Circle obtient une licence de jeton numérique à Singapour, Volcano Energy soutenue par Tether reçoit un investissement de 250 M$ et plus

Dans sa dernière édition du Rapport Stablecoins & CBDC, CCData a observé que le marché des stablecoins a diminué pour le 14ᵉ mois consécutif en mai. Le résumé du rapport du fournisseur de données d’actifs numériques a mis en évidence une baisse de la capitalisation totale du secteur à 130 milliards de dollars. La domination du marché a légèrement augmenté d’un mois à l’autre, atteignant 11,1 % mais est restée en dessous de son record historique de 16,6 % enregistré en décembre dernier. Par ailleurs, le volume échangé a chuté de 40,6 % en mai, à 460 milliards de dollars – le niveau le plus bas de l’année.

Le stablecoin USDC de Circle arrive sur Arbitrum cette semaine

La société technologique de paiements peer‑to‑peer Circle a annoncé la semaine dernière son intention de lancer le USD Coin (USDC) sur Arbitrum. Prévu pour le 8 juin, cette version du stablecoin s’intégrera parfaitement au protocole de couche deux en tant qu’actif « natif ». Ce lancement représentera effectivement la version officielle de l’USDC sur Arbitrum et remplacera la liquidité précédemment fournie via la version pontée. Le jeton émis par Circle possède une capitalisation boursière de 28,6 milliards de dollars et se classe deuxième parmi les stablecoins avec la plus grande capitalisation selon les données de CoinMarketCap.

USDC natif pour une expérience plus fluide des entrées et sorties institutionnelles

Actuellement, tous les jetons USDC sur Arbitrum sont pontés depuis Ethereum. Pour distinguer les versions, la variante plus ancienne pontée depuis Ethereum sera identifiée comme USDC.e sur les explorateurs de blocs d’Arbitrum, laissant progressivement place à la nouvelle version native. L’adoption de l’USDC natif offre plusieurs avantages, notamment un support avancé pour atténuer les retards de retrait du pont et faciliter les entrées et sorties institutionnelles. Circle a également indiqué qu’elle prévoyait d’introduire le protocole de transfert inter‑chaînes sur la solution de mise à l’échelle, permettant des transferts rapides entre les réseaux Arbitrum et Ethereum.

Capitalisation du marché USDC. Source : TradingView

Pour un transfert fluide et sans heurts de liquidité, la couche Ethereum collaborera étroitement avec les applications de l’écosystème. Le lancement n’entraînera pas d’interruptions ni de changements immédiats du pont. Arbitrum rejoint les rangs des blockchains leaders, dont Ethereum, Solana, Avalanche, TRON, Algorand, Stellar, Flow et Hedera, avec l’USDC natif. Actuellement, la majeure partie de la importante capitalisation boursière de 28,9 milliards de dollars de l’USDC se trouve sur la couche de base d’Arbitrum, s’élevant à 27,3 milliards de dollars.

Pour en savoir plus sur ces projets, consultez nos guides Ethereum et Arbitrum.

Circle transfère toutes ses réserves en liquidités et accords de rachat

Circle a récemment ajusté son trésor de réserves afin d’atténuer les risques liés à un éventuel défaut de la dette américaine à l’époque. L’émetteur du USD Coin a réaffecté les réserves soutenant son USDC vers des bons du Trésor américain à court terme le mois dernier. Le PDG Jeremy Allaire a expliqué que l’entreprise avait choisi d’éliminer les bons du Trésor arrivant à échéance après début juin afin de réduire son exposition à la dette.

Dans le même ordre d’idées, Circle s’est désormais totalement désengagée des obligations du Trésor américain. Le Circle Reserve Fund, supervisé par BlackRock (BLK ), détenait ses milliards d’actifs sous gestion en accords de pension (repo) à la fin du mois dernier. Un signe de changement important : à la fin avril, le fonds détenait plus de 30 milliards de dollars en obligations du Trésor, mais la dernière obligation détenue a atteint son échéance.

Consolider sa présence à Singapour

La filiale de Circle desservant Singapour a annoncé aujourd’hui avoir reçu l’approbation pour devenir un fournisseur de services de jetons de paiement numériques dans la cité‑État d’Asie du Sud‑Est. Circle Singapore a confirmé dans un communiqué de presse du 7 juin avoir obtenu une licence d’Institution de Paiement Majeure (MPI) de la part du régulateur financier intégré du pays. En plus des services de jetons de paiement numériques, la licence accordée par l’Autorité Monétaire de Singapour permet à l’émetteur du stablecoin d’offrir des services de transfert d’argent tant au niveau national qu’international.

