難で、手数料や権利が直接の優先株と異なる SPV を通じて提供されることがあります。
Neo4j プレIPO株式の購入方法
- Neo4j が依然として非上場であることを確認してください。 SEC の登録声明、上場の確定、または重要な企業取引がないか確認し、プライベート株式の取得を検討してください。
- ご自身の適格性を確認してください。 多くの後期段階の二次オファリングは Regulation D を使用し、認定投資家に限定されています。個人は純資産、収入、または特定の職業基準で適格となります。
- リアルタイムの機会を探す。 登録されたプライベートマーケットプラットフォームを検索するか、資格のあるブローカーと連携してください。ここに掲載されているプラットフォームが現在 Neo4j をリストしているとは限りません。
- 証券と投資形態を確認する。 オファーが直接の会社株式か SPV の持分かを判断してください。株式クラス、清算優先権、議決権、情報権、投資マネージャーを確認します。
- 価格と手数料を評価する。 提示された価格と暗黙の評価額を最新の資金調達と比較し、プラットフォーム手数料、キャリードインタレスト、SPV費用、証券権利を考慮してください。
- 譲渡および退出制限を確認する。 会社の同意要件、優先購入権、保有期間、IPO または買収が行われない場合の対応を検討してください。
認定投資家基準: 現在の SEC 基準では、個人は主たる住宅を除く純資産が 100 万ドル超、または個人収入が 20 万ドル、配偶者やパートナーと合わせて 30 万ドル（過去 2 年間）で、同様の収入が継続すると合理的に期待できる場合、または特定の職業基準を満たすことで適格となります。SEC の基準を確認する.
Neo4j プレIPO株式の購入先
プライベートマーケットでの利用可能性は、売り手の供給、会社の譲渡制限、管轄、投資家の適格性により変動します。Neo4j 株式が利用可能であると仮定せず、常にリアルタイムのオファーを確認してください。
MicroVentures
MicroVentures は、プライベートカンパニーの一次・二次オファリングを支援します。適格性、最低投資額、手数料、投資構造、利用可能性はオファリングごとに異なり、Regulation D の機会は認定投資家に限定されます。
Neo4j の利用可能性は保証されません。投資前に特定のオファードキュメントを確認してください。
| プラットフォーム | 典型的なアクセスモデル | 確認すべき項目 |
|---|---|---|
| StartEngine Private | 後期段階のプライベートカンパニーオファリング | 現在の発行体の利用可能性、適格性、最低投資額、手数料、投資形態の構造を確認 |
| Forge Global | プライベートカンパニーの二次市場およびブローカーサービス | 売り手の利用可能性、認定、価格、株式クラス、取引コストを確認 |
| EquityZen | プール型ビークルを使用する可能性のあるプライベートカンパニーオファリング | SPV の条件、手数料、最低投資額、経済的権利、譲渡条件を確認 |
| Rainmaker Securities | ブローカー支援のプライベートカンパニー取引 | 証券の出所、ブローカー手数料、決済、会社承認を確認 |
| Hiive | プライベートマーケットの入札、売り、仲介取引 | 指標価格と実行可能価格、手数料、譲渡制限を確認 |
| EquityBee | 従業員株式オプションの資金調達および関連エクスポージャー | 契約構造、支払条件、手数料、エクスポージャーが直接か間接かを確認 |
| Augment | プライベートマーケット取引プラットフォーム | 相手方、価格、株式クラス、手数料、決済条件を確認 |
Neo4j の評価と IPO 見通し
Neo4j は依然として非上場です。2026年8月の GraphAware の買収によりインテリジェンス分析機能が拡大しましたが、新たな評価額が設定されたわけではありません。
投資家は現在の継続収益、クラウド比率、成長率、リテンション、収益性、買収統合、資本構成を確認すべきです。
Neo4j プレIPO株式への投資 | 結論
Neo4j は、グラフデータベース、ナレッジグラフ、AI データインフラストラクチャへの差別化されたエクスポージャーを提供します。
この機会は、実行力、競争、評価、情報、希薄化、流動性リスクと比較検討すべきです。投資家は現在の事業データを確認し、想定される IPO に依存せず正確な証券を引き受けるべきです。
一次・補足情報源
免責事項: 本記事は情報提供のみを目的としており、金融、投資、法務、税務の助言を構成するものではありません。プライベート証券は投資全額の損失につながる可能性があり、無期限に流動性がないまま残ることがあります。会社やマーケットプレイスの利用可能性は予告なく変更されることがあります。適用されるオファードキュメントの全条件を確認し、必要に応じて資格のある専門アドバイザーに相談してください。
