Mises à jour sur le minage – Argo Blockchain, Celsius, Hive Blockchain et Iris Energy

Les mineurs ont souffert profondément, tout comme d’autres acteurs du secteur des actifs numériques, alors que les marchés se sont détériorés au quatrième trimestre (T4) de 2022 après une première moitié tout aussi décevante. Les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis ont reflété cette détérioration dans le cas des sociétés minières publiques. Une démonstration incontestable d’une mauvaise gestion de trésorerie s’est manifestée de façon prévalente l’an dernier, exposant les inconvénients de la stratégie simpliste consistant à conserver une partie ou la totalité des pièces générées.

Le modèle d’emprunt à effet de levier a également échoué à répondre aux attentes. En 2021, alors que les marchés prospéraient, la plupart des mineurs ont recherché un financement de leurs machines afin d’augmenter leur production. Cependant, contrairement aux prévisions qui estimaient les coûts de production moyens entre 18 000 et 22 000 dollars, les marchés se sont effondrés, laissant ces parieurs dans une situation difficile. Au cours des douze derniers mois, les prix au comptant ont chuté de façon significative, atteignant des niveaux insoutenables pour les acteurs du minage. La performance globale des sociétés minières a prouvé que les mineurs doivent mieux anticiper et, surtout, gérer des événements de risque sans précédent, en particulier ceux qui entraînent des résultats catastrophiques.

Des rapports financiers et opérationnels récents provenant de sociétés minières du secteur ont bien illustré la gravité des effets de l’exposition à la dette aggravée par la volatilité imprévue des prix au comptant. Cette pression a contraint ceux qui possédaient du matériel emprunté à le restituer, tandis que d’autres, confrontés à des difficultés similaires, ont pris des mesures plus drastiques, comme la vente d’une partie de leurs installations. Voici un aperçu de la situation des budgets opérationnels des mineurs.

Argo Blockchain attribue la baisse de crypto minée en décembre aux conditions météorologiques hostiles

La société de minage de Bitcoin Argo Blockchain a indiqué dans son dernier dépôt à la Bourse de Londres qu’elle a extrait 147 Bitcoin au cours du mois de décembre, soit une diminution de 26,7 % par rapport au mois précédent. Le mineur coté en bourse a volontairement réduit sa consommation d’énergie en raison d’une tempête hivernale au Texas, laissant son nombre de Bitcoin, normalement plus élevé, à 141 unités (dont 116 équivalents Bitcoin). Dans sa mise à jour opérationnelle du 11 janvier, l’entreprise a noté que sa marge de minage de Bitcoin – une mesure non standard de rentabilité qui exclut l’amortissement du matériel de minage et les effets des fluctuations de la valeur des cryptomonnaies – est passée à 48 %, après avoir clôturé le mois précédent à 29 %.

L’an dernier, Argo a frôlé la faillite mais a surmonté cette situation grâce à un accord d’acquisition avec Galaxy Digital concernant son installation Helios, précédemment détenue, dans le cadre d’une transaction de 65 millions de dollars. L’accord, qui comprenait également un prêt de 35 millions de dollars, a amélioré la liquidité de l’entreprise, lui permettant de rationaliser sa structure opérationnelle. Grâce à cette meilleure situation financière, l’endettement total d’Argo a diminué de 41 millions de dollars. À la fin de l’année dernière, le mineur disposait d’environ 79 millions de dollars de dette, et son solde bancaire était d’environ 20 millions de dollars après n’avoir généré que 2,49 millions de dollars de revenus de minage en décembre, soit une baisse de 28 % par rapport à novembre.

Core Scientific a augmenté la production de Bitcoin de 5,9 % en décembre, défiant la tempête hivernale

Core Scientific a traversé rapidement la tempête de décembre selon les chiffres publiés récemment, qui montrent qu’elle a augmenté son nombre de Bitcoin minés d’un mois à l’autre. Une hausse de 5,83 % de la production de Bitcoin a porté l’activité de minage de l’entreprise cryptographique à 1 435 Bitcoin le mois dernier.