“L’obtention par Circle Singapore de la licence MPI de la MAS souligne la solide réputation de Circle en tant qu’entreprise responsable de technologie financière numérique […] C’est une preuve du parcours de Circle et de ses contributions au système financier mondial émergent basé sur Internet, consolidant davantage sa position d’opérateur fiable et bien régulé,” lisait le communiqué de l’entreprise.

Cette décision stratégique représente les efforts de Circle pour stimuler l’innovation tout en offrant une gamme complète de services de valeur aux clients et parties prenantes de la grande région asiatique. En commentant cette étape, le PDG Jeremy Allaire et le responsable de la politique mondiale Dante Disparte ont salué Singapour comme un hub progressif et favorable dans le domaine financier. Circle avait auparavant obtenu une approbation de principe en novembre 2022, un mois après que la MAS ait présenté de nouvelles réglementations crypto obligeant les émetteurs de stablecoins à satisfaire des exigences de capital et de réserves. Avant son ouverture officielle le mois dernier, Circle Singapore s’est associée à Tribe, un constructeur d’écosystème blockchain soutenu par le gouvernement, pour un programme de sensibilisation et de soutien.

Pour en savoir plus sur l’USDC, consultez notre guide Investir dans le USD Coin.

Tether se lance dans l’exploitation minière durable de Bitcoin

Le rival de Circle et émetteur d’USDT, Tether, diversifie également ses activités et, plus tôt cette semaine, a participé à un partenariat public‑privé au Salvador. Tether fait partie des entreprises qui se sont engagées à injecter 1 milliard de dollars pour créer un site d’extraction de Bitcoin qui sera exploité par une startup locale, Volcano Energy. Dans une mise à jour de mercredi, le président de Volcano Energy, Max Keiser, a confirmé le décaissement du premier investissement de 250 millions de dollars destiné à financer un parc de production d’énergie de 241 mégawatts (MW) – 72 MW d’énergie éolienne et le reste provenant d’énergie solaire photovoltaïque – dans la région de Metapán, Santa Ana.

Difficulté de minage et taux de hachage du réseau. Source : BTC.com

Tether n’a pas divulgué le montant de l’investissement mais a estimé la puissance de calcul de la mine à plus de 1,3 exahashs par seconde (EH/s) ce qui, si réalisé, placerait le taux de hachage minier de l’opération dans le top 20 des pools.

L’attrait de l’Amérique du Sud

La semaine dernière, l’émetteur d’USDT, Tether, a annoncé qu’il avait donné suite à sa promesse de réorienter une partie de ses bénéfices vers l’achat de Bitcoin et l’investissement dans l’infrastructure de l’actif numérique leader, afin de profiter de son potentiel de croissance. Le plan a démarré par une expansion des opérations d’extraction de Bitcoin en Uruguay. Selon le communiqué officiel, l’entreprise s’associe à une société locale agréée et fait appel à des experts énergétiques locaux pour exploiter les abondantes sources d’énergie verte du pays et lancer cette initiative ambitieuse.

Dans son rapport de performance du premier trimestre 2023, la société a révélé qu’elle détenait déjà environ 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en réserve et s’était engagée à allouer 15 % de ses bénéfices opérationnels nets réalisés à l’achat de Bitcoin. Le pays sud‑américain satisfait actuellement plus de 90 % de ses besoins en électricité grâce à des sources renouvelables. Le directeur technologique de Tether, Paolo Ardoino, a évoqué l’importance de cette aventure, soulignant que les capacités d’énergie renouvelable du pays pourraient aider l’entreprise à devenir un leader du secteur dans l’exploitation minière « durable et responsable ».

Le moment de l’incursion de Tether dans l’extraction de Bitcoin coïncide avec une hausse des niveaux de difficulté à la fin du mois de mai. Tether a expliqué que la nation sud‑américaine est stratégiquement adaptée en raison de ses ressources naturelles, telles que les parcs éoliens, les parcs solaires et l’hydroélectricité, offrant un environnement favorable à un approvisionnement fiable en projets d’énergie renouvelable. L’émetteur d’USDC anticipe que l’installation minière sera opérationnelle d’ici la mi‑troisième trimestre de cette année.

