Solana (SOL) étourdit le marché avec une hausse fulgurante de 21 % au cours de la semaine dernière

Après avoir atteint un nouveau sommet sur plusieurs semaines, dépassant les 28 27,620 $, le cours du Bitcoin a marqué le pas et, au moment où nous écrivons ces lignes, la plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière s'échange à 49.4 XNUMX $. Parallèlement, la domination du Bitcoin sur les cryptomonnaies alternatives est solide, atteignant XNUMX %. 

Selon la dernière édition du rapport hebdomadaire sur le marché de l'échange de crypto-monnaie Bitfinex, Bitcoin se réserve sur échanges centralisés (CEX) ont chuté à des niveaux jamais vus depuis début janvier 2018, lorsque le marché a atteint son sommet et que le marché haussier a pris fin.

Actuellement, selon le rapport Bitfinex Alpha, seuls 2.03 millions de BTC sont présents sur les bourses.

Dans son rapport, la plateforme de trading de crypto a remarqué une corrélation entre cette baisse des réserves de change et l’augmentation des prix des cryptos, suggérant que le marché pourrait être sur le point de connaître une hausse. 

Les réserves de BTC sur les plateformes d'échange sont en baisse depuis leur pic de mars 2020, date à laquelle le prix de l'actif a commencé à grimper. Cela montre que le pic des réserves correspond au début d'un marché haussier, ce qui suggère une possible relation inverse entre le prix du BTC et les réserves des plateformes d'échange.

Alors que les réserves de change ont diminué tandis que les prix des cryptomonnaies ont augmenté, la baisse du prix du BTC en novembre 2021 et la baisse continue des réserves de change ont remis en question ce lien. En effet, les investisseurs ont également tendance à détenir moins de BTC sur les bourses pendant les marchés baissiers.

Malgré cela, de nombreux indicateurs de marché montrent que les détenteurs à long terme, ainsi qu'une grande partie des investisseurs à court terme, sont actuellement dans une phase HODL. Alors que les détenteurs d'approvisionnement à 12-18 mois sont en mesure de tirer profit de certains de leurs avoirs, l'offre des détenteurs à long terme et à court terme est restée inactive. C'est un signe que les investisseurs de plusieurs cohortes sont convaincus que BTC ne connaîtra pas de baisse massive de son prix actuel, a déclaré Bitfinex.

Récupération du marché de la cryptographie

Après une année 2022 brutale, qui a vu l’effondrement tumultueux de plusieurs grands acteurs, les prix, les volumes et les investissements en capital-risque des cryptomonnaies restent bien en dessous de leurs sommets de 2021. Cela a également coïncidé avec le début de la hausse des taux par les banques centrales au début de 2022, ce qui a rendu les investisseurs réticents à prendre des risques et les ont poussés à rechercher de meilleurs rendements ailleurs.

En septembre 2023, les volumes mensuels totaux sur les marchés au comptant et dérivés sont tombés à 1.4 60 milliards de dollars, soit une baisse de plus de 2022 % par rapport à septembre 70, selon le chercheur CCData. Les marchés au comptant, en particulier, ont chuté de plus de 272 % à 60 milliards de dollars, tandis que les volumes de produits dérivés ont chuté de 1.1 % à XNUMX XNUMX milliards de dollars au cours de cette période.

Tout comme la volatilité et le volume, les investissements en capital-risque (VC) ont également considérablement ralenti cette année. Au premier trimestre 1, les investissements américains en cryptographie VC ont totalisé 2022 milliards de dollars, mais ont chuté à seulement 6.12 millions de dollars au même trimestre de cette année, selon la société de données PitchBook.

Cependant, le marché a parcouru un long chemin depuis les plus bas de novembre 2022, quand l'échange crypto FTX s'est effondré. Bitcoin a retrouvé plus de 72 % de sa valeur et la capitalisation boursière totale de la cryptographie est supérieure à 1 796 milliards de dollars, ce qui atteignait à l'époque son plus bas niveau en deux ans de XNUMX milliards de dollars.

