Le jeton CHSB de Swissborg enregistre une hausse impressionnante de 29%

Après avoir commencé la semaine au-dessus de 28 000 $, pour redescendre ensuite, le Bitcoin a brièvement dépassé à nouveau les 28 000 $ jeudi avant de chuter jusqu’à 27 300 $ alors que les traders saisissaient l’occasion de vendre le rallye. À présent, au moment de la rédaction, le BTC/USD se négocie à 27 683 $.

Le rallye en cours devrait être de courte durée en raison du manque de nouveau capital de marché. Cependant, une appréciation durable du prix peut se matérialiser au début de l’année prochaine, ce qui coïncidera également avec le halving du Bitcoin en avril.

L’ancien directeur de gestion de BlackRock (BLK ), Steven Schoenfield, actuel PDG de MarketVector Indexes, s’attend en fait à ce que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États‑Unis approuve un ETF Bitcoin Spot dans « trois à six mois ».

Cela est dû à la décision récente de la Commission de retarder les verdicts sur plusieurs demandes d’ETF en attente, ce qui diffère des précédentes tactiques de retard du régulateur.

« Au lieu de rejeter complètement toute la liste, ils ont demandé des commentaires, ce qui constitue une amélioration marginale mais significative du dialogue », a déclaré Shoenfield. De plus, la SEC a perdu le procès Grayscale, « ce qui signifie qu’elle devra très probablement autoriser la conversion du Grayscale Bitcoin Trust en ETF ».

Le commentaire de Schoenfield est intervenu lors d’une table ronde sur les ETF au Digital Asset Summit de CCData à Londres plus tôt cette semaine, où il était accompagné d’un autre ancien directeur de BlackRock, Martin Bednall, qui a déclaré que la SEC pourrait approuver toutes les demandes d’ETF en même temps afin de ne donner aucun avantage de premier entrant. Néanmoins, Bednall estime que la marque et les ressources de BlackRock lui conféreraient un avantage de premier entrant si l’agence approuvait les ETF Bitcoin Spot.

Par ailleurs, Shoenfield estime que « Blackrock va devoir se battre sérieusement », compte tenu du nombre d’entreprises fortement engagées dans les actifs numériques négociables et étant « bien plus proches de l’écosystème crypto » que le principal gestionnaire d’actifs, qui possède 9,42 trillions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Il a également indiqué que l’approbation d’un ETF Bitcoin Spot pourrait entraîner un afflux de « 150 à 200 milliards de dollars » dans les produits d’investissement Bitcoin sur trois ans.

Performance modérée de l’Ether 

Dans ce contexte, la société de recherche en investissement ByteTree a relevé son signal de marché BTC de neutre à haussier, la récente action de prix de la cryptomonnaie défiant une période difficile pour les marchés financiers traditionnels.

« Les contrats à terme Bitcoin semblent bons, surtout lorsqu’on les compare à la crise du marché obligataire », a déclaré Charlie Morris, directeur des investissements de ByteTree, dans le rapport. « C’est le véritable refuge sûr face aux obligations d’Uncle Sam ».

Il a souligné que l’actif crypto leader surpasse le marché boursier américain à un moment où la hausse des rendements obligataires cause des ravages sur les marchés traditionnels. Les rendements ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis plus d’une décennie et demie, et selon Morris, lorsque la vente massive d’obligations prendra fin et que les taux atteindront leur pic, le Bitcoin sera « prêt à décoller ».

Cependant, simultanément, Edward Moya, analyste senior du marché chez la société de trading forex Oanda, a noté : « Ce qui empêche également les investisseurs crypto d’être plus optimistes, c’est que la vente massive du marché obligataire refuse de s’arrêter, ce qui handicape de nombreuses startups crypto ».

Alors que le Bitcoin reste en hausse de 2,3 % sur la semaine passée, l’Ether a enregistré une plus forte baisse et se négocie désormais à 1 633 $, en baisse de 2,5 % sur les sept derniers jours. De ce fait, le ratio ETHBTC est tombé sous 0,06, un niveau jamais vu depuis juillet 2022.

Cela fait suite à la performance médiocre des ETF à terme ETH, avec moins de 2 millions de dollars échangés sur les différents ETF lundi. Dans ce contexte, JPMorgan (JPM) a indiqué dans un rapport de recherche jeudi que la hausse du staking d’Ether depuis le Merge et les mises à jour Shanghai a eu pour conséquence de rendre le réseau Ethereum plus centralisé et que le rendement du staking est passé de 7,3 % avant Shanghai à 5,5 % actuellement, tandis que les rendements augmentent dans les actifs financiers traditionnels. Ainsi, l’augmentation du staking a réduit l’attrait de l’Ether du point de vue du « rendement ».

Des analystes dirigés par Nikolaos Panigirtzoglou ont souligné que la plateforme de staking liquide décentralisée Lido gagne du terrain en tant que « meilleure alternative » à ses homologues centralisés. Parallèlement, Lido a ajouté davantage d’opérateurs de nœuds afin de répondre aux préoccupations de centralisation et de limiter le nombre d’Ether mis en staking contrôlé par un seul opérateur.