Découvrez plus d’actualités sur le minage PoW ici

Près des deux tiers de tous les USDT sont désormais sur la blockchain Tron

Les jetons USDT émis sur la blockchain Tron ont bondi à un nouveau record le dernier jour de mai, atteignant 46,12 milliards de dollars – soit plus de 60 % de l’offre en circulation des jetons Tether. Cette étape importante a coïncidé avec le cinquième anniversaire du mainnet Tron, élargissant davantage l’écart entre l’offre du stablecoin sur Tron et Ethereum à près de 10 milliards de dollars.

Graphique TRX/USD

Tron a traité un nombre impressionnant de 5,6 milliard de transactions et affiche actuellement une valeur totale verrouillée de 5,56 milliards de dollars selon ses développeurs. Le fondateur de Tron, Justin Sun, a fixé des objectifs ambitieux pour 2023, visant à porter la capitalisation boursière des stablecoins sur la chaîne du réseau à un impressionnant 100 milliards de dollars. Dans le but de se positionner comme une alternative plus économique et conviviale à Ethereum, Tron cherche à s’imposer comme le choix privilégié des utilisateurs de stablecoins.

Pour en savoir plus sur Tron, consultez notre guide Investir dans Tron.

Tether renforce sa présence en Géorgie grâce à une collaboration avec une société de traitement des paiements

Dans une communication du 31 mai, Tether a annoncé qu’il avait étendu sa présence en Géorgie grâce à un investissement stratégique dans CityPay.io, une société de traitement des paiements de premier plan opérant sur un vaste réseau de 600 points dans tout le pays. Tether cherche à introduire une efficacité et une commodité accrues dans l’industrie des paiements en Géorgie en permettant à l’entreprise d’étendre ses opérations et d’améliorer son offre de services.

La Géorgie connaît actuellement une explosion d’intérêt pour les cryptomonnaies, avec une hausse notable de la demande pour des alternatives de paiement crypto. L’investissement de Tether dans CityPay.io constitue le premier pas de ses efforts concertés pour établir une présence solide sur le marché géorgien. L’entreprise a réaffirmé son engagement ferme à introduire des innovations révolutionnaires et une efficacité opérationnelle dans l’industrie des paiements de l’État.

La capitalisation du marché Tether (USDT) augmente à nouveau pour dépasser le record historique de mai 2022

Tether a également déclaré de façon controversée le 1er juin que la capitalisation boursière de son USDT a dépassé le précédent record historique de 83,2 milliards de dollars, un record établi pendant la phase haussière du marché en mai 2022. La croissance continue de la capitalisation du USDT pendant le cycle baissier a suscité des interrogations parmi les passionnés de crypto. Tether a expliqué que l’augmentation de la capitalisation reflète la demande croissante pour le stablecoin tout en adoptant une approche prudente vis-à-vis des autorités de régulation.

Capitalisation du marché USDT

Les données de transparence de juin révèlent que le total des actifs de Tether s’élève à 85,6 milliards de dollars, avec des passifs de 83,2 milliards de dollars, offrant un coussin de liquidité de 2,4 milliards de dollars. Le CTO Ardoino a souligné que la demande pour Tether provient d’individus recherchant l’autonomie financière, ainsi que de la garantie qu’il offre à la population non bancarisée. Il a également mis en avant la force inébranlable de l’entreprise face à la volatilité du marché et son engagement constant envers une transparence inégalée, ce qui a renforcé la confiance des clients. Tether a déclaré rester engagé à atteindre son objectif de fournir un accès à la liberté financière à l’échelle mondiale, notamment dans les marchés émergents.

Pour en savoir plus sur l’USDT, consultez notre guide Investir dans Tether.

Les stablecoins sont pratiquement les véhicules de liquidité dans l’espace des actifs numériques et, en tant que tels, une capitalisation boursière en diminution ainsi qu’un volume de trading mensuel suivant une tendance similaire sont des signes que le cycle baissier persiste. Les analystes de JPMorgan ont exprimé dans une note aux clients que tant que la récession ne sera pas stoppée, la voie restera difficile pour une éventuelle reprise du marché crypto.