Octobre a déjà commencé sur une note positive. Concernant l'évolution immédiate des prix, les analystes de Bitfinex ont indiqué dans leur rapport qu'un mois d'octobre positif avait été réussi à trois reprises, le BTC terminant le mois sur une note positive. « Fait important, nous avons clôturé septembre dans le vert, un événement rare. Historiquement, un mois de septembre positif annonce un mois d'octobre haussier, et la volatilité ainsi que les indicateurs du marché à terme indiquent tous une volatilité accrue et un potentiel de hausse, du moins sur les horizons de temps plus longs », ont déclaré les analystes.

Un aperçu des performances boursières de SOL

Au moment de la rédaction de cet article, les cryptomonnaies sont en pleine ébullition : l'Ether s'échange à 1,648 1.12 $ et la capitalisation boursière totale atteint 198.3 9.7 milliards de dollars. Parallèlement, SOL, concurrent de l'ETH (23.60 milliards de dollars) et dont la capitalisation boursière atteint XNUMX milliards de dollars, se négocie à XNUMX $.

Cependant, au cours des dernières 24 heures, le prix du SOL a chuté de 2.2 %, mais est toujours en hausse de 21.4 % la semaine dernière et de plus de 140 % en 2023 jusqu'à présent. SOL a perdu 30 % de sa valeur au cours de l'année écoulée et est actuellement en baisse de 91 % par rapport à son plus haut historique (ATH) de 260 $ atteint le 6 novembre 2021. 

Le prix du SOL par rapport à l'ETH, quant à lui, est de 0.0143, en hausse par rapport à 0.0089 en mai de cette année, mais en baisse par rapport à 0.156 le 8 janvier 2023. SOL-ETH a culminé à 0.469 en septembre 2021, pour ensuite baisser à 0.00832 en décembre 2022.

Cette dernière action sur les prix a aidé Solana à devenir la 8e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, dépassant Dogecoin (DOGE) et Cardano (ADA). SOL a en fait enregistré sa semaine la plus forte depuis la mi-juillet et a enregistré une augmentation de 38 % par rapport à son plus bas de septembre, bien que ces chiffres soient loin de leur sommet du marché haussier.

SOL était en fait l'une des pièces les plus touchées par Implosion FTX En raison de l'implication et des investissements importants du fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, Sam Bankman-Fried (SBF), dans l'écosystème Solana. En novembre 2022, SOL s'échangeait autour de 37 $ lorsque la nouvelle de la faillite de FTX et du détournement de fonds de clients par SBF a été rendue publique. Le cryptoactif a alors perdu plus de 67.5 % de sa valeur en un peu plus d'une semaine. À l'époque, le cours de SOL était descendu jusqu'à 12 $. À la fin de l'année, l'écosystème Solana avait plongé de 98 % après le krach de FTX.

La dernière évolution du prix intervient alors que le volume d'échanges de SOL sur 24 heures a atteint près du milliard de dollars pour la première fois depuis juillet. Cette activité de trading et cette évolution significative du prix ont contribué à générer un engagement social pour le jeton. Les données de LunarCrush indiquent une augmentation de près de 1 % de l'engagement social de SOL au cours des sept derniers jours. 

Bien que le prix du SOL ait chuté, il est possible que l'altcoin enregistre de nouveaux gains. Pour l'instant, la cryptomonnaie rencontre une résistance clé à 25 $, puis à 28 $. Si les hausses persistent, le prix pourrait facilement dépasser 30 $, son plus haut de juillet, puis même 40 $. En revanche, si les baisses s'installent, le prix pourrait bénéficier d'un support à 22 $, puis à 20 $.

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La blockchain Solana plus rapide et moins chère 

SOL est la crypto-monnaie native de la blockchain Solana, une plate-forme de couche 1 avec des temps de transaction rapides et des frais peu coûteux conçus pour faciliter le développement d'applications décentralisées (dApp).

