Actualizaciones de Minería – Argo Blockchain, Celsius, Hive Blockchain y Iris Energy

Los mineros sufrieron profundamente junto a otras partes en el espacio de activos digitales mientras los mercados empeoraron en el cuarto trimestre (Q4) de 2022 tras una primera mitad igualmente decepcionante. Las presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. reflejaron este deterioro en el caso de las compañías mineras públicas. Una demostración incontrovertible de mala gestión de tesorería se manifestó de forma predominante el año pasado, exponiendo la desventaja de la estrategia simplista de retener parte o la totalidad de las monedas generadas.

El plan de endeudamiento apalancado también fracasó en cumplir con las expectativas. En 2021, cuando los mercados prosperaban, la mayoría de los mineros buscaron financiación de equipos para aumentar su producción. Sin embargo, contrariamente a las proyecciones que situaban los costos promedio de producción entre $18,000 y $22,000, los mercados colapsaron y dejaron a estos apostadores en una situación crítica. En los últimos doce meses, los precios spot han descendido significativamente a rangos insostenibles para las partes mineras. El rendimiento general de las compañías mineras constituyó una prueba de que los mineros deben anticiparse mejor y, lo que es más importante, gestionar eventos de riesgo sin precedentes, especialmente aquellos que generan resultados desastrosos.

Informes financieros y operativos recientes de compañías mineras de todo el sector han ilustrado claramente la gravedad de los efectos de la exposición a la deuda agravada por la volatilidad inesperada del precio spot. Esta presión obligó a quienes tenían equipos prestados a devolverlos, mientras que otros que enfrentaban dificultades similares adoptaron medidas más drásticas, como la venta de parte de sus instalaciones. A continuación, se muestra cómo se encuentran los presupuestos operativos de los mineros.

Argo Blockchain atribuye la caída de criptomonedas minadas en diciembre al clima hostil

La última presentación de la firma de minería de Bitcoin Argo Blockchain en la Bolsa de Valores de Londres reveló que minó 147 Bitcoin durante diciembre, lo que representa una disminución del 26,7 % respecto al mes anterior. El minero cotizado redujo voluntariamente el consumo de energía debido a una tormenta invernal en Texas, dejando su recuento de Bitcoin en 141 tokens (116 de los cuales eran equivalentes a Bitcoin). En su actualización operativa del 11 de enero, la compañía señaló que su margen de minería de Bitcoin —una medida no estándar de rentabilidad que excluye la depreciación del equipo de minería y los efectos de las fluctuaciones en el valor de las criptomonedas— aumentó al 48 %, habiendo cerrado el mes anterior en 29 %.

El año pasado, Argo estuvo muy cerca de la bancarrota, pero superó la situación gracias a un acuerdo de adquisición con Galaxy Digital (GLXY ) para su instalación Helios, previamente propiedad de la empresa, en un trato de $65 millones. El acuerdo, que también incluyó un préstamo de $35 millones, mejoró la posición de liquidez de la compañía, permitiéndole simplificar su estructura operativa. Gracias a esta mejora financiera, la deuda total de Argo disminuyó en $41 millones. Al cierre del año pasado, el minero tenía aproximadamente $79 millones en deuda y su saldo bancario rondaba los $20 millones después de obtener solo $2,49 millones en ingresos por minería durante diciembre, una caída del 28 % respecto a noviembre.

Core Scientific aumentó la producción de Bitcoin en un 5,9% en diciembre, desafiando la tormenta invernal

Core Scientific (CORZ ) superó con rapidez la tormenta de diciembre según las cifras publicadas, que muestran que incrementó su número de Bitcoin minados mes a mes. Un salto del 5,83 % en la producción de Bitcoin elevó la actividad minera de la firma cripto a 1.435 Bitcoin el mes pasado.

