Top 5 des gestionnaires d'actifs et leurs stratégies cryptographiques

Comprendre qui sont les cinq plus grands gestionnaires d'actifs et leurs offres en cryptomonnaies est un moyen intelligent de mieux appréhender la trajectoire et les tendances futures du marché. Les gestionnaires d'actifs contrôlent des milliards de dollars et sont un élément essentiel de la communauté des investisseurs d'aujourd'hui. Voici un aperçu des plus grands gestionnaires d'actifs mondiaux et de leur influence continue sur les marchés financiers mondiaux, les tendances de consommation et les avancées technologiques.

Quels sont les 5 meilleurs gestionnaires d’actifs mondiaux ?

1. BlackRock $ 11.6T

BlackRock (BLK + 1.14%) BlackRock est en tête du classement des gestionnaires d'actifs avec 11.6 1988 milliards de dollars de fonds sous son contrôle. Lancée en XNUMX comme société d'investissement obligataire, la société, basée à New York, proposait son fonds de placement à revenu fixe (Income Trust), qui a rapidement gagné en popularité. BlackRock a ensuite commencé à proposer des solutions de conseil au marché. À l'époque, la société utilisait notamment un logiciel interne de gestion des risques appelé Aladdin.

Dans les années 1990, BlackRock a procédé à une introduction en bourse et a commencé à être cotée au NYSE (New York Stock Exchange). Grâce à son logiciel Aladdin et à d'autres technologies émergentes, BlackRock a réussi à sécuriser 165 milliards de dollars d'actifs sous gestion avant la fin de la décennie.

L'entreprise a également ouvert à la communauté les fonctionnalités de son logiciel Aladdin, ainsi qu'une multitude d'autres produits, notamment des services de gestion de trésorerie, des fonds communs de placement et d'autres instruments d'investissement. BlackRock s'est même implanté dans l'UE via un bureau à Édimbourg.

Dans les années 2000, la stratégie de BlackRock s'est précisée. L'entreprise a commencé à acquérir des concurrents et d'autres institutions financières, élargissant ainsi ses fonctionnalités et son offre. Elle a notamment acquis Merrill Lynch Investment Managers, Barclays Global Investors, Quellos Group, R3 Capital Management, First Reserve Energy Infrastructure Funds, Cachematrix, Tennenbaum Capital Partners et eFront.

Offres de cryptographie

Il convient de noter que BlackRock a été l'un des premiers ETF Bitcoin à obtenir l'approbation de la SEC. Confiance Bitcoin iShares Permet aux investisseurs de s'exposer aux fluctuations du prix du Bitcoin sans détenir directement l'actif. L'ETF achète et conserve les fonds pour les investisseurs. Les avantages de ce produit sont : un risque réduit de restrictions réglementaires, une exposition aux marchés des cryptomonnaies sans détenir d'actifs et la possibilité de négocier des cryptomonnaies comme des actions.

BlackRock propose également à sa clientèle institutionnelle une gamme de produits. Elle peut accéder à des fiducies privées et à des fonctionnalités de gestion conçues pour répondre à ses besoins spécifiques. Outre ces offres, BlackRock investit régulièrement dans des projets et des startups blockchain.

BlackRock aujourd'hui

Aujourd'hui, BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. L'entreprise gère plus de 11 30 milliards de dollars d'actifs et est présente dans plus de 20,000 pays. Elle a aidé des millions de personnes à se constituer une épargne et a simplifié et rendu l'investissement plus accessible au plus grand nombre. De plus, elle emploie plus de XNUMX XNUMX personnes, ce qui en fait un contributeur important aux économies locales.

2. Groupe d'avant-garde $ 10.4T

Vanguard a été fondée en 1977 à Malvern, en Pennsylvanie, en tant que société de conseil en investissement. Son fondateur, John Clifton « Jack » Bogle, était alors un investisseur réputé. Alors qu'il travaillait pour la société d'investissement Wellington, il a lancé un fonds passif qui allait devenir le premier produit proposé par le groupe Vanguard.

Le groupe Vanguard est devenu l'un des gestionnaires d'actifs les plus performants au monde, avec plus de 10 XNUMX milliards de dollars d'actifs sous gestion. L'entreprise est reconnue pour sa vision à long terme, ses investissements à faibles coûts et ses coûts réduits. Aujourd'hui, elle propose une gamme de produits, notamment des services de conseil, conçus pour permettre à chacun de se fixer des objectifs d'investissement réalistes.

La source - Top 10 des ETF selon Market Watch

Dans les années 1970 et 80, le groupe Vanguard a révolutionné les marchés de l'investissement en lançant le premier fonds indiciel destiné aux investisseurs particuliers. Ces fonds combinent des actions pour offrir une exposition sectorielle globale. Depuis, ils sont devenus un instrument d'investissement courant utilisé par la quasi-totalité des sociétés d'investissement institutionnelles.

