5 Meilleures Actions de Services Publics pour un Revenu Dividendaire Fiable (2026)

Une des façons les plus sûres, mais plus lentes, de faire croître votre portefeuille est d’investir dans des actions à dividende. C’est parce que les actions à dividende vous assurent de petites rémunérations chaque année, que vous pouvez réinvestir pour booster encore plus votre portefeuille et générer des gains à long terme. Ces actions offrent une source de revenu fiable et ajoutent de la stabilité à votre portefeuille.

Mais d’où viennent ces dividendes ? Les dividendes sont une partie des bénéfices d’une entreprise. Ces bénéfices représentent des paiements en espèces réguliers effectués aux actionnaires de l’entreprise.

Puisque les dividendes sont dérivés des bénéfices d’une entreprise, ils sont généralement un signe de santé financière. Cependant, toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. Certaines choisissent de réinvestir tous leurs bénéfices dans l’entreprise, tandis que d’autres les reversentectement aux investisseurs. Pour recevoir un dividende, vous devez être un « actionnaire inscrit » à une date spécifique fixée par l’entreprise.

Les dividendes sont généralement payés sur une base par action, avec le rendement du dividende calculé en divisant le montant payé par action par le prix de l’action. Cela signifie que, toutes choses étant égales, le rendement diminue à mesure que le prix de l’action augmente.

Le rendement du dividende moyen versé par les entreprises du S&P 500 est compris entre 1% et 3%, selon les conditions du marché.

Avec cela, regardons maintenant quelques actions à dividende solides et pas seulement n’importe lesquelles, mais celles du secteur des services publics, qui comprennent des entreprises fournissant des services essentiels comme l’électricité, le gaz et l’eau.

1. NextEra Energy Inc. (NEE )

Cette entreprise d’électricité et d’infrastructures énergétiques est un leader dans les énergies renouvelables, opérant principalement à travers ses filiales détenues à 100%, qui comprennent NextEra Energy Resources (qui, avec NextEra Energy Transmission, forme NEER) et Florida Power & Light Company (FPL).

FPL est une entreprise de production, de transmission et de distribution d’électricité avec une capacité de production nette de plus de 35 000 MW et dessert environ 12 millions de personnes.

NEER est une plate-forme d’énergie propre massive offrant des carburants renouvelables et un stockage de batteries. Elle exploite des installations de production d’électricité sur les marchés de l’énergie de gros en Amérique du Nord, couvrant les États-Unis et le Canada.

En tant que plus grand producteur d’énergie éolienne et solaire au monde, NextEra Energy est profondément aligné sur la transition énergétique mondiale et poursuit agressivement des objectifs de zéro carbone avec des investissements importants dans le stockage d’énergie (hydrogène et batterie) et les technologies de réseau intelligent. Ces initiatives signifient que NextEra Energy bénéficie à la fois de vents réglementaires et de soutien public, lui donnant un avantage pour l’avenir.

En ce qui concerne ses finances, cette entreprise d’une capitalisation boursière de 33,9 milliards de dollars voit ses actions actuellement cotées à 65,94 dollars, en baisse de 9,25% depuis le début de l’année. Avec cela, son BPA (TTM) est de 3,37, le P/E (TTM) est de 19,29 et le ROE (TTM) est de 14,24%. L’entreprise offre également un rendement du dividende attractif de 3,48%.

En 2024, l’entreprise a enregistré un bénéfice net de 6,946 milliards de dollars, ou 3,37 dollars par action, sur une base GAAP. Sur une base ajustée, les bénéfices de NextEra Energy étaient de 7,063 milliards de dollars, ou 3,43 dollars par action, représentant une augmentation de 8,2% par rapport à l’année précédente.

Segment par segment, FPL a déclaré un bénéfice net sur une base GAAP de 4,543 milliards de dollars, ou 2,21 dollar par action, ainsi que des investissements de capital de 8,2 milliards de dollars, et une mise en service réussie de 2,2 GW de solaire rentable.