Producción de Bitcoin y tasa de hash

La actualización combinada mostró que Core Scientific operó alrededor de 243.000 equipos ASIC en noviembre y 234.000 equipos ASIC en diciembre para colocation y auto-minería en sus centros de datos de EE. UU. Estos generaron 24,4 y 23,7 EH/s en los respectivos meses, mientras que las operaciones de auto‑minería aumentaron mes a mes de 15,4 EH/s a 15,7 EH/s. El ajuste de la tasa de hash se debió a la incorporación de aproximadamente 1.000 equipos, alcanzando 154.000 máquinas en el último mes del año. En total, Core Scientific auto‑minó 1.435 Bitcoin en diciembre, mientras que los servidores colocalizados produjeron 931 monedas.

Reducciones de energía

Las reducciones destinadas a gestionar los requerimientos de energía y mejorar la estabilidad de la red eléctrica fueron comunes para la mayoría de los mineros de Bitcoin hacia el final del año pasado. Core Scientific no fue una excepción a estas interrupciones. En total, las reducciones acumularon 5.828 MWh en noviembre y 17.179 MWh en diciembre. El minero se declaró en bancarrota en diciembre, citando una fuerte caída en los precios de Bitcoin.

Hive Blockchain minó 4.752 Bitcoin en 2022, lo que representa un aumento del 18% respecto a 2021

La actualización de Hive Blockchain para las operaciones de diciembre, publicada esta semana, detalló que la plataforma blockchain experimentó una caída del 20 % en la producción mensual de Bitcoin. El informe indicó que la compañía minó 213,8 Bitcoin en diciembre con un promedio de 113,2 Bitcoin por Exahash de sus mineros ASIC y unidades de procesamiento gráfico (GPU) de propósito general para minar altcoins que luego se convierten en Bitcoin. La empresa también generó $3,15 millones en ingresos por cobertura de precios de energía y reducción de su consumo eléctrico.

Hive obtuvo el equivalente a 184 Bitcoin del efectivo generado, según los precios de diciembre. En conjunto, la compañía minera produjo un total de 4.752 Bitcoin en 2022, un aumento del 18 % en la producción respecto al año anterior. Esto ocurrió en medio de un incremento del 46 % en la dificultad computacional durante ese período. La venta de Bitcoin para cubrir gastos operativos, impulsar la expansión y mejorar su posición de efectivo dejó al tesoro de Hive con 2.348 monedas. El minero canadiense continuará aumentando su tasa de hash, habiendo añadido recientemente 3.570 mineros Bitmain S19j Pro a su flota.

Apuntando a una mejora de eficiencia con equipos de minería impulsados por Intel

Hive desplegó recientemente las primeras máquinas de minería de Bitcoin impulsadas por Intel (INTC ), según reveló la compañía en su declaración del 13 de enero. El lote forma parte de la orden de compra de Hive para los equipos, que se basan en chips Blockscale, cada uno con una potencia de cálculo estimada de 110 – 130 terahash/segundo (TH/s). Esta cifra los sitúa por detrás de los últimos modelos que envía Bitmain. El fabricante de circuitos integrados con sede en Pekín anunció el 9 de enero la incorporación de su línea S19j Pro+ de mineros, que presumen una tasa de hash de 122 TH/s y una eficiencia de 27,5 julios/terahash (J/T). Aún así, las unidades más recientes de Intel se han identificado como potencialmente disruptivas para un mercado de máquinas de minería que actualmente está dominado por la anterior y por MicroBT.

Block, Argo Blockchain y Griid Infrastructure sellaron acuerdos de suministro con Intel para estas máquinas cuando la empresa tecnológica anunció la iniciativa el pasado febrero. Hive, que presentó una solicitud similar en marzo, recibió el primer pedido de 5.800 unidades en diciembre, aunque inicialmente había planeado comprar 13.000 antes de reconsiderar. Más de 1.400 de estas se han instalado en instalaciones de Canadá y Suecia.