Dans les années 1990, le groupe Vanguard a continué de repousser les limites de l'innovation. Il a été l'une des premières sociétés d'investissement à héberger un site web sur America Online. Vanguard.com était en avance sur son temps et a contribué à normaliser la banque en ligne à l'échelle mondiale.

Au tournant du siècle, le groupe Vanguard a étendu ses activités en Europe. Il a notamment ouvert des bureaux à Amsterdam en 2004. Il a ensuite étendu ses activités en France avec un bureau ouvert à Paris en 2005, puis un nouveau siège européen à Londres en 2009.

Offres de cryptographie

Le groupe Vanguard ne propose aucun service lié aux cryptomonnaies à sa clientèle. Interrogés sur les raisons de leur décision d'éviter le secteur de la blockchain, les dirigeants ont déclaré considérer les cryptomonnaies davantage comme des actifs spéculatifs que comme des investissements.

Le groupe Vanguard aujourd'hui

Aujourd'hui, Vanguard propose à sa clientèle une gamme de fonds classiques. Son offre comprend deux principaux types d'actions : les actions Amiral, assorties d'un investissement minimum plus élevé mais de frais réduits, tandis que les actions Investor, assorties de frais plus élevés mais de conditions d'entrée plus souples, sont également disponibles. La société propose également des comptes gérés via le Managed ISA et a récemment lancé une nouvelle application mobile au Royaume-Uni, dédiée aux finances personnelles.

3. Fidelity Investments $ 5.90T

Fidelity Investments est entré sur le marché au début des années 1930 après la création puis le rachat du Fonds Fidelity après 13 ans d'activité. Le nouveau propriétaire du fonds, Edward C. Johnson II, a ensuite lancé la Fidelity Management and Research Company. Il convient de noter que cette société reste une société privée.

En 1946, Fidelity Investments a été officiellement créée à Boston, dans le Massachusetts. L'entreprise souhaitait initialement devenir un acteur majeur du secteur de la retraite. Cette approche ciblée a rapidement rencontré le succès. Rapidement, l'entreprise gérait des fonds pour des entreprises privées, des agences gouvernementales, des universités et des organisations à but non lucratif.

Dans les années 1990, Fidelity Investments s'est imposée comme une société innovante en adoptant les technologies bancaires en ligne. L'entreprise a été l'une des premières à héberger un site web, et son approche de l'investissement a constitué une rupture rafraîchissante pour ceux qui considéraient les gestionnaires d'actifs comme trop réticents au risque.

Fidelity se distinguait par le fait qu'elle n'investissait pas uniquement dans des valeurs sûres. L'entreprise recherchait souvent des actions ordinaires. Cette approche augmentait le risque, mais ouvrait également la voie à des rendements massifs.

Les années 2000 furent une période intéressante pour Fidelity. L'entreprise connut plusieurs problèmes très médiatisés, notamment régler avec la SEC Malgré ces inconvénients, Fidelity continue de progresser à plein régime grâce à ses offres sophistiquées de gestion de placements et de courtage en ligne.

Offres de cryptographie

Fidelity est un fervent partisan des produits cryptographiques et a même lancé un fonds appelé le Fonds Bitcoin Fidelity Wise OriginCet ETF Bitcoin spot suit le cours de la première cryptomonnaie au monde en temps réel, offrant ainsi une exposition au prix aux clients. Fidelity s'est notamment récemment diversifiée dans les produits cryptographiques institutionnels.

L'entreprise est autorisée à proposer des services de garde d'actifs numériques, des stratégies d'investissement, des plans de retraite et même des services d'exécution de transactions. Les clients admissibles à ces services bénéficient de conseils d'investissement directs dispensés par des professionnels qualifiés.

Fidélité aujourd'hui

Aujourd'hui, Fidelity compte plus de 76,000 401 employés et est l'un des plus importants fournisseurs de plans de retraite 40(k) aux États-Unis. L'entreprise propose des centaines de produits, notamment des fonds communs de placement, des plans de retraite, des services de courtage en ligne et des avantages sociaux. Elle possède également des bureaux dans le monde entier et sert plus de XNUMX millions de clients.

4. État Street mondial $ 4.67T

State Street possède l'histoire la plus impressionnante de cette liste. L'entreprise gère 4 1792 milliards de dollars d'actifs et son histoire remonte à une banque marchande maritime fondée en XNUMX. À l'époque, l'Union Bank, fondée à Boston, offrait une gamme de services aux investisseurs. Il convient de noter qu'elle est la deuxième plus ancienne banque en activité continue aux États-Unis.

Quelques siècles plus tard, en 1978, la société de gestion d'actifs State Street Global était officiellement créée sous l'égide de sa société mère, State Street Corporation (STT). À l'époque, l'entreprise était spécialisée dans la gestion d'investissements. Sa réputation lui a permis de conclure des partenariats et des accords de gestion de haut niveau avec plusieurs institutions financières et caisses de retraite d'entreprise de premier plan.