Outre la centralisation qui crée des risques de point de défaillance unique pour Ethereum, il existe également le risque supplémentaire de réhypothèque lié à la montée du staking liquide, a déclaré la banque.

« La réhypothèque pourrait alors entraîner une cascade de liquidations si un actif mis en staking chute brutalement de valeur ou est piraté ou sanctionné en raison d’une attaque malveillante ou d’une erreur de protocole », ajoute la note.

Le volume continue de baisser

Un rapport récent de CCData révèle parallèlement que le volume de trading a continué de baisser en septembre, le volume combiné des transactions au comptant et dérivées sur les exchanges centralisés (CEX) ayant chuté de 20,3 % pour atteindre 1,67 billion de dollars. Cela fait suite à la baisse du volume mensuel combiné des transactions au comptant et dérivées de 11,5 % en août, atteignant 2,09 billion de dollars, le deuxième total mensuel le plus bas depuis octobre 2020.

La poursuite de la baisse peut être attribuée à un manque de volatilité du marché et aux effets saisonniers généralement observés au troisième trimestre, entraînant les volumes trimestriels les plus bas depuis le quatrième trimestre 2020.

La part de marché spot de Binance, en particulier, a subi un coup brutal en chutant pour le septième mois consécutif. La part de marché spot de la plateforme a baissé à 34,3 % en septembre, contre 38,5 % le mois précédent et 55,2 % en janvier. Parallèlement, sa part de marché des dérivés est tombée à 51,5 % contre 62,6 % plus tôt cette année.

Selon le chercheur crypto Kaiko, les huit principales plateformes représentent près de 92 % de la profondeur et 90 % du volume, Binance représentant plus de 30 % de la profondeur du marché mondial et plus de 60 % des volumes de transactions mondiaux.

« Les marchés crypto hautement concentrés sont à la fois une bonne et une mauvaise chose. Il y a indéniablement une pénurie de liquidité qui, lorsqu’elle est répartie de façon mince sur de nombreuses bourses et paires de trading, peut exacerber la volatilité et perturber le processus de découverte des prix », ont écrit Dessislava Aubert et Clara Medalie de Kaiko dans une note.

Certaines altcoins continuent d’afficher une action positive

Tous ces sentiments pèsent sur les prix des cryptomonnaies, la capitalisation totale du marché ayant reculé de 0,2 % à 1,13 billion de dollars. Certaines altcoins restent en hausse, dont le CHSB. Le jeton d’une capitalisation de 171,69 millions de dollars a bondi de 29 % cette semaine pour atteindre 0,1822 $ tard jeudi.

Au moment de la rédaction, le CHSB se négocie à 0,184 $ avec un volume de trading de 563,5 K $ sur 24 heures. Le jeton a progressé de 44,3 % au cours des 30 derniers jours mais a reculé de 6 % sur l’année passée.

En ce qui concerne 2023, la tendance générale du marché a été à la baisse pour le jeton, comme pour la plupart des actifs crypto. Le CHSB a commencé l’année autour de 0,195 $ et est descendu à 0,10 $ à la mi-juin. Depuis, l’altcoin a tenté de se redresser, le prix oscillant entre 0,12 $ et 0,15 $ avant que le CHSB ne réalise une hausse de 52 % au cours des deux dernières semaines.

Lancé sur le marché ouvert début 2018 à environ 0,9145 $, le CHSB a atteint un sommet historique (ATH) de 1,64 $ en mai 2021. Cependant, depuis, il a perdu 88,8 % de sa valeur.

Le CHSB est le jeton natif de SwissBorg, une application de gestion de patrimoine qui vise à connecter différentes bourses de cryptomonnaies afin d’offrir aux utilisateurs un lieu unique pour échanger des cryptos en utilisant des monnaies fiat traditionnelles.

Lors de son offre initiale de pièces (ICO), SwissBorg a créé l’offre maximale de 1 milliard de jetons CHSB, tous libérés sur le marché. Environ 38 % de tous les jetons CHSB ont été attribués aux ventes communautaires au public, tandis que 20 % ont été distribués aux membres de l’équipe sous forme de récompenses, près de 10 % aux investisseurs stratégiques et 15 % dédiés à la deuxième levée de fonds du projet. Un autre 14 % a été alloué à des investisseurs expérimentés qui avaient déjà manifesté de l’intérêt pour le projet.

En tant que jeton multi-usage, le CHSB débloque des avantages premium exclusifs tels que des frais de 0 %, ainsi que le doublement du rendement des comptes Smart Yield sur plusieurs cryptomonnaies. Le programme CHSB Yield, quant à lui, révolutionne les gains sur vos cryptos en liant le rendement versé à la performance de l’écosystème SwissBorg. De plus, 20 % des revenus provenant des frais sont consacrés à l’achat de jetons CHSB, qui sont ensuite brûlés. Le jeton CHSB accorde également à ses détenteurs le droit de participer au réseau en contribuant à façonner l’avenir de la plateforme SwissBorg.