El anuncio del viernes indicó que la flota de equipos de minería personalizados puestos en funcionamiento cumplió con las expectativas. Aunque aún no se han compilado las cifras reales del minero, las estimaciones de Intel calculan una eficiencia de 26 julios/terahash (J/T). Se espera que el despliegue de Hive impulsado por Intel concluya cuando reciba el último de sus equipos en producción a finales de enero. Cabe destacar que Hive es uno de los mineros que ha tenido buen desempeño y busca mantenerse en el camino. Tras el evento Merge de Ethereum, que vio a la red abandonar la minería Proof‑of‑Work y devastó las operaciones de minería de ether, la compañía dijo que está buscando “algunas grandes compras de equipos y todo lo necesario durante los próximos seis meses”, añadiendo que cuenta con suficiente respaldo de efectivo.

Iris Energy minó 27% menos Bitcoin en diciembre con un promedio de $17k por token

La empresa de minería de Bitcoin con sede en Sídney, Iris Energy, también compartió esta semana su actualización para inversores de diciembre. Iris indicó en el informe del 12 de enero una disminución del rendimiento durante el mes, con 123 Bitcoin minados (una caída del 19 %) y unos ingresos operativos reducidos en un 27 % respecto al mes anterior, alcanzando $2,1 millones. La tasa de hash operativa promedio del minero fue de 1.086 PH/s, una caída del 25 % respecto a noviembre. Esta caída de dos dígitos en los números se debió a la estabilización tras la interrupción de algunos de sus acuerdos de alojamiento.

La compañía sostenible con sede en Australia terminó el año sin deudas, con $39 millones en efectivo en el banco. A medida que la empresa instaló mineros S19j Pro adicionales en Canadá, su capacidad computacional creció un 30 % hasta 1,5 EH/s. De cara al futuro, el minero adopta un enfoque cauteloso para navegar las condiciones actuales del mercado y aprovechar el potencial de crecimiento futuro explorando formas de monetizar sus activos, como los $67 millones en pagos anticipados realizados a Bitmain para obtener 6,7 EH/s adicionales de equipos de minería. Su enfoque principal es expandir sus operaciones de auto‑minería. Sin embargo, está evaluando opciones para alquilar la capacidad de su centro de datos a corto y medio plazo, a fin de atender la escasez de espacio de alojamiento en la industria.

Celsius anuncia la venta de sus máquinas de minería por $1,3 millones

La empresa quebrada de préstamos cripto Celsius Network, que opera una rama de minería, reveló el miércoles que está negociando la venta de 2.687 mineros ASIC en una instalación de Texas por $1,3 millones como parte de su caso de bancarrota. Touzi Capital, una firma de inversión inmobiliaria con sede en California, cubrirá el costo de las unidades M30S de MicroBT, incluido el costo de envío según el aviso de venta presentado. Vale la pena mencionar que la operación minera de Celsius fue respaldada por la ahora en quiebra Core Scientific. El proveedor de alojamiento obtuvo la aprobación para apagar las máquinas de minería propiedad de Celsius en un desarrollo reciente relacionado con su disputa, que surgió por presuntas violaciones y diferencias de opinión en los acuerdos de alojamiento.

Otros desarrollos

La tasa de hash de Bitcoin crece en las dos primeras semanas de enero

La tasa de hash de la minería, observada a través de paneles de seguimiento, ha estado aumentando desde el 28 de diciembre, cuando cayó a 222 EH/s. Hasta ahora, este año, la métrica ha alcanzado 270 EH/s en dos ocasiones. Los datos de Blockchain.com también muestran que la tasa de hash de la red se ha mantenido consistentemente por encima de 260 EH/s desde el 3 de enero y se encontraba en torno a 262 EH/s al momento de escribir. El ajuste de minería anterior en la altura de bloque 770,112 provocó una disminución del 3,59 % en la métrica de dificultad, mientras que se espera que el próximo refleje un aumento del 9 % según estimaciones.

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