NextEra Energy Resources a enregistré un bénéfice net de 2,299 milliards de dollars, ou 1,12 dollar par action. Au cours de cette période, l’entreprise a ajouté plus de 12 GW de nouveaux projets d’énergies renouvelables et de stockage de batteries à son carnet de commandes. De plus, elle est en train de remettre en service le centre énergétique Duane Arnold, qui devrait commencer à fonctionner d’ici la fin de 2028.

Lors de l’annonce des résultats, le PDG John Ketchum a souligné la poursuite de l’entreprise pour livrer une valeur à long terme aux actionnaires, notant qu’elle a réalisé une croissance composite annuelle de plus de 10% du BPA ajusté depuis 2021 – la plus élevée parmi les 10 premières entreprises de production d’électricité.

L’année dernière, NextEra Energy a également mis en place environ 8,7 gigawatts de nouveaux projets d’énergies renouvelables et de stockage pour étendre encore son leadership dans la production d’électricité.

« Avec une expérience dans chaque partie de la chaîne de valeur énergétique et un historique de livraison pour nos clients et nos actionnaires, nous croyons que NextEra Energy est bien positionnée pour tirer parti des opportunités qui se présentent et de la demande accrue d’électricité qui se produit actuellement aux États-Unis. »

– PDG de NextEra Energy Ketchum

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2. Duke Energy Corp. (DUK )

L’une des plus grandes entreprises de services publics américaines, Duke Energy, dessert 8,4 millions de clients dans la Floride, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, l’Indiana, l’Ohio et le Kentucky. Sa capacité énergétique collective est de 54 800 mégawatts.

Opérant dans le Sud-Est et le Midwest, l’échelle de Duke lui offre une stabilité dans les opérations et une influence sur la planification énergétique régionale.

L’objectif de Duke Energy est de contribuer à un avenir énergétique plus intelligent en exécutant ses plans de transition énergétique ambitieux tout en garantissant la fiabilité et la valeur pour les clients. À cette fin, elle investit dans la production d’énergie plus propre et les mises à niveau majeures du réseau.

Ce changement en cours du charbon au gaz naturel et aux énergies renouvelables est motivé par son engagement à réduire les émissions de carbone de 50% d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ces efforts sont conformes aux tendances réglementaires et environnementales plus larges.

Lors de sa récente présentation des résultats, l’entreprise a noté une exécution réglementaire continue avec 45 milliards de dollars d’investissements de base tarifaire historiques et futurs approuvés, une avancée de nouvelles générations solaires et gazières, et une excellence opérationnelle durable avec un facteur de capacité nucléaire dépassant 90% pour la 26e année consécutive.

L’avantage nucléaire de Duke Energy implique 11 unités, qui représentent la plus grande et la plus fiable source de production d’énergie sans carbone de l’entreprise.

Maintenant, avec une capitalisation boursière de 90,7 milliards de dollars, les actions de Duke sont cotées à 17,81 dollars, en hausse de 8,46% depuis le début de l’année. Son BPA (TTM) est de 5,70, le ratio P/E (TTM) est de 20,50 et le ROE (TTM) est de 9,12%.

En ce qui concerne le rendement du dividende, il s’agit de 3,6%. L’entreprise a en fait une longue histoire de versements de dividendes réussis, ce qui assure une stabilité des revenus pour vous.

En plus d’un rendement attractif, l’entreprise poursuit actuellement une croissance à long terme du dividende. Elle prévoit également une croissance du BPA de 5% à 7% d’ici 2029. Ensemble, ils apportent un rendement total pour l’actionnaire ajusté du risque d’environ 10%.

En ce qui concerne les finances de l’entreprise, le BPA de Duke sur une base GAAP était de 5,71 dollars, et le BPA ajusté était de 5,90 dollars, en hausse par rapport à 3,54 dollars et 5,56 dollars, respectivement, l’année précédente.