Fondée par l'ingénieur logiciel Anatoly Yakovenko en 2017 après trois ans de développement, Solana compte parmi ses investisseurs Multicoin Capital, BlockTower Capital, Distributed Global, Foundation Capital, Slow Ventures, NEO Global Capital, Blockchange Ventures, Passport Capital et Rockaway Ventures.

Contrairement à d'autres, Solana utilise un système de protocole hybride et une technologie d'horodatage unique. La preuve d'historique (PoH) est un mécanisme qui crée un horodatage vérifiable et sécurisé pour chaque transaction, permettant aux nœuds de traiter les transactions sans communiquer. Cela accélère considérablement le temps de traitement des transactions.

En tandem avec PoH, Solana utilise également le mécanisme de consensus Proof-of-Stake (PoS), qui finalise les transactions et sécurise le réseau en permettant aux validateurs ayant une participation dans le système de proposer et de voter sur la validité de nouveaux blocs.

La blockchain peut gérer jusqu'à 65,000 XNUMX transactions par seconde (TPS) grâce à l'utilisation de technologies avancées telles que le traitement GPU, le traitement parallèle, etc. Ces technologies informatiques hautes performances permettent à Solana de traiter les transactions et les contrats intelligents plus rapidement et plus efficacement.

Le jeton SOL, quant à lui, est utilisé pour payer les frais d'envoi de transactions ou d'exécution de contrats intelligents ainsi que pour jalonnement, qui consiste à verrouiller SOL pour sécuriser le réseau et gagner de l'argent en le faisant.

Solana est une crypto-monnaie inflationniste sans plafond strict sur le nombre total de jetons. Actuellement, 413.4 millions de jetons SOL circulent sur le marché. SOL a été lancé en mars 2020 et cette année-là, son prix a rebondi entre 0.50 $ et 1.50 $. L’altcoin était l’un des actifs les plus performants au cours de la course haussière de 2021.

Une fois appelé 'Ethereum KillerSOL a connu des difficultés ces derniers temps. Dans ce contexte, Yakovenko a qualifié la blockchain Ethereum de « carnaval numérique » marqué par un bouleversement bourgeois.

« Sur le grand théâtre de la transformation économique, Ethereum ne se présente pas comme un signe avant-coureur d’une véritable révolution mais simplement comme un spectacle inédit de bouleversement bourgeois. Alors que la petite bourgeoisie se délecte de ce carnaval numérique, le visage de l’oppression se transforme subtilement, mais son essence reste inviolée, pressant à jamais le visage des masses laborieuses avec une botte, bien que d’un style différent, mais non moins impitoyable et implacable. » a déclaré Yakovenko sur X (anciennement Twitter).

Selon lui, la création numérique doit être accessible et bon marché, et c’est seulement cela qui mènera à un « domaine numérique véritablement décentralisé et apatride ». Et ce faisant, il chassera « les ombres de la tyrannie numérique bourgeoise qu’Ethereum incarne si subtilement ».

Activité de la blockchain Solana 

Si l'on observe l'activité de la blockchain Solana, la valeur totale bloquée (TVL) dans son écosystème a augmenté de plus de 60 % depuis le début de l'année. Le réseau a enregistré son plus haut niveau de TVL de l'année, à 338.82 millions de dollars, selon DefiLlama. Cependant, ce niveau est loin du sommet de plus de 2021 milliards de dollars atteint en novembre 10.

En ce qui concerne les revenus de la blockchain, c'est-à-dire la part des frais de transaction revenant aux détenteurs de SOL, ils ont diminué de 14 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre 591.90 13.2 dollars, selon Token Terminal. Parallèlement, les revenus annualisés ont chuté de 7.20 % pour atteindre 13.89 millions de dollars. Quant au total des frais de transaction payés par les utilisateurs, il a diminué de 30 % au cours des 13.18 derniers jours et de 18 % au cours de l'année écoulée, pour atteindre respectivement 14.40 et XNUMX millions de dollars. 