Dans les années 1980, State Street Global a étendu ses activités à l'UE et à l'Asie. Cette expansion a été marquée par l'ouverture de bureaux à Londres et à Hong Kong. C'est également à cette époque que l'entreprise a commencé à proposer des fonds indiciels à sa clientèle, ouvrant ainsi la voie à un marché financier plus démocratique.

Les années 1990 ont marqué une nouvelle étape dans l'innovation de l'entreprise. State Street a lancé le premier ETF en 1993, grâce à un partenariat avec l'American Stock Exchange. L'entreprise a alors commencé à proposer plusieurs options d'ETF, dont le premier ETF à moyenne capitalisation, des ETF sectoriels et le premier ETF japonais.

Offres de cryptographie

State Street Global ne propose pas directement de fonds crypto. Cependant, elle propose à ses clients des services d'administration de fonds, de garde et d'ETF tiers. L'entreprise a assumé un rôle administratif dans le secteur des ETF, mais reste un fervent partisan des startups blockchain par ses investissements.

State Street Global aujourd'hui

Aujourd'hui, State Street Global est l'un des noms les plus reconnus du secteur financier. L'entreprise affiche une croissance constante et son ambition stratégique est restée inchangée. Elle demeure un fournisseur leader de services d'investissement, de négociation et de solutions de gestion d'investissement visant à optimiser les rendements des investisseurs institutionnels, des fonds de pension et des compagnies d'assurance.

5. JP Morgan Chase $ 3.70T

JP Morgan Chase possède une histoire longue et mouvementée, marquée par l'acquisition de plus de 1200 225 entreprises au cours de ses 11 ans d'existence. Parmi les événements marquants de ses débuts figure le lancement de la Bank of the Manhattan Company par Aaron Burr. Si Burr vous dit quelque chose, c'est qu'il fut tué lors d'un duel avec le président Alexander Hamilton le 1804 juin XNUMX. Il est intéressant de noter que la banque avait récemment acheté les pistolets de duel à un proche.

En 1871, l'entreprise acquiert la banque Drexel, Morgan & Co., qui sera plus tard rebaptisée JP Morgan & Co. Ce n'est qu'en 2000 que les banques JP Morgan et Chase Manhattan fusionnent pour former JP Morgan Chase. Cependant, l'entreprise a dû subir de nombreux changements pour en arriver à sa situation actuelle.

Après la fusion de 2000 et son changement de nom en JP Morgan Chase & Co., l'entreprise a commencé à fusionner avec d'autres banques et à procéder à des acquisitions. À l'époque, de nombreuses entreprises étaient en faillite. Conscients du potentiel de l'entreprise, ses dirigeants ont décidé d'acquérir Bear Stearns Companies Inc. et Washington Mutual.

Dans les années 2000, JP Morgan Chase a développé sa présence numérique avec le lancement d'une application et du dépôt de chèques en ligne. Le lancement de Chase Pay a offert une solution simplifiée pour les achats en magasin, via l'application et en ligne. Ces initiatives ont été suivies par l'annonce de la construction d'un nouveau siège social au 270 Park Avenue à New York. Ce nouveau gratte-ciel assurerait la pérennité des activités de l'entreprise.

Offres de cryptographie

JP Morgan Chase est plus qu'une banque. C'est aussi l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. L'entreprise a investi 14 milliards de dollars en recherche et développement technologique et demeure un fervent défenseur du marché de la blockchain. Bien qu'elle ne propose pas directement d'ETF cryptographiques, l'entreprise utilise les cryptomonnaies dans ses opérations quotidiennes.

Le JPM Coin est un jeton numérique dont le fonctionnement est similaire à celui de Ripple : il facilite les transferts d'argent transfrontaliers fluides entre banques. L'entreprise utilise cet actif pour optimiser ses activités internationales. Par ailleurs, elle a lancé une blockchain, appelée Onyx Blockchain, qui offre des solutions de paiement et de règlement aux clients institutionnels.

JP Morgan Chase aujourd'hui

JP Morgan Chase est un gestionnaire d'actifs reconnu qui exploite des milliers d'agences bancaires locales dans le monde. L'entreprise a reçu de nombreuses distinctions pour ses efforts, notamment la 5e société la plus admirée au monde par FORTUNE.

Les 5 plus grands gestionnaires d'actifs et leurs politiques/offres en matière de cryptomonnaies | Conclusion

Maintenant que vous connaissez bien les cinq principaux gestionnaires d'actifs, leur historique et leurs offres, vous êtes prêt à prendre une décision d'investissement éclairée. N'oubliez pas que chacun de ces gestionnaires d'actifs exerce une influence majeure sur les secteurs financiers nationaux et internationaux. À ce titre, ils sont qualifiés pour vous proposer une multitude d'offres d'investissement.

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