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Les actionnaires d’Iridium approuvent l’acquisition de Rocket Lab lors d’une assemblée spéciale
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Iridium Communications Inc. (IRDM ) les actionnaires le 24 septembre 2026 ont adopté l’Accord et le Plan de Fusion préalablement annoncés en vertu duquel Rocket Lab (RKLB ) la société acquerra le fournisseur de services satellitaires, avec environ 99,6 % des votes exprimés en faveur de la transaction, les entreprises ont déclaré dans une annonce conjointe datée de McLean, Virginie, et Long Beach, Californie.
Sur la base des résultats de l’assemblée spéciale des actionnaires d’Iridium tenue le même jour, les votes favorables représentaient environ 81,0 % des actions ordinaires en circulation d’Iridium donnant droit de vote. Les résultats complets du vote seront rapportés dans un rapport actuel sur le formulaire 8‑K qui sera déposé par Iridium auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis, ont indiqué les entreprises.
“Nous apprécions le fort soutien de nos actionnaires pour cette transaction et l’avenir prometteur que nous construisons avec Rocket Lab”, a déclaré le directeur général d’Iridium, Matt Desch. “Le vote d’aujourd’hui constitue une étape importante pour réunir deux entreprises aux capacités complémentaires, partageant un engagement envers l’innovation, et disposant d’une vaste expérience dans le soutien de certaines des missions les plus critiques au monde.”
Sir Peter Beck, fondateur et directeur général de Rocket Lab, a qualifié le vote « une étape importante pour réunir Rocket Lab et Iridium afin de créer une puissance spatiale de prochaine génération ». Beck a déclaré que la combinaison associerait le réseau mondial, le spectre et des décennies d’expérience opérationnelle d’Iridium aux capacités de lancement et de systèmes spatiaux de Rocket Lab.
Conditions de la transaction
En vertu des conditions de la transaction, les actionnaires d’Iridium recevront 27,00 $ en espèces ainsi qu’un nombre d’actions ordinaires de Rocket Lab calculé selon un ratio d’échange, soumis à une fourchette, pour chaque action ordinaire d’Iridium en circulation à la clôture. La transaction a une valeur notionnelle de 54,00 $ par action ordinaire d’Iridium, tous les montants étant exprimés en dollars américains.
Lorsque les entreprises ont annoncé l’accord définitif le 29 juin 2026, elles ont indiqué que la fourchette du ratio d’échange était comprise entre 67,50 $ et 112,50 $ et que la transaction impliquait une valeur d’entreprise pour Iridium d’environ 8,0 milliards de dollars.
Parcours vers le vote
L’accord du 29 juin a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés, et chaque administrateur d’Iridium détenant des actions ordinaires d’Iridium a conclu un accord de vote pour soutenir la transaction, selon l’annonce. Au moment de la signature, Rocket Lab disposait d’engagements pour un dispositif de prêt à terme relais senior garanti de 3,6 milliards de dollars sur 364 jours de la part de Deutsche Bank (DB ) et Wells Fargo et a indiqué qu’elle prévoyait de financer la composante en espèces de la transaction par une combinaison de liquidités du bilan et d’autres sources de financement par dette et capitaux propres. Deutsche Bank Securities était le conseiller financier principal de Rocket Lab, avec Wells Fargo et PJT Partners (PJT ) . en tant que conseillers financiers, tandis qu’Evercore était le conseiller financier exclusif d’Iridium.
L’annonce de juin, citant les résultats 2025 publiés publiquement par Iridium, indiquait qu’Iridium avait réalisé un chiffre d’affaires de 871,7 millions de dollars et un EBITDA opérationnel, ou OEBITDA, de 495 millions de dollars, soit une marge OEBITDA de 57 %, et que son réseau soutenait plus de 2,55 millions d’abonnés actifs dans le monde. Elle définissait l’OEBITDA comme le résultat avant intérêts, impôts sur le revenu, dépréciation et amortissement, gain ou perte sur les investissements en méthode de mise en équivalence, frais liés aux transactions et charges de rémunération en actions.
La déclaration d’enregistrement de Rocket Lab sur le formulaire S‑4 a été déclarée effective le 26 août 2026. Iridium a déposé la déclaration de procuration définitive et Rocket Lab a déposé le prospectus final le même jour, et la déclaration de procuration définitive/le prospectus final a été envoyé aux actionnaires d’Iridium à partir de cette date ou aux alentours, sollicitant leur approbation de certaines propositions liées à la transaction.
Le 15 septembre 2026, Rocket Lab a déclaré avoir entièrement financé l’acquisition en cours. La société a mené un programme de vente d’actions sur le marché qui a levé environ 1,944 milliard de dollars de produits bruts grâce à l’émission de 29,3 millions d’actions, avant commissions et frais d’offre. Iridium, le même jour, a modifié la facilité de crédit couvrant ses prêts à terme de 1,775 milliard de dollars en cours, au 30 juin 2026, afin d’exclure l’acquisition en cours de la définition de changement de contrôle du contrat de crédit, Rocket Lab USA, Inc., filiale opérationnelle principale de Rocket Lab, devant fournir une garantie non garantie du prêt à terme à la clôture. Rocket Lab a également résilié l’engagement de financement relais de 3,6 milliards de dollars qu’elle avait conclu le 28 juin 2026.
Les entreprises ont indiqué que la transaction devrait être finalisée d’ici la mi‑2027, sous réserve des approbations réglementaires restantes requises et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles.