Production de Bitcoin et taux de hachage

La mise à jour combinée a montré que Core Scientific exploitait environ 243 000 machines ASIC en novembre et 234 000 machines ASIC en décembre pour la colocation et le minage autonome dans ses centres de données américains. Elles ont généré respectivement 24,4 et 23,7 EH/s, tandis que les opérations de minage autonome sont passées de 15,4 EH/s à 15,7 EH/s d’un mois à l’autre. L’ajustement du taux de hachage était dû à l’ajout d’environ 1 000 machines, portant le total à 154 000 appareils lors du dernier mois de l’année. Au total, Core Scientific a auto‑miné 1 435 Bitcoin en décembre, tandis que les serveurs en colocation ont produit 931 pièces.

Réductions de puissance

Les réductions, destinées à gérer les besoins en énergie et à améliorer la stabilité du réseau électrique, étaient courantes pour la plupart des mineurs de Bitcoin à la fin de l’année dernière. Core Scientific n’a pas fait exception à ces perturbations. Au total, les réductions ont totalisé 5 828 MWh en novembre et 17 179 MWh en décembre. Le mineur a déposé le bilan en décembre, invoquant une forte chute des prix du Bitcoin.

Hive Blockchain a miné 4 752 Bitcoin en 2022, soit une hausse de 18 % par rapport à 2021

La mise à jour de Hive Blockchain concernant les opérations de décembre, publiée cette semaine, a détaillé que la plateforme blockchain a enregistré une baisse de 20 % de la production mensuelle de Bitcoin. Le rapport indique que l’entreprise a miné 213,8 Bitcoin en décembre, avec une moyenne de 113,2 Bitcoin par Exahash, grâce à ses mineurs ASIC et à ses unités de traitement graphique (GPU) à usage général utilisées pour miner des altcoins qui sont ensuite convertis en Bitcoin. La société a également généré 3,15 millions de dollars de revenus grâce à la couverture des prix de l’énergie et à la réduction de sa consommation d’énergie.

Hive a obtenu l’équivalent de 184 Bitcoin à partir de la trésorerie générée, selon les prix de décembre. Au total, la société de minage a produit 4 752 Bitcoin en 2022 – une hausse de 18 % par rapport à l’année précédente. Cela s’est produit alors que la difficulté de calcul avait augmenté de 46 % pendant cette période. La vente de Bitcoin pour couvrir les dépenses opérationnelles, poursuivre l’expansion et renforcer sa trésorerie a laissé le trésor de Hive avec 2 348 coins. Le mineur canadien prévoit de continuer à augmenter son taux de hachage, ayant récemment ajouté 3 570 mineurs Bitmain S19j Pro à sa flotte.

Viser une amélioration de l’efficacité avec des rigs de minage alimentés par Intel

Hive a récemment déployé les premières machines de minage de Bitcoin alimentées par Intel, comme l’a indiqué la déclaration du 13 janvier. Ce lot fait partie du bon de commande de Hive pour ces rigs, qui sont basés sur des puces Blockscale, chacune avec une puissance de calcul estimée entre 110 et 130 terahash/seconde (TH/s). Ce chiffre les place derrière les derniers modèles expédiés par Bitmain. Le fabricant de circuits intégrés basé à Pékin a annoncé le 9 janvier l’arrivée de sa gamme S19j Pro+ de mineurs, affichant un taux de hachage de 122 TH/s et une efficacité de 27,5 joules/terahash (J/T). Cependant, les nouvelles unités d’Intel ont été identifiées comme susceptibles de perturber un marché des machines de minage actuellement dominé par les précédents et MicroBT.

Block, Argo Blockchain et Griid Infrastructure ont conclu des accords d’approvisionnement avec Intel pour ces machines lorsque la société technologique a annoncé l’initiative en février dernier. Hive, qui a formulé une demande similaire en mars, a reçu la première commande de 5 800 unités en décembre bien qu’elle ait initialement prévu d’en acheter 13 000 avant de reconsidérer. Plus de 1 400 de ces unités ont été installées dans les installations du Canada et de la Suède.