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SwissBorg se prépare à la migration du CHSB

Alors que le secteur bancaire manque de numérisation et de décentralisation tandis que le réseau blockchain connaît une croissance exceptionnelle mais avec des services de gestion financière limités, SwissBorg a décidé de se concentrer sur la mise en place d’un cadre financier centré sur la communauté. Elle a été fondée par Cyrus Fazel et Anthony Lesiosmier, et le livre blanc officiel de SwissBorg a été publié en novembre 2017.

Basée en Suisse, SwissBorg détient une licence de monnaie virtuelle, ce qui permet à la plateforme d’offrir son échange et ses portefeuilles à l’international.

Le produit phare de l’entreprise, l’application SwissBorg, permet à plus de 700 000 utilisateurs vérifiés d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques, avec des fonctionnalités telles que l’analyse de portefeuille et l’analyse d’actifs alimentée par l’IA pour les aider à prendre des décisions d’investissement intelligentes. Leur portefeuille Smart Yield, quant à lui, offre aux utilisateurs la possibilité de gagner des rendements.

En décembre 2022, la plateforme de gestion de patrimoine numérique a lancé son nouveau Multi-Asset Launchpad, qui simplifie l’accès aux marchés privés tels que les actions, l’immobilier et d’autres titres. À l’époque, la série A du Multi-Asset Launchpad a levé plus de 4 millions de dollars auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers en 24 heures.

Le mois dernier, l’entreprise a annoncé une réduction importante des frais pour sa plateforme Thematic, qui offre à ses utilisateurs une due diligence experte, des réallocations dynamiques et un rééquilibrage stratégique.

« Non seulement nous faisons progresser sa technologie avec de grandes annonces à l’horizon, mais nous introduisons également une structure tarifaire plus abordable pour rendre notre produit phare de gestion de patrimoine plus accessible que jamais », a annoncé l’équipe.

La plateforme propose deux niveaux de frais, le standard facturant 0,4 % par mois et 4,8 % annualisé. Désormais, avec la nouvelle structure tarifaire, les frais d’abonnement ont diminué de 37,5 % pour atteindre 0,25 % par mois et 3 % annualisé. Le niveau suivant, les frais d’abonnement Generation & Genesis, ont été réduits de 43 % passant de 0,35 % par mois à 0,20 % et de 4,2 % à 2,4 % annualisé.

Au mois d’août, SwissBorg a également annoncé la migration de son jeton natif CHSB vers BORG dans le cadre d’une démarche stratégique visant à renforcer la présence de l’entreprise dans l’espace DeFi. « En tirant parti de l’innovation, en appliquant des normes de sécurité rigoureuses et en nous alignant sur les principes fondamentaux de la finance décentralisée, nous nous positionnons à l’avant‑garde du mouvement DeFi », a souligné l’équipe à l’époque.

Cette migration est prévue dans les semaines à venir, la migration CHSB vers BORG devant commencer le 17 octobre 2023 et devrait prendre jusqu’à 5 jours pour être finalisée. Pour chaque jeton CHSB détenu, les utilisateurs recevront un jeton BORG.

Les détenteurs de jetons CHSB dans l’application SwissBorg n’ont aucune démarche à effectuer, car ils seront automatiquement convertis en BORG. En revanche, ceux qui détiennent les jetons dans un portefeuille externe doivent transférer le CHSB vers l’application SwissBorg avant le lancement de la migration.

Avec cette migration, l’offre totale du jeton restera inchangée à 1 milliard de jetons, moins ceux qui auront été brûlés, afin de garantir la cohérence de la valeur et de la rareté du jeton.

Le jeton BORG sera basé sur la norme OpenZeppelin ERC‑20 sur Ethereum pour offrir un cadre robuste et sécurisé. Il sera compatible multichaîne dès le départ, permettant une évolutivité et une efficacité accrues.

Avec ce nouveau jeton, l’idée est d’offrir une utilité substantielle aux détenteurs de CHSB, car il permettra la génération en chaîne d’un véritable rendement organique avec le jeton BORG dans l’écosystème DeFi. Grâce à cette initiative, SwissBorg vise à fournir un rendement authentique résultant d’une participation active dans l’écosystème DeFi, ce qui devrait devenir une réalité aux alentours du quatrième trimestre 2023 à début 2024.

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Conclusions

Alors que le Bitcoin plane au-dessus des niveaux de support et que l’Ether a perdu presque tous ses gains depuis la semaine passée, les altcoins comme le CHSB parviennent toujours à grimper en valeur alors que les protocoles sous-jacents continuent de se concentrer sur le développement.

Le rallye en cours devrait être de courte durée en raison du manque de nouveau capital de marché. Une appréciation durable du prix pourrait se matérialiser au début de l’année prochaine, coïncidant également avec le halving du Bitcoin en avril.