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金とパラジウム – 投資家にとっての主な違い
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貴金属への投資について考えるとき、ほとんどの人が最初に思い浮かべるのは金です。 これは、ニーズに応じて優れた投資となる可能性のある他の貴金属がいくつかあるという事実を否定します。 おそらく、これらの中で最も知られていないのはパラジウムです。
パラジウムは金と比べると比較的人気が低いように見えますが、投資を検討する理由はいくつかあります。 特に近年、パラジウムが他の多くの貴金属を上回っているという事実が挙げられます。 これは、この記事で詳しく説明するいくつかの重要なポイントと違いの XNUMX つです。
産業需要
金よりもパラジウムに投資すべき理由に関する重要な肯定的な要素から始めて、パラジウムの産業利用は金よりもはるかに普及しています。 特に自動車産業は、車両の触媒コンバーターにパラジウムを大量に使用しています。 自動車業界にとって好況時のこの巨大な需要は、パラジウム価格に非常に良い影響を与えます。
その一方で、これはパラジウムが業界の需要にさらされている状況を生み出し、金とは異なり、ある程度の変動やボラティリティを引き起こす可能性があります。 そのため、パラジウムへの投資は、同じ金への投資よりも少し保守的ではないと考えられるかもしれません。 EV が市場を独占する未来への移行は、触媒コンバーターの必要性を減らし、それに伴ってパラジウム消費の大規模市場を減らすことにもつながる可能性があります。
確かに、パラジウムには歯科など他の産業用途があり、金属の光沢のある外観と強くて丈夫な性質のおかげで宝飾品分野でも高い需要がありますが、ここでの金の需要もよく一致しています。
価値の保存手段としての金とパラジウム
他の貴金属と同様に、金とパラジウムはどちらも常に価値の保存として機能します。 現在、どちらも価格が高騰していることから、この要因は非常に明白です。 インフレに対するヘッジとして、経済的不確実性の時代に、あるいは単に長期投資として、どちらも非常にうまく機能する傾向があります。
ウォール街の株式市場や外国為替市場など、他の取引市場はボラティリティが高く、やや予測不可能な傾向がありますが、貴金属市場と投資は通常、ある程度の一貫性を提供します。近年、パラジウムと金の両方にこれが確実に当てはまります。
どちらの貴金属も、リスク管理を考慮する際にポートフォリオのバランスを取る優れた方法として機能します。 金利の上昇と2021年のインフレの可能性が常にテーマとなっているため、金とパラジウムの両方が高水準で取引され続けるのは驚くべきことではありません。
パラジウム価格の高騰
パラジウムは金、銀、さらにはプラチナよりも目立たないように見えますが、過去 5 年間で非常に速いペースで価格が上昇しています。 この軌跡は、500ドル付近の安値から、現在もほぼ取引されている高値の2500ドル以上までの上昇を示しています。 この期間、金も安定したパフォーマンスを示しましたが、パラジウムと同等のリターンには遠く及ばません。
過去のパフォーマンスは将来の成功を示すものではありませんが、今回の回復につながった要因を考慮すると、パラジウムが引き続き上昇する可能性は十分にあります。 とりわけ重要なのは、この金属の供給量が金よりも少ないことです。 これは、パラジウム市場の流動性をさらに低下させるという点で二重の意味を持つ可能性がありますが、同時に価格を押し上げる効果もあります。
現在、パラジウムは金よりも高いスポット価格で取引され続けています。 これにより、一般に取引される貴金属の中で最も高価になると同時に、トレーダーにとって魅力的な収益率が得られます。
パラジウムの代替
パラジウムの価格の高騰と高騰は、さまざまな意味で諸刃の剣となる可能性があります。 価格の高騰により、この貴金属は優れた価値の保存手段としての地位を確立していますが、工業用途の観点からは法外な価格になる可能性もあります。 価格は生産コストと完成車に直接影響するため、自動車業界でパラジウムが広く使用されるかどうかは、手頃な価格に依存しています。
過去から現在に至るまでますます起こっていることは、メーカーがパラジウムを、同じ工業目的に使用でき、より安価な他の同様の金属で置き換えることです。 この場合、触媒コンバーターの場合、プラチナが代替品として選択されることがよくあります。
この措置によりパラジウムの需要と価格が低下するため、産業での使用と比較して価格のバランスを保つことが非常に重要になります。 ただし、パラジウムの価格が上昇すると、同じ目的でのプラチナの使用が増加する可能性があります。 これについて詳しくは、知っておくべきことすべてをまとめた記事をご覧ください。 プラチナに投資します。 一方、重要な産業金属としての金の需要は比較的まれですが、その性質により、そのような要因から金が保護されます。
国際的な安定性への懸念
プラチナと同様に、地政学がパラジウムの価格に大きな影響を与える可能性があります。 これもまた、金属の大部分がわずか XNUMX か国の鉱山から産出されているという事実によるものです。 南アフリカとロシアはパラジウム産業の大部分を支配している。 そのため、市場はそれらの国の状況や国際関係に基づいた動きにさらされることになります。
これは、電力供給の問題に関連するものであろうと、南アフリカでよくあるような鉱山労働者のストライキに関連するものであろうと、さまざまな理由で発生する可能性のある供給中断は、価格への波及効果を引き起こす可能性があることを意味します。
このような出来事により、短期的にはパラジウムの価格が上昇する可能性がありますが、供給の制限と価格の高騰はパラジウムの産業利用面に悪影響を及ぼす可能性があり、そのためこの分野の需要が妨げられる可能性があります。 金は採掘しやすくなっているため、供給の制約は最も一般的に直面する問題ではありません。
金やパラジウムを購入できる場所
ゴールドを購入するには複数の方法があります。 以下のベンダーをお勧めします。
信頼できるパラジウムの供給者を見つけることが難しいため、パラジウムの購入はさらに困難になる場合があります。 このため、私たちはのみをお勧めします ビットパンダ.