De plus, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a également diminué de 10.1 % au cours du mois dernier, pour atteindre 84.72 30. Au cours des 4.4 derniers jours, le nombre de développeurs principaux du réseau a chuté de 69 %, pour atteindre environ 16.5, et les validations de code sur GitHub ont diminué de 492 %, pour atteindre XNUMX.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels semblent particulièrement intéressés par SOL, car les produits d'investissement axés sur Solana ont enregistré 27 semaines d'entrées et seulement quatre semaines de sorties cette année, selon le dernier rapport Digital Asset Fund Flows de CoinShares. 

Pour la première fois en six semaines, les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré des entrées de 21 millions de dollars la semaine dernière. Cette hausse s'explique par la dynamique positive des prix, le récent bourbier entourant le financement public et les inquiétudes concernant le prix de la dette publique américaine. Cependant, les volumes d'échange de produits d'investissement en cryptomonnaies restent « saisonniers bas », à l'instar du marché plus large des cryptomonnaies, avec une moyenne de 3 milliards de dollars par jour, loin des 11 milliards de dollars de l'année dernière.

Bien que "très peu d'activité ait été observée dans l'espace altcoin", CoinShares note que Solana a continué à briller avec des entrées de 5 millions de dollars, faisant de Solana "l'altcoin le plus apprécié" de l'année.

En ce qui concerne les majors, les produits d’investissement Bitcoin ont enregistré des entrées de 20.4 millions de dollars après une sortie de plus de 100 millions de dollars le mois dernier. Ethereum, cependant, a enregistré des sorties de 1.5 million de dollars au cours de la semaine dernière, ainsi que des produits axés sur plusieurs crypto-monnaies, qui ont enregistré 1.4 million de sorties. 

Ethereum a enregistré des sorties de capitaux pour la septième semaine consécutive, totalisant 1.5 million de dollars, ce qui en fait l'altcoin le moins apprécié. Depuis le début de l'année, Ethereum a enregistré 114 millions de dollars de sorties de capitaux, contre 31 millions de dollars d'entrées pour Solana.

En outre, le mois dernier, le géant mondial des paiements Visa a annoncé l'inclusion de Solana dans ses essais de stablecoin grâce à ses capacités hautes performances. Avec cela, Visa prend désormais en charge les transactions USDC basées sur Solana. La société a déjà mené des programmes pilotes en direct, transférant des millions de pièces stables USDC sur les réseaux blockchain Solana et Ethereum. 

Cependant, au milieu de cela, une vente massive jette une ombre inquiétante sur l’actif cryptographique. Le mois dernier, des documents judiciaires ont révélé que FTX possède 1.16 milliard de dollars de jetons SOL. Si l’échange cryptographique, aujourd’hui disparu, liquide ses avoirs, il peut faire chuter les prix du SOL. Cependant, la situation n’est peut-être pas si grave puisque seule une fraction de ces avoirs SOL est liquide.

Selon l'analyste de marché The Tie, pas moins de 22 millions de jetons SOL (d'une valeur d'environ 400 millions de dollars) sont encore débloqués et peuvent être vendus. Ce chiffre représente près de 4 % de l'offre totale de SOL. Parallèlement, entre 40 et 44 millions de jetons sont actuellement mis en jeu, et 17 millions de dollars supplémentaires de jetons SOL devraient être débloqués chaque mois au cours des quatre prochaines années.

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Réflexions finales

Le prix SOL bénéficie actuellement d’une augmentation des prix et de l’activité du marché. Cependant, il a été durement touché par la débâcle FTX, et les futures liquidations par l’échange cryptographique continueront de constituer un danger pour l’actif cryptographique. Sans oublier que le vaste marché de la cryptographie est aux prises avec un manque de volume et d’intérêt. Pourtant, Solana a réussi à gagner du terrain parmi les investisseurs institutionnels. Il reste maintenant à voir s’il parviendra à obtenir des prix et une utilisation sains lorsque les sentiments et l’élan changeront.