Les bénéfices ajustés plus élevés étaient dus à une augmentation des tarifs, à des volumes de ventes plus élevés et à un temps meilleur, qui ont été partiellement compensés par des frais d’intérêt plus élevés, une dépréciation d’une base d’actifs en croissance, des coûts de tempête et un taux d’imposition effectif plus élevé.

Selon le PDG entrant, Sideris :

« Chez Duke Energy, nous sommes déterminés à investir dans les infrastructures essentielles nécessaires pour soutenir les aspirations de notre pays en matière de leadership technologique et de croissance économique. Nous allons réaliser ces objectifs tout en maintenant la fiabilité, l’abordabilité et la sécurité énergétiques pour nos clients et en faisant croître le BPA de 5% à 7% d’ici 2029. »

Pour cette année, l’entreprise s’attend à ce que son BPA ajusté se situe dans la fourchette de 6,17 à 6,42 dollars par action.

Avec ces solides résultats, Duke a clôturé « une année de grands accomplissements » et est entrée dans la nouvelle année « dans une position de force », a déclaré la PDG Lynn Good, qui a également annoncé Harry Sideris comme prochain PDG.

3. American Electric Power Co. Inc. (AEP )

American Electric Power est une entreprise de services publics détenant des actions qui dessert plus de cinq millions de clients dans le Texas, l’Arkansas, le Tennessee, la Virginie, le Kentucky, l’Indiana, la Louisiane, le Michigan, l’Ohio, l’Oklahoma et la Virginie-Occidentale.

Cette présence géographique étendue et cette base de clients font d’American Electric Power un ajout potentiellement attrayant à votre portefeuille, car la diversité réduit son risque réglementaire et son exposition aux perturbations localisées.

L’entreprise se targue de 29 000 mégawatts de capacité de production d’électricité à partir de sources diverses, y compris les énergies renouvelables. Cette poussée d’énergie propre distribuée rend AEP bien positionnée pour bénéficier des tendances d’électrification en cours, qui comprennent l’adoption de véhicules électriques et l’électrification industrielle.

En ce qui concerne les lignes de transmission, c’est l’une des plus grandes du pays, avec 40 000 kilomètres, tandis que les miles de distribution sont de 223 000.

Selon la présentation des résultats de l’entreprise, la croissance de la charge de génération reflète les engagements des clients pour environ 20 GW de charge d’ici 2029, impulsée par la demande des centres de données et le développement économique.

Il y a également un plan d’investissement de 5 ans de 54 milliards de dollars, avec un potentiel d’investissements supplémentaires de jusqu’à 10 milliards de dollars. Une grande partie de cela sera utilisée pour améliorer la fiabilité du service, y compris l’utilisation de comptage avancé et de technologies de réseau intelligent pour renforcer la capacité du système à résister aux événements météorologiques et réduire les coûts d’exploitation et de maintenance.

Le rendement du dividende est de près de 4%, tandis que la croissance à long terme du BPA est projetée à 6% à 8%, représentant un rendement total pour l’actionnaire de 10% à 12%, ce qui fait d’AEP une option attrayante pour ceux qui recherchent un revenu stable.

La santé financière d’AEP est également solide. Avec une capitalisation boursière de 42,3 milliards de dollars, ses actions sont actuellement cotées à 101,57 dollars, en hausse de 10,13% depuis le début de l’année. Son BPA (TTM) est de 5,59, le ratio P/E (TTM) est de 18,19 et le ROE (TTM) est de 11,35%.

Maintenant, pour 2024, elle a annoncé des bénéfices GAAP de 2,97 milliards de dollars ou 5,60 dollars par action, une forte croissance par rapport aux 2,21 milliards de dollars de bénéfices ou 4,26 dollars par action enregistrés l’année précédente. Les bénéfices d’exploitation (une mesure non GAAP qui exclut certains éléments) étaient de 2,98 milliards de dollars ou 5,62 dollars par action.