L’annonce de vendredi a indiqué que la flotte de rigs de minage personnalisés mis en service avait répondu aux attentes. Bien que les chiffres réels du mineur ne soient pas encore compilés, les estimations d’Intel évaluent leur efficacité à 26 joules/terahash (J/T). Le déploiement de Hive alimenté par Intel devrait se conclure lorsqu’il recevra les dernières machines en production d’ici la fin janvier. Il est à noter que Hive fait partie des mineurs qui ont bien performé et souhaite rester sur cette trajectoire. Après l’événement Merge d’Ethereum, qui a conduit le réseau à abandonner le minage Proof‑of‑Work, décimant les opérations de minage d’ether, la société a déclaré qu’elle recherchait « de bons achats d’équipement et tout le reste au cours des six prochains mois », ajoutant qu’elle dispose d’un soutien de trésorerie suffisant.

Iris Energy a miné 27 % moins de Bitcoin en décembre, avec une moyenne de 17 000 $ par jeton

La société de minage de Bitcoin basée à Sydney, Iris Energy, a également publié cette semaine sa mise à jour pour les investisseurs concernant décembre. Iris a indiqué dans le rapport du 12 janvier une performance en baisse au cours du mois, avec 123 Bitcoin minés (en baisse de 19 %) et un chiffre d’affaires opérationnel réduit de 27 % par rapport au mois précédent, atteignant 2,1 millions de dollars. Le taux de hachage opérationnel moyen du mineur était de 1 086 PH/s, soit une chute de 25 % par rapport à novembre. Cette baisse à deux chiffres résulte de la stabilisation après que l’entreprise a interrompu certains de ses accords d’hébergement.

L’entreprise durable basée en Australie a terminé l’année sans dette, avec 39 millions de dollars de liquidités en banque. Alors que la société a installé des mineurs S19j Pro supplémentaires au Canada, sa capacité de calcul a augmenté de 30 % pour atteindre 1,5 EH/s. En regardant vers l’avenir, le mineur adopte une approche prudente pour naviguer dans les conditions actuelles du marché et profiter d’une éventuelle croissance future en explorant des moyens de monétiser ses actifs, comme les 67 millions de dollars de prépaiements effectués à Bitmain pour 6,7 EH/s supplémentaires de rigs de minage. Son objectif principal est de développer ses opérations de minage autonome. Cependant, il évalue des options pour louer sa capacité de centre de données à court et moyen terme afin de répondre à la pénurie d’espace d’hébergement dans l’industrie.

Celsius annonce la vente de ses machines de minage pour 1,3 million de dollars

La société de prêt crypto en faillite Celsius Network, qui possède une branche de minage, a annoncé mercredi qu’elle vendait 2 687 rigs de minage ASIC dans une installation du Texas pour 1,3 million de dollars dans le cadre de sa procédure de faillite. Touzi Capital, une société d’investissement immobilier basée en Californie, prendra en charge le coût des unités M30S de MicroBT, y compris les frais d’expédition conformément à l’avis de vente déposé. Il convient de mentionner que l’opération de minage de Celsius était soutenue par le désormais en faillite Core Scientific. Le fournisseur d’hébergement a obtenu l’autorisation de fermer les machines de minage appartenant à Celsius dans un développement récent lié à leur différend, né d’une violation présumée et de divergences d’interprétation des accords d’hébergement.

Autres développements

Le taux de hachage du Bitcoin augmente au cours des deux premières semaines de janvier

Le taux de hachage du minage, tel qu’observé sur les tableaux de bord de suivi, a augmenté depuis le 28 décembre, lorsqu’il était tombé à 222 EH/s. Jusqu’à présent cette année, la métrique a atteint 270 EH/s à deux reprises. Les données de Blockchain.com montrent également que le taux de hachage du réseau est resté constamment au-dessus de 260 EH/s depuis le 3 janvier et était d’environ 262 EH/s au moment de la rédaction. Le précédent ajustement du minage au bloc hauteur 770 112 a vu la métrique de difficulté diminuer de 3,59 % tandis que le prochain devrait refléter une hausse de 9 % selon les estimations.

Pour en savoir plus sur le Bitcoin, consultez notre guide Investir dans le Bitcoin.