Ces chiffres reflètent la « croissance de charge significative » que l’entreprise a connue l’année dernière, qui était en grande partie attribuable au développement économique dans l’Indiana, l’Ohio et le Texas. Selon le PDG Bill Fehrman, ils s’attendent à une croissance annuelle de 9% de la charge de détail totale entre 2025 et 2027.

Sur la base de leurs besoins, l’entreprise a déjà déposé une demande d’approbation réglementaire de 2,3 GW de production gazière dans SWEPCO et PSO.

Ceci est en plus d’avoir des propositions actives pour de nouvelles générations dans PSO, Indiana Michigan Power et Appalachian Power. AEP a également signé un accord avec Bloom Energy pour obtenir jusqu’à 1 GW de piles à combustible pour aider les clients des centres de données à étendre leurs opérations.

4. Alliant Energy Corp. (LNT )

Cette entreprise de services publics se concentre principalement sur la fourniture de services d’électricité et de gaz naturel réglementés à ses clients dans le Midwest via Interstate Power and Light Company (IPL) et Wisconsin Power and Light Company (WPL).

Alliant sert principalement l’Iowa et le Wisconsin, deux États qui poussent à l’énergie propre locale en augmentant l’adoption de l’énergie éolienne et solaire. Sa présence dans ces régions fait d’Alliant un acteur clé dans les transitions énergétiques propres régionales, où elle dessert environ 430 000 clients de gaz naturel et 1 million de clients d’électricité.

À l’heure actuelle, les actions LNT sont cotées à 59,81 dollars, en hausse de 1,13% depuis le début de l’année, ce qui porte sa capitalisation boursière à 15,36 milliards de dollars. Son BPA (TTM) est de 2,69, le ratio P/E (TTM) est de 22,26 et le ROE (TTM) est de 10,01%.

Alliant Energy offre un rendement du dividende lucratif de 3,39%. Ce rendement, associé à un taux de croissance annuel composé de 5% à 7%, peut être un ajout précieux à tout portefeuille pour les investisseurs.

En fait, avec la récente annonce d’un dividende trimestriel en espèces de 0,5075 dollar par action, l’entreprise continue son impressionnant historique de 318 paiements de dividendes trimestriels consécutifs depuis 1946. Alliant est également membre de l’indice S&P 500 Dividend Aristocrats, qui comprend des entreprises ayant augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives.

Sur le plan financier, l’entreprise a déclaré un BPA GAAP de 2,69 dollars et un BPA non GAAP de 3,04 dollars en 2024, par rapport à 2,78 dollars et 2,82 dollars, respectivement, en 2023. Pour l’année en cours, Alliant s’attend à des bénéfices compris entre 3,15 et 3,25 dollars par action et se décrit comme « fortement positionnée pour la croissance future ».

Dans ce qu’elle a appelé « une année solide », Alliant Energy a terminé 1 500 mégawatts d’investissements dans la production solaire en 2024. Combinés avec ses 1 800 mégawatts de ressources éoliennes existantes, ces ajouts font progresser les objectifs d’énergie propre de l’entreprise.

« Ces investissements à coût de carburant nul, à émission nulle, renforcent l’élément d’énergie propre de notre portefeuille de production équilibré et renforcent notre leadership dans la transition énergétique », a déclaré la PDG Lisa Barton.

Plus tôt cette année, l’entreprise a également annoncé un campus de centre de données de 750 millions de dollars au Big Cedar Industrial Center, en collaboration avec QTS et la ville de Cedar Rapids – marquant le plus grand investissement de développement économique de l’histoire de la ville. Barton a ajouté :

« Nous nous concentrons sur le développement économique, en apportant des avantages aux communautés dans l’Iowa et le Wisconsin. »

Dans l’ensemble, l’historique de dividendes solide d’Alliant, la croissance du BPA cohérente, la stratégie d’investissement dans les énergies propres, les partenariats locaux, l’environnement réglementaire constructif et les initiatives de développement économique robustes font d’elle une option attrayante pour les investisseurs à long terme.

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5. Dominion Energy Inc. (D )

Dominion Energy dessert environ 7 millions de clients dans plusieurs États, offrant des services d’électricité et de gaz naturel. Elle opère via Dominion Energy Virginia, Gas Distribution et Dominion Energy South Carolina, en plus de Contracted Energy, qui comprend une flotte de production d’électricité non réglementée et des opérations de gaz naturel renouvelable.

Récemment, l’entreprise a reçu l’approbation fédérale pour poursuivre son parc éolien offshore, qui couvrira 113 000 acres et abritera 176 turbines une fois pleinement opérationnel en 2026. De plus, elle investit dans les carburants à faible teneur en carbone et le gaz naturel renouvelable (GNR) ainsi que dans les ressources énergétiques distribuées comme les panneaux solaires sur les toits et le stockage de batteries.

Le mois dernier, Dominion a soumis une demande d’approbation à la Commission des entreprises de l’État de Virginie (SCC) pour construire et exploiter une nouvelle centrale au gaz de 1 GW pour répondre à la demande croissante de puissance des centres de données.

L’entreprise de services publics se targue également d’une capacité énergétique nucléaire significative, la positionnant parfaitement pour un mélange énergétique diversifié à l’avenir.

Intéressant, l’entreprise a été recentrée sur ses opérations principales et a réalisé des cessions d’actifs. Par exemple, en 2023, Dominion Energy a signé un accord pour vendre son entreprise de distribution de gaz naturel pour 9,4 milliards de dollars à Enbridge, s’appuyant sur sa cession de 3,3 milliards de dollars de sa participation dans une entreprise de gaz naturel liquéfié.

Maintenant, avec ce portefeuille énergétique diversifié, un engagement en faveur de la transition énergétique propre et un recentrage stratégique, Dominion Energy a atteint une capitalisation boursière de 43,3 milliards de dollars avec ses actions cotées à 50,83 dollars, en baisse de 5,63% depuis le début de l’année.

Entre-temps, elle a un BPA (TTM) de 2,20, un ratio P/E (TTM) de 23,10 et un ROE (TTM) de 7,11%. En ce qui concerne le rendement du dividende, il est assez robuste à 5,25%, ce qui plaira aux investisseurs axés sur le revenu.

La santé financière de l’entreprise est montrée dans ses résultats : un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars (2,44 dollars par action) en 2024, par rapport à 2 milliards de dollars (2,33 dollars par action) l’année précédente. Les bénéfices d’exploitation (non GAAP) de l’entreprise pour l’année étaient de 2,4 milliards de dollars (2,77 dollars par action) par rapport à 1,7 milliard de dollars (1,95 dollar par action) en 2023.

La différence entre les bénéfices GAAP et les bénéfices d’exploitation était due aux fonds de déclassement nucléaire, à la cessation de la vente des opérations de distribution de gaz, et à l’impact de la valorisation des activités de couverture économique, entre autres ajustements.

Avec ces chiffres, l’entreprise a livré dans la moitié supérieure de sa fourchette de guidance, ce qui a été réalisé malgré un temps plus mauvais que la normale dans les zones de service réglementées.

« Nous avons continué à fournir de manière fiable, abordable et de plus en plus propre l’énergie qui alimente nos clients chaque jour, tout en réalisant une performance de sécurité des employés quasi record. »

– PDG Bob Blue

Pour cette année, Dominion Energy s’attend à ce que ses bénéfices d’exploitation se situent dans la fourchette de 3,28 à 3,52 dollars par action, tandis que les prévisions de croissance à long terme sont maintenues à 5% à 7% d’ici 2029.

Dans l’ensemble, ces actions de services publics ne proposent pas seulement des dividendes fiables ; elles montrent également une santé financière solide qui pourrait soutenir la croissance à long terme. Donc, si vous créez un portefeuille axé sur le revenu, elles valent la peine d’être examinées de près. De plus, votre investissement aide à pousser le secteur de l’énergie vers des solutions plus propres et plus durables.

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